Объем рынка и производство ИКТ-оборудования и ЭКБ в России. Потребности для модернизации КИИ, 2016-2018 гг.
Данное аналитическое исследование осуществлено по инициативе Ассоциации «Доверенная платформа» в рамках проведения работ по формированию дорожной карты доверенного и безопасного российского оборудования и ЭКБ.
Непрекращающийся рост спроса на широкополосный доступ в фиксированных и мобильных сетях связи, имеющий место благодаря увеличению разнообразия и проникновения цифровых сервисов для физических лиц и корпоративных пользователей; сбор, обработка и хранение данных с развитым слоем виртуализации, с развитым слоем виртуализации и сквозным программным управлением на базе технологий программно-определяемых компьютерных сетей, развитие сетей 5G как элемента этого процесса, - являются основными драйверами развития рынков инфо-телекоммуникационного (ИКТ) оборудования в мире. Продолжающийся бурный рост накопления цифровых данных в мире требует все больших скоростей передачи данных. Операторы связи и дата-центры активно мигрируют в сторону применения все более скоростных интерфейсов передачи данных, в частности, 100 Гбит/с.
Это приводит к постоянному увеличению потребности в полосе пропускания телекоммуникационных сетей всех уровней – магистрали и ядра сети, распределительных сетей и сетей доступа, а также к необходимости увеличения скорости обработки и объемов хранения информации в центрах обработки данных. Фактически сегодня уже необходимо говорить о переходе к функционированию телекоммуникационных сетей и центров обработки данных как о единой инфраструктуре создания и распространения цифровых данных.
По оценке J’son & Partners Consulting, отечественный рынок инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг. рос со среднегодовыми темпами около 20% и на конец 2018 года суммарно достиг почти 800 млрд руб. годового потребления или около 2% от общемирового потребления, что в целом соответствует доле нашей страны в мировом ВВП. При этом Россия критически зависит от импорта инфо-телекоммуникационного оборудования. Отечественное производство рассмотренных видов ИКТ-оборудования невелико, что создает потенциальные угрозы для критической информационной инфраструктуры государства и бизнеса, значительно увеличивающиеся по мере роста уровня автоматизации.
По мнению J’son & Partners Consulting, развитие отрасли ИКТ-оборудования, являющейся ключевой для обеспечения конкурентоспособности экономики в условиях цифровой трансформации, критически важно для сохранения и укрепления статуса России как промышленно развитой страны.
Малый размер целевых рынков для отечественных производителей свидетельствует о необходимости стимуляции конечного потребления рассматриваемых видов оборудования. Одним из основных источников роста целевых рынков для отечественных производителей в России является развитие инфраструктуры распределенных сетей ЦОД, которая критически важна для размещения платформ и приложений цифровой экономики, и устранение отставания в этом направлении от экономически и промышленно развитых стран целесообразно сделать государственным приоритетом.
При этом, повышение доли закупок отечественного оборудования, обладающего необходимым уровнем доверия и при этом обладающего технико-экономическим показателями, аналогичными зарубежным образцам, со стороны органов государственной власти и крупных компаний с госучастием является необходимым условием защиты критичной информационной инфраструктуры от потенциальных угроз.
Аналитический Отчет «Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства» состоит из трех частей:
Часть 1. Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.
В данном обзоре содержатся краткие результаты Части 1 исследования
Цели, методология, понятия и определения
Основные цели исследования:
- определение рынка (общего объема спроса) инфо-телекоммуникационного оборудования и оценка степени зависимости страны от импортных поставок в целом и в разрезе его основных рассматриваемых типов;
- оценка ежегодного спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование, применяемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в разрезах рассматриваемых типов оборудования и ключевых потребителей (органы государственной власти, корпоративные потребители);
- оценка технологического потенциала отечественных производителей инфо-телекоммуникационного оборудования по освоению производства в разбивке по уровням технической сложности.
В настоящем исследовании рассмотрены следующие 6 (шест
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства»
Содержание (в данном MW представлены краткие результаты Части 1 исследования)
Часть 1. Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.
- Общие технологические тенденции развития мирового и отечественного рынков ИКТ-оборудования
1.1.Глобальные тенденции технологического развития телекоммуникационного оборудования (приемо-передающее оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, базовые станции)
1.2.Глобальные тенденции технологического развития оборудования сетевой безопасности (межсетевые экраны и криптошлюзы)
1.3.Глобальные тенденции технологического развития ИТ оборудования
- Оценка потребления инфо-телекоммуникационного оборудования в России в 2016 – 2018 гг. в сравнении с общемировым, общая оценка импорта
- Развитие отечественной инфраструктуры телекоммуникаций и цифровой экономики в 2016 – 2018 гг.
- Оценка общего спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование и доля его импорта в России в 2016 – 2018 гг.
- Оценка спроса на основные типы инфо-телекоммуникационное оборудование в 2016 – 2018 гг.
5.1.Приемо-передающее оборудование DWDM
5.1.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.1.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.1.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.1.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.1.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении
5.1.6. Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы
5.1.7. Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции
5.2.Сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и мультиплексоры сетей передачи данных
5.2.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.2.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.2.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.2.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.2.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении
5.2.6. Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы
5.2.7. Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции
5.3.Базовые станции мобильной связи
5.3.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.3.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.3.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.3.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.3.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении
5.3.6. Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы
5.3.7. Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции
5.4.Оборудование сетевой безопасности – межсетевые экраны
5.4.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.4.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.4.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.4.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.4.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражk
