Объем рынка и производство ИКТ-оборудования российского происхождения. Оценка зависимости от ЭКБ иностранного производства, 2016-2018 гг.
Данное аналитическое исследование осуществлено по инициативе Ассоциации «Доверенная платформа» в рамках проведения работ по формированию дорожной карты доверенного и безопасного российского оборудования и ЭКБ.
Проведенное J’son & Partners Consulting исследование показало, что российские производители ежегодно наращивают выпуск инфо-телекоммуникационного оборудования, особенно в части серверов и систем хранения данных общего назначения. Однако их общая доля на российском рынке в ряде сегментов не превышает еще 20%.
Многие производители активно используют контрактное производство как в России, так и за рубежом, что позволяет им снизить производственные издержки. Контрактное производство становится повсеместной практикой в силу экономической целесообразности. Ряд производителей инфо-телекоммуникационного оборудования сами оказывают такого рода услуги другим компаниям. Тем не менее, с точки зрения обеспечения информационной безопасности размещение заказов за рубежом, очевидно, снижает уровень доверия к оборудованию вследствие снижения контроля над использованием компонентов иностранного производства. Это является вынужденной мерой для российских разработчиков оборудования ввиду отсутствия в России производства требуемой электронной компонентной базы. Основную опасность представляют компоненты, содержащие вычислительные элементы (процессоры) и устройства памяти. Для достижения современного уровня компонентов необходимо освоение в производстве литографических норм 28 нм и менее.
Наряду с российским происхождением ИКТ-оборудования важным аспектом информационной безопасности является использование системного и прикладного ПО отечественной разработки. Усложнение функционала системного ПО и ПО промежуточного слоя, на которое все в большей степени возлагается обеспечение высокого уровня утилизации ресурсов оборудования, приводит не только к увеличению его доли в стоимости изделий, но и к значительному увеличению количества видов уязвимостей для кибер-атак. В связи с этим эксперты J’son & Partners Consulting провели оценку использования зарубежного ПО в инфо-телекоммуникационном оборудовании отечественного производства.
Отчет «Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства» состоит из трех частей:
Часть 2. Оценка рынка инфо-телекоммуникационного оборудования российского происхождения и оценка степени его зависимости от критически важных электронных компонентов иностранного производства в 2016 – 2018 гг.
В данном обзоре содержатся краткие результаты Части 2 исследования
Цели, методология, понятия и определения Части 2 исследования
Основными целями выполнения Части 2 настоящего исследования являются:
- определение объема отечественного производства инфо-телекоммуникационного оборудования по категориям происхождения в разрезе основных типов оборудования;
- оценка общего спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование в России в разрезе его основных типов и с разбивкой по 3 категориям технической сложности;
- оценка рыночных позиций отечественных изготовителей инфо-телекоммуникационного оборудования на российском рынке.
В настоящем исследовании рассмотрены следующие 6 (шесть) видов телекоммуникационного и ИТ оборудования (ИКТ-оборудования) общегражданского (не военного) назначения:
- приемо-передающее оборудование со спектральным уплотнением каналов (DWDM);
- сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры для сетей передачи данных;
- базовые станции мобильной связи;
- оборудование сетевой безопасности - межсетевые экраны и криптошлюзы;
- серверы общего назначения;
- системы хранения данных общего назначения.
При подготовке Части 2 данного исследования дополнительно к источникам данных, описанных в Части 1, использованы результаты опроса ключевых производителей отечественного оборудования. Проведение такого опроса позволило уточнить оценки по объемам производства и его структуру по категориям сложности продукции в разделе 2.3 настоящего отчета. При обработке полученных в ходе опроса ответов все данные конкретных компаний интегрированы в общие показатели и представлены в отчете только в обобщенном виде для сохранения конфиденциальности полученной информации.
В настоящем исследовании термин «оборудование российского происхождения» имеет расширенное значение, под ним понимается следующие категории происхождения товара:
- Оборудование, полностью произведенное на территории РФ, включая собранное с применением узлов и компонентов иностранного производства;
-
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства»
Содержание (в данном MW представлены краткие результаты Части 1 исследования)
Часть 1. Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг.
- Общие технологические тенденции развития мирового и отечественного рынков ИКТ-оборудования
1.1.Глобальные тенденции технологического развития телекоммуникационного оборудования (приемо-передающее оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, базовые станции)
1.2.Глобальные тенденции технологического развития оборудования сетевой безопасности (межсетевые экраны и криптошлюзы)
1.3.Глобальные тенденции технологического развития ИТ оборудования
- Оценка потребления инфо-телекоммуникационного оборудования в России в 2016 – 2018 гг. в сравнении с общемировым, общая оценка импорта
- Развитие отечественной инфраструктуры телекоммуникаций и цифровой экономики в 2016 – 2018 гг.
- Оценка общего спроса на инфо-телекоммуникационное оборудование и доля его импорта в России в 2016 – 2018 гг.
- Оценка спроса на основные типы инфо-телекоммуникационное оборудование в 2016 – 2018 гг.
5.1.Приемо-передающее оборудование DWDM
5.1.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.1.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.1.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.1.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.1.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении
5.1.6. Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы
5.1.7. Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции
5.2.Сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и мультиплексоры сетей передачи данных
5.2.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.2.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.2.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.2.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.2.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении
5.2.6. Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы
5.2.7. Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции
5.3.Базовые станции мобильной связи
5.3.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.3.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.3.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.3.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.3.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении
5.3.6. Список крупнейших потребителей оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, и интегральный объем закупок в денежном выражении за 2016 - 2018 годы
5.3.7. Отечественные производители оборудования и уровень освоенной продукции
5.4.Оборудование сетевой безопасности – межсетевые экраны
5.4.1. Динамика общего спроса в денежных и натуральных показателях
5.4.2. Оценка динамики спроса на оборудование отечественного производства и импорта в натуральных и денежных показателях
5.4.3. Оценка общего спроса на оборудование, используемого для создания критической информационной инфраструктуры, в денежном выражении
5.4.4. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры органами государственной власти всего и в разбивке по критериям значимости (федеральный, региональный, муниципальный) в денежном выражении
5.4.5. Оценка динамики спроса на оборудования, используемого для создания критической информационной инфраструктуры крупным корпоративным сегментов в денежном выражении
5.4.6. Список крупнейших потребителей оборуд
