Производство критически важных электронных компонентов (ЭКБ) в России для ИКТ-оборудования при создании и модернизации КИИ, 2016-2018 гг.
Эксперты J’son & Partners Consulting отмечают высокую зависимость отечественного производства от импортных электронных компонентов. Контрактное производство за рубежом позволяет отечественным производителям инфо-телекоммуникационного оборудования для критической информационной инфраструктуры в определенной мере удовлетворить спрос на электронные компоненты с контролируемым уровнем доверия. С учетом лишь недавнего выхода в сегмент контрактного производства и первого опыта его использования можно констатировать, что остроту проблемы можно частично снизить. Однако, это не снимает с повестки дня освоение внутреннего производства электронных компонентов для обеспечения критической информационной инфраструктуры. В любом случае – как при контрактном производстве за рубежом, так и внутреннем производстве, стратегические планы развития национальной компонентной базы потребуют долгосрочного планирования.
Данное аналитическое исследование осуществлено по инициативе Ассоциации «Доверенная платформа» в рамках проведения работ по формированию дорожной карты доверенного и безопасного российского оборудования и ЭКБ.
Отчет «Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства» состоит из трех частей:
- Часть 3. Оценка российского рынка критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, используемом для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в 2016 – 2018 гг.
В данном MW содержатся краткие результаты Части 3 исследования
Цели, задачи, определения для исследования для Части 3
Основными целями выполнения Части 3 настоящего исследования являлись:
- определение общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого в России инфо-телекоммуникационного оборудования;
- оценка объемов потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в России;
- оценка объемов прямого импорта в Россию критически важных компонентов в разрезе их типов и определение степени зависимости инфо-телекоммуникационной отрасли от импорта данных компонентов.
При подготовке Части 3 данного исследования дополнительно к источникам данных по Частям 1 и 2 использованы результаты анализа ежегодной выручки производителей отечественных электронных компонентов дополнительно к информации, опубликованной в открытых источниках, включая сайты компаний и их годовые отчеты. При обработке данных, полученных в ходе опроса экспертов, все данные конкретных компаний интегрированы в общие данные и представлены в отчете только в обобщенном виде.
В соответствии с результатами опроса компаний-производителей инфо-телекоммуникационного оборудования (см. Часть 2) были выявлены следующие основные типы электронных компонентов, необходимых для обеспечения безопасного функционирования критической информационной инфраструктуры:
- Стандартные процессоры (до 4 ядер);
- Многоядерные процессоры (более 4 ядер);
- Программируемые логические интегральные схемы;
- Специальные процессоры;
- Микроконтроллеры;
- Оперативная память.
В данном исследовании термин «компоненты российского происхождения» имеет расширенное значение, под ним понимается следующие категории происхождения товара:
- Компоненты, полностью произведенные на территории РФ, включая собранные с применением компонентов иностранного производства;
- Компоненты, разработанные на территории РФ и произведенные за рубежом, (компоненты, производство которых потенциально может быть переведено на территорию РФ).
Под общим объемом потребления критически важных электронных компонентов понимается объем компонентов, используемых в составе инфо-телекоммуникационного оборудования российского и зарубежного производства, ежегодно производимого в РФ и импортируемого в РФ.
В настоящем исследовании критически важные компоненты рассмотрены применительно к следующим 6 (шести) видам телекоммуникационного и ИТ оборудования (ИКТ-оборудования) общегражданского (не военного) назначения:
- приемо-передающее оборудование со спектральным уплотнением каналов (DWDM);
- сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры для сетей передачи данных;
- базовые станции мобильной связи;
- оборудование сетевой безопасности - межсетевые экраны и криптошлюзы;
- серверы общего назначения;
- системы хранения данных общего назначения.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Состояние развития отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования и перспективы создания критической информационной инфраструктуры на основе оборудования и электронных компонентов отечественного производства»
Содержание (в данном MW представлены краткие результаты Части 3 исследования)
Часть 3. Оценка российского рынка критически важных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудовании, используемом для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры в 2016 – 2018 гг.
- Основные отечественные производители электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования
1.1.Рейтинг основных отечественных производителей электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования по объему дохода в 2016 – 2018 гг.
1.2.Краткие профайлы основных производителей отечественных электронных компонентов, применяемых в инфо-телекоммуникационном оборудования
- Оценки объемов потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования
2.1.Оценка общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.
2.2.Оценка общего объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования в разрезе его основных типов с разбивкой по 3 категориям технической сложности изделий в натуральных и денежных выражениях в 2016 – 2018 гг.
2.3.Оценка объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.
2.4.Оценка объема потребления критически важных электронных компонентов, применяемых в составе закупаемого инфо-телекоммуникационного оборудования отечественного производства, в разрезе его основных типов в натуральном и денежном выражениях в 2016 – 2018 гг.
- Оценка степени зависимости отечественного рынка от импорта критически важных электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования
3.1.Оценка объемов отечественного производства критически важных электронных компонентов в разрезе их типов и категорий происхождения товара в 2016 – 2018 гг.
3.2.Оценка степени зависимости от импорта критически важных электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования, применяемого для создания и модернизации критической информационной инфраструктуры, всего и в разрезе их типов и категорий происхождения товара (матрица ЭКБ)
3.3.Крупнейшие иностранные поставщики критически важных электронных компонентов на российский рынок, доля их импорта всего и в разрезе их типов в 2016 – 2018 гг
- Потенциальные возможности и барьеры для освоения отечественного производства критически важных электронных компонентов.
- Основные выводы и заключение
Список рисунков
Рис. 1. Общая выручка отечественных предприятий электронной промышленности в денежном выражении в 2016 – 2018 гг., млрд руб.
Рис. 2. Оценка объемов отечественного производства критически важных электронных компонентов в сравнении с общим спросом для инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг., млн руб.
Рис. 3. Степень зависимости отечественного рынка инфо-телекоммуникационного оборудования от импорта критически важных электронных компонентов в 2016 – 2018 гг.
Рис. 4. Доля поставок в Россию интегральных схем по технологии не более 32 нм американскими компаниями напрямую из США и из других стран в 2017 г.
Рис. 5. Доля поставок в Россию запоминающих интегральных схем американскими компаниями напрямую из США и из других стран в 2017 г.
Рис. 6. Доля импортных поставок интегральных схем по технологии не более 32 нм в разбивке по литографическим процессам в 2017 г.
Рис. 7. Относительная импортная цена на интегральные схемы, выполненные по технологии не более 32 нм, в зависимости от объема партии по данным за 2017 г.
Рис. 8. Относительная импортная цена на запоминающие интегральные схемы в зависимости от объема партии по данным за 2017 г.
Рис. 9. Оценка импорта российских производителей процессоров, изготовленных на условиях контрактного производства за рубежом (fabless), млрд руб.
Рис. 10. Технологический опыт российских производителей электронных компонентов по литографическим нормам (в нанометрах)
Рис. 11. Динамика стоимости заводов по производству микросхем и удельная стоимость транзисторов в 1970 – 2015 гг.
Рис. 12. Динамика структуры производственных мощностей по выпуску полупроводниковых пластин в мире по литографическим нормам
Список таблиц
Таблица 1. Рейтинг основных отечественных производителей основных типов электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования по общему объему дохода в 2016 – 2018 гг., млн руб.
Таблица 2. Динамика прибыли основных отечественных производителей электронных компонентов для инфо-телекоммуникационного оборудования в 2016 – 2018 гг., млн руб.
Таблица 3. Общее потребление критически важных электронных компонентов по типам инфо-телекоммуникационного оборудования, млн руб.
Таблица 4. Общее потреблен
