Перспективы и сценарии развития промышленной робототехники в рамках направления «Технет» НТИ в 2024 году
Экспертно-аналитический доклад "Перспективы и сценарии развития промышленной робототехники в рамках направления «Технет» НТИ в 2024 году".
Подготовлен Инфраструктурным центром «Технет» (передовые производственные технологии) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Компания J’son & Partners Consulting публикует данный материал с согласия авторов.
Автоматизация играет важную роль в повышении производительности и экономической эффективности промышленных предприятий. Внедрение промышленной робототехники позволяет обеспечивать стабильность качества работы, гибкость производственных процессов, сокращать время изготовления продукции и затраты, а также минимизировать участие людей на вредных и опасных участках производств.
Рис. 1. Показатели рынка промышленной робототехники в 2023 году
 |
Источник: ИЦ «Технет» СПбПУ по материалам Международной федерации робототехники и аналитических компаний, 2024
Учитывая значимость робототехники для промышленного сектора, различные государства разрабатывают программы государственной поддержки этого направления. Например, в Китае действует программа «Robot +» [1], Национальная ключевая программа НИОКР «Интеллектуальные роботы» [2], в Южной Корее — Четвёртый базовый план по интеллектуальным роботам [3], в Европейском Союзе — Партнёрство по искусственному интеллекту, данным и робототехнике [4].
В России также поддерживаются инициативы по развитию промышленной робототехники на государственном уровне. Одна из задач, обозначенная в Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [5], заключается в достижении цели устойчивого и динамичного экономического роста путём вхождения России в топ-25 стран мира по уровню роботизации к 2030 году. Для реализации этой задачи был инициирован национальный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» [6], который находится на финальной стадии согласования в федеральных органах власти.
Доклад состоит из пяти глав, которые охватывают ключевые аспекты рынка промышленной робототехники. Первая глава посвящена анализу рынка, включая географическое и отраслевое сегментирование, оценку уровня зрелости рынка и выявление текущих тенденций. Вторая глава акцентирует внимание на барьерах и рисках развития данного рынка, рассматривает мировые и российские государственные программы поддержки исследований и разработок в этой области, а также представляет национальный и международный нормативный технический ландшафт.
Третья глава описывает основных игроков рынка и реализуемые ими проекты в области промышленной робототехники, проводит анализ бизнес-моделей этих компаний. В ней также рассматриваются новые проекты, включая те, которые выполняются в рамках государственных инициатив и сотрудничества с научными институтами, а также выявляются причины неудач некоторых проектов в области промышленной робототехники.
Анализ рынка и нормативно-правовой базы проводился на примере Японии, Республики Кореи, США, стран Европейского Союза, а также некоторых государств объединения БРИКС, включая Россию, Китай, Индию и Объединённые Арабские Эмираты.
Четвёртая глава охватывает обзор основных технологий и разработок в области промышленной робототехники, а также результаты библиометрического и патентного анализов, направленных на определение ключевых тем исследований в этой области.
Пятая глава доклада посвящена анализу показателей компаний, входящих в направление «Технет» НТИ и специализирующихся на разработке решений в области промышленной робототехники.
Кроме того, в докладе содержится дайджест ключевых событий, связанных с развитием промышленной робототехники в рамках направления «Технет» НТИ как в мировом масштабе, так и в России.
Каждая глава доклада фокусируется на различных аспектах развития рынка промышленной робототехники и содержит актуальную информацию о рыночных, нормативных и технологических особенностях этого сегмента.
Полная версия Доклада доступна при нажатии на кнопку "Скачать Документ", расположенную вверху страницы.
Экспертно-аналитический доклад "Перспективы и сценарии развития промышленной робототехники в рамках направления «Технет» НТИ в 2024 году ".
Содержание
Список рисунков
Список таблиц
Введение
Глава 1. Рынок промышленной робототехники по направлению «Технет» НТИ
1.1. Основные сегменты рынка
1.2. Емкость рынка/сегмента
1.3. Темпы роста рынка/сегмента
1.4. Жизненный цикл отрасли/рынка, стадия зрелости
1.5. Тренды
Глава 2. Барьеры, риски и нормативное правовое регулирование развития рынка промышленной робототехники по направлению «Технет» НТИ
2.1. Барьеры
2.2. Риски
2.3. Нормативное правовое регулирование, в том числе анализ государственных программ поддержки по НИР и НИОКР
2.4. Национальный и международный нормативно-технический ландшафт
Глава 3. Основные игроки и проекты на рынке промышленной робототехники в рамках направления «Технет» НТИ
3.1. Основные игроки: количество, рыночные доли, описание продуктов и разработок
3.2. Оценка успешных бизнес-моделей и лучших практик
3.3. Инвестиции, сделки M&A, кооперация
3.4. Новые крупные проекты: участники, планы, суммы привлеченных инвестиций
3.5. Причины закрытия неудавшихся проектов
Глава 4. Основные технологии и разработки на рынке промышленной робототехники в рамках направления
4.1. Основные технологии, применяемые на рынке
4.2. Обзор ключевых научных разработок в России и мире по результатам библиометрического и патентного анализа
ГЛАВА 5. Показатели по компаниям «Технет» НТИ, специализирующимся на разработке решений в области развития промышленной робототехники, вовлеченным в реализацию направления НТИ
5.1. Количество компаний НТИ
5.2. Краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ
5.3. Объемы выручки от продажи продуктов и услуг компаний НТИ в рамках сегментов направления НТИ
5.4. Количество компаний НТИ, имеющих экспортную выручку по направлению
5.5. Объем экспортной выручки компаний НТИ
5.6. Количество прав на РИД, зарегистрированных компаниями НТИ
5.7. Количество реализуемых проектов по отдельному направлению НТИ
Библиография
Список рисунков
Рисунок 1. Показатели рынка промышленной робототехники в 2023 году
Рисунок 2. Сегментация мирового рынка промышленной робототехники по типу роботов, 2022 год
Рисунок 3. Объем мирового рынка промышленной робототехники по оценкам аналитических компаний в 2023 году, млрд долл.
Рисунок 4. Прогноз развития мирового рынка промышленной робототехники в 2022–2034 гг., млрд долл.
Рисунок 5. Географическая сегментация мирового рынка промышленной робототехники, 2023 год
Рисунок 6. Прогноз географической сегментации рынка промышленной робототехники по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на 2029 год
Рисунок 7. Плотность роботов: количество установленных роботов на 10 000 сотрудников по странам, 2022 год
Рисунок 8. Плотность роботов: количество установленных роботов по отраслям на 1000 сотрудников в мире в период с 2021 по 2023 год
Рисунок 9. Основные характеристики рынка промышленной робототехники в странах-лидерах и странах-участницах межгосударственного объединения БРИКС
Рисунок 10. Объем общей выручки и выручки по направлению робототехники основных игроков рынка промышленной робототехники за 2022–2023 гг. (млрд долл.)
Рисунок 11. Основные бизнес-модели деятельности компаний на рынке промышленной робототехники
Рисунок 12. Количество действующих патентов в области промышленной робототехники, ед., 2015–2024 гг.
Рисунок 13. Количество действующих патентов в области промышленной роботизации по странам, ед., 2015–2024 гг.
Рисунок 14. Количество действующих патентов в области промышленной робототехники по компаниям по миру, ед. 2015–2024 гг.
Рисунок 15. Наиболее часто встречающиеся коды международной патентной классификации в области промышленной робототехники
Рисунок 16. Топ-5 доминирующих тематик в патентах по промышленной робототехнике, полученных по результатам применения BERT-модели, ед., 2015–2024 гг.
Рисунок 17. Динамика изменения количества научных публикаций в области промышленной робототехники, ед., 2015–2024 гг.
Рисунок 18. Количество научных публикаций в области промышленной робототехники по странам, ед., 2015–2024 гг.
Рисунок 19. Топ-5 доминирующих тематик научных публикаций по промышленной робототехнике, полученных по результатам применения BERT-модели, ед., 2015–2024 гг.
Рисунок 20. Общая выручка компаний НТИ, специализирующихся на разработке решений в области промышленной робототехники (2019–2023 гг., млрд руб.)
Рисунок 21. Средняя выручка компаний НТИ, специализирующихся на разработке решений в области промышленной робототехники (2019–2023 гг., млн руб.)
Рисунок 22. Количество прав на РИД, зарегистрированных компаниями НТИ, реализующими деятельность в области промышленной робототехники
Список таблиц
Таблица 1. Отраслевая сегментация мирового рынка промышленной робототехники, 2022–2023 гг.
Таблица 2. Прогнозные значения объема рынка и темпов роста рынка промышленной робототехники в отдельных странах к 2033 году
Таблица 3. Перечень глобальных трендов в области промышленной робототехники согласно Международной федерации робототехники за период 2022–2024 гг.
Таблица 4. Краткое описание государственных программ поддержки НИР и НИОКР в области промышленной робототехники
Таблица 5. Описание деятельности международных, зарубежных и отечественных организаций, осуществляющих нормативно-техническое регулирование в области промышленной робототехники
Таблица 6. Обзор основных игроков рынка промышленной робототехники
Таблица 7. Обзор основных соглашений о партнерстве и кооперации основных игроков рынка промышленной робототехники
Таблица 8. Описание новых крупных проектов на рынке промышленной робототехники
Таблица 9. Основные технологии, применяемые на рынке промышленной робототехники
Таблица 10. Наиболее цитируемые и актуальные зарегистрированные в 2015–2024 годах международные и российские патенты в области промышленной робототехники
Таблица 11. Научные статьи в области промышленной робототехники, опубликованные иностранными и российскими исследователями в 2015–2024 годах
Таблица 12. Краткое описание продуктов и услуг компаний НТИ, специализирующихся на разработке решений в области промышленной робототехники
