Перспективы российского рынка телекоммуникационного оборудования для ВОЛС и РРЛ до 2028 года

Реализация национальных программ по устранению цифрового неравенства и планы развития сетей мобильной связи 5-го поколения дают новые возможности для отечественных производителей средств связи. Телекоммуникационное оборудование для волоконно-оптических и радиорелейных линий, включая приемо-передающее WDM-оборудование, коммутаторы и маршрутизаторы, высокоскоростные радиорелейные системы, в значительной мере формирует базовую информационную инфраструктуру страны и определяет ее безопасность. Новый отчет J’son & Partners Consulting посвящен анализу этого быстрорастущего сегмента в перспективе до 2028 года.

Согласно оценке Statista, в 2016 – 2019 годах глобальный рынок производства телекоммуникационного оборудования вырос с 314 до 350 млрд долл. США. Сегодня можно говорить о начале нового инвестиционного цикла, связанного с развитием сетей мобильной связи 5-го поколения и необходимости расширения пропускной способности фиксированных сетей связи. Вместе с тем ряд участников рынка проявляют определенный скепсис из-за роста для операторов связи дополнительной финансовой нагрузки в условиях, когда фактически еще не закончился процесс возврата предыдущих инвестиций в мобильные сети 4-го поколения, а также в широкополосный доступ в фиксированных сетях, которые активно переходят на оптические технологии до конечного пользователя. 

По данным информационного портала Capacity, до 2025 года на эти цели Европе потребуется не менее 300 млрд евро, причем 150 млрд евро будет затрачено на развитие сетей фиксированной связи для достижения гигабитных скоростей. Как известно, в апреле 2021 года Президент США Байден также предложил выделить на инвестиции в широкополосные сети до 100 млрд долл. США в рамках общегосударственного плана инвестиций в инфраструктуру страны на период до 2029 года. Таким образом, можно говорить о том, что, понимая важность телекоммуникационной инфраструктуры, многие развитые страны тем или иным способом окажут поддержку в создании новых высокоскоростных телекоммуникационных сетей.

Следует отметить, что в России развитию национальных сетей связи также уделяется серьезное внимание. С 2014 года в стране реализуется национальная программа по устранению цифрового неравенства, рассчитанная на 10 лет. В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» планируется выделить на создание информационной инфраструктуры 772 млрд руб. до 2024 года. В результате рынок телекоммуникационного оборудования получил серьезный импульс для роста. По оценке J’son & Partners Consulting, в 2016 – 2019 годах общий спрос на приемо-передающее, коммутационное и радиорелейное оборудование транспортного уровня увеличился с 9,3 до 35,5 млрд руб.

Серьезные темпы роста показало производство отечественного приемо-передающего и коммутационного оборудования для ВОЛС. В то же время, в сегменте радиорелейных систем со скоростью передачи гигабитного уровня доминируют иностранные производители.

По мнению J’son & Partners Consulting, меры, принимаемые Правительством в сфере импортозамещения, являются необходимыми, но явно недостаточными. Проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители связаны с отсутствием выпуска российскими компаниями многих электронных и оптоэлектронных компонентов, определяющих ключевые конкурентные преимущества телекоммуникационного оборудования. В настоящее время Минпромторг России ищет новые подходы к решению этой задачи, по данным CNews, в планах Министерства – к 2025 году довести объем продаж российского оборудования связи до 44% от общего объема его реализации в стране. 

Методология нового исследования J’son & Partners Consulting основана на собственных исследованиях российского рынка телекоммуникационного и ИТ оборудования, технико-экономическом анализе состояния и производственного опыта отечественных производителей оборудования для волоконно-оптических и радиорелейных линий связи, углубленного анализа таможенной статистики по номенклатуре и поставщикам импортируемого оборудования, анализе закупок рассматриваемого оборудования органами государственной власти и компаний с государственным участием, а также с учетом имеющихся принимаемых мер в рамках исполнения государственной программы развития цифровой экономики в Российской Федерации.

В данном исследовании под «основными типами телекоммуникационного оборудования» понимаются 3 типа оборудования, перспективных для создания транспортных сетей связи разного уровня:

1. Приемо-передающее оборудование для волоконно-оптических линий связи со скоростью передачи до Nx100 Гбит/с;

2. Коммутаторы, маршрутизаторы, мультиплексоры для управления потоками данных на скоростях до Nx100 Гбит/с;

3. Радиорелейное оборудование уровня доступа со скоростью передачи до 10 Гбит/с.

Под критической информационной инфраструктурой понимается оборудование, закупаемое для нужд органов государственной власти, в том числе государственных учреждений и организаций, и для крупных отраслевых предприятий, как правило, с существенной долей государственного участия. К такой инфраструктуре предъявляются повышенные требования по уровню доверенности, и она является ключевым сегментом для импортозамещения используемого телекоммуникационного оборудования.

При анализе закупок оборудования, используемого для создания критической инфраструктуры в 2016 – 2019 годах, объем потребления каждого типа оборудования в денежном выражении сегментирован по след&#