Российские операторы связи. Сравнительный анализ технологического развития

J’son & Partners Consulting завершила исследование технологического развития крупнейших российских операторов связи. В рамках исследования сопоставлялись патентная и исследовательская активность компаний и практическое применение технологий в продуктах для частных клиентов, бизнеса и государственного сектора.

Рис. 1. Основные понятия, определяющие критерии и методологию сопоставления

Источник: J’son & Partners Consulting

В рамках данного исследования технологическое развитие понимается как комплексный, многоэтапный процесс. Патент показывает наличие формализованного технического решения, регистрация программы для ЭВМ характеризует программный РИД. Наличие функции в коммерческом продукте подтверждает внедрение технологии, а первенство запуска отражает скорость ее вывода на рынок. Методология J’son & Partners Consulting рассматривает эти показатели совместно и учитывает их в рамках различных групп сопоставления.

Исследование охватывает четыре оператора связи - МТС, Ростелеком совместно с T2, билайн и МегаФон - и основывается на 94 критериях сопоставления, объединенных в шесть групп:

• научно-исследовательская активность,
• технологические функции в B2C-продуктах,
• телеком-продукты для B2B/B2G,
• нетелеком-продукты для B2B/B2G,
• участие в развитии кадров для сферы технологий,
• скорость вывода отдельных новых решений.

По результатам исследования в рамках выбранной методологии, учитывающей активность R&D, продуктовые инновации в В2С, телеком и нетелеком В2В и В2G-продуктах, участие в подготовке кадров в области технологий и скорость запуска отдельных новых функциональностей, наивысшую интегральную оценку уровня технологического развития получил МТС - 83% от максимального балла (100%).  Далее - Ростелеком/T2 - 70%, билайн - 60% и МегаФон - 54%.

Рис. 2. Результат интегрального сопоставления, по всем группам показателей (100% - max)

Источник: J’son & Partners Consulting

Рис. 3. Результат интегрального сопоставления, по группам показателей (100% - max, с указанием оператора с наивысшей оценкой по группе критериев)

Источник: J’son & Partners Consulting

При этом итоговые значения отражают разные технологические профили компаний: сопоставимый результат по отдельным направлениям может формироваться за счет принципиально разных компетенций - от собственного R&D и программных РИД до широкого корпоративного портфеля или высокой скорости вывода новой функциональности.

МТС: активные R&D и продуктовая реализация

Высокий интегральный результат МТС формируется прежде всего за счет сочетания двух факторов - научно-исследовательской активности, а также технологической насыщенности и инновационности B2C-продуктов.  В рассматриваемой выборке МТС показал наивысший результат по группе критериев, характеризующих R&D: в нее входят патентная активность, зарегистрированные программные разработки и другие показатели, характеризующие создание и формализацию результатов интеллектуальной деятельности. 

Например, МТС формирует около 54% патентов операторов связи и особенно нарастил активность патентования в 2024-2026 гг. За весь период рассмотрения значимая доля патентов приходится также на Билайн (21%). В рассмотренном массиве патенты российских операторов связи сфокусированы преимущественно на прикладных решениях для сети и управления ею, безопасности и цифровых сервисах.

Рис. 4. Количество патентов операторов связи и дочерних компаний по данным базы Контур.Фокус, по годам публикации патента

Источник: J’son & Partners Consulting: анализ на основе данных баз Роспатента, Контур.Фокуса

Рис. 5. Патентный анализ российских операторов связи: ключевые направления патентования 2022-2026 гг.

Источник: J’son & Partners Consulting

Второй значимый фактор и отличие оператора - технологические функции в продуктах для абонентов В2С. В портфеле оператора представлены решения на базе искусственного интеллекта, в том числе функции, встроенные непосредственно в коммуникационные сценарии, а также персональные ИИ-сервисы, например, ассистент, которого можно пригласить в звонок и который непосредственно во время звонка может выполнять поручения абонента и искать информацию. Помимо этого, примером уникальной функциональности МТС в сегменте В2С является ИИ-шумоподавление, которое позволяет комфортнее общаться через звонки, например, в условиях шума дороги, строительных работ или опенспейса.

МТС также получил достаточно высокий нормированный результат по ряду критериев широты портфеля для бизнеса. В результате именно одновременное присутствие R&D, B2C-функциональности и корпоративных телеком-решений обеспечивает компании наивысший результат по интегральному индексу в рамках данной методологии.

Ростелеком/T2: B2B/B2G-ориентация и развитый портфель нетелком-продуктов для бизнеса

Высокий результат получила объединенная в исследовании группа Ростелеком/T2. Профиль этой компании существенно отличается от МТС.  Высокие результаты связаны с масштабом прикладных программных разработок, широтой нетелеком-портфеля для B2B/B2G и участием в подготовке технологических кадров.

Ростелеком выделяется объемом зарегистрированных программ для ЭВМ. Значительная часть этого портфеля относится к решениям для работы с данными, государственным и социальным информационным системам, кибербезопасности и специализированному отраслевому ПО. Такой профиль во многом связан с моделью бизнеса группы: помимо услуг связи, Ростелеком участвует в крупных проектах цифровизации бизнеса и государственного сектора, а внутри группы работает значительное число специализированных технологических компаний. 

Рис. 6. Количество программ для ЭВМ операторов связи (основное ЮЛ) в базе ФИПС по их типам, включая программы для ЭВМ, права на которые были переданы другим организациям

Источник: J’son & Partners Consulting:  анализ на основе данных базы ФИПС

Ростелеком / Т2 превосходит других операторов по количеству программ для ЭВМ, зарегистрированных в ФИПС, и выполняет значимую роль в процессе развития отечественного технологически независимого программного обеспечения.

Помимо этого, Ростелеком / Т2 активно вовлечен в подготовку кадров для сферы технологий и имеет развитый продуктовый портфель телеком-продуктов для бизнеса и в данных направлениях также имеют высокую оценку, но эти группы критериев не выступают сильным дифференциатором, потому что высокие оценки по ним фиксируются также и у других операторов.

Билайн: высокая скорость вывода новых функций

Отличительная особенность билайна - скорость появления отдельных новых функций и сервисов в коммерческих продуктах. Например, именно у этого оператора впервые появились операторский доступ к отдельным зарубежным сервисам без пользовательского VPN, ИИ-помощник в тарифе и возможности доступа к токенам на ИИ в базовых тарифах. При этом компания имеет достаточно широкий набор функций как в B2C, так и в корпоративном телеком-портфеле.

В целом профиль билайна характеризуется высоким вкладом продуктовой реализации и time-to-market, что указывает на способность быстро переводить новую технологическую возможность в доступный пользователю или бизнесу сервис.

МегаФон: выраженная специализация на корпоративных телеком-решениях

Технологический профиль МегаФона наиболее отчетливо проявляется в B2B/B2G-телеком-сегменте. Оператор входит в группу компаний с максимальным результатом по широте соответствующего продуктового портфеля. В числе заметных направлений - частные мобильные сети для промышленности, решения Private LTE и LTE/5G, SD-WAN, VPN, облачная телефония и другие корпоративные сетевые сервисы. Особое место занимают частные сети: оператор развивает несколько форматов - от классических Private LTE до облегченных решений и мобильных комплексов для объектов с ограниченной доступностью наземной инфраструктуры. Интегральный результат МегаФона отражает прежде всего специализацию на телеком-инфраструктуре и корпоративных сценариях, оператор остается в значительной мере сфокусированным на телеком-продуктах.

Российские и глобальные операторы развиваются в сходных технологических направлениях. Отдельная часть исследования посвящена AT&T, NTT, KDDI, Vodafone и SK Telecom и анализу их патентной активности. У российских и зарубежных операторов во многом совпадает общий вектор технологического развития: программно управляемая сеть, AI/ML-автоматизация, кибербезопасность, edge-вычисления, повышение устойчивости связи и интеграция различных типов инфраструктуры.

Различается прежде всего форма проявления R&D. У рассмотренных глобальных операторов технологический задел чаще формализуется через крупные патентные портфели и разработки инфраструктурного уровня - беспроводные сети, передачу данных, управление радиоресурсами, фотонику, безопасность, автономные сети и спутниково-наземную интеграцию. У российских операторов более заметна роль прикладного ПО и непосредственного внедрения технологий в продукты и сервисы - антифрод, ИИ-функции, корпоративные платформы, частные сети, IoT, облачные решения и отраслевые цифровые продукты.

Прямое количественное сопоставление числа патентов российских и зарубежных операторов в исследовании не проводится из-за различий в корпоративном периметре и практике оформления интеллектуальной собственности.

В патентной активности глобальных операторов AI/ML чаще используется внутри инфраструктуры: для прогнозирования нагрузки, управления ресурсами, оптимизации сети, автоматизации операций, кибербезопасности и распределения вычислений между сетью, edge и дата-центрами. Пользовательские ИИ-функции при этом быстрее появляются на уровне коммерческих продуктов, чем формируют отдельные крупные патентные массивы.

Таким образом, текущий этап развития ИИ в телекоме происходит одновременно в двух направлениях: ИИ для сетей - повышение эффективности самой инфраструктуры и ИИ в телеком-продуктах, в рамках которого операторы создают новые функции поверх традиционных услуг связи.

Методология

Интегральная оценка сформирована из шести групп критериев:

• активность в науке и исследованиях - 30%;
• технологии в телеком-продуктах B2C - 30%;
• телеком-портфель B2B/B2G - 15%;
• нетелеком-портфель B2B/B2G - 15%;
• развитие кадров в сфере технологий - 5%;
• первенство запуска отдельных технологий и продуктов - 5%.

Использованы методы кабинетного анализа, данные патентных баз и реестра программ для ЭВМ ФИПС, открытые корпоративные источники и анкетирование операторов.

Результаты актуальны по состоянию на 20 сентября 2026 года.

Исследование носит аналитический характер. Выводы отражают результаты сравнительной оценки в рамках заданной методологии, выбранных критериев, выборки и конкретного периода времени, основаны на публичных данных и предоставленной участниками информации и не являются техническим аудитом решений. Исследование и его результаты не являются оценкой деятельности рассматриваемых компаний в целом.