Российский рынок IaaS и PaaS: новые рыночные возможности для провайдеров. Прогноз до 2029 года

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка IaaS / PaaS 2020-2023 гг. и сформировала прогноз его развития до 2029 года. 

В 2023-2024 гг. конкуренция на рынке публичного облака усилилась – на него вышли новые игроки, при этом провайдеры, давно представленные на рынке, тоже сфокусировались на увеличении рыночной доли. Одновременно с этим, рынок переходит в новую стадию зрелости – клиенты больше доверяют облакам, но ожидают от сервисов развитой функциональности.

Российский рынок: предварительная оценка 2024 г.

Рынок публичного облака и сервисов IaaS / PaaS в течение последних лет остается одним из наиболее быстрорастущих – по оценкам J’son & Partners Consulting, с 2020 по 2023 гг. его объем увеличился в 3 раза, а в 2024 г., по предварительным оценкам, прирост составил 31,2% к уровню 2023 года.  Рынок стимулирует и миграция в публичное облако большего количества компаний, и увеличение потребления существующей базы клиентов. Одновременно с этим, уровень зрелости российского рынка публичного облака остается низким. Совокупное количество клиентов облачных провайдеров составляет 77,4 тыс., но более половины из них потребляют облачные продукты менее чем на 10 тыс. в месяц. При этом даже у крупных компаний, являющихся активными потребителями облачных сервисов, большая часть нагрузок часто размещаются в традиционной инфраструктуре – локальных ЦОД, которые нуждаются в модернизации или масштабировании.

Данный отчет посвящен рынку публичного облака и охватывает рынки инфраструктурных и платформенных сервисов. 

• Под инфраструктурными сервисами (IaaS) понимаются базовые продукты облачных провайдеров, связанные с вычислениями и хранением – виртуальные машины, хранилища, сервисы по управлению сетями и др.

• Платформенные сервисы (PaaS) – это продукты, ориентированные на разработчиков и позволяющие им упростить создание и администрирование приложений. Крупнейшими сегментами PaaS-сервисов являются реляционные и нереляционные базы данных, а также сервисы управления контейнерами.

По предварительной оценке, в 2024 году среди трех наиболее быстрорастущих сегментов рынка выделяются:

• Вычисления с GPU – увеличение объема рынка в данном сегменте по итогам 2024 г., по предварительной оценке, составило 55%

• Сервисы управления контейнерами – рост рынка в сегменте составил 46% 

• Нереляционные DBaaS и сервисы работы с данными – в 2024 г. объем рынка в этом сегменте увеличился до 3,9 млрд рублей.

Перспективы российского рынка IaaS / PaaS до 2029 г.

Среднегодовая ожидаемая динамика российского рынка по инфраструктурным и платформенным сервисам в 2024-2029 гг. составляет 24,2% и 31% соответственно, при этом прогнозируется существенное различие темпов роста рынка в разных сегментах.  В сегменте инфраструктурных сервисов наибольшая динамика роста ожидается в сегментах сервисов для хранения и вычислений с GPU, а в части платформенных сервисов – в сегменте сервисов управления контейнерами.

Рис. 1.  Структура рынка PaaS по сегментам  в денежном выражении

Источник: J'son & Partners Consulting

Среди значимых трендов, которые будут определять направления развития рынка, выделяются, например, следующие:

• Мультиоблачные и гибридные стратегии клиентов 

• Растущий запрос клиентов на профессиональные сервисы

• Усиление конкуренции между провайдерами

• Развитие офферов для клиентов, использующих гибридную инфраструктуру как на уровне программного обеспечения, так и на уровне профессиональных сервисов

• Увеличение спроса и предложения в сегменте bare metal серверов

• Повышение уровня внимания к сервисам и функциям в области безопасности

• Повышение зрелости PaaS-сервисов и использование некоторыми провайдерами развитых PaaS как ключевого дифференциатора от конкурентов

В течение последних лет у организаций сформировалась готовность тестировать и использовать облака разных провайдеров и в дальнейшем это продолжит выступать драйвером конкуренции и фактором, сдерживающим повышение цен. В рамках прогнозного периода ожидается более явное определение их рыночных ниш некоторых провайдеров и усиление уровня их дифференциации друг от друга и в части продуктов, и в части ценового предложения и услуг. Перспективы кратного роста рынка в период 2024-2029 гг. обуславливают растущий объем инвестиций крупнейших игроков рынка в инфраструктуру и в развитие данного направления бизнеса.