Российский рынок бизнес-приложений и ИТ-услуг, 2014–2025 гг. Тенденции разработки бизнес-приложений в мире
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка корпоративного ПО (бизнес-приложений) и ИТ-сервисов за период 2014–2020 гг. (факт) и прогноз до 2025 г. Определены глобальные тенденции и дана оценка российского рынка разработки корпоративного ПО.
Оценка российского ИТ-рынка
По оценке J’son & Partners Consulting, российский ИТ-рынок в 2020 году составил 892 млрд руб. (в сегментах B2B/B2G). Консультанты прогнозируют, что к 2025 году рынок вырастет в 1,5 раза и составит 1,4 трлн руб. Базовым сценарием данного прогноза является предположение об умеренно успешной реализации программ цифровизации отраслей реального сектора экономики России.
Локдаун 2020 года активизировал интерес инвесторов и заказчиков к решениям, позволяющим обеспечить переход к онлайн- и облачной (цифровой) трансформации бизнеса, а также к автоматизированному управлению производственными объектами.
Интерес инвесторов фокусируется в основном на двух группах компаний: на разработчиках и провайдерах базовых облачных сервисов, в особенности сложных видов PaaS, и на разработчиках и провайдерах прикладных отрасле-специфичных сервисов, базирующихся на интенсивном использовании ИТ, таких как онлайн-торговля, онлайн-образование (EdTech), онлайн-банкинг, цифровой контент и другие ориентированные на массовый рынок сервисы, а также B2B-сервисы высокоавтоматизированного адаптивного управления индустриальными объектами.
Облачная трансформация, заключающаяся в резком росте уровня автоматизации и интеллектуализации производственных и бизнес-процессов, обеспечивает высокую загрузку ресурсов и низкую удельную себестоимость услуг, является в настоящее время не только стратегией компаний, изначально созданных как облачные провайдеры, но и охватывает все виды традиционных игроков ИКТ-рынка: вендоров, системных интеграторов и операторов сетей связи. При этом облачная трансформация чрезвычайно ресурсоемка – она требует большого объема инвестиций в разработку автономных интеллектуальных процессов и выработку новых моделей кооперации между ИКТ-игроками и заказчиками из не-ИКТ-отраслей.
Факторы роста потребления корпоративного ПО (бизнес-приложений) в России и в мире
Основными факторами роста потребления корпоративного программного обеспечения и услуг системной интеграции в долгосрочной перспективе будут онлайнизация и цифровизация бизнеса с использованием инфраструктурных и прикладных облачных сервисов.
Фактор цифровизации определяет:
- расширение функционала используемых приложений, в первую очередь за счет внедрения функционала имитационного моделирования в процессы планирования всех уровней – от стратегического до оперативного;
- интеграцию уровней управления – бизнес-, производственного и технологического в единый замкнутый контур оптимизационного управления приводит к резкому росту объема и интенсивности обработки и передачи данных, и, как следствие, требований к ИКТ-инфраструктуре.
Фактор облачной трансформации имеет две компоненты:
- во-первых, облачная модель расширяет доступную клиентскую базу за пределы сегмента крупных корпоративных потребителей;
- во-вторых, генерирует дополнительный спрос на разработку оптимизированных под облачный формат предоставления приложений, замещающих аналогичные, оптимизированные под on-premise модель развертывания, при этом непосредственно этап внедрения приложения упрощается.
Потенциал роста ИТ-рынка России в сравнении с ИТ-рынком США
Моделирование J’son & Partners Consulting показывает, что все рассматриваемые рынки, включая традиционные ИТ-услуги в России, имеют потенциал многократного роста объема потребления. Если ориентироваться на рынок США как на сравнительный показатель максимально достижимого уровня потребления ИТ относительно размера ВВП, то по ИТ-услугам в России имеется потенциал более чем 20-ти кратного роста, по программному обеспечению - 8-и кратного, по аппаратному обеспечению – 3-х кратного. При этом по относительному (удельному) потреблению телеком услуг имеет место паритет между экономиками США и России, что говорит о том, что паритет и по другим составляющим ИКТ также достижим при определенных условиях.
В сегментах корпоративного программного обеспечения и ИТ-услуг наибольшим потенциалом обладают связанные с IoT рынки. В первую очередь это рынок облачных аналитических сервисов для инфраструктурных отраслей экономики (промышленность всех переделов, транспорт, энергетика, строительство и эксплуатация зданий и сооружений), а также рынки публичных и гибридных облачных сервисов общего назначения, в настоящее время все еще характеризующиеся крайне низким уровнем проникновения.
Потенциал рынка традиционных ИТ-услуг (услуг системной интеграции) связан с ростом проникновения бизнес-приложений, и, как следствие, увеличением потребности в кастомизации и внедрении бизнес-приложений. Она будет связана не только с увеличением клиентской базы – количества компаний, использующих бизнес-приложения, но и с расширением внедряемого функционала и переходом на принцип DevOps, то есть на постоянную модернизацию внедренных приложений. Даже с учетом перехода на микросервисную архитектуру и наличия широкой номенклатуры готовых API трудоемкость постоянной модернизации приложений будет только возрастать, а не снижаться. Особенно это будет заметно по росту внутренних затрат на разработку/внедрение/модернизацию цифровых приложений, которые при определенн
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Российский рынок бизнес-приложений и ИТ-сервисов: факт за 2014-2020 гг., прогноз на 2021-2025 гг.»
Оглавление
1.ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
2.ГРАНИЦЫ ИССЛЕДУЕМОГО РЫНКА: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ
3.РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИЗНЕС-ПО И ИТ-УСЛУГ – ФАКТ ЗА 2014-2020 гг.
3.1.Объем, динамика и особенности развития рассматриваемого рынка: суммарно и по каждому из рассматриваемых направлений
3.1.1.Услуги системной интеграции (ИТ-консалтинг, проектирование, кастомизация и внедрение программно-аппаратных систем и комплексов, услуги технической поддержки и аутсорсинга эксплуатации систем и комплексов) – потребление в России
3.1.2.Разработка программного обеспечения корпоративного уровня, включая разработку прикладного ПО (BI/BigData, ERP, ECM, PLM) и системного ПО – потребление в России и за рубежом
3.1.3.Облачные и web B2B-сервисы – потребление в России
3.1.4.Оценки по новым рынкам с высоким потенциалом роста – облачные IoT-сервисы и облачная ИКТ-инфраструктура для них
3.2.Клиентская структура рынка и ее трансформация
3.2.1.Горизонтальная структура потребления бизнес-приложений – программное обеспечение и услуги системной интеграции (крупный, средний, малый и микробизнес), оценка уровней проникновения для каждого из основных видов бизнес-приложений, отдельно для on-premise и облачной модели предоставления
3.2.2.Горизонтальная структура потребления ИТ-инфраструктуры и уровни проникновения, отдельно для on-premise и облачной модели предоставления
3.2.3.Отраслевая структура потребления бизнес-приложений – отдельно on-premise и облачной
3.2.4.Отраслевая структура потребления ИТ-инфраструктуры – отдельно on-premise и облачной
4.РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
4.1.Глобальный рынок ИТ и телекома – ключевые технологические и бизнес-тенденции
4.1.1.Глобальный рынок информационно-коммуникационных технологий в целом
4.1.2.Трансформация моделей потребления и создания корпоративных ИТ-решений
4.2.Рынок США как наиболее развитый ИТ-рынок
4.3.Рынок Польши как наиболее близкий по основным показателям к российскому
4.4.Рынок Бразилии как наиболее реалистичная оценка возможного улучшения ситуации на российском ИТ-рынке
5.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА ИТ-РЫНКА РОССИИ, «ТОЧКИ РОСТА»
5.1.Конвергенция ИТ и телеком-рынков, образование единого трансграничного ИКТ-рынка с отличной от традиционной цепочкой создания добавленной стоимости
5.2.Существующий и потенциально достижимый (на основе анализа бенчмарков) уровень проникновения ИТ-инфраструктуры и ИТ-приложений - как потенциал роста
5.3.Точки роста в разрезе клиентских и продуктовых сегментов
5.3.1.Трансформация бизнес-моделей игроков ИКТ-рынка - феномен бурного роста потребления ИТ со стороны всех горизонтальных сегментов при переходе на облачную модель предоставления ИТ
5.3.2.Технологические новации - «переизобретение ИТ» и переход от модели развертывания ИТ-систем «on-premise» к модели гибридного облака
5.3.2.1.Интеграция контуров IT и OT, введение цифровых двойников и имитационного моделирования
5.3.2.2.Микросервисная cloud-native архитектура
5.3.2.3.Гибридная облачная инфраструктура – проблемы управления
5.3.2.3.1.AWS Wavelength (AWS в партнерстве с операторами сетей 5G)
5.3.2.3.2.Global Mobile Edge Cloud (Google в партнерстве с операторами сетей 5G)
5.3.2.3.3.Azure Edge Zones with Carrier (Microsoft Azure с операторами сетей 5G)
5.4.Оценка возможного влияния заявленных государством программ цифровизации экономики и оценка влияния существующих и возможных мер по поддержке отечественных разработчиков и производителей ИТ-решений
5.4.1.ИКТ-инфраструктура
5.4.2.Отраслевые программы цифровизации и разработка приложений для цифровизации
5.4.3.Кадры
6.ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РАССМАТРИВАЕМОГО РЫНКА В 2021-2025 гг.: СУММАРНО И ПО КАЖДОМУ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
6.1.Объем, динамика и особенности развития рассматриваемого рынка: суммарно и по каждому из рассматриваемых направлений
6.2.Услуги системной интеграции (ИТ-консалтинг, проектирование, кастомизация и внедрение программно-аппаратных систем и комплексов, услуги технической поддержки и аутсорсинга эксплуатации систем и комплексов) – потребление в России
6.3.Разработка программного обеспечения корпоративного уровня, включая разработку прикладного ПО (BI/BigData, ERP, ECM, PLM) и системного ПО – потребление в России и за рубежом
6.4.Все виды облачных и web B2B-сервисов – потребление в России
6.5.Оценки по новым рынкам с высоким потенциалом роста – облачные IoT-сервисы и облачная ИКТ-инфраструктура для них
6.6.Клиентская структура рынка и ее трансформация
6.6.1.Горизонтальная структура потребления бизнес-приложений и ИТ-услуг (крупный, средний, малый и микробизнес), оценка уровней проникновения для каждого из основных видов бизнес-приложений и ИТ-услуг, отдельно для on-premise и облачной модели предоставления
6.6.2.Горизонтальная структура потребления ИТ-инфраструктуры и уровни проникновения, отдельно для on-premise и облачной модели предоставления
6.6.3.Отраслевая структура потребления бизнес-приложений – отдельно on-premise и облачной
6.6.4.Отраслевая структура потребления ИТ-инфраструктуры – отдельно on-premise и облачной
7.ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Список рисунков
Рис. 1. Российский B2B/B2G ИТ-рынок – потребление в России, млрд. руб.
Рис. 2. Сопоставление структуры ИКТ-рынков России и США и долей сегментов этих рынков в ВВП, 2020 г., %
Рис. 3. Доля рынка доступная для системных интеграторов на этапах жизненного цикла приложений
Рис. 4. Эволюция позиционирования глобальных системных интеграторов
Рис. 5. Объем и структура российского рынка «традиционных» ИТ-услуг (услуг системной интеграции), 2014-2020 гг., млн руб.
Рис. 6. Цифровизация предприятия
Рис. 7. Изменение требований к ИКТ при цифровизации предприятия
Рис. 8. Объем и структура российс
