Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2017 гг., прогноз до 2022 г.
J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка бизнес-SaaS. Рост рынка в большей степени происходит за счет расширения номенклатуры используемых приложений существующими пользователями, и в меньшей степени за счет привлечения новых клиентов, что отражается в существенном росте ARPU.Особенностью бизнес-SaaS, отличающего его от других сегментов рынка облачных услуг в России, является общий низкий уровень проникновения на уровне 3% во всех горизонтальных сегментах (микро, малые, средние и крупные компании), что свидетельствует об очень высоком потенциале роста.
Определения, границы исследования и методология
Согласно определению Национального института стандартов и технологий США (NIST), «Программное обеспечение как сервис» (Software as a Service, SaaS) – это предоставление функций прикладного программного обеспечения в соответствии с пяти ключевыми характеристиками облачного сервиса:
- Обеспечивается свободный сетевой доступ к сервису;
- Ресурсы выделяются «по требованию» на принципе самообслуживания, выделение ресурсов происходит автоматически, взаимодействие потребителя с персоналом сервис-провайдера не требуется;
- Ресурсы объединяются в пулы и могут быть использованы различными пользователями, между которыми они динамически перераспределяются в зависимости от потребности в них в конкретный момент времени;
- Обеспечивается быстрая эластичность в управлении ресурсами, то есть система должна быть построена таким образом, чтобы иметь возможность быстро выделять ресурсы конкретному пользователю и высвобождать их в зависимости от его текущей потребности в них;
- Обеспечивается измеримость предоставляемого сервиса, то есть облачные системы автоматически осуществляют оптимизационное управление использованием необходимых для предоставления сервиса ресурсов на основе метрик, специфичных для каждого вида сервиса и вида используемых ресурсов; измерения являются объективными и прозрачными для провайдера и для пользователя, оплата производится по фактическому объему и качеству потребленных ресурсов.
Из трех моделей развертывания в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления SaaS, гибридные и частные модели не рассматриваются.
В оцениваемый в настоящем исследовании рынком бизнес-SaaS входят следующие виды бизнес-приложений, предоставляемые в формате облачных сервисов:
- Транзакционные и аналитические приложения;
- Приложения класса Enterprise Content Management (ECM).
Транзакционные и аналитические SaaS – это облачные приложения, ориентированные на обработку хорошо структурированных данных, в основном числовых. Наиболее распространенными в настоящее время в России представителями таких сервисов являются облачные сервисы автоматизации учетных функций («облачная бухгалтерия») и сервисы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM).
ECM aaS - это облачные приложения, используемые для автоматизации информационного обмена слабо структурированной информацией, преимущественно текстовой и графической, а также голосовой и видео, в рамках распределенных бизнес-процессов. Наиболее распространенным видом ECM aaS являются офисные приложения в формате облачных сервисов (Office 365 и аналоги).
В рамки настоящего исследования не включены веб-сервисы электронного документооборота, например, сервисы подачи отчетности в электронном виде, ввиду обязательного характера основной их разновидности (отчетности), а также особенностей технической реализации.
Для получения первичных данных для исследования в январе – феврале 2018 года было проведено анкетирование и кабинетное исследование основных игроков рынка бизнес-SaaS в России. Результатом обработки первичных данных и данных кабинетного исследования является настоящий отчет и математическая модель ценовой эластичности спроса на сервисы SaaS, позволяющая корректно связать между собой динамику объема рынка, ARPU, уровня проникновения сервиса и количества его пользователей, а для игроков рынка – определить фактическое позиционирование своего сервиса.
Положение основных групп игроков российского рынка SaaS
Анализа показывается очевидное наличие специализации российских и глобальных игроков российского рынка SaaS, и конкуренцию не между глобальными и российскими провайдерами, а между видами российских и глобальных провайдеров внутри этих двух групп. Так, в сегменте малых и микро предприятий основная конкуренция происходит между специализированными российскими SaaS-провайдерами и российскими же компаниями, ориентированными на традиционную модель продажи лицензий для on-premise инсталляции, но которые в последние годы развивают в дополнение к этой традиционной модели своего бизнеса также и облачную. Аналогичная конкуренция происходит между двумя видами глобальных игроков в сегменте средних и крупных предприятий: с глобальными специализированными SaaS-провайдерами конкурируют глобальные вендоры бизнес-приложений, развивающие, в том числе и в России, облачную модель в дополнение к традиционной бизнес-модели.
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке, 2014 и 2017 гг.
Источник: J’son & Partners Consulting
Динамика долей этих двух видов игроков схожа в группе российских и в группе глобальных игроков. В группе глобальных игроков так и не решившиеся на полноценный приход в Россию глобал
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета:
Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2017 гг., прогноз до 2022 г.
Содержание
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. РЫНОК
2.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
2.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2017 гг.
2.2.2. Объем и динамика в сегментах рынка в 2014-2017 гг.
2.2.2.1. Офисные пакеты приложений в формате SaaS
2.2.2.2. E-commerce as a Service
2.2.2.3. Учетные облачные сервисы и ERPaaS начального уровня
2.2.2.4. CRMaaS
2.2.2.5. Полнофункциональные ERP и BI aaS и их элементы
2.2.3. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.4. Структура рынка в горизонтальном разрезе
2.2.5. Структура рынка в территориальном разрезе
2.3. ДРАЙВЕРЫ
2.4. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1. Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2. Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3. Прогноз динамики ARPU
2.5.4. Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5. Прогноз положения игроков рынка
3. МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
3.2. МОДЕЛЬ РЫНКА БИЗНЕС-SAAS
Список рисунков