Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2017 гг., прогноз до 2022 г.

J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка IaaS/PaaS, который продолжает интенсивно развиваться - рост по итогам 2017 г. составил 25%. Около половины рынка по выручке занимают российские провайдеры, предлагающие сервисы IaaS и PaaS в дополнение к традиционным услугам коммерческих ЦОД, однако по клиентской базе лидируют российские специализированные провайдеры IaaS/PaaS, что свидетельствует о разном позиционировании в горизонтальном разрезе рынка. В следующие 3-5 лет рынок IaaS/PaaS будет расти в среднем на 23-25% в год, при этом больше трети прироста будет обеспечено за счет сегмента микро и малых предприятий.

Определения, границы исследования и методология

Согласно определению NIST, «Инфраструктура как сервис» (Infrastructure as a Service, IaaS) – это предоставление функций всех видов ИКТ-инфраструктуры (серверов и ПК, систем хранения данных, сетевого оборудования) в формате облачных сервисов. Под оцениваемым в настоящем исследовании рынком IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура как Услуга) понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате облачного сервиса. Выручка провайдеров от сервисов облачного хранения данных, предоставляемых без вычислительных мощностей, в настоящем отчете не учитывается. Также не рассматриваются потребление со стороны частных пользователей (B2C).

При этом в исследуемый объем рынка IaaS включены и услуги PaaS (Platform as a Service) ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров этих сервисов. Аналогично с услугами Desktop as a Service – это разновидность IaaS, предоставление виртуального рабочего места (десктопа) по модели облачного сервиса. Ввиду незначительности объема потребления DaaS в России он не выделен из общего потребления IaaS.

В настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, гибридные и частные модели не рассматриваются.

Для получения первичных данных для исследования в январе – феврале 2018 года было проведено анкетирование основных игроков рынка IaaS/PaaS. Результатом обработки первичных данных является настоящий отчет и математическая модель ценовой эластичности спроса на сервисы IaaS/PaaS, позволяющая корректно связать между собой динамику объема рынка, ARPU, уровня проникновения сервиса и количества его пользователей, а для игроков рынка – определить фактическое позиционирование своего сервиса.

Основные группы игроков российского рынка IaaS/PaaS

По доле выручки лидирующую позицию на рынке занимают российские провайдеры, предлагающие сервисы IaaS и PaaS в дополнение к традиционным услугам коммерческих ЦОД, таким как colocation и dedicated. По размеру клиентской базы лидируют российские специализированные провайдеры IaaS/PaaS. Промежуточное положение и по выручке, и по клиентской базе занимают глобальные специализированные провайдеры IaaS/PaaS. Разница в долях этих трех типов игроков по выручке и абонентской базе говорит о том, что каждый из типов игроков имеет свое выраженное позиционирование в горизонтальном разрезе рынка (по размеру компаний-потребителей).

Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, 2017 г.

Источник: J’son & Partners Consulting

Провайдеры, развивающие IaaS/PaaS в дополнение к colocation – это в основном подразделения крупнейших российских системных интеграторов, повторяющие позиционирование своей материнской компании. Фактически IaaS/PaaS для них - это элемент работы с крупнейшими российскими компаниями-заказчиками в рамках традиционного бизнеса системной интеграции, когда для размещения ИТ-систем заказчика используется не только ИТ- и инженерная инфраструктура заказчика, но и инфраструктура системного интегратора – в виде colocation/dedicated и гибридных облаков IaaS/PaaS.

Противоположным позиционированием обладают российские специализированные провайдеры IaaS/PaaS, изначально позиционирующие себя исключительно как провайдеры облачных сервисов для всех сегментов рынка. Они в основном позиционированы на сегменты микро- и малых предприятий.

Третья группа – это глобальные специализированные провайдеры IaaS/PaaS, успешные в сегментах крупных, средних и малых предприятий. Особенность именно российского рынка, дающая этому типу игроков «ноль» в сегменте микро предприятий в России, состоит в том, что относительно основного регионального рынка IaaS/PaaS – североамериканского, в России горизонтальная сегментация смещена на ступень вниз. То есть ARPU крупного предприятия в России соответствует ARPU среднего предприятия в США, малого – микро предприятию, а сегмент микро предприятий в России вообще не имеет ценовых аналогов в Северной Америке. Поэтому тарифная сетка глобальных провайдеров не оптимальна для российских микро предприятий, и этот сегмент практически полностью занят российскими специализированными IaaS-провайдерами, предлагающими более подходящие для российских микро предприятий тарифы.

Кроме того, проблемой именно для микропредприятий в использовании глобальных IaaS/PaaS-сервисов является отсутствие русскоязычного интерфейса и техподдержки на русском языке. То есть использование сервисов требует знаний и навыков, которыми, как правило, не обладает типовой «приходящий» ИТ-специалист «anykey’щик», обслуживающий ИТ-инфраструктуру микро предприятия.

Показательно, что несмотря на имевшее место в последние три года резкое ужесточение российского законодательства в отношении глобальных провайдеров IaaS/PaaS, не имеющих инфраструктуры на территории РФ, за период 2015-2017 гг. глобальные провайдеры смогли нарастить сво&#