Российский рынок M2M/IoT (межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей). Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.
J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей. Оцениваемый объем рынка в 2018 году составил 60 млрд рублей. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M достигло 23 млн единиц, увеличившись на 21% по отношению к 2017 году. По прогнозу J’son & Partners Consulting, количество подключенных устройств в 2022 году вырастет до 42 млн, но при этом в денежном (рублевом) выражении рынок будет стагнировать, увеличиваясь лишь на 4% ежегодно. Причина – отсутствие индустриальных применений IoT, и, как следствие, низкий уровень добавленной стоимости, создаваемой системами IoT/M2M, ограничивающийся в основном функциями мониторинга. Это означает невозможность монетизации инвестиций в развитие новых технологий связи, в первую очередь, в сети 5G. Отчет перекликается с другим исследованием J'son & Partners Consulting рынка M2M и IoT на основе анализа государственных закупок в РФ в период 2014-2018 гг.
Определения и границы исследования
В настоящем исследовании под системами IoT/M2M понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека. Основные виды существующих в России распределенных систем телеметрии и телеуправления следующие:
- Рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование».
- Зарождающиеся рынки платформенных облачных IoT-сервисов в промышленности и сельском хозяйстве.
- Рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом».
- Формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умное здание».
- Рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств: банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.
В исследование не включены персональные устройства, предназначенные для использования человеком: мобильные (смартфоны, фаблеты, планшеты, другие персональные гаджеты) и стационарные (подключенные телевизоры, в том числе через STB, стационарные ПК). Однако в исследование включены POS-терминалы (специализированные ПК), функционал которых позволяет автоматически формировать и передавать данные во внешние информационные системы (платежные, фискальные).
Другим исходящим из определения IoT/M2Mограничением является рассмотрение только тех устройств IoT/M2M, которые способны взаимодействовать с системами телеметрии и телеуправления через глобальные (WAN) сети. Поэтому в настоящее исследование не включены:
- Локальные системы промышленной автоматизации (АСУТП) и системы автоматизации инженерных систем зданий и сооружений (Building Management Systems, BMS, также называемые системами «Умный дом»).
- Изолированные (внутриобъектовые) системы видеонаблюдения и их элементы, включая видеокамеры.
- POS-терминалы, подключенные в локальную сеть торговой точки, но не взаимодействующие с внешними по отношению к локальной сети информационными системами, такими как платежные системы, ОФД, ЕГАИС.
Оценка общего количества установленных/используемых в России устройств IoT/M2M и его распределения по видам, сферам применения и технологиям подключения сделана по принципу «снизу вверх», и основывается на анализе информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью.
В отчете учтены все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные.
Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и госпрограмм в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M.
Оценка общего объема и структуры затрат на IoT/M2M сделана на основе данных о структуре TCO распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых в отчете видов применений таких систем.
При оценке стоимости аппаратного обеспечения:
- в стоимости устройств IoT/M2M учитывалась только стоимость коммуникационных модулей,
- в стоимости аппаратно-программных комплексов учитывалась только та их часть, которая предназначена для сбора, хранения и обработки данных телеметрии с устройств IoT/M2M.
Ситуация в России
Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета Вещей (IoT) развивается в России более 15 лет (на Рис. 1 показаны фактические показатели за последние 9 лет – 2010-2018 гг.), а отдельные его сегменты, например, рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2018 г. составила 23 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций. Необходимо отметить, тем не мен&#
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок M2M/IoT (межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей). Итоги 2018 г., прогноз до 2022 г.».
Содержание (154 стр.)
ВВЕДЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ IOT/M2M, ГРАНИЦЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ
- РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015-2022 ГГ.
1.1. КОЛИЧЕСТВО M2M УСТРОЙСТВ (МОДУЛЕЙ)
1.2. КОЛИЧЕСТВО SIM КАРТ M2M
- СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО M2M-УСТРОЙСТВА С РАЗБИВКОЙ ПО ОТРАСЛЯМ
2.1. ТРАНСПОРТ
1.1.1. Управление автопарком (Fleet Management)
1.1.2. «ЭРА-ГЛОНАСС»
1.1.3. «Платон»
1.1.4. Страховая телематика
2.2. БАНКОМАТЫ И POS ТЕРМИНАЛЫ
2.3. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЛЕРЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ
2.4. ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
2.4.1. Интеллектуальные электросчетчики
2.4.2. Интеллектуальные счетчики учета воды
2.4.3. Интеллектуальные счетчики учета газа
2.4.4. Интеллектуальные счетчики учета тепла
- ОБЪЕМ РЫНКА IOT/M2M В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2015-2022 ГГ.
3.1. УСЛУГИ СВЯЗИ (CONNECTIVITY)
3.2. ПЛАТФОРМЫ M2M И ОБЛАЧНЫЕ IOT-СЕРВИСЫ
3.3. ПРОПРИЕТАРНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ С ТЕЛЕМЕТРИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ
3.4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К WAN УСТРОЙСТВ ТЕЛЕМЕТРИИ (МОДУЛИ СВЯЗИ)
3.5. СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЕКТАХ IOT/M2M
- АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ М2М, CASE STUDIES
4.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M НА ТРАНСПОРТЕ
4.2. РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ФОТО/ВИДЕО ФИКСАЦИИ СОБЫТИЙ
4.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ («УМНЫЙ ДОМ», «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ»)
4.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ IOT/M2M ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
4.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ И ПЛАТФОРМ IOT/M2M В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
4.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ И ПЛАТФОРМ IOT/M2M В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
- ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА В ГОССЕКТОРЕ
5.1. ГОСУДАРСТВО КАК ЗАКАЗЧИК ПРОДУКТОВ IOT/M2M. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ IOT/M2M В СЕГМЕНТЕ B2G
5.1. ГОСУДАРСТВО КАК РЕГУЛЯТОР И ИНИЦИАТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ IOT/M2M. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ КАК ГЕНЕРАТОР РЫНКА УСЛУГ
- АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ: РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В СЕГМЕНТЕ M2M
6.1. КОЛИЧЕСТВО SIM-КАРТ M2M
6.2. ARPU
6.3. ВЫРУЧКА
- ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
7.1. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
7.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
- ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ IOT В РОССИИ
8.1. СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ
8.2. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ
8.3. ТЕХНОЛОГИИ LPWAN
8.3.1. Основные технологии LPWAN
8.3.2. Развитие сетей LPWAN в России
8.3.3. Области применения LPWAN
8.3.4. Основные драйверы и барьеры
8.3.5. Прогнозы
8.4. ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
- ВЛИЯНИЕ IOT НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
9.1. MOU
9.2. ARPU
9.3. ТРАФИК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
10. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ И ПОСТАВЩИКИ М2М-ОБОРУДОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
10.1. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
10.1.1. Дистрибуторы
10.1.2. Системные интеграторы
10.2. ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ IOT ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА
10.2.1. Операторы связи
10.2.1.1. МегаФон
10.2.1.2. МТС
10.2.1.3. ВымпелКом
10.2.1.4. Ростелеком
10.2.1.5. ЭР-Телеком
10.2.2. Производители устройств
10.2.3. ИТ-компании и поставщики платформ для IoT
10.2.3.1. Mail.Ru Group
10.2.3.2. Яндекс
1.1.5. Системные интеграторы и дистрибуторы
11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ - ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ M2M (КРУПНЫЙ БИЗНЕС, SME, SOHO) ПО СРЕДНЕМУ КОЛИЧЕСТВУ SIM-КАРТ НА ОДНОГО КЛИЕНТА
11.1. ТРАНСПОРТ
11.2. БАНКОМАТЫ И POS ТЕРМИНАЛЫ
11.3. БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ
11.4. ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТОИМОСТЬ И ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЛОНАСС/GPS ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОПАРКОМ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ (ВЫБОРОЧНО)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА OBD-ДОНГЛЫ КОМПАНИИ NYITECH (КИТАЙ)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НА УСЛУГИ ТЕЛЕМЕТРИИ И M2M
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТОИМОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СО ВСТРОЕННЫМ МОДЕМОМ GSM
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРУПНЫЕ КОНТРАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ (ВЫБОРОЧНО) В 2016-2019 ГГ.
Список рисунков
Рис. 1. Количество SIM-карт M2M в России, 2015-2022 гг.
Рис. 2. Оценка количества подключенных к WAN* устройств IoT/M2M в России, факт за 2010-2018 гг. и прогноз на 2019-2022 гг., тыс. штук
Рис. 3. Оценка общего объема и структуры рынка решений IoT/М2М в 2018 и 2022 гг. по основным статьям затрат
Рис. 4. Объем и структура добавленной стоимости цифровых B2B2X-продуктов на мировом рынке, млрд евро, 2015 и 2020 годы
Рис. 5. Оценка структуры выручки операторов связи от подключения устройств IoT/M2M (включая носимые устройства) в разрезе технологий подключения, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %
Рис. 6. Оценка долей основных технологий подключения в общем количестве подключений IoT/M2M, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в тыс. подключений и %
Рис. 7. Оценка структуры выручки операторов связи от подключения устройств IoT/M2M в разрезе видов применения устройств, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %
Рис. 8. Оценка структуры продаж аппаратно-программных комплексов для хранения, обработки и визуализации данных с подключенных объектов по видам применения, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в млн руб. и %
Рис. 9. Оценка структуры продаж облачных и web-сервисов для хранения, обработки и визуализации данных с подключенных объектов по видам применения, факт за 2018 год и прогноз на 2022 г., в м
