Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг. Прогноз до 2025 г.

В J’son & Partners Consulting завершили подготовку исследования российского рынка виртуальных (облачных) АТС по итогам 2019 г. и сформировала прогноз его развития на период 2020-2025 гг. Результаты исследования показали корректность сделанного год назад предположения о том, что в случае инерционного развития рынок ВАТС уже в ближайшие годы подойдет к своему насыщению, несмотря на относительно небольшой размер в денежном выражении.

Российский рынок ВАТС в 2014-2019 гг.

В период 2014-2018 гг. рынок ВАТС в России показывал уверенный рост объема в денежном выражении. Однако, если в период 2015-2017 гг., согласно уточненной оценке, наблюдалось ускорение темпов роста рынка с 25% в 2014 году до 41% в 2017 году, то в 2018 году наступил перелом этой тенденции - темпы роста замедлились до 29%.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 году рынок Виртуальных АТС в натуральном выражении (количестве абонентов) вырос на 30%, а в денежном достиг 8 млрд. руб., увеличившись всего на 15% по отношению к 2018 году. Таким образом, впервые за все время наблюдений темпы роста рынка ВАТС упали ниже отметки в 20%, что полностью согласуется со сделанным по результатам 2018 года прогнозом.

В отраслевой структуре потребления по-прежнему преобладают предприятия торговли и сферы услуг (Рис. 1), в горизонтальной – потребление со стороны малых предприятий, в территориальной – со стороны предприятий расположенных в Москве и Московской области.

Перспективы российского рынка ВАТС на период 2020-2025 гг.

Рынок ВАТС – наибольший по уровню проникновения не регулируемый государством вид SaaS в России, большее проникновение имеет только сегмент веб-ЭДО в части сервисов подачи обязательной отчетности в электронном виде. Поэтому ВАТС стал первым в России сегментом рынка SaaS, исчерпавшим первичные факторы роста.

Для возобновления уверенного роста рынку ВАТС необходимо изменение облика существующего продуктового предложения, поскольку отсутствие технической возможности дифференцировать QoS по различным абонентам и отдельным функциям ВАТС приводит к блокированию дальнейшего быстрого роста проникновения и ограничивает потребление ВАТС относительно небольшими сегментами рынка.

По оценке J’son & Partners Consulting, продолжение инерционного сценария развития рынка приведет к падению темпов роста рынка в денежном выражении в период 2020-2025 гг. до 3,5%, то есть до уровня прогнозируемой инфляции в РФ. Данный прогноз является консервативным и исходит из существующего уровня развития сетей связи в России и озвученных на текущий момент операторами и регуляторами планов по их модернизации. В частности, речь идет о планируемом отсутствии в России как минимум до 2024 года сетей 5G с поддержкой технологий Network Slicing и MEC, позволяющих дифференцировать QoS для различных групп абонентов и разновидностей функционала прикладных облачных сервисов. Недоступность в России данных технологий не позволит провайдерам ВАТС, включая самих операторов сетей связи, на рассматриваемом горизонте прогнозирования реализовать имеющийся потенциал дальнейшего роста рынка ВАТС, состоящий в возможности замены физических УПАТС и мини-АТС на сервисы ВАТС в сегменте крупных и средних предприятий, и обеспечить ощутимые экономические преимущества при стабильном качестве сервиса для сегмента малых и микропредприятий.

Комментарии участников рынка ВАТС:

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.