Рынки платного ТВ и онлайн-видео в Республике Казахстан. Итоги 2025 года. Прогноз развития до 2030 года.
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынков платного телевидения и онлайн-видео Казахстана по итогам 2025 года и прогнозы его развития до 2030 года.
В исследовании сделан анализ:
Регулирование ТВ и онлайн-платформ.
Телевизионный ландшафт: аудитория, рекламный рынок.
Рынок платного телевидения в РК:
Основные операторы.
Абонентская база, выручка, ARPU за 2021-2025 годы и прогноз развития до 2030 года:
Рынок в целом.
По технологиям: IPTV, OTT, кабельное, спутниковое ТВ.
Структура рынка по операторам/технологиям.
Телеканалы:
Количество.
Структура предложения по жанрам и странам производства.
Дистрибьюторы.
Использование ИИ
Рынок онлайн-видео в РК:
Официально работающие в стране онлайн-кинотеатры.
Модели распространения онлайн-кинотеатров.
Структура рынка: онлайн-кинотеатры и видео в социальных сетях.
Выручка рынка онлайн-видео. Размер, структура за 2021-2025 годы и прогноз развития до 2030 года в целом и по моделям монетизации:
AVOD.
SVOD
TVOD|EST.
Количество платных подписчиков SVOD за 2021-2025 годы.
Рынок FAST-каналов
Сравнительный анализ рынков телерекламы, платного ТВ и онлайн-видео.
Платное ТВ
В исследовании все абоненты разделены на технологии доставки сигнала и учтены только один раз для исключения повторного счета:
Кабельное ТВ (аналоговое и цифровое).
IPTV.
Спутниковое ТВ.
ОТТ.
На конец 2025 года, по данным J'son & Partners Consulting, абонентская база платного телевидения в Казахстане составила 2,102 млн. По сравнению с 2024 годом она выросла на 2,2%. Проникновение услуги в стране осталось на прежнем уровне 35%.
J’son & Partners Consulting прогнозирует, что после 2026 года размер абонентской базы платного ТВ в Республике Казахстан практически не изменится и составит 2,1-2,2 млн. Будет происходить переток между технологиями доставки сигнала. При постоянном росте населения и, как следствие, числа домохозяйств, общее проникновение услуги платного ТВ продолжит плавное снижение до 34,3%.
Рис. 1 Абоненты и проникновение платного ТВ в РК, тыс. ДХ, %, 2021-2030 гг.
 |
Источник: J’son & Partners Consulting
На конец 2025 года выручка рынка платного телевидения в Республике Казахстан составила 62,4 млрд тенге, прирост за год 7%.
На фоне стагнации абонентской базы положительная динамика выручки была (и будет в дальнейшем) достигнута исключительно за счет увеличения цен на услугу.
Рынок онлайн-видео
Для более полного учета тенденций развития рынка онлайн-видео в анализе выделены два больших сегмента:
Видео в социальных сетях. Здесь учитываются рекламные бюджеты, которые рекламодатели потратили в TikTok, VK, Instagram и Facebook.
Онлайн-кинотеатры (все официально работающие в стране). Монетизация от рекламы, подписки и аренды/продажи контента.
В 2025 году в Республике Казахстан работали 27 онлайн-кинотеатров, которые можно разделить на пять групп:
Онлайн-кинотеатры операторов платного ТВ Казахстана.
Платные казахстанские.
Бесплатные казахстанские.
Российские.
Другие иностранные.
Основной способ их монетизации – подписка (AVOD). Но в некоторых реализована и AVOD - рекламная модель (например, BeeTV, Megogo, ИВИ). Продажа и аренда контента (TVOD|EST) развиты слабо.
Общая выручка рынка онлайн-видео Казахстана в 2025 году составила 27,65 млрд тенге. Рост относительно 2024 года — на 49%.
Казахстанский рынок является развивающимся, поэтому на нем в 2021-2023 годах преобладала рекламная модель. По оценке J’son & Partners Consulting, за счет развития экосистем и операторских сервисов подписка стала основным источником выручки начиная с 2025 года. На SVOD пришлось 59,3% всей выручки. В дальнейшем рынок Казахстана будет все больше приближаться по своей структуре к развитым, для которых характерно доминирование SVOD.
Рис. 2. Структура рынка онлайн-видео по моделям монетизации, РК, 2021-2030 гг.
 |
Источник: J’son & Partners Consulting
Полные результаты представлены в отчете
Рынки платного ТВ и онлайн-видео в Республике Казахстан. Итоги 2025 года. Прогноз развития до 2030 года.
Оглавление
МЕТОДОЛОГИЯ
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТВ И ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
2. РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ПЛАТНОГО ТВ КАЗАХСТАНА
2.1.1. Казахтелеком
2.1.2. Alma+
2.1.3. Beeline Казахстан
2.1.4. TVCom
2.1.5. Freedom Telecom и Freedom Media
2.2. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА, ВЫРУЧКА, ARPU
2.3. РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ДОСТАВКИ СИГНАЛА
2.3.1. Операторский ОТТ
2.3.2. Кабельное ТВ
2.3.3. IPTV
2.3.4. Спутниковое ТВ
3. РЫНОК ТЕЛЕКАНАЛОВ В РК
3.1. ТЕЛЕКАНАЛЫ В ПАКЕТАХ ОПЕРАТОРОВ
3.1.1. Список телеканалов, вещающих в Казахстане
3.1.2. Жанровая структура телеканалов
3.2. ДИСТРИБУТОРЫ
3.2.1. Характеристика рынка дистрибуции
3.2.2. Описание крупнейших дистрибуторов
3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ В МЕДИАИНДУСТРИИ КАЗАХСТАНА
4. АУДИТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
4.1. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕЛЕАУДИТОРИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
4.2. ИЗМЕРЕНИЕ АУДИТОРИИ ТЕЛЕКАНАЛОВ В ПЛАТНОМ ТВ
5. РЫНОК ОНЛАЙН-ВИДЕО
5.1. ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ В КАЗАХСТАНЕ
5.1.1. Онлайн-кинотеатры телеком-операторов Казахстана
5.1.2. Платные казахстанские онлайн-кинотеатры
5.1.3. Бесплатные казахстанские онлайн-кинотеатры
5.1.4. Российские онлайн-кинотеатры
5.1.5. Другие иностранные онлайн-кинотеатры
5.2. ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ В ПАКЕТАХ ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРОВ
5.3. КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ ПОДПИСОК (SVOD) НА ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ
5.4. ВЫРУЧКА РЫНКА ОНЛАЙН-ВИДЕО И ЕЕ СТРУКТУРА ПО МОДЕЛЯМ МОНЕТИЗАЦИИ
5.4.1. Реклама (AVOD)
5.4.1. Подписка (SVOD)
5.4.2. Рынок онлайн-видео в целом
5.5. FAST-КАНАЛЫ В КАЗАХСТАНЕ
6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ ПЛАТНОГО ТВ, ТЕЛЕРЕКЛАМЫ И ОНЛАЙН-ВИДЕО
7. ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕЛЕКАНАЛЫ В ПАКЕТАХ КРУПНЕЙШИХ ОПЕРАТОРОВ КАЗАХСТАНА, МАЙ 2026 Г.
Список рисунков
Рис. 1. Абоненты и проникновение платного ТВ в РК, тыс. ДХ, %, 2021-2030 гг.
Рис. 2. Структура абонентской базы платного ТВ РК по технологиям, %, 2021-2030 гг.
Рис. 3. Доли игроков платного ТВ в РК по АБ, 2021-2025 гг.
Рис. 4. Выручка и ARPU рынка платного телевидения в РК, 2021-2030 гг.
Рис. 5. Структура рынка платного ТВ в РК по выручке, 2021-2025 гг.
Рис. 6. Операторский ОТТ. Абоненты и ARPU. 2021-2030 гг.
Рис. 7. Выручка от услуги операторского ОТТ, 2019-2030 гг., млрд тенге
Рис. 8. Абоненты (тысяч) и ARPU (тенге) кабельного телевидения, 2021-2030 гг.
Рис. 9. Выручка от услуги кабельного телевидения, 2021-2030 гг., млрд тенге
Рис. 10. IPTV. Абоненты и ARPU. 2021-2030 гг.
Рис. 11. Выручка от услуги IPTV, 2019-2030 гг., млрд тенге
Рис. 12. Платное спутниковое ТВ. Абоненты и ARPU. 2021-2030 гг.
Рис. 13. Выручка от услуги платного спутникового ТВ, 2021-2030 гг., млрд тенге
Рис. 14. Телеканалы, дистрибутируемые в Казахстане, по странам происхождения
Рис. 15. Распределение всех телеканалов по тематикам, май 2026 г.
Рис. 16. Распределение казахстанских телеканалов по тематикам, май 2026 г.
Рис. 17. Оснащение ДХ в Казахстан 0+ и Казахстан 100 000+
Рис. 18. Сравнение аудитории ТВ в Казахстан 0+ и Казахстан 100 000+. Половозраст
Рис. 19. Сравнение аудитории ТВ в Казахстан 0+ и Казахстан 100 000+. Тип подключения и язык общения
Рис. 20. Total TV TVR в платном ТВ, 2025 г.
Рис. 21. Топ-10 рекламодателей Казахстана на Youtube, 2025 г.
Рис. 22. AVOD-выручка и ее структура по игрокам, млн тенге, 2021-2025 гг.
Рис. 23. SVOD-выручка и ее структура по игрокам, млн тенге, 2021-2025 гг.
Рис. 24. Выручка рынка онлайн-видео, Казахстан, 2021-2030 гг.
Рис. 25. Структура рынка онлайн-видео по моделям монетизации, РК, 2021-2030 гг.
Рис. 26. Структура выручки рекламного рынка Казахстана по сегментам, 2020-2025 гг.
Рис. 27. Топ-10 категорий рекламного рынка Казахстана, 2025 г.
Рис. 28. Топ-50 рекламодателей Казахстана, 2025 г.
Список таблиц
Табл. 1. Пакеты каналов ЦКТВ от Alma+ в апреле 2026 г.
Табл. 2. Пакеты каналов спутникового ТВ от Alma+ в апреле 2026 г.
Табл. 3. Абонентская база платного ТВ в РК по технологиям, тысяч ДХ
Табл. 4. Прогноз АБ платного ТВ в РК по технологиям, тысяч ДХ, 2024-2030 гг.
Табл. 5.Доля операторов платного ТВ в технологии ОТТ, 2025 г.
Табл. 6.Доля операторов платного ТВ в технологии кабельное ТВ, 2025 г.
Табл. 7.Доля операторов платного ТВ в технологии IPTV, 2025 г.
Табл. 8.Доля операторов платного спутникового ТВ, 2025 г.
Табл. 9. Абоненты бесплатного и российского спутникового ТВ в Казахстане, тыс. ДХ, 2021-2025 гг.
Табл. 10. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РК, по тематикам, апрель 2026 г.
Табл. 11. Крупнейшие дистрибуторы телеканалов на рынке платного ТВ Казахстана
Табл. 12. Параметры проектов измерения аудитории телеканалов K Research Central Asia
Табл. 13. Добавленные и исключенные телеканалы в проекте TV Index в 2025 г.
Табл. 14. Доля аудитории телеканалов в проекте TV Index, Казахстан 0+, I кв. 2026 г.
Табл. 15. Количество и доля аудитории телеканалов в измерении, Media Data, 2023-2025 гг.
Табл. 16. Спрос на жанры каналов, Media Data, доля аудитории %, 2023-2025 гг.
Табл. 17. Топ-10 телеканалов по доле аудитории, Media Data, 2024-2025 гг.
Табл. 18. Топ-10 передач на казахстанских каналах, Media Data, декабрь 2025 г.
Табл. 19. Классификация онлайн-кинотеатров Казахстана
Табл. 20. Охват аудитории видеосервисов в Казахстане, январь-март 2026 г.
Табл. 21. Онлайн-кинотеатры в Казахстане. Способы доступа и стоимость подписки
Табл. 22. Онлайн-кинотеатры в пакетах телеком-операторов Казахстана, апрель 2026 г.
Табл. 23. Количество подписчиков на онлайн-кинотеатры, Казахстан, тысяч, 2021-2025 гг.,
Табл. 24. Доля видеорекламы от всей интернет-рекламы, Казахстан
Табл. 25. Онлайн-кинотеатры и модели их монетизации, Казахстан
Табл. 26. Общая выручка игроков рынка онлайн-видео, 2021-2025 гг., Казахстан, млн тенге
Табл. 27. Прогноз выручки рынка онлайн-видео Казахстана, 2025-2030 гг., млн тенге
Табл. 28. Абоненты ТВ-услуг и подписчики онлайн-кинотеатров, РК, тысяч ДХ, 2021-2025 гг.
Табл. 29. Объем рекламы в СМИ, Казахстан, 2020 -2025 гг., млрд тенге
Табл. 30. Рынки телерекламы, платного ТВ и онлайн-видео, РК, млрд тенге, 2021-2025 гг.
