Рынок бизнес-SaaS в России в 2020 году и прогноз на 2021-2025 гг
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка бизнес-SaaS по итогам 2020 г. и сформировала прогноз его развития на период 2021-2025 гг. Результаты исследования показывают, что несмотря на начальный этап своего развития и крайне малый размер – 11,5 млрд. руб. в 2020 году, с 2018 года российский рынок бизнес-SaaS демонстрирует устойчивое замедление темпов роста, и эта негативная тенденция не изменилась в 2020 году даже несмотря на массовый перевод офисного персонала на удаленную работу. При этом проникновение основных видов облачных бизнес-приложений находится на уровне менее 10% от общего количества хозяйствующих субъектов, имеющих широкополосное подключение к сети Интернет. В период 2021-2025 гг. ожидается что темпы роста рынка бизнес-SaaS в России упадут ниже 10% в год в денежном выражении.
Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2020 годах
Под бизнес-приложениями, предоставляемыми по модели SaaS, в настоящем исследовании понимаются транзакционные и аналитические приложения (учетные, CRM, ERP, BI) и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), включая офисные приложения и системы управления веб-сайтами (Content Management Systems, CMS). Таким образом, бизнес-SaaS представляют из себя многопользовательские приложения, позволяющие создать единое информационное пространство предприятия и автоматизировать информационный обмен в рамках сквозных производственных и бизнес-процессов. Это своего рода минимальный «джентельменский набор», необходимый для организации цифрового (виртуализованного) рабочего места офисного персонала. Подобная трансформация и виртуализация «рабочего инвентаря» меняет принципы офисной работы и позволяет организовать дистанционную занятость (занятость без территориальной и аппаратной привязки к офису) для эффективной работы распределенных команд. В рамки исследования не включены не входящие в этот набор, но обычно относимые к бизнес-SaaS веб-сервисы внешнего электронного документооборота - рынок данного вида сервисов описан в отдельном отчете.
По оценке J'son & Partners Consulting, в 2020 году рынок рассматриваемых видов бизнес-SaaS в денежном выражении вырос на 28% и достиг 11,5 млрд. руб. Согласно уточненным данным, в 2019 году рынок в денежном выражении вырос на 29%, в 2018 году на 37%, в 2017 году на 56%. Таким образом, негативная тенденция снижения темпов роста рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, отмечавшаяся в 2018-2019 годах, не изменилась в 2020 году даже на фоне массового перевода офисного персонала на удаленную работу.
Наряду с объемом выручки и количеством пользователей, ключевым показателем развития рынка является уровень проникновения. Для сервисов бизнес-SaaS целевой уровень проникновения должен быть выше уровня проникновения on-premise бизнес-ПО, который по данным J’son&Partners Consulting составлял в России в 2015 году чуть более 21% от общего количества действующих хозяйствующих субъектов, имеющих ШПД-подключение. По итогам 2020 года общий уровень проникновения бизнес-SaaS в России пока остается низким – на уровне менее 10%. Даже с учетом проникновения IaaS/PaaS, общий уровень проникновения приложений, предоставляемых и/или развертываемых по облачной модели, составляет существенно менее 15%.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2020 году отраслевая структура потребления бизнес-SaaS в России не изменилась: как и в 2019 году 80% потребления пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации (см. Рис. 1). Распределение пользователей бизнес-SaaS по отраслям близка к отраслевой структуре рынка в денежном выражении ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильно смещена в сторону гипертрофированной доли торговли и сферы услуг, и за период 2014-2020 гг. не было отмечено существенных изменений.
![\"\"](\"/public/images/general/2021/05/14/20210514140308-7789.png\")
Перспективы российского рынка бизнес-SaaS на период 2021-2025 гг.
С 2014 года рынок бизнес-SaaS в России вырос в пять раз по количеству компаний-пользователей и почти в девять раз в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 43%. Однако налицо замедление темпов роста рынка в 2018-2020 гг. как по клиентской базе, так и в денежном выражении, имеющее место на фоне крайне незначительного абсолютного размера рынка бизнес-SaaS, который по своему объему в денежном выражении равен объему рынка Виртуальных АТС, то есть такой же как рынок отдельно взятой наиболее простой функциональности SaaS.
Более того, заметно «окукливание» спроса на бизнес-SaaS в России - рынок в значительной степени развивается за счет крайне ограниченного круга потребителей, которые расширяют используемую номенклатуру приложений, и в меньшей степени – за счет расширения круга потребителей, то есть за счет роста проникновения.
Особенно тревожно то что это «окукливание» происходит преимущественно внутри двух вертикалей – торговли и сферы услуг. Предприятия именно этих отраслей наиболее пострадали от локдауна 2020 года, что не позволило рынку бизнес-SaaS воспользоваться возможностями предоставляемыми переводом офисного персонала на удаленную занятость.
Долгосрочные последствия искаженной в пользу торговли и сферы услуг структуры рынка бизнес-SaaS связаны с тем что полномасштабная цифровизация этих отраслей глубоко убыточна (Рис. 2), соответственно, они не смогут выступить как независимый хозяйствующий субъект цифровой экономики, и будут вынуждены превратиться в сервисные подразделения производственных и транспортно-логистических компаний.
Представленное на Рис. 2 расчетное распределение потенциального экономического эффекта от цифровизации отраслей реального сектора экономики России показывает, что удельный экономический эффект тем выше чем боль
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2020 гг. Прогноз до 2025 г.»
Содержание
1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
2.РЫНОК
2.1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИГРОКОВ
2.2.ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1.Объем и динамика рынка в 2014-2020 гг.
2.2.2.Объем и динамика в сегментах рынка в 2014-2020 гг.
2.2.2.1.Офисные пакеты приложений в формате SaaS
2.2.2.2.E-commerce as a Service
2.2.2.3.Учетные облачные сервисы и ERPaaS начального уровня
2.2.2.4.CRMaaS
2.2.2.5.Полнофункциональные ERP и BI aaS и их элементы
2.2.3.Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.4.Структура рынка в горизонтальном разрезе
2.2.5.Структура рынка в территориальном разрезе
2.3.ДРАЙВЕРЫ
2.4.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5.ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1.Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2.Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3.Прогноз динамики ARPU
2.5.4.Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5.Прогноз положения игроков рынка
3.МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1.МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке, %, 2014 и 2020 гг.
Рис. 2. Доли основных групп игроков рынка по размеру клиентской базы, %, 2014 и 2020 гг.
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры/вендоры бизнес-SaaS, %, 2014 и 2020 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): глобальные провайдеры/вендоры бизнес-SaaS, %, 2014 и 2020 гг.
Рис. 5. Объем рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 6. Объем рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 7. ARPU на рынке бизнес-SaaS, рублей без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 9. Проникновение сервисов бизнес-SaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, %, 2014-2020 гг.
Рис. 10. Структура рынка бизнес-SaaS в России по видам приложений в денежном выражении, в % и млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 11. Структура рынка бизнес-SaaS в России в натуральном выражении, в % и кол-ве компаний-потребителей, 2014-2020 гг.
Рис. 12. Объем рынка офисных SaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 13. Объем рынка офисных SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 14. ARPU на рынке офисных SaaS, рублей без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 15. Объем рынка e-commerce aaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 16. Объем рынка e-commerce aaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 17. ARPU на рынке e-commerce aaS, рублей без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 18. Объем рынка облачных учетных систем в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 19. Объем рынка облачных учетных систем в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 20. ARPU на рынке облачных учетных систем, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 21. Объем рынка облачных CRM в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 22. Объем рынка облачных CRM в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 23. ARPU на рынке облачных CRM систем, рублей без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 24. Объем рынка облачных ERP и BI в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2020 гг.
Рис. 25. Объем рынка облачных ERP и BI в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2020 гг.
Рис. 26. ARPU на рынке облачных ERP и BI систем, рублей без НДС, 2014-2020 гг. 28
Рис. 27. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 28. Структура пользователей бизнес-SaaS по вертикалям (отраслям), %, 2020 г.
Рис. 29. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2014-2020 г.
Рис. 30. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2014-2020 г.
Рис. 31. Территориальное распределение потребления бизнес-SaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 32. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2020 гг.
Рис. 33. Уровень производительности труда в России относительно США и причины низкой производительности труда в России, 2009 г.
Рис. 34. Проникновение функционала учетных, ERP и BI-систем в России, крупный и малый бизнес, 2015 г.
Рис. 35. Кибер-физический продукт-сервис как базовый элемент цифровой экономики
Рис. 36. Оценка распределения возможного экономического эффекта от цифровизации по отраслям, Россия, 2030 г.
Рис. 37. Прогноз по проникновению бизнес-SaaS в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2020 год
Рис. 38. Прогноз объема рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, юр. лиц. – уникальных пользователей SaaS, 2020 г. факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 39. Прогноз объема рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2020 г. факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 40. Прогноз динамики ARPU, рублей без НДС, 2020 г. факт, 2021-2025 гг. прогноз
Рис. 40. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, рублей без НДС, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2020 год
Рис. 42. Прогноз распределения компаний-пользователей бизнес-SaaS по вертикалям (отраслям), %, 2025 г.
Рис. 43. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2020 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 44. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2020 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 45. Территориальная структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2020 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 46. Территориальная структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2020 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 47. Доли основных групп игроков рынка по выручке, %, 2020 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 48. Доли основных групп игроков рынка по размеру клиентской базы, %, 2020 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 48. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры бизнес-SaaS, %, факт за 2020 г. и прогноз на 2025 г.
Рис. 49. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): глобальные провайдеры бизнес-SaaS, %, факт за 2020 г. и прогноз на 2025 г.
Рис. 51. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU
