Рынок систем управления жизненным циклом изделия (PLM-систем) в рамках направления «Технет» НТИ
Экспертно-аналитический доклад, подготовленный Инфраструктурным центром «Технет» Санкт-Петербургского политехнического университета, а также запланированные результаты его реализации были признаны соответствующими целям обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации.
Это было подтверждено в Протоколе заседания Экспертного совета при Наблюдательном совете автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» от 30 сентября 2024 года, номер 16.
Компания J’son & Partners Consulting публикует данный материал с согласия авторов.
В рамках проведенных аналитических исследований была изучена технология интеграции SPDM- и PLM-систем, что способствует улучшению функциональных возможностей SPDM-системы – Цифровой платформы CML-Bench® – в части интеграции с отечественными PLM-системами, такими как «Лоцман: PLM».
Доклад охватывает рынок PLM-систем (систем управления жизненным циклом изделия), которые представляют собой программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции и поддерживают стратегический подход в бизнесе. PLM-системы используют совместимые технические решения для создания общей информации о продукте на всех стадиях его разработки, реализации и эксплуатации, интегрируя человеческий капитал, процессы и информацию.
Концепция жизненного цикла продукта была введена Отто Клеппнером в 1931 году, который выделил три фазы развития продукта: новаторскую, конкурирующую и удерживающую. В 1970 году правительство США выпустило ряд стандартов, касающихся конфигурационного управления, что стало стимулом для развития PLM-систем.
С начала 1980-х годов началось активное внедрение CAD-систем, которые требовали значительных объемов памяти и создали проблемы с управлением большим количеством файлов. В ответ на это компании разработали системы управления данными о продуктах (PDM), позволяющие структурировать информацию, включая CAD-данные и другие документы.
В 1985 году Американская автомобилестроительная корпорация (AMC) использовала PLM для ускорения разработки автомобиля Jeep® Grand Cherokee. На первом этапе внедрения систем САПР была повышена эффективность работы инженеров, а на втором этапе была создана новая система коммуникации для уменьшения конфликтов и сокращения количества инженерных изменений, благодаря централизованной базе данных.
Эффективное управление данными на различных этапах жизненного цикла позволило AMC, после ее приобретения компанией Chrysler, интегрировать систему и объединить все стадии разработки продукта. Это привело к тому, что к середине 1990-х годов Chrysler стала лидером по снижению себестоимости в автомобильной промышленности.
PLM системы учитывают четыре ключевые фазы жизненного цикла изделия: концепцию, проектирование, производство и дистрибуцию. Внедрение таких систем способствует снижению цен на продукцию, повышению качества изделий и ускорению вывода продукции на рынок. Современные PLM-системы интегрируют элементы производственного процесса, такие как системы управления информацией о продукте (PIM), CAD, CRM, ERP, MES и платформы промышленного интернета вещей.
Доклад также включает исследование российского и мирового рынков PLM-систем в контексте направления «Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ). В частности, были проанализированы емкость рынка, географическая сегментация, ключевые игроки, тренды и драйверы развития, а также меры поддержки компаний и перечни барьеров и рисков.
В заключительном разделе отчета проведен анализ направлений развития технологий в 2024 году, включая роль интеграции PLM- и SPDM-систем в создании согласованного информационного пространства, которое формирует цифровой двойник целевого продукта. Результаты аналитических исследований направлены на дальнейшее развитие технологий и будут использованы для улучшения функциональных возможностей SPDM-системы – Цифровой платформы CML-Bench® – в контексте интеграции с отечественными PLM-системами, такими как «Лоцман: PLM», с целью обеспечения создания единого информационного пространства для работы конструкторов, инженеров и других специалистов на всех стадиях жизненного цикла изделия.
Полная версия Доклада доступна при нажатии на кнопку "Скачать Документ", расположенную вверху страницы.
Экспертно-аналитический доклад "Анализ рынка систем управления жизненным циклом изделия (PLM-систем) в рамках направления «Технет» НТИ"
Содержание
Список рисунков
Список таблиц
Сокращения и обозначения
Введение
Глава 1. Анализ мирового и российского рынка
1.1. Анализ мирового рынка
1.1.1. Емкость рынка, темпы роста рынка
1.1.2. Характеристики основных игроков и их доли на рынке
1.1.3. Географические сегменты рынка
1.1.4. Факторы развития мирового рынка
1.2. Анализ российского рынка
1.2.1. Емкость рынка, темпы роста рынка
1.2.2. Характеристики основных игроков
Глава 2. Технологические тенденции развития мирового и российского рынка
2.1. Технологические тренды развития систем. Перспективные направления использования «сквозных» цифровых технологий в системах, составленные на основе тенденций технологического развития, и рыночные кейсы (примеры)
2.1.1. Искусственный интеллект
2.1.2. Квантовые технологии
2.1.3. Современные и перспективные сети мобильной связи
2.1.4. Технологии виртуальной и дополненной реальности
2.1.5. Технологии распределенных реестров
2.1.6. Большие данные
2.1.7. Облачные сервисы, платформизация, инструменты коллаборации, микросервисы
2.1.8. Общие выводы
2.2. Обзор ключевых научных разработок в России по результатам интеллектуальной деятельности (РИД). Динамика РИД в России по направлению, ед., за период 2017-2024. Качественный анализ ключевых разработок в России в части РИД
2.2.1. Динамика РИД в России по направлению, ед. за период 2017-2024
2.2.2. Качественный анализ ключевых разработок в России в части РИД
Глава 3. Анализ релизов обновлений функциональных возможностей систем PLM в 2024 г. (за период до конца 2024 г.)
3.1. Анализ релизов обновлений функциональных возможностей зарубежных систем в 2024 г.
3.2. Анализ релизов обновлений функциональных возможностей российских систем в 2024 г.
3.3. Заключение о тенденциях и приоритетах развития зарубежных и отечественных систем в 2024 г.
Глава 4. Анализ инвестиций, сделок M&A и проектов кооперации в России и в мире
4.1. Слияния и поглощения разработчиков PLM-систем в мире по состоянию на конец 2024 г.
4.2. Проекты кооперации российских разработчиков
4.3. Планы по развитию PLM-систем в России
Глава 5. Обзор новых крупных проектов в России и в мире
5.1. Проекты в России
5.2. Проекты за рубежом
Глава 6. Нормативно-правовое регулирование в России, в т.ч. анализ государственных программ поддержки по НИРам и НИОКРам
6.1. Анализ нормативно-правовой базы регулирования в России
6.2. Анализ государственных мер поддержки, в т.ч. по НИРам и НИОКРам, сведения о значимых поддержанных проектах
Глава 7. Барьеры и риски, присутствующие на российском рынке
7.1. Ключевые барьеры и проблемы развития систем на российском рынке
7.2. Необходимые действия для преодоления барьеров и решения проблем
Глава 8. Анализ в соответствии с направлениями развития технологий 2024 г.
8.1. Роль интеграции PLM- и SPDM-систем в создании непротиворечивого информационного пространства, составляющего цифровой двойник целевого продукта
8.2. Анализ актуальных PLM-систем в части реализации интеграции c SPDM-системами для непротиворечивого информационного пространства, составляющего цифровой двойник целевого продукта
8.2.1. Анализ актуальных PLM-систем в части реализации интеграции c SPDM-системами
8.2.2. Анализ технологий и подходов к интеграции PLM- и SPDM-систем. Методы организации бесшовной работы конструкторов и инженеров-расчетчиков в рамках процесса проектирования изделий
8.3. Разработка предложений для достижения 6-го уровня готовности технологий, развиваемых в рамках научных исследований
Заключение
Приложение 1. Перечень российских PLM-систем
Глоссарий
Библиография
Список рисунков
Рисунок 1. Сегментация рынка PLM по классам бизнес-приложений
Рисунок 2. Объем мирового рынка и CAGR мирового рынка PLM, млрд долл.
Рисунок 3. Объем мирового рынка и CAGR мирового рынка DT, млрд долл.
Рисунок 4. Структура мирового рынка систем управления жизненным циклом изделия, доли компаний-лидеров, %
Рисунок 5. Прогноз развития российского рынка PLM, млрд руб.
Рисунок 6. Число организаций, имевших специальные программные средства класса PLM в России, ед.
Рисунок 7. Доля организаций, использовавших российские PLM-системы в России на 2023 г.
Рисунок 8. Пример применения блокчейна в рамках управления лабораторией контроля качества
Рисунок 9. Пример применения блокчейна в рамках управления аддитивным производством
Рисунок 10. Количество РИД по направлению «системы управления жизненным циклом изделия PLM)», в России в 2017-2024 гг., ед.
Рисунок 11. Сравнение PLM-систем первого и второго поколения по представлениям CIMData.
Рисунок 12. Нарастание системной сложности в продуктах
Рисунок 13. Верификация и валидация в рамках системного подхода
Рисунок 14. Корпоративная инновационная платформа по представлениям экспертов CIMData.
Рисунок 15. Интеграция решений в системе АСКОН
Рисунок 16. Интеграция PLM и Ansys Minerva
Список таблиц
Таблица 1. Характеристики основных игроков зарубежного рынка PLM, cPDm и DT
Таблица 2. Характеристики основных игроков российского рынка PLM-систем
Таблица 3. Перспективные направления использования «сквозных» цифровых технологий, составленные на основе тенденций технологического развития, и рыночные кейсы
Таблица 4. Ключевые разработки в России в части РИД в области PLM-систем
Таблица 5. Сведения об обновлениях функциональных возможностей зарубежных
Таблица 6. Сведения об обновлениях обновлений функциональных возможностей российских систем, вошедших в релизы 2024 г.
Таблица 7. Сведения о слияниях и поглощениях разработчиков PLM-систем в мире по состоянию на конец 2024 г.
Таблица 8. Перечень проектов кооперации российских разработчиков
Таблица 9. Планы по развитию систем отечественными разработчиками
Таблица 10. Обзор крупных проектов в области PLM-систем в России
Таблица 11. Обзор крупных проектов в области PLM-систем в мире
Таблица 12. Обзор основных мер государственной поддержки
Таблица 13. Сведения о поддержанных проектах
Таблица 14. Перечень барьеров и рисков развития PLM-систем на отечественном рынке
Таблица 15. Перечень барьеров развития систем на российском рынке и предлагаемые решения для их преодоления
Таблица 16. Характеристика PLM-систем в части реализации интеграции c SPDM-системами
Таблица 17. Выгрузка из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, выполненная 14.10.2024, по классификатору, утвержденному приказом от 22.09.2020 № 486 только по основным ПО
