Рынок Smart TV в России. Итоги 2024 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования рынка Smart TV в России. Итоги 2024 года.
Основные результаты
Дан обзор основных производителей, продаж и новых разработок Smart TV в мире.
Приведен анализ используемых операционных систем и их обновлений 2024 года.
Сделан анализ рынка Smart TV в России за период 2017 -2024 гг. и прогноз до 2029 года.
o Производители и собственные торговые марки (СТМ).
o Проникновение.
o Подключение к интернет.
o Среднее количество Smart TV в домохозяйствах.
Проведен анализ наличного парка Smart TV в России:
o По производителям. Список расширен до 36 марок.
o По времени подключения к интернету.
o Размеру экрана.
o По цели использования.
Дан обзор российских магазинов приложений для Smart TV и изменений в них в 2024 году.
Проанализирована аудитория Smart TV за период 2020-2024 гг.
o Количественная оценка числа пользователей.
o Количество Smart TV в семье.
o По использованию приложений (бесплатно и по подписке).
o По спросу на жанры контента.
Проведены данные по смежным рынкам, которые оказывают влияние на развитие Smart TV:
o Легальные видеосервисы.
o Мобильные устройства.
Смартфоны.
Планшеты.
o Подключаемые устройства.
Игровые консоли.
Телевизионные приставки.
Умные колонки.
Некоторые результаты
Российский рынок производства и продаж Smart TV в 2024 году описывают пять фактора:
Изменение ландшафта производителей в России.
Рост выпуска телевизоров на российских заводах.
Два разных полугодия в продажах: рост в первом и падение во втором.
Продолжение доминирования китайских марок на рынке.
Плавный рост доли российских производителей в продажах и наличном парке.
За 2024 год в России продано 6,74 млн умных телевизоров (падение на 9%). При этом ассортимент продаваемых брендов на рынке продолжает увеличиваться. На момент подготовки отчета 56 производителей предлагают свои Smart TV в России (по результатам 2023 года их было 49). Согласно базовому сценарию, в 2025 году падение общих продаж продолжится и составит 3%. Затем в 2026 году начнется плавный рост на горизонте до 2029 года со средним CAGR 4%.
Рис. 1. Динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, Россия, 2017–2029 гг.
 |
Источник: «М.Видео-Эльдорадо», J’son & Partners Consulting
В феврале 2025 года было проведено очередное исследование наличного парка Smart TV в городах России с населением от 100.000 человек. С 2023 года список марок в анкете исследования был существенно расширен за счет новых брендов: Сбер, Hartens, Яндекс ТВ Станция, KION, Триколор, Tuvio, Hi, Novex, Витязь, Horizont, Sunwind, Prestigio, Vizio. В 2024-м добавлены новые: Starwind, Skyworth, Razz. Общее количество марок в исследовании наличного парка достигло 36.
В результате в Топ-10 в наличном парке в домохозяйствах России теперь входят 3 китайских производителя (Haier, TCL, Hisense), а также 3 российских – Dexp, Сбер, Яндекс (суммарно ТВ Станция и Tuvio). На 11-м месте еще один российский бренд – Hartens. Доля LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips продолжает уменьшаться.
Наибольшими темпами в наличном парке за 2024 год выросли марки:
Сбер (+1,2 пп),
Dexp (+1,2 пп),
Haier (+1 пп),
Hartens (+1 пп),
TCL (+0,8 пп).
Для владельцев Smart TV стало естественно оплачивать подписку для просмотра фильмов, сериалов и спорта в онлайн-кинотеатрах. При этом телепередачи они смотрят в обычном эфире, т.е. с рекламой. Аренда и покупка контента практически не используется.
Рис. 2. Как Вы оплачиваете просмотр видеоконтента онлайн?
 |
Источник: J’son & Partners Consulting, онлайн-опрос, Россия, города 100.000+, аудитория 18–55 лет, февраль 2025 г.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет "Рынок Smart TV в России. Итоги 2024 года"
Содержание
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. РЫНОК SMART TV В МИРЕ
1.1. МИРОВОЙ РЫНОК SMART TV В ЦИФРАХ
1.2. МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ SMART TV
1.3. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ SMART TV
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК SMART TV.
2.1. ПРОДАЖИ SMART TV В РОССИИ
2.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ (СТМ)
2.3. РОССИЙСКИЕ ОС ДЛЯ SMART TV
2.4. НАЛИЧНЫЙ ПАРК SMART TV В РОССИИ
2.4.1. По производителям
2.4.2. По размеру экрана
2.4.3. По цели использования
2.4.4. По времени подключения к сети Интернет
3. МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ SMART TV НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА В 2024 ГОДУ
3.2. РОССИЙСКИЕ МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
4. АУДИТОРИЯ SMART TV В РОССИИ.
4.1. СМОТРЕНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА БЕСПЛАТНО
4.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ПОДПИСКЕ
4.3. СПРОС НА ЖАНРЫ ВИДЕОКОНТЕНТА.
5. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ.
5.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
5.2. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
5.2.1. Смартфоны
5.2.2. Планшетные ПК
5.3. ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
5.3.1. Игровые консоли
5.3.2. Телевизионные приставки
5.3.3. Умные колонки
6. ВЫВОДЫ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОЛИЧЕСТВО МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ SMART TV В ПРОДАЖЕ В РОССИИ У КРУПНЕЙШИХ РИТЕЙЛЕРОВ, АПРЕЛЬ 2025 (ПО АЛФАВИТУ)
Список рисунков
Рис. 1. Прогноз роста мирового рынка Smart TV, $ млрд
Рис. 2. Прогноз долей регионов мира на рынке Smart TV по выручке, 2030 г.
Рис. 3. Доли рынка Smart TV по разрешению, 2024 г.
Рис. 4. Доли операционных систем мирового рынка Smart TV в 2024 г.
Рис. 5. Интерфейс операционной системы Android TV
Рис. 6. Интерфейс Web OS версии 2025 г.
Рис. 7. Структура продаж в разбивке по диагоналям, штуки, 2024 год
Рис. 8. Доля рынка брендов телевизоров в продажах в %, штуки, 2024 год
Рис. 9. Доля телевизоров Smart TV в продажах, %, 2017-2024 гг.
Рис. 10. Динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, Россия, 2017-2029 гг.
Рис. 11. Средняя стоимость телевизоров Smart TV, рублей, 2016-2024 гг.
Рис. 12. Дизайн главного экрана ОС "Салют ТВ", 2024 г.
Рис. 13. Интерфейс нового музыкального плеера в YaOS, 2024 г.
Рис. 14. Общий вид ОС Ozon TV
Рис. 15. Динамика наличного парка Smart TV, Россия, млн штук, 2017-2029 гг.
Рис. 16. Динамика наличного парка подключенных Smart TV, Россия, млн штук, 2017-2029 гг.
Рис. 17. Проникновение подключенных Smart TV, Россия, % домохозяйств, 2017-2029 гг.
Рис. 18. Размер экрана основного телевизора Smart TV, %
Рис. 19. Что смотрят на Smart TV, 2021-2024 годы
Рис. 20. Срок подключения Smart TV к интернету, %
Рис. 21. Интерфейс магазина приложений RuStore в Smart TV
Рис. 22. Доля просмотра стриминговых сервисов от общего времени использования ТВ, США, 2023 г.
Рис. 23. Время, проведенное за просмотром Smart TV от общего времени просмотра видеоконтента, США и Европа
Рис. 24. Выбор источника сигнала для Smart TV и время просмотра, LG, 2024 год
Рис. 25. Распределение аудитории Smart TV по размеру населения городов, февраль 2025 г.
Рис. 26. На каких устройствах вы смотрите видеоконтент?
Рис. 27. Как часто вы смотрите видеоконтент онлайн, включая онлайн-кинотеатры?
Рис. 28. Как Вы смотрите видеоконтент онлайн?
Рис. 29. Смотрение телеканалов через решение Витрина ТВ, 2024 год
Рис. 30. Сколько человек вашей семьи смотрят видео по вашему платному аккаунту?
Рис. 31. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд рублей, 2021-2029 гг.
Рис. 32. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2021-2029 гг.
Рис. 33. Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн штук, Россия
Рис. 34. Структура рынка продаж смартфонов по сегментам, 2017-2024 гг.
Рис. 35. Продажи планшетных ПК в России, млн штук
Рис. 36. Проникновение игровых консолей в домохозяйствах, Россия, %
Рис. 37. Объем продаж игровых консолей, Россия, тыс. штук
Рис. 38. Доли рынки производителей умных колонок, в штуках, 2019-2024 гг.
Список таблиц
Табл. 1. Топ-5 производителей Smart TV по продажам в мире
Табл. 2. Новости крупнейших производителей телевизоров с функцией Smart TV, 2024-начало 2025 года
Табл. 3. Отечественные производители и СТМ Smart TV
Табл. 4. Белорусские производители Smart TV
Табл. 5. Российские операционные системы для телевизоров с функцией Smart TV, 2024 г.
Табл. 6. Среднее количество Smart TV в семье, Россия, 2023-2027 гг.
Табл. 7. Структура наличного парка Smart TV в домохозяйствах, %, Россия, 2020-2024 гг.
Табл. 8. Структура Топ-6 брендов в наличном парка Smart TV в домохозяйствах по размеру диагонали, %, Россия, 2020-2024 гг.
Табл. 9. Аудитория приложения LG Channels, 2024 гг.
Табл. 10. Количество работающих телевизоров в семье
Табл. 11. Проникновение подключенных Smart TV в крупных городах, аудитория 18-55 лет
Табл. 12. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, млн человек
Табл. 13. Просмотр телевидения онлайн, февраль 2025 г.
Табл. 14. Просмотр телепередач и онлайн-видеоконтента, февраль 2025 г.
Табл. 15. На каких устройствах Вы смотрите ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ?
Табл. 16. Видеосервисы, которые зрители Smart TV смотрят бесплатно
Табл. 17. Готовы ли Вы продлить подписку в 2024 году? Пользователи Smart TV
Табл. 18. Видеосервисы, которые зрители Smart TV смотрят по платной подписке
Табл. 19. Спрос на жанры среди зрителей Smart TV, 2025 год
Табл. 20. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2023-2024 гг.
Табл. 21. Выручка и динамика по сегментам рынка, 2023-2024 гг.
Табл. 22. Доля рынка продаж брендов смартфонов в России в штуках, % 2021-2024 гг.
Табл. 23. Доля рынка продаж брендов планшетов в России в штуках, % 2023-2024 гг.
Табл. 24. Топ-10 моделей бюджетных приставок, расширяющих функционал телевизора до Smart TV, февраль 2025 г.
Табл. 25. Продажи ТВ-приставок в России, млн штук, 2022-2029 гг.
Табл. 26. Продажи умных колонок, млн штук, 2022-2029 гг.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
| За дополнительной информацией обращайтесь: | |
|---|---|
| Дмитрий Колесов Директор департамента новых технологий dkolesov@json.ru |  www.json.tv |
