Web-сервисы внешнего электронного документооборота в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка веб-сервисов внешнего электронного документооборота по итогам 2018 г. и прогнозам его развития до 2022 г. Результаты исследования показывают, что без глубокого пересмотра технологических и экономических основ рынка, его дальнейший рост невозможен.

Объем и динамика российского рынка внешнего электронного документооборота в 2014-2018 годах и прогноз до 2022 г.

Под оцениваемым в настоящем исследовании рынком сервисов внешнего электронного документооборота, то есть осуществляемого между различными хозяйствующими субъектами, а также между хозяйствующими субъектами и государством, понимается потребление в России следующих веб-сервисов:

- подача хозяйствующими субъектами обязательной отчетности в налоговые и другие контролирующие органы (сегмент «Отчетность»),

- межкорпоративный обмен читаемыми человеком электронными документами (ЭДО), включая юридически значимые (ЮЗЭДО),

- обмен машинно читаемыми электронными данными, включая юридически значимые, между двумя видами источников и получателей данных:

• между учетными приложениями (корпоративными),

• между подключенным оборудованием (онлайн-кассы, сканеры маркировки) и учетными приложениями (государственными, корпоративными).

Для предоставления этих сервисов необходимы соответствующие платформы, выступающие в роли посредника между отправителем и получателем данных, и гарантирующие доставку данных и их защиту от искажений. Это платформы для предоставления отчетности, платформы для обмена юридически значимыми человеко-читаемыми электронными документами (платформы ЭДО) и платформы для обмена машинно-читаемыми электронными данными (платформы EDI). Границы между сегментами Отчетности, ЭДО и EDI становятся все более условными, а платформы – универсальными, с появлением новых видов (форматов) электронных данных и их источников, и связанных с этим более сложных схем обмена данными, требующих одновременного использования всех видов платформ. Так, «гибридом» платформ ЭДО и EDI являются платформы операторов фискальных данных (ОФД), получающие данные от онлайн-касс. Вместе сервисы ЭДО, EDI, ОФД позволяют значительно сократить долю вводимых вручную в корпоративные и государственные информационные системы первичных документов. Это, в свою очередь, повышает качество первичных данных и, потенциально, расширяет возможности обрабатывающих их транзакционных и аналитических приложений.

Наряду с потреблением сервисов внешнего электронного документооборота, предоставляемых с использованием веб-интерфейсов (web-сервисы), в настоящем исследовании оценено потребление сервисов внешнего электронного документооборота, пользователи которых подключены к соответствующим платформам путем установки программных модулей на стороне компаний-пользователей («on premise»).

За период 2014-2018 гг.среднегодовой рост потребления всех рассматриваемых в исследовании видов внешнего электронного документооборота, предоставляемых в формате веб-сервисов, составил 31%, в абсолютном значении потребление web-сервисов выросло с 4,5 до 13 млрд рублей. Объем и динамика потребления внешнего ЭДО в формате on-premise существенно ниже таковых для web-сервисов: объем всех сегментов внешнего ЭДО в формате on-premise, включая затраты на интеграцию, за период 2014-2018 гг. вырос с 3,2 в 2014 году до 5,8 млрд рублей в 2018 году, со среднегодовым темпом роста 16%. Общий объем потребления ЭДО в формате web и on-premise вырос с 7,6 (2014) до 18,3 млрд рублей в 2018 году, что соответствует среднегодовому темпу роста 25% CAGR.

Заметное увеличение темпов роста потребления web-сервисов в 2016-2017 гг. было обеспечено появлением нового сегмента рынка – услуг ОФД (передача данных с онлайн-касс). По оценкам J’son & Partners Consulting, введение в 2019-2022 годах обязательной маркировки потребительских товаров к аналогичному рывку не приведет. Ожидается, что в период 2019-2022 годов темпы роста рынка веб-сервисов внешнего ЭДО снизятся до 2% CARG, а объем рынка в 2022 году составит 13,8 млрд рублей. Объем потребления внешнего ЭДО в формате on-premise инсталляций будет расти темпами 1% CAGR, и увеличится c 5,8 до 6 млрд. руб. за счет роста в сегменте межкорпоративного ЭДО, где доля on-premise останется высокой. Таким образом, темпы роста потребления web-сервисов и on-premise инсталляций сравняются и будут близки к нулевым, то есть рынок вступит в фазу стагнации.

Рост проникновения сервисов внешнего ЭДО может рассматриваться в качестве локомотива для увеличения проникновения более сложных бизнес-сервисов, предоставляемых по модели SaaS, включая не только учетные системы, но и облачные ERP и BI, поскольку сервисы ЭДО фактически замещают ручной ввод первичных данных, что существенно повышает качество данных в транзакционных и аналитических системах.Однако размер этого рынка пока крайне ограничен и останется таковым на горизонте до 2022 года.

 

По прогнозу J’son & Partners Consulting объем потребления бизнес-SaaS в России вырастет с 5,8 в 2018 году до 13,7 млрд рублей. в 2022 году, то есть лишь сравняется с объемом рынка веб-сервисов внешнего ЭДО, являющихся источником первичных данных для сервисов бизнес-SaaS. Это означает что глубина анализа первичных данных в сервисах бизнес-SaaS останется невысокой, как и экономический эффект от использования этих сервисов.

 Основным отраслевым (вертикальным) сегментом, обеспечивающим более 75% общего объема потреб