Аналитический отчет
Январь 2024
Российский рынок сервисов цифровой безопасности абонентов: сравнительный анализ
Описание
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования сервисов по цифровой безопасности абонентов и пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи.
Обеспечение цифровой безопасности в коммуникациях в настоящее время приобретает особую значимость в связи с ростом рисков и угроз для частных и юридических лиц.
Обеспечение цифровой безопасности в коммуникациях в настоящее время приобретает особую значимость в связи с ростом рисков и угроз для частных и юридических лиц.
Угрозы цифровой безопасности в коммуникациях
В 2022-2023 гг. растет количество спам-звонков и спам-SMS. Согласно статистике операторов связи
- 95% жителей РФ ежегодно сталкиваются со спам-звонками
- В среднем абоненты получают 8-9 спам-звонков ежемесячно
- В первой половине 2023 года россияне получили около 3,8 млрд спам-звонков, что превысило показатель первого полугодия 2022 года в 2,15 раза.
- Количество спам-звонков, согласно статистике операторов связи, в 2023 году увеличилось на 35-40%.
Абоненты также страдают от активности телефонных и цифровых мошенников, а кражи и утечки персональных данных повышают риск попасть на радары мошенничества. Эти вызовы несут критическую угрозу для благосостояния граждан России, бизнеса и государственных структур.
- По данным Infowatch за 2023 год в сеть попало более 705 млн записей с личными данными пользователей различных сервисов. Утечки стимулируют распространение мошенничества через социальную инженерию
- 67% россиян сталкивались с финансовым мошенничеством, согласно опросам банка «Открытие» и ВТБ. Каждый третий случай мошенничества приходится на оформление кредитов.
- По оценкам банков, объем средств, похищенных у граждан, за весь 2023 год составит 19 млрд рублей по самым оптимистичным оценкам. Из них, по разным данным, удается вернуть всего 5-6%.
Через крупнейшие российские экосистемы и операторов связи (Яндекс, СБЕР, VK, Тинькофф, МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) проходят практически все жители страны. Абонентами “большой четверки” операторов связи являются 97,5% населения. По данным исследования J’son & Partners Consulting в 2022 году общее количество подписчиков российских экосистем составляло 42,45 миллионов, 53,5% жителей городов имеют подписку на сервисы экосистем. Через экосистемы и операторов проходят мощные информационные потоки, что требует от них особого внимания к защите данных своих пользователей. Неудивительно, что крупнейшие экосистемы и операторы связи стали лидерами, идущими впереди рынка в области разработки сервисов обеспечения цифровой безопасности своих абонентов и пользователей.
Обзор исследования
Для изучения предложений крупнейших экосистем и операторов связи в области цифровой безопасности абонентов и пользователей агентством J’son & Partners Consulting был проведен сравнительный анализ и нагрузочное тестирование сервисов цифровой безопасности восьми компаний (Яндекс, СБЕР, VK, Тинькофф, МТС, Билайн, Мегафон, Теле2), дополненный экспертными интервью с представителями компаний, занимающихся массовыми обзвонами, телемаркетингом и опросами.
Под игроками рынка сервисов цифровой безопасности абонентов для целей данного исследования понимаются крупнейшие российские экосистемы и операторы связи, в линейке которых присутствуют сервисы цифровой безопасности, в том числе антиспам-сервисы и сервисы защиты от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории.
К сервисам цифровой безопасности абонентов отнесены следующие категории:
- Определение и блокировка нежелательных спам-звонков
- Блокировка спам-SMS / SMS-фильтр от спама
- Определитель номера
- Автосекретарь
- Безопасность для детей
- Черный список
- Блокировщик рекламы в интернете
- Мониторинг утечек персональных данных (далее ПД) и кредитной истории
В состав исследования не включены профессиональное антиспам ПО, платформы, которые предоставляются для разработки программных продуктов другим производителям (например, сервисы от Kaspersky), специализированные решения и т.п.
Полнота портфеля сервисов цифровой безопасности абонентов
В ходе анализа портфеля сервисов цифровой безопасности абонентов, предлагаемых компаниями, были рассмотрены следующие сервисы:
Наиболее распространенными сервисами являются определитель номера (представлен в линейке у всех игроков), определение нежелательных и спам-звонков, автосекретарь и черный список (имеются у 7 из 8 игроков). Также доступны такие сервисы как фильтрация спам-SMS, безопасность для детей, блокировщик рекламы в интернете.
Опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории доступна всего у 2 игроков - МТС и Сбер. У Билайна, Мегафона, Теле2, Тинькофф, Яндекса и ВК такие решения не выявлены.
Следует дополнительно отметить уникальный сервис на стыке сегментов “антиспам” и “мониторинг мошеннических действий с картой клиента” - Tinkoff Call Defender, который обещает «защитить ваши деньги и звонки».
Самую широкую линейку сервисов безопасности для абонентов и пользователей имеет экосистема МТС. За ним идет Мегафон. Третье место делят Яндекс, Теле2, Билайн и Тинькофф.
Антиспам-сервисы
Группа сервисов, отвечающих за защиту от спама, нежелательных звонков и SMS, как часть рынка цифровой безопасности абонентов, уже находится на высокой стадии зрелости, о чем говорит наличие этого функционала у всех игроков рынка сервисов безопасности коммуникаций абонентов. Поэтому был проведен их более углубленный анализ. К данной категории в исследовании отнесены такие сервисы как:
- Обнаружение и блокировка нежелательных и спам-звонков
- Определитель номера
- Блокировка SMS-спама / SMS фильтр
- Автоответчик / автосекретарь
- Черный список
Наиболее сильные предложения в сегменте антиспам-сервисов предлагает МТС. За ним идет Билайн. Третье место поделили Мегафон и Яндекс.
Следует также отметить значимые особенности у некоторых игроков:
- МТС – предлагает наиболее комплексный набор сервисов для защиты от спама
- Яндекс - позволяет определять спам-звонки без доступа к контактам; накапливает реакции на нежелательные номера на основе исходящих звонков с 4 операторов
- Мегафон - более 200 сценариев разговора с спамерами
- Тинькофф - 2 голоса помощника на выбор
- VK - не требуется доступа к интернету
Возможности антиспам-сервисов, предлагаемые экосистемами и телеком-операторами, во многом схожи. Наиболее популярный набор функциональности: определение номеров, обнаружение спам-звонков, настройка спам-фильтров, архив / журнал звонков, отчётность и статистика.
- Все антиспам-сервисы простые для понимания - простой интерфейс, понятно как работает сервис, не требуется подробного обучения для пользователей
- Большинство антиспам-сервисов вшито в основные приложения компаний. Исключение - VK, где имеется отдельное дополнительное приложение для видеовстреч - VK Звонки, а также функционал по определению номера можно активировать в основном приложении VK.
- Сервисы операторов связи, а также сервисы от МТС, Яндекс и Тинькофф умеют определять сомнительные вызовы. Многие из них опираются на собственную базу.
- Номера входящих звонков умеют определять все сервисы.
- Сервисы телеком-операторов (за исключением Теле2), а также МТС и Тинькофф предоставляют расшифровки звонков.
- Большинство антиспам-сервисов бесплатны для пользователей экосистем и операторов, при этом есть исключения с платной подпиской от 3 руб. в день (МТС Защитник и Билайн Виртуальный помощник).
Эффективность блокировки нежелательных звонков
По результатам проведенного нагрузочного тестирования наиболее высокую эффективность в области обнаружения и блокирования нежелательных звонков по сравнению с конкурентами продемонстрировали МТС и Яндекс.
- МТС Защитник определил 6 из 8 возможных тестовых номеров.
- Количество обнаружений на стороне приложения Яндекс также высокое благодаря уникальной особенности сервиса Яндекса. Алгоритмы Алисы накапливают реакции на нежелательные номера на основе исходящих звонков с четырех операторов, в отличие от алгоритмов операторов связи, работающих на основе исходящих звонков с одного оператора.
- Билайн и МегаФон продемонстрировали приемлемые результаты с блокировкой большинства нежелательных звонков. При этом, в некоторых случаях Билайн и Мегафон маркировали тестовые звонки как «Полезный» или снимали маркировку «Спам».
Опрошенные представители компаний, занимающихся массовыми обзвонами, также отметили следующие аспекты:
- Среди наиболее эффективных сервисов блокировки спам-звонков и антиспам компании отмечают МТС и Мегафон, а также Билайн. У Мегафон выделили высокое качество автоответчика: “Мегафон создает имитацию диалога с живым человеком, в отличие от других сервисов здесь сложнее определить действие антифрод-системы”.
- Среди антиспам-сервисов в качестве лидера выделяется МТС, потом идут операторы большой тройки - Билайн, Мегафон, а остальные (включая экосистемы Яндекс, Сбербанк и т.д.) - третий эшелон. “МТС меньше пропускают звонки и находятся в лидерах эффективности среди антиспам-сервисов”
- “Активное внедрение антиспам-сервисов за 2023 снижает дозвон до клиентов более чем в два раза, но это решается покупкой новых номеров для массовых прозвонов и маршрутизацией”.
- По оценкам респондентов, на данный момент законодательные изменения не создают значимых барьеров для спам-звонков и, наоборот, для функционирования антиспам-сервисов.
- Бизнес-клиентам из разных отраслей интересны легальные услуги телемаркетинга, т.к. это один из эффективных каналов продаж. В связи с этим существует запрос к государству и телеком-компаниям предпринимать больше мер для повышения прозрачности на рынке массовых обзвонов и бороться с реальным мошенниками. Повышение прозрачности рынка может привести к медленному повышению доверия к звонкам с рекламными услугами и опросами общественного мнения.
- В будущем массовые звонки и услуги телемаркетинга возможно будут более таргетированными под потребности клиентов B2C. Тем самым клиенты будут получать релевантные звонки с рекламной услугой нужных им товаров в тот или иной момент.
Сервисы по защите от утечек персональных данных и мониторингу кредитной истории
Решения по защите от утечек ПД и мониторингу кредитной истории появились на рынке недавно. На момент проведения исследования (конец 2023 года) такие сервисы есть только у МТС и Сбер.
- МТС - сервис МТС ФинЗащита, который позволяет получать уведомления, если кто-то подаст заявку на кредит от вашего имени или произойдёт утечка ваших данных(*)
- СБЕР - сервис “Уведомление о кредитной истории” - В приложении Сбер/СБОЛ возможно заказать отчёт или подключите уведомления об изменениях в кредитной истории.
*С февраля 2024 года данный функционал вошел в сервис МТС Защитник.
Анализируя функциональность двух конкурирующих сервисов, следует отметить, что
- МТС дает возможность мониторить утечки данных, чего не имеется в сервисах СБЕР. При этом в СБЕР можно заказать отчет, где будет подробная информация о кредитной истории, а также возможно мониторить статус кредита и кредитный рейтинг.
- Благодаря наличию веб-версии, сервисом МТС Финзащита могли воспользоваться не только абоненты МТС. Он был доступен бесплатно для абонентов любых операторов.(*) Сервис Сбера доступен только клиентам Сбера
- Функциональность МТС в области кредитной истории более обширная, чем у СБЕР. При этом СБЕР дает возможность посмотреть информацию о кредите/кредитной истории в любой промежуток времени, в то время как МТС позволяет мониторить информацию только с момента подключения продукта МТС ФинЗащита. Также у МТС нельзя посмотреть статус оформления кредита, это связано как раз с возможностью мониторить информацию только с момента подключения МТС ФинЗащиты.
- Возможность отслеживания кредитного рейтинга присутствует только у Сбера.
*С февраля 2024 года данный функционал вошел в сервис МТС Защитник, появились ограничения по доступности.
Отдельно следует выделить Тинькофф. Он предлагает уникальный сервис - Tinkoff Call Defender, действующий на стыке сегментов “антиспам” и “мониторинг мошеннических действий с картой клиента”. Этот сервис позволяет контролировать операции и списания по карте во время и после подозрительного звонка. Данный сервис не включен в сравнение, но имеет смысл обратить на него внимание.
Результаты исследования
По результатам общего сравнения предложений по цифровой безопасности абонентов, тестирования эффективности блокировки нежелательных звонков, а также более углубленного анализа антиспам-сервисов (как самого распространенного и востребованного направления) и сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинге кредитной истории (как самого недавно появившегося) были выявлены следующие лидеры.
В общий рейтинг ТОП-5 экосистемных игроков рынка сервисов цифровой безопасности абонентов вошли:
- МТС
- Билайн
- Мегафон
- Яндекс
- Теле2
Рейтинг рассчитывался на основании данных по эффективности блокировки нежелательных звонков, полноте и комплексности портфеля сервисов и функциональности.
Лидером по цифровой безопасности абонентов в России на сегодняшний день можно назвать компанию МТС. По результатам исследования компания занимает первое место в общем рейтинге по полноте портфеля сервисов по цифровой безопасности абонентов и по эффективности блокировки нежелательных звонков на стороне оператора. Второе место занимает Билайн. Третье место делят между собой Мегафон и Яндекс.
Дополнительно выделены лидеры по отдельным номинациям:
- Эффективность при обнаружении нежелательных звонков: МТС и Яндекс
- Мониторинг утечек персональных данных и кредитной истории: МТС
- Инновационный подход к защите финансовых данных: Тинькофф
- Комплексный подход к маркировке нежелательных номеров: Яндекс
Заключение
Рынок сервисов цифровой безопасности абонентов быстро развивается, сервисы пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности.
Сегмент антиспам-сервисов как часть рынка цифровой безопасности абонентов уже находится на высокой стадии зрелости, о чем говорит наличие этого функционала у всех игроков рынка (must-have).
Сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории начал развиваться относительно недавно, в нем присутствуют всего 2 игрока, что с одной стороны связано со сложностью и особыми требованиям по оказанию таких услуг. Но, с другой стороны, уникальный сервис Tinkoff Call Defender может быть указателем направления расширения этого сегмента до решений по комплексной финансовой защите. С учетом того, что на современном рынке телефонные номера тесно связаны с финансовыми услугами (банки, счета и т.п.), это направление выглядит перспективным.
Важно также отметить, что сервисы цифровой безопасности абонентов не только обеспечивают защиту данных пользователей, ради чего создавались исходно, но и играют важную роль для самих экосистем - успешно решая задачи, ради которых создаются экосистемы, - удержание пользователей в рамках экосистемы и повышение ее ценности для пользователей. Решение этих задач обеспечивается особенностями доступа к сервисам – большинство из сервисов доступны только для пользователей приложений экосистем и/или абонентов операторов, при этом зачастую без дополнительной оплаты.
Методология
Справочно – методология исследования
- Результаты исследования основаны на сравнительном тестировании сервисов цифровой безопасности игроков рынка, в т.ч. по объему и содержанию предлагаемого функционала, на нагрузочном тестировании эффективности систем обнаружения и блокировки нежелательных звонков, экспертных интервью с представителями компаний, предоставляющих услуги массового обзвона, публично доступной информации, данных с сайтов игроков рынка, а также на новостной информации и пресс-релизах компаний.
- Для изучения особенностей работы систем блокировки нежелательных звонков и тестирования их эффективности использовался сценарий, при котором автоматически реализуются серии последовательных тестовых вызовов на произвольные абонентские номера в сетях Билайн, МТС, Мегафон и Теле2. По завершении каждой серии осуществлялись контрольные исходящие вызовы для проверки работоспособности систем обнаружения и/или блокировки Билайн, МТС, Мегафон и Теле2 и приложений экосистем Салют, Олег, Маруся и Алиса.