Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. Итоги 2023 года

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.

Аналитический Отчет «Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. 

Содержание

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ
   1. 1.1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОСИСТЕМ В 2023-2024 Г. 
   2. 1.2. ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ В МИРЕ В 2023 Г. 
      1. 1.2.1. Amazon (США) 
      2. 1.2.1. Alibaba (Китай) 
      3. 1.2.3. Tencent/WeChat (Китай) 
   3. 1.3. ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ В СНГ. 
      1. 1.3.1. Kaspi 
      2. 1.3.2. Humanz 
      3. 1.3.3. Uzum 
2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ЭКОСИСТЕМЫ В РФ. 
   1. 2.1. ФИНТЕХ 
   2. 2.2. E-COMMERCE 
   3. 2.3. РЫНОК ИИ 
   4. 2.4. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 
      1. 2.4.1. Легальные видеосервисы
      2. 2.4.2. Музыкальный стриминг 
      3. 2.4.3. Цифровые книги 
   5. 2.5. РЫНОК ТАКСИ 
   6. 2.6. РЫНОК КАРШЕРИНГА 
   7. 2.7. ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ 
   8. 2.8. РЫНОК ДОСТАВКИ 
3.  РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2C. 
   1. 3.1. НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ПО ИТОГАМ
   2. 3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ B2C-ЭКОСИСТЕМ В 2023 Г. 
   3. 3.3. РАЗВИТЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ В 2022-2023 ГОДАХ. 
      1. 3.3.1. Яндекс 
      2. 3.3.2. Сбер 
      3. 3.3.3. МТС 
      4. 3.3.4. Тинькофф 
   4. 3.4. РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОСИСТЕМЫ (СУПЕРАППЫ) В 2022-2023 ГОДАХ. 
      1. 3.4.1. VK 
      2. 3.4.2. Wildberries 
      3. 3.4.3. Ozon 
      4. 3.4.4. Газпром Бонус 
      5. 3.4.5. Альфа-Банк 
      6. 3.4.6. Мегафон 
      7. 3.4.7. Tele2. Mixx 
      8. 3.4.8. X5 
   5. 3.5. КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ И ВЫРУЧКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК. 
   6. 3.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК. 
      1. 3.6.1. Количество подписчиков 
      2. 3.6.2. Выручка компаний от экосистемных подписок 
4.  МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
   1. 4.1. ПРЯМАЯ РЕКЛАМА ЭКОСИСТЕМ В СМИ. 
   2. 4.2. ПРИМЕРЫ ПРОМОАКЦИЙ ЭКОСИСТЕМ 
   3. 4.3. ГЕЙМИФИКАЦИЯ 
      1. 4.3.1. Игры как постоянная часть экосистем 
      2. 4.3.2. Игры с ограниченным сроком действия 
5.  АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА ЭКОСИСТЕМНЫХ ПОДПИСОК B2C. 
   1. 5.1. ЗНАНИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМАХ 
   2. 5.2. ПОДПИСЧИКИ 
   3. 5.3. ПОРТРЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭКОСИСТЕМ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕРВИСЫ. 
      1. 5.3.1. Развитые экосистемы 
      2. 5.3.1. Развивающиеся экосистемы 
6. РОССИЙСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ В СЕГМЕНТЕ B2B 
   1. 6.1. ВНЕДРЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В B2B-ЭКОСИСТЕМЫ 
   2. 6.2. ОБЗОР СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ B2B-ЭКОСИСТЕМ В 2023 ГОДУ. 
      1. 6.2.1. Яндекс 
      2. 6.2.2. Сбер 
      3. 6.2.3. МТС 
      4. 6.2.4. Тинькофф 
      5. 6.2.5. VK 
      6. 6.2.6. Мегафон 
      7. 6.2.7. Ростелеком 
      8. 6.2.8. ВТБ 
      9. 6.2.9. Альфа-Банк 
   3. 6.3. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ РОССИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ В СЕГМЕНТЕ B2B. 
7.  ВЫВОДЫ

Список рисунков 

Рис. 1. Соотношение выручки экосистемных и прочих компаний 
Рис. 2. Этапы трансформации экосистем 
Рис. 3. Функциональные вертикали экосистемы Amazon 
Рис. 4. Структура выручки экосистемы Amazon 
Рис. 5. Структура экосистемы Alibaba 
Рис. 6. Структура выручки Alibaba, 2022 
Рис. 7. Структура экосистемы Tencent 
Рис. 8. Структура экосистемной платформы WeChat
Рис. 9. Бизнес-модель экосистемы Kaspi 
Рис. 10. Финансовые и операционные результаты Humans, 2023 г. 
Рис. 11. Структура экосистемы Uzum, 2023 г. 
Рис. 14. Динамика рынка ИИ в России, 2021-2026 млрд рублей 
Рис. 12. Динамика российского финтех- рынка, млрд. рублей, 2021-2026 г. 
Рис. 13. E-Commerce и традиционный ритейл, трлн. рублей, 2021-2026 гг.
Рис. 15. Структура рынка ИИ в России, 2022-2027 годах 
Рис. 16. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2017-2028 гг. 
Рис. 17. Рынок музыкального стриминга России, млрд рублей, 2019-2027 гг. 
Рис. 18. Российский рынок цифровых книг, 2023-2027 гг, млрд рублей 
Рис. 19. Объем российского рынка такси, 2021-2026 гг., млрд рублей 
Рис. 20. Объем российского рынка каршеринга 2019-2027 гг., млрд рублей 
Рис. 21. Объем российского рынка облачных услуг, 2021-2028 гг., млрд рублей 
Рис. 22. Объем российского рынка доставки, 2021-2026 гг., трлн. рублей 
Рис. 23. Объем российского рынка доставки еды, 2021-2026 гг., млрд рублей 
Рис. 24. Бренды экосистемы Яндекс 
Рис. 25. Экосистема МТС 
Рис. 26. Экосистема Тинькофф 
Рис. 27. Экосистема VK 
Рис. 28. Официальное cообщение об отмене VK Combo 
Рис. 29. Экосистема компании Wildberries 
Рис. 30. Концепция развития экосистемы компании Ozon 
Рис. 31. Сервисы супераппа Альфа-Банка 
Рис. 32. Экосистемные подписки Mixx 
Рис. 33. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021-2028 гг., тысяч 
Рис. 34. Динамика рынка экосистемных подписок в РФ 2021-2027 гг. в денежном исчислении, млн руб. 
Рис. 35. Интерфейсы игры "Плюс Сити" 
Рис. 36. Игровой центр в приложении программы лояльности "СберСпасибо 
Рис. 37. Интерфейсы игры "Дракон" 
Рис. 38. Интерфейс игры "Пятерочка" 
Рис. 39. Интерфейс новогодней игры Мегафона 
Рис. 40. Источники информации об экосистемах, города 100.000 и более жителей 
Рис. 41. Обобщенный профиль подписчика на экосистему в России, % от опрошенных 
Рис. 42. Использование сервисов, входящих в подписки 
Рис. 43.  Сколько Вы готовы платить за пользование отдельными сервисами экосистемы? (рублей в месяц) 
Рис. 44. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных 
Рис. 45. Использование сервисов Яндекс.Плюс 
Рис. 46. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных 
Рис. 47. Использование сервисов СберПрайм 
Рис. 48. Профиль подписчика СберПрайм Плюс, % от опрошенных 
Рис. 49. Использование сервисов СберПрайм Плюс 
Рис. 50. Профиль подписчика МТС Premium, % от опрошенных 
Рис. 51. Использование сервисов МТС Premium 
Рис. 52. Профиль подписчика Tinkoff Pro, % от опрошенных 
Рис. 53. Использование сервисов Tinkoff Pro, 
Рис. 54. Профиль подписчика Tinkoff Premium % от опрошенных 
Рис. 55. Использование сервисов Tinkoff Premium, процент опрошенных 
Рис. 56. Профиль подписчика Ozon Premium, % от опрошенных 
Рис. 57. Использование сервисов Ozon Premium 
Рис. 58. Профиль подписчика Пакет, % от опрошенных 
Рис. 59. Использование сервисов Огонь, март 2023 года 
Рис. 60. Использование сервисов Газпром Бонус, январь 2024 год 
Рис. 61. Доступ к нейросетевым моделям, 2023 год 
Рис. 62. Пример продающего текста от YandexGPT на Яндекс.Маркет 
Рис. 63. B2b-экосистема Сбера 
Рис. 64. Клуб лояльности в экосистеме Тинькофф 
Рис. 65. Топ-3 вертикали бизнеса по росту в VK, 2023 
Рис. 66. Маркетплейс решений для бизнеса Ростелеком 
Рис. 67. Витрина бизнес-решений от партнеров Ростелеком 
Рис. 68. Сервисы экосистемы ВТБ 

Список таблиц 

Табл. 1. Экосистемы в исследовании, 2020-2023 гг. 
Табл. 2. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2c. 
Табл. 3. Развитые и развивающиеся экосистемы в РФ 
Табл. 4. Тарифы и наполнение в подписке Яндекс плюс 
Табл. 5 Представленность экосистемы Яндекс в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 6. Представленность экосистемы Сбер в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 7. Представленность экосистемы МТС в продуктовых вертикалях,2023 
Табл. 8. Представленность экосистемы Тинькофф в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 9. Представленность экосистемы VK в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 10. Представленность экосистемы Wildberries в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 11. Представленность экосистемы Wildberries в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 12. Представленность экосистемы Газпром Бонус в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 13. Представленность экосистемы Альфа-Банк в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 14. Представленность экосистемы Мегафон в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 15. Представленность экосистемы Tele2 в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 16. Представленность экосистемы Х5 в продуктовых вертикалях, 2023 
Табл. 17 Динамика базы пользователей экосистемных подписок, 2021-2023, тыс. человек 
Табл. 18 Доли игроков рынка по числу пользователей экосистемных подписок, 2021-2023, % 
Табл. 19. Динамика выручки компаний от экосистемных подписок, 2021-2023, млн рублей 
Табл. 20. Доли игроков рынка по выручке от экосистемных подписок, 2021-2028, % 
Табл. 21. Топ-15 крупнейших рекламодателей в оффлайн, 2021-2023 гг., млрд рублей 
Табл. 22. Затраты на рекламу развитых экосистем в оффлайн, 2021-2023 гг., млрд рублей 
Табл. 23. Доля затрат на рекламу экосистемных продуктов от общего рекламного бюджета у развитых экосистем в оффлайн по видам медиа, 2023 г., млрд рублей 
Табл. 24 Знание об экосистемах, Россия, города 100.000 и более жителей 
Табл. 25 Знание конкретных экосистем, Россия, города 100.000 и более жителей 
Табл. 26 Наличие подписки на экосистему, Россия, города 100.000 и более жителей 
Табл. 27 Среднее число подписок на пользователя, Россия, города 100.000 и более жителей 
Табл. 28 Длительность подписки на экосистемы, % пользователей. 
Табл. 29 Что больше всего нравится в экосистемах. 
Табл. 30 Что больше всего не нравится в экосистемах. 
Табл. 31. За какие сервисы экосистем Вы не готовы платить отдельно. Процент ответивших. 
Табл. 32 Какая именно у Вас подписка на MTC Premium?", процент пользователей экосистемы. 
Табл. 33. Состав сервисов и спрос на них в экосистеме Пакет, 2022 и 2023 год 
Табл. 34. Состав сервисов и спрос на них в экосистеме Mixx, 2022 и 2023 год 
Табл. 35. Стоимость использования версий GigaChat 
Табл. 36. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2b. 
Табл. 37. Сравнительный анализ продуктовых вертикалей в b2b-экосистемах.