Market Watch

Российский рынок IaaS/PaaS демонстрирует ускорение
Март 2020 года
Аналитический Отчет (полная версия)
Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv
Аналитический Отчет (полная версия)


Обзор рынка
Российский рынок IaaS/PaaS демонстрирует ускорение
Март 2020 года
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня
Скачать+7 926 561 09 80; news@json.tv
Пишите, звоните, если есть вопросы
Проведенное J’son & Partners Consulting исследование российского рынка IaaS и PaaS свидетельствует, что в 2019 году была преодолена негативная тенденция замедления темпов роста, имевшая место в 2016-2018 гг. Моделирование дальнейшего развития рынка в период 2020-2025 г. показывает наличие двух этапов: быстрого роста абонентской базы в 2020-2021 гг., и увеличения размера среднего чека в период 2022-2025 гг.
Российский рынок IaaS/PaaS в 2019 году
Из описанных NIST трех моделей развертывания облачных сервисов в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, модель частного облака полностью исключена из рассмотрения, а гибридная модель учтена только в части публичного компонента облака. В продуктовом разрезе под оцениваемым рынком IaaS понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате публичного облачного сервиса. Выручка провайдеров от сервисов облачного хранения данных, предоставляемых без вычислительных мощностей, в настоящем отчете не учитывается. Также не рассматривается потребление со стороны частных пользователей (B2C). В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров сервисов IaaS и PaaS. Также в исследуемый объем рынка включены услуги Desktop as a Service (DaaS) – предоставления виртуального рабочего места (десктопа) по модели облачного сервиса.
Ограниченный описанным выше образом российский рынок IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, в 2019 г. 11,9 млрд. руб., увеличившись на 29% к 2018 г. Согласно уточненным данным, в 2018 году российский рынок IaaS/PaaSв денежном выражении вырос на 22%, в 2017 году на 28%, в 2016 году на 34%. Таким образом, в 2019 году была преодолена тенденция замедления темпов роста, имевшая место в 2016-2018 гг. По итогам 2019 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – немного более 2% от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS. То есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 году почти 80% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые (см. Рис. 1). Структура рынка в денежном выражении близка к показанной на Рис. 1 структуре распределения пользователей IaaS/PaaS по отраслям ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильна – за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий.
В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS около 55% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области. Даже для России с присущей ей высокой концентрацией экономической активности в московском регионе это анормально высокая доля. Такой перекос является следствием горизонтальной структуры рынка, где преобладают крупные компании, использующие IaaS/PaaS в дополнение к colocation/dedicated и/или своей собственной ИТ-инфраструктуре. Таким образом, пока рынок IaaS/PaaS повторяет структуру рынка colocation и в целом – структуру размещения площадей дата-центров в России, где превалирует Москва и близлежащие области.
Перспективы российского рынка IaaS/PaaS в период 2020-2025 гг.
С 2014 по 2018 годы рынок IaaS/PaaS в России утроился как по количеству компаний-пользователей, так и по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 37%. Однако уже с 2016 года наблюдалась устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка как по клиентской базе, так и в денежном выражении. Это было особенно тревожно, учитывая крайне малый размер российского рынка IaaS/PaaS в денежном выражении – всего 0,2% от глобального (при доле России в глобальном валовом продукте на уровне 1,5-1,7%), и наличии масштабного потенциала его роста, пока так и не реализованного.
Резкое ускорение роста абонентской базы, имевшее место в 2019 году, пока не привело к столь же существенному приросту рынка в денежном выражении, но, тем не менее, создает потенциал его роста в 2020 году и в последующие годы, основой которого может стать увеличение объема потребления IaaS/PaaS существующими пользователями, и, как следствие, рост ARPU, особенно в сегментах малых и микропредприятий. По прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодные темпы прироста рынка IaaS/PaaS в период 2020-2025 гг. в денежном выражении составят 23% в год на фоне смены отрицательной динамики ARPU в 2020-2021 г. на слабо выраженную положительную в период 2022-2025 гг.
_______________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: |
|
Менеджер по работе с клиентами +7 926 561 09 80 news@json.tv J'son & Partners Consulting |
101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45 |
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2019 гг. Прогноз на 2020-2025 гг.»
Содержание
1. 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- РЫНОК
2.1. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
2.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2019 гг.
2.2.2. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.3. Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)
2.2.4. Структура рынка в территориальном разрезе
2.3. ДРАЙВЕРЫ
2.4. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1. Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2. Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3. Прогноз динамики ARPU
2.5.4. Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5. Прогноз положения игроков рынка
- МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2019 год
Рис. 2. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, 2014 и 2019 гг.
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2019 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2019 гг.
Рис. 5. Объем рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 6. Объем рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 7. ARPU на рынке IaaS/PaaS, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 9. Проникновение сервисов IaaS/PaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2019 гг.
Рис. 10. Структура пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2019 год
Рис. 11. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2014-2019 г.
Рис. 12. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2014-2019 г.
Рис. 13. Территориальное распределение потребления IaaS/PaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 14. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 15. Глобальное распределение вычислительной нагрузки в дата-центрах по моделям развертывания, 2016 г. факт (вверху), 2021 г. прогноз (внизу)
Рис. 16. Глобальная структура вычислительной нагрузки в дата-центрах по видам приложений, 2016 г. факт, 2017-2021 гг. прогноз
Рис. 17. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 18. Прогноз по проникновению IaaS/PaaS в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год
Рис. 19. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 20. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 21. Прогноз динамики ARPU, руб./мес. без НДС, 2019 год факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 22. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб./мес. без НДС, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год
Рис. 23. Прогноз распределения компаний-пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2025 год
Рис. 24. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2019 и 2025 гг.
Рис. 25. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2019 и 2025 гг.
Рис. 26. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год
Рис. 27. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие направление IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, факт за 2019 год и прогноз на 2025 год
Рис. 28. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2019 год и прогноз на 2025 год
Рис. 29. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2019 год и прогноз на 2025 год
Рис. 30. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU

Количество пользователей CRM в России в 2019 году выросло на 21,4%

Аналитическая статья
Рынок ИТ, IT, ПО, SaaS, IaaS, PaaS, BPaaS Открыть

