Проведенное J’son & Partners Consulting исследование российского рынка IaaS и PaaS свидетельствует, что в 2019 году была преодолена негативная тенденция замедления темпов роста, имевшая место в 2016-2018 гг. Моделирование дальнейшего развития рынка в период 2020-2025 г. показывает наличие двух этапов: быстрого роста абонентской базы в 2020-2021 гг., и увеличения размера среднего чека в период 2022-2025 гг.

Российский рынок IaaS/PaaS в 2019 году

Из описанных NIST трех моделей развертывания облачных сервисов в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления IaaS, модель частного облака полностью исключена из рассмотрения, а гибридная модель учтена только в части публичного компонента облака. В продуктовом разрезе под оцениваемым рынком IaaS понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате публичного облачного сервиса. Выручка провайдеров от сервисов облачного хранения данных, предоставляемых без вычислительных мощностей, в настоящем отчете не учитывается. Также не рассматривается потребление со стороны частных пользователей (B2C). В исследуемый объем рынка IaaS включены услуги PaaS ввиду невозможности корректно выделить их из предложений провайдеров сервисов IaaS и PaaS. Также в исследуемый объем рынка включены услуги Desktop as a Service (DaaS) – предоставления виртуального рабочего места (десктопа) по модели облачного сервиса.

Ограниченный описанным выше образом российский рынок IaaS/PaaS составил, по оценке J'son & Partners Consulting, в 2019 г. 11,9 млрд. руб., увеличившись на 29% к 2018 г. Согласно уточненным данным, в 2018 году российский рынок IaaS/PaaSв денежном выражении вырос на 22%, в 2017 году на 28%, в 2016 году на 34%. Таким образом, в 2019 году была преодолена тенденция замедления темпов роста, имевшая место в 2016-2018 гг. По итогам 2019 года общий уровень проникновения IaaS/PaaS в России пока остается низким – немного более 2% от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих широкополосный доступ в Интернет, хотя в сегменте крупных и средних предприятий проникновение почти в 10 раз выше среднего. Отчасти такая ситуация связана с ростом потребления ориентированных на малый бизнес корпоративных приложений в формате SaaS. То есть малый и в особенности микробизнес предпочитает использовать готовые облачные бизнес-приложения вместо покупки IaaS/PaaS, а сервисы IaaS/PaaS используют провайдеры SaaS и крупные компании не ИТ-сектора.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2019 году почти 80% компаний-пользователей IaaS/PaaS относились к торговле и сфере услуг, включая телекоммуникационные, ИТ, государственные и финансовые (см. Рис. 1). Структура рынка в денежном выражении близка к показанной на Рис. 1 структуре распределения пользователей IaaS/PaaS по отраслям ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильна – за период 2014-2019 гг. не было отмечено существенных изменений, за исключением роста в сегменте «Госуправление», связанного с внедрением онлайн-сервисов госуслуг, ЕМИАС и аналогичных. Важно отметить, что высокая доля потребления IaaS/PaaS со стороны торговли и сферы услуг – это обратная сторона крайне низкого объема потребления со стороны промышленных предприятий.

В территориальной структуре потребления IaaS/PaaS около 55% составляют компании, расположенные в Москве и Московской области. Даже для России с присущей ей высокой концентрацией экономической активности в московском регионе это анормально высокая доля. Такой перекос является следствием горизонтальной структуры рынка, где преобладают крупные компании, использующие IaaS/PaaS в дополнение к colocation/dedicated и/или своей собственной ИТ-инфраструктуре. Таким образом, пока рынок IaaS/PaaS повторяет структуру рынка colocation и в целом – структуру размещения площадей дата-центров в России, где превалирует Москва и близлежащие области.

Перспективы российского рынка IaaS/PaaS в период 2020-2025 гг.

С 2014 по 2018 годы рынок IaaS/PaaS в России утроился как по количеству компаний-пользователей, так и по размеру рынка в денежном выражении, что соответствует ежегодному росту с CAGR на уровне 37%. Однако уже с 2016 года наблюдалась устойчивая тенденция замедления темпов роста рынка как по клиентской базе, так и в денежном выражении. Это было особенно тревожно, учитывая крайне малый размер российского рынка IaaS/PaaS в денежном выражении – всего 0,2% от глобального (при доле России в глобальном валовом продукте на уровне 1,5-1,7%), и наличии масштабного потенциала его роста, пока так и не реализованного.

Резкое ускорение роста абонентской базы, имевшее место в 2019 году, пока не привело к столь же существенному приросту рынка в денежном выражении, но, тем не менее, создает потенциал его роста в 2020 году и в последующие годы, основой которого может стать увеличение объема потребления IaaS/PaaS существующими пользователями, и, как следствие, рост ARPU, особенно в сегментах малых и микропредприятий. По прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодные темпы прироста рынка IaaS/PaaS в период 2020-2025 гг. в денежном выражении составят 23% в год на фоне смены отрицательной динамики ARPU в 2020-2021 г. на слабо выраженную положительную в период 2022-2025 гг.

_______________________________________________

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Российский рынок IaaS/PaaS в 2014-2019 гг. Прогноз на 2020-2025 гг.»

Содержание

1. 1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ       

2. РЫНОК        

2.1.    ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ        

2.2.    ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА       

2.2.1.  Объем и динамика рынка в 2014-2019 гг.       

2.2.2.  Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе    

2.2.3.  Структура рынка в горизонтальном разрезе (по размеру компаний-пользователей)   

2.2.4.  Структура рынка в территориальном разрезе

2.3.    ДРАЙВЕРЫ   

2.4.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ       

2.5.    ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

2.5.1.  Прогноз количества предприятий-пользователей     

2.5.2.  Прогноз объема рынка в денежном выражении       

2.5.3.  Прогноз динамики ARPU   

2.5.4.  Прогноз изменения структуры рынка   

2.5.5.  Прогноз положения игроков рынка     

3. МОДЕЛЬ РЫНКА     

3.1.    МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА         

Список рисунков

Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2019 год

Рис. 2. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, 2014 и 2019 гг.

Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2019 гг.

Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, 2014 и 2019 гг.

Рис. 5. Объем рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.

Рис. 6. Объем рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.

Рис. 7. ARPU на рынке IaaS/PaaS, рублей без НДС, 2014-2019 гг.

Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2019 гг.

Рис. 9. Проникновение сервисов IaaS/PaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, 2014-2019 гг.

Рис. 10. Структура пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2019 год

Рис. 11. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2014-2019 г.

Рис. 12. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2014-2019 г.

Рис. 13. Территориальное распределение потребления IaaS/PaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2019 гг.

Рис. 14. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2019 гг.

Рис. 15.  Глобальное распределение вычислительной нагрузки в дата-центрах по моделям развертывания, 2016 г. факт (вверху), 2021 г. прогноз (внизу)

Рис. 16.  Глобальная структура вычислительной нагрузки в дата-центрах по видам приложений, 2016 г. факт, 2017-2021 гг. прогноз

Рис. 17. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности

Рис. 18. Прогноз по проникновению IaaS/PaaS в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год

Рис. 19. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз

Рис. 20. Прогноз объема рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз

Рис. 21. Прогноз динамики ARPU, руб./мес. без НДС, 2019 год факт, 2020-2025 гг. прогноз

Рис. 22. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, руб./мес. без НДС, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год

Рис. 23. Прогноз распределения компаний-пользователей IaaS/PaaS по вертикалям (отраслям), %, 2025 год

Рис. 24. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в денежном выражении, %, 2019 и 2025 гг.

Рис. 25. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка IaaS/PaaS в натуральном выражении, %, 2019 и 2025 гг.

Рис. 26. Доли основных групп игроков рынка по выручке и размеру клиентской базы, %, 2025 год

Рис. 27. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры, развивающие направление IaaS/PaaS в дополнение к colocation, %, факт за 2019 год и прогноз на 2025 год

Рис. 28. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные российские провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2019 год и прогноз на 2025 год

Рис. 29. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): специализированные глобальные провайдеры IaaS/PaaS, %, факт за 2019 год и прогноз на 2025 год

Рис. 30. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU