×

Рынок видеоконтента в Республике Казахстан. Платное ТВ и онлайн-кинотеатры. 2019 – 2025 гг

Август 2021 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Рынок видеоконтента в Республике Казахстан. Платное ТВ и онлайн-кинотеатры. 2019 – 2025 гг
Рынок видеоконтента в Республике Казахстан. Платное ТВ и онлайн-кинотеатры. 2019 – 2025 гг
Август 2021

Рынок видеоконтента в Республике Казахстан. Платное ТВ и онлайн-кинотеатры. 2019 – 2025 гг

Август 2021 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования рынка платного телевидения и онлайн-кинотеатров Казахстана по итогам 2020 года и прогнозы его развития до 2025 года.

 

В исследовании сделан анализ:

 

- Структуры населения страны

 

- Тенденций развития рынка платного телевидения в РК

 

- Особенностей телевизионной аудитории и абонентов платного ТВ

 

- Основных операторов платного телевидения на казахстанском рынке

 

- Структуры рынка платного ТВ:
- По технологиям доставки сигнала
- Игрокам (выручка, АБ)

 

- Анализ основных онлайн-кинотеатров в РК.

 

- Размер и структура рынка онлайн-кинотеатров:
- Оценка выручки, структура рынка по игрокам
- Структура рынка по моделям монетизации
- Числа подписчиков

 

- Оценка перспектив развития рынка платного видеоконтента в РК до 2025 года

 

- Сравнение рынков РК и России

 

Рынок видеоконтента в РК. Итоги 2020 года 

 

По оценкам J'son & Partners Consulting, на конец 2020 года платным ТВ в Республике Казахстан пользовалось 1,96 млн. абонентов. Рост за год составил 1%, а проникновение услуги практически не изменилось – с 35,5% в 2019 году до 35,8% в 2020 году. Крупнейшими операторами являются АЛМА ТВ, Казахтелеком, TV Com (бывший Caspio HD), Транстелеком, Beeline Казахстан.


J'son & Partners Consulting прогнозирует, что после 2024 года размер общей абонентской базы может незначительно уменьшиться за счет отказа части подписчиков, проживающих в городах, в пользу стриминговых сервисов.

 

 

В настоящий момент ввиду того, что рынок легальных видеосервисов Казахстана находится в стадии формирования, эксперты J’son and Partners Consulting выделяют на нем только два типа игроков: онлайн-кинотеатры и сервисы операторов платного ТВ. В исследование вошли (в порядке алфавита) следующие онлайн-кинотеатры: Amazon Prime Video, Amediateka, Apple TV+, ivi, Megogo, Netflix, Okko, Qazaqsha, Youtube, КиноПоиск HD.

 

Общая выручка рынка от всех моделей монетизации в 2020 году составила 8,72 млрд тенге. Наибольшую долю занимает подписка (SVOD).

 

 

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

 

Полные результаты представлены в отчете


Рынок видеоконтента в Республике Казахстан. Платное ТВ и онлайн-кинотеатры. 2019 – 2025 гг.

 

Оглавление

 

1.СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ
3.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЫНКА В КАЗАХСТАНЕ
3.1.ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
3.2.ИЗМЕРЕНИЕ АУДИТОРИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
3.3.ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
4.РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
4.1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
4.2.СЕГМЕНТЫ РЫНКА
4.2.1.IPTV
4.2.2.Кабельное ТВ
4.2.3.Спутниковое ТВ
4.3.ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПЛАТНОГО ТВ
4.3.1.АЛМА ТВ
4.3.2.Казахтелеком
4.3.3.TTC (Transtelecom)
4.3.4.TV Com
4.3.5.Beeline Казахстан
4.4.МАРКЕТИНГ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
4.5.АУДИТОРИЯ ПЛАТНОГО ТВ
4.5.1.Пользователи платного ТВ
4.5.2.Предпочтения пользователей платного ТВ по каналам и жанрам
5.ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ
5.1.ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
5.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА И СКОРОСТИ ДОСТУПА В РК
5.3.ОСНОВНЫЕ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ
5.3.1.ivi
5.3.2.MEGOGO
5.3.3.КиноПоиск HD
5.3.4.Okko
5.3.5.Qazaqsha
5.4.ВЫРУЧКА
5.5.СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО МОДЕЛЯМ МОНЕТИЗАЦИИ
5.6.КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ ПОДПИСЧИКОВ (SVOD)
6.ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
7.ВЫВОДЫ

 

Список рисунков

 

Рис. 1. Административное деление Республики Казахстан по областям
Рис. 2. Распределение населения по типу жилого помещения в РК
Рис. 3. Распределение населения по типу жилого помещения в г. Нур-Султан и в г. Алматы, тысяч ДХ
Рис. 4. Распределение населения по типу жилого помещения в Акмолинской области, ДХ
Рис. 5. Распределение населения по типу жилого помещения в Актюбинской области, ДХ
Рис. 6. Распределение населения по типу жилого помещения в Алматинской области, ДХ
Рис. 7. Распределение населения по типу жилого помещения в Атырауской области, ДХ
Рис. 8. Распределение населения по типу жилого помещения в Восточно-Казахстанской области, ДХ
Рис. 9. Распределение населения по типу жилого помещения в Жамбылской области, ДХ
Рис. 10. Распределение населения по типу жилого помещения в Западно-Казахстанской области, ДХ
Рис. 11. Распределение населения по типу жилого помещения в Карагандинской области, ДХ
Рис. 12. Распределение населения по типу жилого помещения в Костанайской области, ДХ
Рис. 13. Распределение населения по типу жилого помещения в Кызылординской области, ДХ
Рис. 14. Распределение населения по типу жилого помещения в Мангистауской области, ДХ
Рис. 15. Распределение населения по типу жилого помещения в Павлодарской области, ДХ
Рис. 16. Распределение населения по типу жилого помещения в Северо-Казахстанской области
Рис. 17. Распределение населения по типу жилого помещения Туркестанской области, ДХ
Рис. 18. Использование телекоммуникационных услуг по видам
Рис. 19. Оплата телекоммуникационных услуг
Рис. 20. Удовлетворенность стоимостью базовых телекоммуникационных услуг
Рис. 21. Удовлетворенность стоимостью пакетных предложений
Рис. 22. Максимальная стоимость услуг по видам
Рис. 23. Рынок телевидения Казахстана
Рис. 24. Распределение доли республиканских каналов
Рис. 25. Распределение ежеминутного охвата канала "Первый канал Евразия"
Рис. 26. Распределение ежеминутного охвата канала "Первый канал Евразия"
Рис. 27. Структура выручки рекламного рынка Казахстана по сегментам, 2020 г.
Рис. 28. Абоненты и проникновение платного ТВ в РК, тыс. ДХ, %, 2016-2022 гг.
Рис. 29. Структура абонентской базы платного ТВ РК по технологиям, %, 2018-2025 гг.
Рис. 30. Доходы и ARPU рынка платного телевидения в РК, 2019-2025 гг.
Рис. 31. Структура рынка платного ТВ в РК, 2020г. Абонентская база по игрокам
Рис. 32. Структура рынка платного ТВ в РК, 2020г. Структура выручки по игрокам
Рис. 33. Абоненты и проникновение IPTV, 2019-2025 гг.
Рис. 34. Доходы IPTV, 2019-2025 гг., млрд тенге
Рис. 35. Абоненты и проникновение кабельного телевидения, 2019-2025 гг.
Рис. 36. Доходы кабельного телевидения, 2019-2025 гг., млрд тенге
Рис. 37. Абоненты и проникновение платного спутникового ТВ, 2019-2025 гг.
Рис. 38. Доходы спутникового ТВ, 2019-2025 гг., млрд тенге
Рис. 39. Стоимость оборудования для приема спутникового ТВ от АЛМА ТВ, комплекты
Рис. 40. Список каналов пакета Спутник 140 от АЛМА ТВ
Рис. 41. Базовые и расширенные пакеты ALMA TV BOX от АЛМА ТВ
Рис. 42. Тематические пакеты ALMA TV BOX
Рис. 43 Список каналов базового пакета VIP TV от Казахтелеком
Рис. 44 Комбо-пакеты от Казателеком
Рис. 45 Список каналов Интернет-телевидения от TV Com
Рис. 46 Онлайн конструктор комбинированных пакетов от Beeline
Рис. 47. Количество работающих телевизоров в домохозяйстве
Рис. 48. Длительность просмотра платного ТВ
Рис. 49. Топ 10 стран по улучшению позиций в глобальном рейтинге по скорости мобильного интернета
Рис. 50. Скорость мобильного интернета в Казахстане
Рис. 51. Скорость ШПД интернета в Казахстане
Рис. 52. Стоимость мобильного интернета по странам, в $ за 1 Гб
Рис. 53. Структура выручки рынка онлайн-кинотеатров в Казахстане по игрокам, 2020г.
Рис. 54. Структура выручки онлайн-кинотеатров по моделям монетизации в РК и России, 2020 г.
Рис. 55. Количество платных подписчиков онлайн-кинотеатров в Казахстане, млн
Рис. 56. Структура рынка онлайн-кинотеатров в Казахстане по игрокам, 2020г.

 

Список таблиц

 

Табл. 1 Структура населения РК в целом и по полу
Табл. 2. Структура населения РК
Табл. 3. Численность населения и средний размер домохозяйств в РК
Табл. 4. Области и столичные города РК. Распределение домохозяйств по типам занимаемых жилых помещений, %
Табл. 5. Оплата телекоммуникационных услуг по видам / пакетные предложения, тг/месяц
Табл. 6. Отказ от телекоммуникационной услуги с нулевой стоимостью
Табл. 7. Охват и среднесуточная доля аудитории ТОП 10 телеканалов за месяц, Казахстан
Табл. 8. Топ 20 передач за последние 24 часа
Табл. 9. Объем рекламы на телевидении в Казахстане, 2018 -2020 гг.
Табл. 10. Абонентская база платного ТВ в РК по технологиям, млн ДХ
Табл. 11. Абоненты бесплатного спутникового ТВ в Казахстане, тыс. ДХ, 2019-2025 гг.
Табл. 12. Характеристики подключения к российским операторам спутникового ТВ в Казахстане
Табл. 12. Тарифы подключения ЦКТВ от АЛМА ТВ
Табл. 13. Стоимость покупаемого отдельно оборудования для спутникового ТВ от АЛМА ТВ
Табл. 14. Тарифы спутникового телевидения от АЛМА ТВ
Табл. 15. Состав тематических пакетов от ALMA TV BOX
Табл. 16. Тарифы на подключение онлайн кинотеатров
Табл. 17. Состав комбинированных пакетов от АЛМА ТВ
Табл. 18. Состав тематических пакетов от ALMA TV BOX
Табл. 19. Список каналов кабельного аналогового ТВ от Казахтелеком
Табл. 20. Актуальные пакеты каналов ID TV от Казахтелеком
Табл. 21. Список каналов базового пакета ID TV от Казахтелеком
Табл. 23. Тарифы на подключение платформы TV+ от Казахтелеком
Табл. 24. Состав и стоимость комбинированных пакетов TTC-BOX
Табл. 25. Пакеты спутниковых каналов оператора TV Com
Табл. 26. Сервис BeeTV: стоимость подписки на различные услуги
Табл. 27. Готовые комбинированные пакеты от Beeline с безлимитным домашним интернетом
Табл. 28. Стоимость пакетов "BeeTV Business Mobile"
Табл. 29. Структура и социально-демографический профиль абонентов ПТВ
Табл. 30. Просмотр Топ 30 каналов ТВ регулярно или чаще всего
Табл. 31. Характеристики онлайн кинотеатр ivi в Казахстане на конец 2020 г.
Табл. 32. Характеристики онлайн кинотеатр Megogo в Казахстане на конец 2020 г.
Табл. 33. Стоимость подписки на онлайн кинотеатр КиноПоиск HD в Казахстане
Табл. 34. Стоимость подписки "Оптимальная" на онлайн кинотеатр Okko в Казахстане
Табл. 35. Стоимость и условия подписки на онлайн кинотеатры в Казахстане
Табл. 36. Сравнение рынков платного ТВ и онлайн кинотеатров в Казахстане и России, $ млн