×

Состояние развития магистральных волоконно-оптических сетей России и необходимость их модернизации в период 2020 – 2030 годов (обновленная верcия)

Январь 2022 года

Аналитический Отчет (полная версия)

Запросить стоимость полной версии исследования: news@json.tv

Аналитический Отчет (полная версия)

Состояние развития магистральных волоконно-оптических сетей России и необходимость их модернизации в период 2020 – 2030 годов (обновленная верcия)
Состояние развития магистральных волоконно-оптических сетей России и необходимость их модернизации в период 2020 – 2030 годов (обновленная верcия)
Январь 2022

Состояние развития магистральных волоконно-оптических сетей России и необходимость их модернизации в период 2020 – 2030 годов (обновленная верcия)

Январь 2022 года

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы скачать PDF-версию Информационного бюллетеня

Скачать

+7 926 561 09 80; news@json.tv

Пишите, звоните, если есть вопросы

Согласно данным статистического портала ЕМИСС, в 2020 году в России общий объем магистральных ВОЛС, включая внутризоновые линии, превысил 1,05 млн км. С учетом того, что их внедрение стартовало в начале 90-х годов прошлого века, ряд магистралей используется уже более 20 лет и требует обновления оптического кабеля. По оценке J’son & Partners Consulting, в 2020 – 2030 годах всего в стране предстоит заменить более 400 тыс км волоконно-оптического кабеля, причем наиболее сильно этот процесс затронет сети крупных операторов связи.

 

В России развитие волоконно-оптических сетей связи (ВОЛС) стартовало в начале 90-х годов. На конец 2020 года, по оценке J’son & Partners Consulting, протяженность магистральных волоконно-оптических линий связи крупных операторов достигла около 700 тыс. км (Рис. 1). Критическим фактором для продолжения эксплуатации оптических кабелей является исчерпание их срока службы, который сегодня оценивается как 20 – 25 лет в зависимости от качества оптического волокна. 

 

Процесс физического старения оптического волокна сопровождается снижением его оптических свойств в процессе эксплуатации. Однако сегодня более важным фактором для магистральных ВОЛС является моральное старение оптического волокна, проложенного более 20 лет назад. Оно выражается в невозможности полноценного применения систем передачи следующих поколений оборудования спектрального уплотнения, например, со общей скоростью передачи информации 16 или 32 Тбит/с (или 200 – 400 Гбит/с на одну длину волны - лямбду) и выше. Сегодня такие системы начали устанавливаться отечественными операторами на международном европейском направлении, однако, на большом числе региональных участков эксплуатируются приемо-передающие системы с максимальной скоростью передачи до 4 – 8 Тбит/с. Этого может быть недостаточно в будущем при широком использовании цифровых технологий в стране и, в частности, при намеченном внедрении сетей 5-го поколения мобильной связи. В настоящее время рост спроса на транзитную емкость увеличивается на 45% ежегодно согласно данным компании TeleGeography. В 2021 – 2022 годах между США и Европой будут проложены волоконно-оптические кабельные системы Dunant и Amitie с общей пропускной способностью каждой 360 и 448 Тбит/с соответственно. В результате они существенно снизят удельную стоимость транзита передаваемого трафика и ускорят процесс морального старения кабельных систем, ранее установленных в Атлантике. Свежим примером этого стало прекращение эксплуатации известной трансатлантической системы ТАТ-14 в декабре 2020 года, срок службы которой составил лишь 19 лет.

 

 

Волоконно-оптические кабели стали применяться в России с начала 90-х годов, при этом можно выделить 4 стадии ускоренного увеличения протяженности магистральных оптических сетей в нашей стране:

 

- Начало внедрения волоконно-оптических сетей традиционными операторами связи в начале 90-х годов (Ростелеком, региональные компании Связьинвеста);

 

- Появление конкурентных альтернативных операторов магистральных сетей (ТрансТелеКом и другие) в 1998 – 2001 годах;

 

- Региональная экспансия мобильных операторов (МТС, Мегафон, Вымпелком) и рост проникновения услуг ШПД в 2007 – 2009 годах;

 

- Начало реализации программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) по субсидированию строительства ВОЛС в удаленных и сельских районах, которая продлиться до 2030 года (УЦН 2.0) в рамках развития инфраструктуры Национальной программы «Цифровая экономика РФ».

 

По мнению J’son & Partners Consulting, в ближайшем будущем требования к волоконно-оптической инфраструктуре будут возрастать из-за применения еще более мощных передающих систем, использующих когерентные технологии обработки оптических сигналов, интегральные оптоэлектронные решения и оптическое волокно улучшенного качества. Согласно данным компании Huawei, сегодня в стадии исследований и в разработке находится оборудование, которое будет способно обеспечивать общую скорость передачи трафика по паре оптических волокон до 64 Тбит/с при скорости передачи от 800 – 1000 Гбит/с на лямбду (Рис.2.).

 

 

Новые системы потребуют реализации расширенного оптического спектра в оптических волокнах, что очевидно невозможно в устаревших оптических кабелях со сроками эксплуатации 20 – 25 лет и более. 

 

Ключевыми проектами Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» являются, в частности, построение сетей 5-го поколения мобильной связи, создание региональных дата-центров и улучшение магистральной инфраструктуры по всей территории страны. При этом волоконно-оптическая инфраструктура является важным связующим звеном данных проектов и можно ожидать дальнейшего роста инвестиций в данный сегмент рынка, в том числе и в модернизацию существующих линий связи. В первую очередь это коснется магистральных линий крупных операторов.  Однако волоконно-оптические кабели используются не только на операторских сетях связи общего назначения, их давно и активно используются на железных дорогах, в энергетике, при транспортировке нефти и газа. Таким образом, модернизация волоконно-оптической инфраструктуры охватит широкий перечень критически важных отраслей экономики.

 

Обновленная версия отчета, подготовленная компанией J’son & Partners Consulting, предназначена для предприятий-изготовителей оптического волокна и волоконно-оптических кабелей, дистрибьютеров данной продукции, крупных телекоммуникационных и ведомственных операторов связи, а также инвестиционных компаний. Проведенное исследование основано на анализе собственной базы данных строительства магистральных и внутризоновых волоконно-оптических линий связи, начиная с 1995 года. В новой версии отчета добавлен также раздел по оценке рынка оптического волокна и производства волоконно-оптических кабелей в России и сделан его прогноз до 2030 года.

 

По оценке J’son & Partners Consulting, в 2020 – 2030 годах в России предстоит заменить более 400 тыс км волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. При этом модернизация кабельной инфраструктуры затронет не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей железных дорог, энергетики, нефтегазовых отраслей. 

 

Отчет содержит 130 страниц текста, включая 46 рисунков и 49 таблиц.

 

 

__________________________________ 

 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

  

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:

 

«Состояние развития магистральных волоконно-оптических сетей России и необходимость их модернизации в период 2020 – 2030 годов»

 

Содержание

 

1. Введение


2. Развитие волоконно-оптической инфраструктуры связи России в 1995 – 2020 годах
2.1. Динамика общей протяженности волоконно-оптических кабелей в разбивке по видам (магистральные, внутризоновые кабели)
2.2. Структура общей протяженности волоконно-оптических кабелей по типам рыночных игроков (операторы фиксированной и мобильной связи, региональные операторы, ведомственные операторы)
2.3. Оценка регионального распределения протяженности волоконно-оптических кабелей и пропускной способности волоконно-оптических сетей по макрорегионам (Северо-Запад, Центр, Юг, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток)
2.4. Динамика средней пропускной способности волоконно-оптических сетей в разбивке по видам (магистральные, внутризоновые)
2.5. Международные аспекты развития волоконно-оптической инфраструктуры связи России в 2010 – 2020 годах
2.5.1. Динамика международной емкости России и ее текущая географическая направленность (укрупненно: Западная Европа, Украина и Белоруссия, Казахстан и Центральная Азия)
2.5.2. Динамика спроса на транзитную емкость и ее текущая географическая направленность (Европа – Китай, Европа – Япония, прочее)
2.6. Общее состояние волоконно-оптических сетей связи в 2021 году
2.6.1. Операторы национальных сетей
2.6.2. Крупные региональные операторы


3. Оценка потребности в модернизации существующей волоконно-оптической инфраструктуры в динамике 2020 - 2030 годы
3.1. Общая оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по видам (магистральные, внутризоновые кабели)
3.2. Оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей по макрорегионам (Северо-Запад, Центр, Юг, Урал, Сибирь, Дальний Восток)
3.3. Оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разрезе крупных операторов
3.3.1. Ростелеком
3.3.2. Мегафон
3.3.3. МТС
3.3.4. Вымпелком
3.3.5. ТрансТелеКом
3.3.6. ФСК – Россети
3.3.7. Связьтранснефть
3.3.8. Газпром

 

4. Российский рынок волоконно-оптических кабелей и оптического волокна
4.1. Оценка объемов производства и потребления волоконно-оптических кабелей в 2010 – 2019 годах
4.2. Производство оптического волокна
4.2.1. Оптиковолоконные системы
4.2.2. Пермская научно-производственная приборостроительная компания
4.2.3. Оптический завод «ТехноПрофф» (инвестиционный проект)
4.2.4. Технологический центр полимерного оптического волокна
4.3. Основные производители волоконно-оптического кабеля в России
4.3.1. «Электрокабель» Кольчугинский завод
4.3.2. Инкаб
4.3.3. Сарансккабель-Оптика
4.3.4. ОФС Рус ВОКК
4.3.5. ЗАО «Полимет»
4.3.6. Еврокабель-1
4.3.7. Москабель-Фуджикура
4.3.8. Оптен-Кабель
4.3.9. АлтайОптикаКабель
4.3.10. Кубанькабель
4.3.11. Трансвок
4.3.12. Костромакабель
4.3.13. ОКС 01
4.3.14. Самарская Оптическая Кабельная Компания
4.3.15. Электропровод
4.3.16. Яуза-Кабель
4.3.17. Псковгеокабель
4.3.18. Старлинк
4.3.19. Новомоскабель-оптика
4.3.20. Завод Управления Перспективных Технологий

 

5. Ключевые драйверы развития рынка волоконно-оптических кабелей и прогноз спроса до 2030 года
5.1. Цифровизация и рост рынка центров обработки данных
5.2. Цифровая трансформация в промышленности и развитие ведомственных сетей связи
5.3. Развитие оптических сетей широкополосного доступа
5.4. Осуществление национальных программ развития и инфраструктурных проектов
5.5. Прогноз спроса на волоконно-оптические кабели в 2021 – 2030 годах в России

 

6. Заключение

 


Список рисунков

 

Рис. 1. Динамика общей протяженности волоконно-оптических линий крупных операторов связи и ключевые факторы роста в 1995 – 2020 гг., в тыс. км накопленным итогом
Рис. 2. Рост пользовательского трафика сети Интернет в 2010 – 2020 гг., экзабайт
Рис. 3. Технологические достижения и переход на мощные системы передачи в волоконно-оптических сетях
Рис. 4. Динамика средней пропускной способности магистральных волоконно-оптических линий в России и ключевые факторы роста в 1995 – 2019 гг., Гбит/с
Рис. 5. Доходы от услуг электросвязи в 2010 – 2021 годах, млрд руб.
Рис. 6. Динамика абонентской базы активных ШПД пользователей фиксированных сетей в 2011 – 2020 годах, млн линий
Рис. 7. Рост общей емкости международных соединений России в 2010 – 2020 годах, Тбит/с
Рис. 8. Доля различных географических направлений в международных соединениях Интернет сетей России в 2018 году, %
Рис. 9. Распределение корневых дата-центров глобальных облачных сервис-провайдеров, 2021 год
Рис. 10. Карта магистральной сети Ростелекома
Рис. 11. Проект сети TEA NEXT
Рис. 12. Карта магистральной сети МТС
Рис. 13. Карта магистральной сети Мегафон
Рис. 14. Планируемый арктический кабель Arctic Connect компаний Мегафон и Cinia
Рис. 15. Карта сети компании Вымпелком
Рис. 16. Карта сети компании Раском
Рис. 17. Карта магистральной сети ТрансТелеКома
Рис. 18. Карта магистральной сети компании Транснефть Телеком
Рис. 19. Карта магистральной волоконно-оптической сети ФСК - Россети
Рис. 20. Карта технологической сети связи Газпром
Рис. 21. Карта магистральной сети компании RETN
Рис. 22. Карта магистральной сети компании Милеком
Рис. 23. Карта магистральной сети компании Северное волокно
Рис. 24. Карта сети компании Обит
Рис. 25. Карта сети компании НТЦ Фиорд
Рис. 26. Карта сети компании Юл-Ком Медиа
Рис. 27. Подводная кабельная система Полярный Экспресс (проект)
Рис. 28. Магистральная сеть Global Net
Рис. 29. Карта сети Orange Business Services в России
Рис. 30. Карта европейской сети Telia Carrier
Рис. 31. Карта сети компании Датагруп
Рис. 32. Российский рынок волоконно-оптического кабеля в денежном выражении в 2010 – 2020 годах, млрд руб
Рис. 33. Индикативная оценка среднего числа оптических волокон в кабелях, проложенных в 2010 – 2020 годах, шт.
Рис. 34. Динамика выручки АО «Оптиковолоконные системы» в 2016 – 2020 годах, млн руб.
Рис. 35. Производственные мощности и объем выпуска оптического волокна на предприятии «Оптоволоконные Системы» в 2017 – 2020 годах, млн км.
Рис. 36. Динамика роста цифровой информации в мире в 2010 – 2025 гг.
Рис. 37. Динамика международной емкости в 2011 – 2024 гг., Пбит/с
Рис. 38. Мировое распределение дата-центров по их площади
Рис. 39. Структура кабельных соединений в дата-центрах Meta / Facebook
Рис. 40. Рис. 9 Технологический жизненный цикл оптических трансиверов в ЦОДах Microsoft Azure, % установленных портов
Рис. 41. Структура портов дата-центров компании DATAIX по скоростям передачи в натуральном выражении в 2018 и 2020 гг.
Рис. 42. Отраслевая структура российского рынка АСУ ТП в денежном выражении в 2020 году
Рис. 43. Проект волоконно-оптической сети вдоль автодорог компании СМАРТС
Рис. 44. Число абонентов ШПД Ростелекома по технологиям в 2013 – 2020 годах (на конец года), млн домохозяйств
Рис. 45. Прогноз роста числа базовых станций различных поколений мобильной связи в 2017 – 2027 гг, тыс. шт.
Рис. 46. Потенциальные локации облачных ЦОД по Национальной программе «Цифровая экономика РФ»

 

Список таблиц

 

Таблица 1. Протяженность ВОЛС в России, км
Таблица 2. Детальная динамика общей протяженности волоконно-оптических линий магистрального и внутризонового уровней крупных операторов в 1995 – 2020 гг., в км накопленным итогом
Таблица 3. Детальная динамика ежегодного ввода волоконно-оптических линий магистрального и внутризонового уровней крупных операторов в 1995 – 2020 гг., в км
Таблица 4. Динамика общей протяженности волоконно-оптических линий по типам рыночных игроков (по праву прохода) в 1995 – 2020 гг., в км накопленным итогом
Таблица 5. Укрупненная региональная структура общей протяженности ВОЛС крупных операторов связи в 1995 – 2020 гг., в км накопленным итогом
Таблица 6. Укрупненная региональная структура протяженности магистральных ВОЛС крупных операторов связи в 1995 – 2020 гг., в км накопленным итогом
Таблица 7. Укрупненная региональная структура протяженности внутризоновых ВОЛС крупных операторов связи в 1995 – 2020 гг., в км накопленным итогом
Таблица 8. Рост требований к оптическим свойствам волокон в 2000 – 2020 годах
Таблица 9. Динамика средней пропускной способности волоконно-оптических линий магистрального и внутризонового уровней в 2010 – 2020 гг., Гбит/с
Таблица 10. Динамика спроса на транзитную емкость в направлении Европа – Азия по основным маршрутам в 2010 – 2020 гг., Тбит/с
Таблица 11. Сведения по основным участкам «корневой» магистральной сети компании Ростелеком
Таблица 12. Сведения по основным участкам «корневой» магистральной сети компании МТС
Таблица 13. Сведения по основным участкам «корневой» магистральной сети компании Мегафон
Таблица 14. Сведения по отдельным участкам «корневой» магистральной сети компании Вымпелком
Таблица 15. Сведения по отдельным участкам «корневой» магистральной сети компании ТрансТелеКом
Таблица 16. Сведения по отдельным участкам «корневой» магистральной сети компании Связьтранснефть
Таблица 17. Сведения по отдельным участкам «корневой» магистральной сети компаний ФСК - Россети
Таблица 18. Сведения по отдельным участкам «корневой» магистральной сети компании Газпром Телеком
Таблица 19. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 20. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 21. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 22. Оценка общей потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 23. Оценка потребности в замене магистральных волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 24. Оценка потребности в замене магистральных волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 25. Оценка потребности в замене внутризоновых волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 26. Оценка потребности в замене внутризоновых волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 27. Ростелеком: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 28. Ростелеком: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 29. Мегафон: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 30. Мегафон: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 31. МТС: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 32. МТС: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 33. Вымпелком: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 34. Вымпелком: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 35. Транстелеком: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 36. Транстелеком: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 37. ФСК - Россети: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 38. ФСК - Россети: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 39. Связьтранснефть: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 40. Связьтранснефть: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 41. Газпром: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет в разбивке по макрорегионам накопленным итогом в 2020 – 2030 гг., км
Таблица 42. Газпром: оценка потребности в замене волоконно-оптических кабелей со сроком эксплуатации более 20 лет с разбивкой по макрорегионам и по годам в 2020 – 2030 гг., км в год
Таблица 43. Оценка российского рынка волоконно-оптических кабелей в одноволоконном исчислении в 2010 – 2020 годах, млн км
Таблица 44. Оценка российского импорта и экспорта волоконно-оптических кабелей в 2012 – 2020 годах, млн долл. США
Таблица 45. Рейтинг предприятий, выпускающих волоконно-оптические кабели, по общему объему выручки в 2015 - 2020 годах, млн руб.
Таблица 46. Производственный опыт предприятий по выпуску волоконно-оптических кабелей
Таблица 47. . Прогресс в общей пропускной способности подводных кабельных систем с участием глобальных провайдеров цифровых сервисов в 2010 – 2024 гг
Таблица 48. Типовые характеристики международных дата-центров по использованию телекоммуникационного оборудования
Таблица 49. Прогноз российского рынка волоконно-оптического кабеля в денежном и натуральном выражении в 2021 – 2030 годах