Рынок Smart TV в России. Итоги 2022 года

Запросить стоимость полной версии: news@json.tv

Краткая версия Отчета:

Скачать

Полная версия Отчета:

Запросить cтоимость

↑

Описание Содержание Похожие отчеты Видео по теме

11 октября 2022 г.

(40)

Описание

Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования рынка Smart TV в России. Итоги 2022 года

Основные результаты

Дан обзор основных производителей, продаж и новых разработок Smart TV в мире.
Приведен анализ используемых операционных систем.
Сделан анализ Smart TV в России за период 2017 -2022 гг. и прогноз до 2026 года.
- Производители и продажи.
- Проникновение.
- Подключение к интернет.
Проведен анализ наличного парка Smart TV в России:
- По производителям.
- Размеру экрана.
- По цели использования.
Проанализирована динамика аудитории Smart TV за период 2020-2022 гг.:
- Дана количественная оценка числа пользователей.
- Сделан анализ зрителей:
  - По региону проживания: Москва, Санкт-Петербург, города с населением от 1 млн человек, города с населением от 100.000 до 1 млн. жителей.
  - По приложениям (операторские и не операторские).
  - По спросу на жанры контента.
Проведены данные по смежным рынкам, которые оказывают влияние на развитие Smart TV:
- Легальные видеосервисы.
- Мобильные устройства.
  - Смартфоны.
  - Планшеты.
- Подключаемые устройства.
  - Игровые консоли.
  - Цифровые ТВ и ОТТ приставки.
  - Умные колонки.

Некоторые результаты

Одним из главных условий для завоевания рынка крупной бытовой техники в стране остается наличие собственного производства. Торговые сети и экосистемные компании запустили производство телевизоров под собственными торговыми марками (СТМ). Они размещают заказы на российских и белорусских заводах, а также выпускают технику по контрактам в Китае, Турции и других странах.

Sunwind - бренд ритейлера Силитинк. Используется с 2008 года.
Dexp - СТМ сети DNS c 2009 года.
«М.Видео-Эльдорадо» использует торговые марки:
- Hi для «Эльдорадо» с июля 2019 года.
- Novex для М.Видео с августа 2020 года.
В 2021 году Smart TV под собственной маркой начал продавать Яндекс.

В 2022 году этот список резко увеличился:

Яндекс начал выпуск телевизоров под брендом Tuvio.
Ozon представил Smart TV под брендом Hartens.
Сбер и Триколор выпустили умные телевизоры под собственным брендом.
МТС запустил в производство Smart TV под торговой маркой KION.

По итогам 2022 года за счет роста доли умных телевизоров в общих продажах количество реализованных Smart TV в России выросло. Продано 4,96 млн Smart TV, рост относительно 2021 года составил 6%.

Рис. 1. Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2017–2026 гг.

В марте 2023 года было проведено очередное исследование поведения аудитории Smart TV в городах России с населением от 100.000 человек. Количество таких зрителей неуклонно увеличивается. Необходимо подчеркнуть, в целом по России 2022 году проникновение Smart TV, подключенных к интернет, составило 58,6% домохозяйств. По аудитории 18-55 лет, проживающей в городах 100.000+, этот показатель существенно выше и составляет 77% (32,1 млн зрителей).

Табл. 1. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, млн человек

Период исследования	Россия, города 100.000+, аудитория 18-55 лет
Март 2021	17,95
Март 2023	32,1

За два года ситуация в наличном парке используемых Smart TV принципиально поменялась. В начале 2023 года корейским производителям (Samsung и LG) принадлежит немногим более половины всех используемых умных телевизоров (56,9%). Но нельзя сказать, что появились новые лидеры. Скорее парк устройств существенно расширился за счет увеличивающегося числа новых брендов. Растут СТМ и китайские бренды. Учитывая тенденции в производстве и продажах, можно прогнозировать дальнейший рост разнообразия используемых Smart TV в России.

Содержание

Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета

«Рынок Smart TV в России. Итоги 2022 года»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНОЛОГИЯ.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. РЫНОК SMART TV В МИРЕ
1. 3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ SMART TV
2. 3.2. МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ SMART TV
3. 3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
4. 3.4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МИРОВОГО РЫНКА SMART TV
РОССИЙСКИЙ РЫНОК SMART TV.
1. 4.2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕЛЕВИЗОРЫ С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОС
2. 4.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА.
3. 4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛИЧНОГО ПАРКА SMART TV
  1. 4.4.1. По производителям
  2. 4.4.2. По времени подключения к сети Интернет
  3. 4.4.3. По размеру экрана
  4. 4.4.4. По цели использования
ЗРИТЕЛИ SMART TV В РОССИИ.
1. 5.1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ SMART TV В ГОРОДАХ РОССИИ 100.000+.
  1. 5.1.1. Россия в целом
  2. 5.1.2. Города 100.000+ по типам
2. 5.2. СМОТРЕНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА БЕСПЛАТНО.
3. 5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ПОДПИСКЕ
4. 5.4. СПРОС НА ЖАНРЫ ВИДЕОКОНТЕНТА.
СМЕЖНЫЕ РЫНКИ В РОССИИ
1. 6.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ.
2. 6.2. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
  1. 6.2.1. Смартфоны
  2. 6.2.2. Планшетные ПК
3. 6.3. ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
  1. 6.3.1. Игровые консоли
  2. 6.3.2. Цифровые ТВ и ОТТ-приставки
  3. 6.3.3. Умные колонки
ВЫВОДЫ

Список рисунков

Рис. 1. Тренды рынка в производстве телевизоров, 2022
Рис. 2 Продажа телевизоров в мире в 2022 году, тысяч штук
Рис. 3 Продажи Smart TV в мире в 2022 году по вендорам, доля, %
Рис. 4 Выручка от продаж Smart TV в мире, 2022-2030
Рис. 5 Средняя стоимость телевизоров Smart TV, рублей, 2016-2022 гг.
Рис. 6. Структура рынка по брендам в продажах, штуки, январь 2022 и 2023 гг., Россия
Рис. 7 Доля телевизоров Smart TV в продажах, %, 2017-2022 гг.
Рис. 8. Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2017-2026 гг.
Рис. 9 Динамика наличного парка Smart TV, Россия, млн. шт., 2017-2026 гг.
Рис. 10 Динамика наличного парка подключенных Smart TV, Россия, млн. штук, 2017-2024 гг.
Рис. 11 Проникновение подключенных Smart TV, Россия, % от домохозяйств, 2017-2024 гг.
Рис. 12. Срок подключения Smart TV к интернет, %
Рис. 13 Размер экрана основного телевизора Smart TV, %
Рис. 14 Что смотрят на Smart TV, 2021-2022 гг.
Рис. 15. Распределение аудитории Smart TV по размеру населения городов, 2023
Рис. 16. Как часто Вы смотрите видеоконтент онлайн / в интернете, включая онлайн-кинотеатры?
Рис. 17. Социально-демографический профиль домохозяйств, имеющих Smart TV, города России 100.000+
Рис. 18. Способ просмотра видеоконтента
Рис. 19. Как Вы выбираете фильмы и сериалы для просмотра?
Рис. 20. Сколько человек из Вашей семьи смотрят видеоконтент по вашему аккаунту?
Рис. 21. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2017-2027 гг.
Рис. 22. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2017-2027 гг.
Рис. 23 Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн. штук
Рис. 24 Структура рынка смартфонов в продажах по брендам, 2021
Рис. 25 Структура рынка смартфонов в продажах по брендам, 2022
Рис. 26 Продажи планшетных ПК в России, млн. штук
Рис. 27 Проникновение игровых консолей в домохозяйствах, Россия, %
Рис. 28. Объем продаж игровых консолей, Россия, тыс. штук

Список таблиц

Табл. 1. Основные технологии передачи изображения в Smart TV
Табл. 2. Основные производители телевизоров с функцией Smart TV
Табл. 3. Операционные системы телевизоров с функцией Smart TV, 2022
Табл. 4. Отечественные производители и СТМ Smart TV
Табл. 5. Структура наличного парка Smart TV в домохозяйствах, %, Россия, 2020- 2022 гг.
Табл. 6. Проникновение подключенных Smart TV в крупных городах, аудитория 18-55 лет
Табл. 7. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, млн человек
Табл. 8. Среднесуточный объем просмотра видеоконтента, в часах
Табл. 9. Структура аудитории зрителей Smart TV по типам городов
Табл. 10. Топ-15 видеосервисов, которые зрители Smart TV смотрят бесплатно
Табл. 11. Использование приложений для просмотра ТВ зрителями Smart TV
Табл. 12. Готовы ли Вы продлить подписку в 2023 году, пользователи Smart TV
Табл. 13. Видеосервисы, которые зрители Smart TV смотрят по платной подписке
Табл. 14. Спрос на жанры среди зрителей Smart TV, 2023 год
Табл. 15. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2021-2022 гг.
Табл. 16. Выручка и динамика по сегментам рынка, 2021-2022 гг.
Табл. 17. Сравнительный анализ трендов развития мирового и российского рынков легального видео.
Табл. 18. Крупнейшие поставщики планшетов в мире, 2022 г.
Табл. 19. Продажи цифровых ТВ и ОТТ-приставок в России, тыс. штук, 2019-2026 гг.
Табл. 20. Продажи умных колонок, млн. штук, 2019-2026 гг.

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Дмитрий Колесов Директор департамента новых технологий dkolesov@json.ru	www.json.ru

(40)