Аналитический отчет
Рынок Smart TV в России.
Итоги 2022 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет итоги исследования рынка Smart TV в России. Итоги 2022 года
Основные результаты
- Дан обзор основных производителей, продаж и новых разработок Smart TV в мире.
- Приведен анализ используемых операционных систем.
Сделан анализ Smart TV в России за период 2017 -2022 гг. и прогноз до 2026 года.
- Производители и продажи.
- Проникновение.
- Подключение к интернет.
Проведен анализ наличного парка Smart TV в России:
- По производителям.
- Размеру экрана.
- По цели использования.
Проанализирована динамика аудитории Smart TV за период 2020-2022 гг.:
- Дана количественная оценка числа пользователей.
- Сделан анализ зрителей:
- По региону проживания: Москва, Санкт-Петербург, города с населением от 1 млн человек, города с населением от 100.000 до 1 млн. жителей.
- По приложениям (операторские и не операторские).
- По спросу на жанры контента.
Проведены данные по смежным рынкам, которые оказывают влияние на развитие Smart TV:
- Легальные видеосервисы.
- Мобильные устройства.
- Смартфоны.
- Планшеты.
- Подключаемые устройства.
- Игровые консоли.
- Цифровые ТВ и ОТТ приставки.
- Умные колонки.
Некоторые результаты
Одним из главных условий для завоевания рынка крупной бытовой техники в стране остается наличие собственного производства. Торговые сети и экосистемные компании запустили производство телевизоров под собственными торговыми марками (СТМ). Они размещают
заказы на российских и белорусских заводах, а также выпускают технику по контрактам в Китае, Турции и других странах.
- Sunwind - бренд ритейлера Силитинк. Используется с 2008 года.
- Dexp - СТМ сети DNS c 2009 года.
«М.Видео-Эльдорадо» использует торговые марки:
- Hi для «Эльдорадо» с июля 2019 года.
- Novex для М.Видео с августа 2020 года.
- В 2021 году Smart TV под собственной маркой начал продавать Яндекс.
В 2022 году этот список резко увеличился:
- Яндекс начал выпуск телевизоров под брендом Tuvio.
- Ozon представил Smart TV под брендом Hartens.
- Сбер и Триколор выпустили умные телевизоры под собственным брендом.
- МТС запустил в производство Smart TV под торговой маркой KION.
По итогам 2022 года за счет роста доли умных телевизоров в общих продажах количество реализованных Smart TV в России выросло. Продано 4,96 млн Smart TV, рост относительно 2021 года составил 6%.
Рис. 1. Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2017–2026 гг.
В марте 2023 года было проведено очередное исследование поведения аудитории Smart TV в городах России с населением от 100.000 человек. Количество таких зрителей неуклонно увеличивается. Необходимо подчеркнуть, в целом по России 2022 году проникновение
Smart TV, подключенных к интернет, составило 58,6% домохозяйств. По аудитории 18-55 лет, проживающей в городах 100.000+, этот показатель существенно выше и составляет 77% (32,1 млн зрителей).
Табл. 1. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, млн человек
| Период исследования | Россия, города 100.000+, аудитория 18-55 лет |
|---|---|
| Март 2021 | 17,95 |
| Март 2023 | 32,1 |
За два года ситуация в наличном парке используемых Smart TV принципиально поменялась. В начале 2023 года корейским производителям (Samsung и LG) принадлежит немногим более половины всех используемых умных телевизоров (56,9%). Но нельзя сказать, что появились
новые лидеры. Скорее парк устройств существенно расширился за счет увеличивающегося числа новых брендов. Растут СТМ и китайские бренды. Учитывая тенденции в производстве и продажах, можно прогнозировать дальнейший рост разнообразия используемых
Smart TV в России.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Рынок Smart TV в России. Итоги 2022 года»
Оглавление
- 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ.
- 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 3. РЫНОК SMART TV В МИРЕ
- 3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ SMART TV
- 3.2. МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ SMART TV
- 3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
- 3.4. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА МИРОВОГО РЫНКА SMART TV
- 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК SMART TV.
- 4.2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЕЛЕВИЗОРЫ С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОС
- 4.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА.
- 4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛИЧНОГО ПАРКА SMART TV
- 4.4.1. По производителям
- 4.4.2. По времени подключения к сети Интернет
- 4.4.3. По размеру экрана
- 4.4.4. По цели использования
- 5. ЗРИТЕЛИ SMART TV В РОССИИ.
- 5.1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ SMART TV В ГОРОДАХ РОССИИ 100.000+.
- 5.1.1. Россия в целом
- 5.1.2. Города 100.000+ по типам
- 5.2. СМОТРЕНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА БЕСПЛАТНО.
- 5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ПОДПИСКЕ
- 5.4. СПРОС НА ЖАНРЫ ВИДЕОКОНТЕНТА.
- 6. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ В РОССИИ
- 6.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ.
- 6.2. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
- 6.2.1. Смартфоны
- 6.2.2. Планшетные ПК
- 6.3. ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА
- 6.3.1. Игровые консоли
- 6.3.2. Цифровые ТВ и ОТТ-приставки
- 6.3.3. Умные колонки
- 7. ВЫВОДЫ
Список рисунков
Рис. 1. Тренды рынка в производстве телевизоров, 2022
Рис. 2 Продажа телевизоров в мире в 2022 году, тысяч штук
Рис. 3 Продажи Smart TV в мире в 2022 году по вендорам, доля, %
Рис. 4 Выручка от продаж Smart TV в мире, 2022-2030
Рис. 5 Средняя стоимость телевизоров Smart TV, рублей, 2016-2022 гг.
Рис. 6. Структура рынка по брендам в продажах, штуки, январь 2022 и 2023 гг., Россия
Рис. 7 Доля телевизоров Smart TV в продажах, %, 2017-2022 гг.
Рис. 8. Россия, динамика продаж SMART TV телевизоров, млн штук, 2017-2026 гг.
Рис. 9 Динамика наличного парка Smart TV, Россия, млн. шт., 2017-2026 гг.
Рис. 10 Динамика наличного парка подключенных Smart TV, Россия, млн. штук, 2017-2024 гг.
Рис. 11 Проникновение подключенных Smart TV, Россия, % от домохозяйств, 2017-2024 гг.
Рис. 12. Срок подключения Smart TV к интернет, %
Рис. 13 Размер экрана основного телевизора Smart TV, %
Рис. 14 Что смотрят на Smart TV, 2021-2022 гг.
Рис. 15. Распределение аудитории Smart TV по размеру населения городов, 2023
Рис. 16. Как часто Вы смотрите видеоконтент онлайн / в интернете, включая онлайн-кинотеатры?
Рис. 17. Социально-демографический профиль домохозяйств, имеющих Smart TV, города России 100.000+
Рис. 18. Способ просмотра видеоконтента
Рис. 19. Как Вы выбираете фильмы и сериалы для просмотра?
Рис. 20. Сколько человек из Вашей семьи смотрят видеоконтент по вашему аккаунту?
Рис. 21. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2017-2027 гг.
Рис. 22. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2017-2027 гг.
Рис. 23 Объем рынка смартфонов в натуральном выражении, млн. штук
Рис. 24 Структура рынка смартфонов в продажах по брендам, 2021
Рис. 25 Структура рынка смартфонов в продажах по брендам, 2022
Рис. 26 Продажи планшетных ПК в России, млн. штук
Рис. 27 Проникновение игровых консолей в домохозяйствах, Россия, %
Рис. 28. Объем продаж игровых консолей, Россия, тыс. штук
Список таблиц
Табл. 1. Основные технологии передачи изображения в Smart TV
Табл. 2. Основные производители телевизоров с функцией Smart TV
Табл. 3. Операционные системы телевизоров с функцией Smart TV, 2022
Табл. 4. Отечественные производители и СТМ Smart TV
Табл. 5. Структура наличного парка Smart TV в домохозяйствах, %, Россия, 2020- 2022 гг.
Табл. 6. Проникновение подключенных Smart TV в крупных городах, аудитория 18-55 лет
Табл. 7. Количественная оценка размера аудитории зрителей Smart TV, млн человек
Табл. 8. Среднесуточный объем просмотра видеоконтента, в часах
Табл. 9. Структура аудитории зрителей Smart TV по типам городов
Табл. 10. Топ-15 видеосервисов, которые зрители Smart TV смотрят бесплатно
Табл. 11. Использование приложений для просмотра ТВ зрителями Smart TV
Табл. 12. Готовы ли Вы продлить подписку в 2023 году, пользователи Smart TV
Табл. 13. Видеосервисы, которые зрители Smart TV смотрят по платной подписке
Табл. 14. Спрос на жанры среди зрителей Smart TV, 2023 год
Табл. 15. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2021-2022 гг.
Табл. 16. Выручка и динамика по сегментам рынка, 2021-2022 гг.
Табл. 17. Сравнительный анализ трендов развития мирового и российского рынков легального видео.
Табл. 18. Крупнейшие поставщики планшетов в мире, 2022 г.
Табл. 19. Продажи цифровых ТВ и ОТТ-приставок в России, тыс. штук, 2019-2026 гг.
Табл. 20. Продажи умных колонок, млн. штук, 2019-2026 гг.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son &
Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации