Рынок легальных видеосервисов в России (ЛВС). Итоги 2023 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования
российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2023 года.
Резюме. В исследовании проанализированы:
- Основные изменения на мировом рынке:
- Ключевые игроки и их действия
- Сделан краткий анализ рынков стран и регионов:
- Северная Америка
- Европа
- Китай
- Турция
- Другие рынки
- Тренды развития рынка легального видео в мире.
- 46 российских компаний, разбитые по сегментам
- Онлайн-кинотеатры.
- Социальные сети.
- Телеканалы.
- Телеком-операторы.
- Агрегаторы и инфосервисы.
- Все модели монетизации (AVOD, SVOD, TVOD/EST).
- Сделана оценка выручки онлайн-кинотеатров от лицензирования контента.
- Проведена оценка рынка рекламных интеграций
- Количество подписчиков на видеосервисы в целом и по видеосервисам. Среднее количество подписок на пользователя.
- Структура рынка производства originals.
- Изменение библиотек контента
- Обзор законодательных изменений в России и степени их влияния на индустрию
- Проведен анализ рынка пиратских видеосервисов.
- Прогноз до 2028 года для рынка легальных видеосервисов в целом, моделей монетизации, отдельных сегментов.
- Определены тренды развития российского рынка. Проведен их сравнительный анализ с мировыми.
Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:
- В исследовании проведен анализ выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям в России.
Выручка от лицензирования и рекламных интеграций в 2023 году не включена в общий размер рынка. - Доходы компаний учитывается без НДС.
- При расчетах размера общего рынка утены пересечения выручки игроков от партнерских моделей.
- В модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.
- Рекламодатели размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от:
- in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео,
- out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции или текста статьи.
- При расчете размера баз подписчиков видеосервисов России сделано разделение на платных и бесплатных.
Краткие результаты
Выручка российского рынка легальных видеосервисов в 2023 году составила 111,7 млрд рублей без НДС. Рост по отношению к предыдущему году достиг 28,9%. Рынок полностью восстановился от провала 2022 года и даже превысил максимумы 2021-го.
Рост показали модели монетизации AVOD и особенно SVOD. Выручка от моделей TVOD и EST вновь упала, что заставляет не разделять ее в дальнейшем. Динамика выручки по моделям монетизации приведена.
Табл. 1. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2022-2023 гг.
| Модель монетизации | Выручка, млрд рублей | Динамика к 2022 году | Главные причины |
| AVOD. In-stream | 19,1 | +10,1% | Увеличение бюджетов крупных российских рекламодателей |
| AVOD. Out-stream | 16,88 | +13,5% | Увеличение интереса к видеорекламе со стороны малого и среднего бизнеса. Рост рекламы внешних рекламодателей в ритейл-медиа. |
| AVOD | 35,98 | +11,7% | Рост бюджетов российских рекламодателей |
| SVOD | 79,49 | +46,6% | Выросло общее число подписчиков легальных видеосервисов. Рост стоимости подписки у некоторых из них |
| TVOD | 0,8 | -61,7% | Уход нового мейджорского контента, а также крупных иностранных видеосервисов привели к резкому уменьшению платежей пользователей Российские видеосервисы сосредоточены на развитии подписной модели |
| EST | 0,4 | -70,4% |
Как и в прошлые годы благодаря росту SVOD онлайн-кинотеатры вновь нарастили свою долю рынка. Социальные сети потеряли (запрет одних иностранных сетей и остановка официальной монетизации на других привело к уменьшению выручки по отношению к 2022 году). Сегмент «Агрегаторы и инфосервисы» продолжает бурный рост. Выросла выручка маркетплейсов на их ресурсах от размещения рекламы внешних рекламодателей. Также показали рост объемы видеорекламы в сетях РСЯ и VK от мелких и средних рекламодателей. В результате именно «Агрегаторы и инфосервисы» стали №2 сегментом по выручке в 2023 году, потеснив «Социальные сети».
Рис. 1. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2022-2023 гг.
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
Важными новациями исследования 2023 года стал учет таких направлений бизнеса как:
- Выручка онлайн-кинотеатров от лицензирования контента.
- Рынок рекламных интеграций.
- Доходы пиратских видеосервисов. Эти расчеты проводятся во второй раз, т.к. индустрия заинтересована в комплексной оценке.
Суммарная выручка этих трех направлений составила 23,4 млрд рублей. По согласованию с индустрией она не включена в общий рынок и дается в качестве дополнительной информации.
В прогноз развития легального рынка на ближайшую перспективу заложены следующие ключевые факторы:
- Рост числа пользователей экосистем, одним из основных элементов которых является видеосервисы, и выручки от них. При этом по прогнозам, стоимость подписок увеличится, т.к. владельцы экосистем будут плавно поднимать тарифы.
- Рост рынка видеорекламы благодаря.
- Стагнация в моделях монетизации TVOD и EST.
- Дальнейший рост пересечения выручки за счет партнерств.
Прогноз развития рынка на период 2024-2028 гг. с учетом всех этих факторов представлен на рисунке 2. CAGR на период до 2028 года составит 6,6%.
Рис. 2. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2017-2028 гг.
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Атлас рынка легальных видеосервисов России.
Итоги 2023 года»
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
- МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2023-2029 ГГ
- 2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИРОВОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО
- 2.2. ГОЛЛИВУДСКАЯ ЗАБАСТОВКА СЦЕНАРИСТОВ И АКТЕРОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОТРАСЛЬ
- 2.3. ИНДУСТРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РЕГИОНАХ МИРА
- 2.3.1. Северная Америка
- 2.3.2. Европа
- 2.3.3. Китай
- 2.3.4. Турция
- 2.3.5. Другие регионы
- 2.4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
- РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
- 3.1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ В 2023
- Г.3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, ИГРОКАМ, 2017-2028 ГГ.
- 3.2.1. Структура рынка по холдингам/крупным компаниям в 2023 году
- 3.2.2. Рекламная модель монетизации
- 3.2.3. Рынок рекламных интеграций
- 3.2.4. Платные модели монетизации
- 3.2.5. Выручка от лицензирования контента.
- 3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2023 ГОДУ.
- 3.3.1. Онлайн-кинотеатры
- 3.3.2. Социальные сети
- 3.3.3. Телеканалы
- 3.3.4. Операторы
- 3.3.5. Агрегаторы и инфосервисы
- 3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РОССИИ
- 3.4.1. Зрители легальных видеосервисов в России
- 3.4.2. Подписчики видеосервисов
- 3.4.3. Количество подписчиков легальных видеосервисов.
- КОНТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ И СПРОС НА ЖАНРЫ.4.1. МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВИДЕОКОНТЕНТА4.2. ТРЕНДЫ РЫНКА ВИДЕОКОНТЕНТА В РОССИИ В 2023 ГОДУ4.3. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА ORIGINALS-ПРОЕКТОВ.4.4. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕК ВИДЕОСЕРВИСОВ В 2023 ГОДУ4.5. СПРОС АУДИТОРИИ НА КОНТЕНТ В ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСАХ
- РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
- РЫНОК ПИРАТСКИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
- КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФАЙЛЫ КРУПНЕЙШИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
Список рисунков
Рис. 1. Схема распространения легального видеоконтента. Предмет исследования
Рис. 2. Методика оценки доходов от модели AVOD
Рис. 3. Мировой рынок легальных видеосервисов в 2020-2029 гг, млрд долларов
Рис. 4. Структура глобального дохода легальных видеосервисов по источникам в 2029 г, млрд долларов
Рис. 5. Прогноз: доходы AVOD по странам в 2029 г, млрд долларов
Рис. 6. Проникновение видеоуслуг среди пользователей интернета, %
Рис. 7. Базовые AVOD и SVOD тарифы потоковых сервисов в США, 2023 г
Рис. 8. Динамика количества подписчиков Netflix по годам, млн
Рис. 9. Динамика количества подписчиков Disney+ по годам, млн
Рис. 10. Распределение числа подписчиков между SVOD-платформами в Европе, %
Рис. 11. Стоимость подписки в крупнейших китайских видеостримингов, юани
Рис. 12. Доходы турецкого рынка видеосервисов по технологиям
Рис. 13. Крупнейшие игроки турецкого рынка видеосервисов и их доли, 2023 г
Рис. 14. Доли видеосервисов на рынке Индии по числу подписчиков
Рис. 15. Аудитория крупнейших легальных видеосервисов Латинской Америки
Рис. 16. Крупнейшие африканские видеостриминги, 2023 г, %
Рис. 17. Видеосервисы - лидеры по числу подписчиков по странам, 2023 г
Рис. 18. Цепочка взаимодействия по размещению рекламы с передачей данных в ЕРИР
Рис. 19. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2017-2028 гг.
Рис. 20. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2017-2028 гг.
Рис. 21. Структура рынка легальных видеосервисов по холдингам, 2021-2023 гг.
Рис. 22. Индекс количества активных рекламодателей к августу 2022
Рис. 23. Доля компаний в выручке по модели монетизации AVOD, %, 2023 г.
Рис. 24. Доля in-stream и out-stream рекламы в модели AVOD, %, 2018-2023 гг.
Рис. 25. Доля видеосервисов в выручке от всех платных моделей монетизации, %, 2021-2023 гг.
Рис. 26. Доля видеосервисов в выручке по модели монетизации SVOD, %, 2021-2023 гг.
Рис. 27. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2022-2023 гг.
Рис. 28. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2017-2023 гг.
Рис. 29. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров по общей выручке, 2022-2023 г.
Рис. 30. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн. руб., 2021-2028 гг.
Рис. 31. Youtube. Топ развлекательных каналов (по охвату роликов за период) для разных возрастных групп
Рис. 32. Структура AVOD-выручки социальных сетей по форматам, 2020-2028 гг.
Рис. 33. Доли рынка телевизионных холдингов в сегменте "Телеканалы" по общей выручке, 2023 г.
Рис. 34. Прогноз выручки телеканалов по моделям монетизации, млн. руб., 2021-2028 гг.
Рис. 35. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2021-2028 гг.
Рис. 36. Прогноз выручки агрегаторов и инфосервисов от легального видео, млн рублей, 2021-2028 гг.
Рис. 37. Структура зрителей по источнику видеоконтента, 2017-2024
Рис. 38. Частота просмотра видеоконтента онлайн, 2017-2024, процент опрошенных
Рис. 39. Устройства для просмотра видеоконтента онлайн
Рис. 40. Источник информации при выборе фильма/сериала
Рис. 41. Способ просмотра видеоконтента онлайн
Рис. 42. Какой из используемых Вами сервисов наиболее подходит под описания идеального видеосервисa? Январь 2024
Рис. 43. Глобальные затраты видеосервисов на производство контента, млрд долларов
Рис. 44. Глобальное затраты на контент по типам компаний, $млрд
Рис. 45. Количество сценариев для сериалов в США,2019-2023
Рис. 46. Доля сериалов от всего времени просмотра в онлайн-кинотеатрах, Россия
Рис. 47. Доля интереса к проектам из разных стран, Россия
Рис. 48. Количество originals в онлайн-кинотеатрах
Рис. 49. Структура производимого онлайн-кинотеатрами контента по видам
Рис. 50. Оцените, пожалуйста, насколько наличие собственной оригинальной продукции (originals) мотивирует Вас подписаться на видеосервис?
Рис. 51. Насколько для вас важно, что фильм или сериал произведен известной кинокомпанией: Disney, Marvel, Warner Bros, Paramount, Sony, Universal?
Рис. 52. Уровень видеопиратства в мире, 2019-2023 годы
Рис. 53. Топ-10 стран по уровню видеопиратства в мире, 2023 год
Рис. 54. Распределение спроса на пиратский видеоконтент по жанрам в мире, 2023 год
Рис. 55. Выручка нелегальных видеосервисов России, млрд рублей
Список таблиц
Табл. 1. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов
Табл. 2. Выручка и крупнейших видеосервисов в мире, млрд долларов, 2020-2023 годы
Табл. 3. Количество подписчиков крупнейших видеосервисов в мире, млн, 2020-2023 годы
Табл. 4. Пересечение выручки игроков в моделях монетизации, 2019-2023 г.
Табл. 5. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2022-2023 гг.
Табл. 6. Выручка и динамика по сегментам рынка, 2022-2023 гг.
Табл. 7. Доходы рынка по моделям монетизации, млн. руб., 2024-2028 гг.
Табл. 8. Топ-16 рекламодателей по уровню рекламных инвестиций в онлайн-видео, 2023
Табл. 9. Топ-10 блогеров YouTube по доходам от рекламных интеграций, 2023
Табл. 10. Выручка блогеров от рекламных интеграций, 2023
Табл. 11. Выручка компаний от лицензирования originals, млн рублей.
Табл. 12. Сегментация и количество видеосервисов в исследовании, 2019-2023 гг.
Табл. 13. Возможная замена Youtube, множественные варианты ответа.
Табл. 14. Сколько часов в день Вы лично пользуетесь видеосервисами в будние / выходные дни в течение недели.
Табл. 15. Топ-20 видеосервисов в России по уровню знания, январь 2024.
Табл. 16. На какие видеосервисы есть платная подписка, ответы респондентов, январь 2024
Табл. 17. Как давно Вы подписались на следующие видеосервисы для просмотра легального видео, январь 2024, процент ответивших
Табл. 18. Причины оформления платной подписки, процент ответивших
Табл. 19. Готовы ли Вы продлить подписку в следующем году?", процент ответивших
Табл. 20. Причины отказа от платной подписки, процент ответивших
Табл. 21. Какой должна быть ежемесячная максимальная плата за идеальный видеосервис, процент ответивших
Табл. 22. Количество платных подписчиков на легальные видеосервисы в России, 2019-2023 гг., млн
Табл. 23. Число платных подписок на видеосервисы у пользователя, штук, 2019-2023 гг.
Табл. 24. Топ-10 сериалов Netflix по аудитории, февраль 2024
Табл. 25. Количество документальных проектов, 2021-2023
Табл. 26. Количество проектов originals по видеосервисам, 2021-2023 годы
Табл. 27. Структура библиотек онлайн-видеосервисов телеканалов, 2023
Табл. 28. Размер библиотек онлайн-кинотеатров и качество изображения, 2023
Табл. 29. Структура библиотек онлайн-кинотеатров, 2023
Табл. 30. Какие известные Вам онлайн кинотеатры производят оригинальные кино и сериалы (Originals)? Какой самый лучший?
Табл. 31. Сколько человек из Вашей семьи смотрят видеоконтент по одному аккаунту?
Табл. 32. Спрос на жанры среди зрителей видеоконтента. Все население, 2024 год
Табл. 33. Спрос на жанры среди зрителей видеоконтента. Смотрят только VOD, 2024 год
Табл. 34. Какие из сериалов, которые Вы смотрели за последние полгода, Вам понравились? Ноябрь, 2023
Табл. 35. Использование пиратских видеосервисов, % ответивших
Табл. 36. Изменение длительности использования пиратских видеосервисов по сравнению с 2021 годом.
Табл. 37. "Общий рынок" и доля пиратских видеосервисов в России, млрд рублей, 2016-2023 гг.
