Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования «Анализ ключевых игроков ИТ-рынка (системных интеграторов) Европы и США». В данном обзоре подробно рассмотрены профили 14 ведущих мировых ИТ-компаний, ключевой деятельностью которых является системная интеграция, профессиональные услуги и ИТ-консалтинг. В исследовании проанализированы позиционирование, бизнес-модели, ключевые проекты и заказчики, стратегия развития компаний, входящих в глобальные рейтинги крупнейших интеграторов, в том числе мировые лидеры по стоимости бренда.

Из основных выводов:

- В 2016–2021 гг. выручка большинства из рассмотренных игроков стабильно росла, в то время как у ряда компаний наблюдались локальные провалы, связанные преимущественно с внутренними с управленческими проблемами. При этом 13 из 14-ти компаний считают неорганический рост (рост за счет слияний и поглощений) одним из основных методов наращивания доли рынка.

- Интеграторов можно разделить на 2 группы: независимые и зависимые (в основном от операторов и вендоров). Показатели зависимых существенно хуже показателей независимых, которые могут предлагать более широкий спектр услуг, независимых от материнских компаний.

- 12 из 14 рассмотренных компаний позиционируют себя как консультанты и как партнеры по цифровой трансформации. Интеграторы фактически не выделяют направления продаж программного и аппаратного обеспечения, продавая консалтинговые услуги по трансформации, куда уже и попадают как часть работ ПО и оборудование. Они адаптируются под текущие политические и технологические повестки. Например, все европейские интеграторы активно продвигают тему декарбонизации.

Трансформация стратегий, бизнес-моделей и компетенций системных интеграторов

Эволюция глобальных системных интеграторов проходила в несколько этапов – от ориентации на проекты внедрения и заказной разработки приложений с развертыванием соответствующей инфраструктуры к аутсорсингу эксплуатации ИКТ-инфраструктуры, приложений и типовых бизнес-процессов, а затем – к партнерству с крупнейшими облачными провайдерами (MS Azure, Google и AWS) по миграции приложений в гибридные ИКТ-инфраструктуры.

В Северной Америке и отчасти в Западной Европе технологический бум гибридных облачных инфраструктур поддержан коренной модернизацией операторских сетей связи — как сетей доступа (5G), так и транспортных и магистральных сетей, что позволяет включить эти виды сетей как программно-управляемые домены в гибридную систему облачных вычислений. В результате в США уже коммерчески доступны такие гибридные программно-управляемые сетевычислительные сервисы, как AWS LengthWave, Azure Edge Zones with Carrier, Google Global Mobile Edge Cloud, IBM Cloud Satellite.

Рынок облачных услуг уверенно растет, в настоящее время он начинает охватывать и корпоративные инфраструктуры за счет высокого спроса на гибридные облачные сервисы. При этом показательно, что в России, в отличие от Северной Америки, рынок ИТ-услуг чрезвычайно далек от насыщения и имеет потенциал кратного роста даже на фоне стагнации экономики.

По сетевому направлению ключевой возможностью является формирование рынка облачных сетевых сервисов (NaaS) для обеспечения динамической сетевой связности между дата-центрами. В 2030 году в глобальном масштабе потенциал этого рынка может превысить $900 млрд в 2030 году, а в России – $1,5 млрд.

Реализовать этот потенциал можно новыми бизнес-моделями, основанными на гибридных облаках, для решения задач полномасштабной цифровизации предприятий и организаций всех отраслей экономики. Именно такая глубокая трансформация лежит в основе стратегии глобальных системных интеграторов. Схожую стратегию предстоит реализовать и интеграторам в России.

Российский рынок услуг системной интеграции плавно рос до 2019 года включительно, однако из-за пандемии в 2020 году случился провал, после которого в 2021 году наступила некоторая коррекция, и рынок частично отыграл падение до уровня 2017 года. В структуре рынка по-прежнему доминируют услуги по кастомизации, внедрению и техподдержке бизнес-приложений.

Новые драйверы развития порождаются глобальными тенденциями ИКТ-трансформации, актуальными и для России:

Бизнес-приложения: трансформация роли, архитектуры и принципов реализации всех этапов жизненного цикла.

Корпоративная ИКТ-инфраструктура: гетерогенность, территориальная распределенность с возможностью сквозного программного управления всеми элементами, сквозной SLA динамически адаптируемый под текущие потребности конкретного приложения.

Бизнес-модели участников цепочки создания добавленной стоимости ИКТ: трансформация бизнес-моделей всех участников цепочки создания добавленной стоимости – вендоров, интеграторов, операторов публичных сетей связи в облачных провайдеров с различной специализацией.

Ставка на процессную бизнес-модель и регулярную выручку, проектная бизнес-модель и разовая выручка – как дополнение.

Основной вид сервиса – гибридные ИКТ-инфраструктуры по облачной модели со сквозным SLA, охватывающие как локальные/корпоративные сетевые домены - локальные дата-центров и офисов, а также локальные сети с большим покрытием (Private LTE/5G ready), так и домены публичных операторских сетей (SD-WAN поверх публичных сетей сейчас, в перспективе кросс-доменный SDN).

Внедрение SDN и NFV MANO компонент в рамках развертывания собственной облачной платформы управления гетерогенными программно-конфигурируемыми виртуализованными сетями, ее интеграция с платформами управления жизненным цикло&