Атлас платного телевидения России. Итоги 2019 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2019 года и прогнозы его развития до 2024 года.
В исследовании проведен анализ:
1. Абонентской базы, ARPU, выручки рынка платного ТВ в целом.
2. Абонентской базы HD- и 4К-каналов в России.
3. Объема и структуры рынка по сегментам:
- b2c: спутниковое, аналоговое и цифровое кабельное ТВ, IPTV, ОТТ операторов.
- b2b.
4. Структуры рынка по игрокам и регионам России
5. Сценариев развития рынка платного ТВ на период до 2023 года:
- Базовый.
- Сценарий опережающего роста проникновения новых технологий.
6. Принятых законодательных актов и законопроектов, которые оказали или могут оказать существенное влияние на индустрию платного ТВ.
7. Рынка телеконтента (производители, агрегаторы, дистрибьюторы) с учетом произошедших изменений.
8. Аудитории платного ТВ по данным нескольких систем измерения.
Рынок платного телевидения России. Итоги 2019 года
В прошлые годы J’son & Partners Consulting выделял в качестве базовой услуги платного телевидения предоставление абоненту возможности линейного просмотра телеканалов с использованием технологий кабельного, IPTV или спутникового вещания.
Учитывая быструю смену парадигмы развития рынка, в 2019 году все операторы сконцентрировались на новой услуге по доставке телевизионного сигнала – ОТТ-приложениях. Они позволяют не только удержать абонента, но и предложить ему новые сервисы, невозможные при использовании прежних технологий доставки сигнала. Для учета этой реальности в исследовании по результатам 2019 года впервые введено понятие «ОТТ операторов». Это сервисы, реализованные телеком-операторами, для просмотра телеканалов и VOD при помощи:
- Приложения на мобильном устройстве.
- Приложения на Smart TV.
- Приставки (может быть гибридной), не привязанной к сети определенного оператора.
- Компьютера (мобильного устройства) на сайте (специализированном или оператора).
Такое технологическое решение позволило операторам платного ТВ не только не потерять, но даже привлечь дополнительных абонентов в 2019 году.
На конец 2019 года услугами платного ТВ в России пользовалось 44,2 млн. абонентов, что на 2,3% выше, чем в 2018 году. Уровень проникновения услуги составил 78,2% домохозяйств страны без учета пересечений абонентских баз операторов, а с учетом пересечений 64-65% от всех домохозяйств России.
Методологически прежняя задача корректного разделения абонентской базы по технологиям доставки сигнала стала нерешаемой без введения определенных допущений. Дело в том, что ОТТ-сервисы зачастую предлагаются не как самостоятельный способ подключения, а как один из возможных. Абонент теперь может быть пользователем одновременно ОТТ и спутникового ТВ; ОТТ и ЦКТВ; IPTV, Smart TV и мобильных приложений и т.д.
Для определения трендов развития индустрии был введен новый инструментарий, который учитывает сложившиеся тенденции и позволяет учесть каждого подписчика один раз. Согласно этой методике, распределение абонентов по сегментам и технологиям доставки сигнала выглядит в 2019 году следующим образом (см. Рис.1).
![\"Russian](\"/public/images/general/2020/05/07/20200507120900-8040.jpg\")
Выручка рынка платного ТВ в 2019 году составила 102 млрд. рублей. По отношению к 2018 году рост 7,1%.
Незначительно (на 4%) вырос ARPU до 190 рублей в месяц.
Основным источников роста выручки стало активное применение операторами конвергентных тарифов, но некоторые игроки также продолжили повышение цен. Согласно прогнозу, общая выручка индустрии платного ТВ к 2024 году составит почти 130 млрд рублей (см. рис 2).
![\"Russian](\"/public/images/general/2020/05/07/20200507120901-6901.jpg\")
Согласно базовому прогнозу развития платного ТВ в России на период до 2024 года:
Абонентская база традиционного платного ТВ покажет незначительный рост в течение 2021 и 2022 гг. Прежде всего за счет привлечения операторами ОТТ- и IPTV-абонентов.
Продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги только спутникового и аналогового кабельного ТВ.
Пика проникновения – 79% российских домохозяйств – индустрия достигнет в 2022 году.
С 2023 года начнется постепенное уменьшение общей абонентской базы платного ТВ.
________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: | |
Дмитрий Колесов Руководитель департамента ТВ и контента | 101990, Москва, Армянский переулок, 11/2 стр. 1А |
![\"\"](\"/public/images/general/2014/03/11/20140311160643-3530.jpg\")
Полные результаты представлены в отчете
«Атлас рынка услуг платного телевидения в России. Итоги 2019 года»
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ. ИНДУСТРИЯ ПЛАТНОГО ТВ В МИРЕ
1. ОПИСАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 2019 ГОДУ.
1.1. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ
1.2. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА HD- И 4К-ВЕЩАНИЯ.
1.3. ВЫРУЧКА
1.4. ARPU
2. АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ДОСТАВКИ СИГНАЛА. 2017-2024 ГГ.
2.1. СЕГМЕНТ B2C
2.1.1. Спутниковое ТВ
2.1.2. Аналоговое кабельное ТВ
2.1.3. Цифровое кабельное ТВ
2.1.4. IPTV
2.1.5. ОТТ операторов
2.2. СЕГМЕНТ B2B
3. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ РОССИИ В 2019-2024 ГГ.
3.1. БАЗОВЫЙ ПРОГНОЗ
3.2. СЦЕНАРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РОСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
4. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ.
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
6. КОНТЕНТ
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ НЕЭФИРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В РФ
6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АГРЕГАТОРЫ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ПЛАТНОГО ТВ
7. АУДИТОРИЯ ПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
7.1. ОБЩАЯ АУДИТОРИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ (ПО ДАННЫМ КОМПАНИИ MEDIASCOPE).
7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ АУДИТОРИИ ТВ.
7.3. АУДИТОРИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. МАРТ-АПРЕЛЬ 2020 ГОДА.
8. ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ.
СПИСОК КОМПАНИЙ, УПОМИНАЕМЫХ В ОТЧЕТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ.
Триколор ТВ
Ростелеком
МТС
ЭР-Телеком
Орион Экспресс
Вымпелком
НТВ Плюс
Акадо
Мегафон ТВ/NETBYNET
Таттелеком
Транстелеком
Список рисунков
Рис. 1. Количество подписчиков платного ТВ по странам, млн. абонентов, 2017-2024 гг.
Рис. 2. Доходы платного ТВ в Северной Америке, $ млрд, 2015-2025 гг.
Рис. 3. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2019 г.
Рис. 4. Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2019 г.
Рис. 5. Прогноз абонентской базы HD-каналов в России, 2017-2024 гг.
Рис. 6. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов в России по технологиям, 2019-2023 гг.
Рис. 7. Наличный парк UHD-телевизоров (4K) в России, млн. шт., 2014-2024 гг.
Рис. 8. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысячи, 2016-2024 гг.
Рис. 9. Доля рынка в деньгах крупнейших операторов, 2018-2019 гг.
Рис. 10. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c спутниковое ТВ в 2017-2024 гг., млн. абонентов
Рис. 11. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c АКТВ в 2017-2024 гг., млн. абонентов
Рис. 12. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c ЦКТВ в 2017-2024 гг., млн. абонентов
Рис. 13. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c IPTV в 2017-2024 гг., млн. абонентов
Рис. 14. Прогноз изменения АБ в сегменте b2c ОТТ операторов в 2017-2024 гг., млн. абонентов
Рис. 15. Структура АБ рынка платного ТВ в сегменте b2b по операторам, 2019
Рис. 16. Выручка рынка платного ТВ и ее структура, 2019-2024 гг.
Рис. 17. ARPU базовых услуг в сегменте B2C по технологиям платного ТВ, 2015-2024 гг., рублей в месяц
Рис. 18. Структура неэфирных ТВ-каналов по степени локализации, присутствующих в РФ, 2016-2019 гг.
Рис. 19. Структура неэфирных ТВ-каналов в разбивке по тематикам и по модели распространения, 2019 г.
Рис. 20. Охваты платного ТВ в России 0+ по разным целевым аудиториям, Mediascope, 4 квартал 2019 г.
Рис. 21. Доли аудитории жанров платных телеканалов, Mediascope, 4 квартал 2017- 2019 гг.
Рис. 22. Наиболее рейтинговые каналы по жанрам, Mediascope, 2019.
Рис. 23. Охваты тематического ТВ в России, Mediahills, 2019 г.
Рис. 24. Жанровая структура тематического ТВ, Mediahills, 2019.
Список таблиц
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн., 2018-2019 гг.
Табл. 2. Динамика доли крупнейших операторов в АБ платного ТВ в России, 2015-2019 гг.
Табл. 3. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018 и 2019 гг.
Табл. 4. Доля операторов платного ТВ среди абонентов. Города России 100.000+, 2018-2019 гг.
Табл. 5. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн. ДХ
Табл. 6. Абонентская база операторов спутникового ТВ России в сегменте b2c, 2019.
Табл. 7. Абонентская база операторов АКТВ России в сегменте b2c, 2019.
Табл. 8. Абонентская база операторов ЦКТВ России в сегменте b2c, 2019.
Табл. 9. Абонентская база операторов IPTV России в сегменте b2c, 2019.
Табл. 10. Абонентская база ОТТ операторов России в сегменте b2c, 2019.
Табл. 11. Прогноз показателей платного ТВ в сегменте b2b, Россия, 2020-2024 гг.
Табл. 12. Варианты прогнозов размера населения РФ, 2019-2024 гг.
Табл. 13. Базовый прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Табл. 14. Доля в выручке сегментов B2C и B2B, 2019-2024 гг
Табл. 15. Сценарий опережающего роста новых технологий, млн. абонентов и пользователей
Табл. 16. Распределение АБ кабельного, IPTV, ОТТ операторов и спутникового телевидения по регионам России, 2019, тыс. абонентов
Табл. 17. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, 2019 год. % от домохозяйств.
Табл. 18. Топ-10 регионов с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, %.
Табл. 19. Топ-10 регионов России по уровню проникновения спутникового ТВ, 2019, % от домохозяйств.
Табл. 20. Топ-10 регионов России по уровню проникновения аналогового кабельного ТВ, 2019, % от домохозяйств.
Табл. 21. Топ-10 регионов России по уровню проникновения цифрового кабельного ТВ, 2019, % от домохозяйств.
Табл. 22. Топ-10 регионов России по уровню проникновения IPTV, % от домохозяйств.
Табл. 23. Топ-10 регионов России по уровню проникновения ОТТ операторов, 2019 % от домохозяйств.
Табл. 24. Количество платных и бесплатных неэфирных телеканалов 2015 - 2019
Табл. 25. Количество неэфирных телеканалов по жанрам 2018-2019 гг.
Табл. 26. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, в разбивке по тематикам
Табл. 27. Неэфирные телеканалы, прекратившие вещание в 2019-2020 гг.
Табл. 28. Ребрендинг неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 2018-2019 гг.
Табл. 29. Неэфирные каналы, начавшие вещание на территории РФ в 2019-апрель 2020 гг.
Табл. 30. Крупнейшие производители и агрегаторы телеконтента для неэфирных каналов, присутствовавшие на российском рынке платного ТВ.
Табл. 31. Крупнейшие агрегаторы и дистрибьюторы телеконтk
