Атлас платного телевидения России. Итоги 2024 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2024 года и прогнозы его развития до 2028 года.
В исследовании сделан анализ:
- Мировых тенденций на рынках платного ТВ и FAST.
- Российской абонентской базы, ARPU, выручки рынка:
o Платного ТВ в целом.
o По традиционным технологиям и ОТТ операторов.
o HD- и 4К-каналов.
o Структура абонентской базы по регионам России.
- Рынок рекламы на тематических каналах.
- Рынок White Label решений для операторов платного ТВ.
- Дан прогноз развития рынка платного ТВ на период до 2029 года:
o Абонентская база по всем технологиям.
o ARPU.
o Выручка. Абонентские платежи и рекламные доходы телеканалов.
- Рынка контента для платных каналов в России (динамика числа телеканалов и структура по жанрам, производители, агрегаторы, дистрибьюторы).
- Аудитории тематического ТВ по данным измерителей.
- Принятых законодательных актов и законопроектов, которые оказали или могут оказать существенное влияние на индустрию платного ТВ.
Рынок платного телевидения России. Итоги 2024 года
Абонентская база платного ТВ традиционных технологий (кабель и спутник) в 2024 году продолжила снижение. Но потеря абонентов в них была компенсирована за счет IPTV и ОТТ. Причем произошло это благодаря действиям всего двух компаний Ростелеком и МТС. В результате общая абонентская платного ТВ база даже выросла.
По результатам 2024 года услугами платного ТВ в России пользовалось 55,75 млн абонентов, что всего на 1,8% выше, чем в 2023 году.
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн, 2023-2024 гг.
| Сегменты и технологии доставки сигнала | 2023 | 2024 | Динамика 2024/2023 | |
| Итого | 54,79 | 55,75 | 1,8% | |
B2C-сегмент | Спутниковое ТВ | 13,7 | 13,0 | -5,7% |
| Аналоговое кабельное ТВ | 9,0 | 8,2 | -9,1% | |
| Цифровое кабельное ТВ | 5,8 | 5,3 | -7,6% | |
| IPTV | 11,6 | 11,8 | 1,7% | |
| OTT операторов | 14,6 | 17,4 | 19,3% | |
| B2B-сегмент | 0,1 | 0.1 | -3,8% | |
Источник: J'son & Partners Consulting
Графическая структура B2C-сегмента по технологиям доставки сигнала платного ТВ приведена на рисунке ниже.
Рис.1. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2023-2024 гг.
 |
Источник: J'son & Partners Consulting, данные компаний
Общая выручка рынка платного ТВ от абонентских платежей в 2023 году выросла меньше, чем инфляция. Такая динамика наблюдается в течение последних нескольких лет.
По оценкам J'son & Partners Consulting в 2023 году выручка от абонентских платежей за услуги платного ТВ составила 140,5 млрд рублей. По отношению к 2023 году рост 8,6%.
В условиях невозможности резкого наращивания абонентской базы операторы увеличивают стоимость услуги. В 2024 году среднерыночный APRU преодолел психологический порог и составил 206 рублей. Но в долларах за год он уменьшился (с 2,24 до 2,22).
Количество тематических вещателей, в эфире которых размещается реклама, постоянно растет. По состоянию на апрель 2025 года в России насчитывалось 123 таких тематических вещателя. По оценке J’son and Partners Consulting в 2024 году их выручка от рекламы достигла 16,7 млрд рублей (+28% к предыдущему года).
В 2024 году общая выручка рынка платного ТВ (абонентские платежи и доходы телеканалов от рекламы) в России составила 157,2 млрд рублей.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет "Атлас платного телевидения России. Итоги 2024 года"
Содержание
- ИНДУСТРИЯ ПЛАТНОГО ТВ В МИРЕ
1.1. ОБЗОР РЕГИОНОВ МИРА
1.2. FAST-КАНАЛЫ
1.3. ПЛАТНОЕ ТВ В СНГ - РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 2024 ГОДУ
2.1. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ В РОССИИ
2.2. РЫНОК WHITE LABEL-РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
2.3. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА HD- И 4К-ВЕЩАНИЯ
2.4. ВЫРУЧКА ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ ОТ АБОНЕНТСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
2.5. ВЫРУЧКА ОТ РЕКЛАМЫ НА ПЛАТНОМ ТВ - АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ДОСТАВКИ СИГНАЛА
3.1. СЕГМЕНТ B2C
3.1.1. ОТТ операторов
3.1.2. Спутниковое ТВ
3.1.3. IPTV
3.1.4. Аналоговое кабельное ТВ
3.1.5. Цифровое кабельное ТВ
3.2. СЕГМЕНТ B2B
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2029 ГОДА
4.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
4.2. ПРОГНОЗ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ
4.3. ПРОГНОЗ ARPU
4.4. ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ - АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
- КОНТЕНТ ПЛАТНОГО ТВ
6.1. РЫНОК ТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ
6.2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕЭФИРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В РФ - АУДИТОРИЯ ПЛАТНОГО ТВ
7.1. MEDIASCOPE
7.2. MEDIAHILLS
7.3. ТРИКОЛОР - РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ
- РОСТЕЛЕКОМ
- ТРИКОЛОР
- ЭР-ТЕЛЕКОМ
- ГК "ОРИОН"
- ВЫМПЕЛКОМ
- НТВ ПЛЮС
- МЕГАФОН
- ТАТТЕЛЕКОМ
- ТРАНСТЕЛЕКОМ
Список рисунков
Рис. 1. Проникновение платного ТВ на 100 домохозяйств по странам, 2024 г.
Рис. 2. Число абонентов платного ТВ по платформам, 2020-2029 гг., млн
Рис. 3. Топ-10 MPVD-провайдеров в США, млн подписчиков, II квартал 2024 г.
Рис. 4. Распределение ТВ- и видеопотребления в США по видам доставки, I кв 2025 г .
Рис. 5. Среднее время просмотра ТВ и видео в 2024 г., минуты в день.
Рис. 6. Число зрителей FAST в США по платформам, млн зрителей, 2024 г.
Рис. 7. Рекламные доходы FAST (без США), 2020-2029 гг., млрд долларов
Рис. 8. Число абонентов традиционного платного ТВ по платформам, млн, СНГ, 2022-2029 гг.
Рис. 9. Доли стран СНГ по числу абонентов традиционного платного ТВ, 2029 г.
Рис. 10. Динамика среднесуточного времени смотрения, Россия, минуты, 2020-2024 гг.
Рис. 11. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2023-2024 гг.
Рис. 12. Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2021-2024 гг.
Рис. 13. Прогноз абонентской базы HD-каналов в России, 2020-2029 гг.
Рис. 14. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов, Россия, 2020-2029 гг.
Рис. 15. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысячи, 2020-2029 гг.
Рис. 16. Наличный парк UHD-телевизоров в России, млн, 2020-2029 гг.
Рис. 17. Структура рынка операторов по выручке, 2018-2024 гг.
Рис. 18. Динамика рынка рекламы на тематических каналах, 2019-2024 гг., млрд рублей
Рис. 19. Динамика изменения АБ в сегменте B2C ОТТ операторов в 2020-2029 гг., млн
Рис. 20. Динамика изменения АБ в спутниковом ТВ в 2020-2029 гг., млн абонентов
Рис. 21. Динамика изменения АБ в сегменте B2C IPTV в 2020-2029 гг., млн
Рис. 22. Динамика изменения АБ в сегменте B2C АКТВ в 2020-2029 гг., млн абонентов
Рис. 23. Динамика изменения АБ в сегменте B2C ЦКТВ в 2020-2029 гг., млн абонентов
Рис. 24. Самооценка россиянами собственного материального положения 2005-2023 гг.
Рис. 25. Динамика ARPU, 2022-2029 гг., рублей в месяц
Рис. 26. Прогноз выручки платного ТВ от абонентских платежей по технологиям доставки сигнала, 2023 - 2029 гг., млрд рублей
Рис. 27. Динамика совокупной выручки рынка платного ТВ, 2023 - 2029 гг., млрд рублей
Рис. 28. Распределение тематических телеканалов по жанрам 2024 г.
Рис. 29. Доля аудитории жанров тематического ТВ, Mediascope, декабрь 2023 и 2024 годов
Рис. 30. Среднемесячная аудитория тематического ТВ, Mediascope, 2021-2024 гг.
Рис. 31. Среднемесячная аудитория детских каналов, 2021-2024 гг.
Рис. 32. Среднемесячная аудитория кино-сериальных тематических каналов, 2021-2024 гг.
Рис. 33. Среднемесячная аудитория познавательных каналов, 2021-2024 гг.
Рис. 34. Среднемесячная аудитория развлекательных каналов, 2021-2024 гг.
Рис. 35. Среднемесячная аудитория музыкальных каналов, 2021-2024 гг.
Рис. 36. Среднемесячная аудитория новостных тематических каналов, 2021-2024 гг.
Рис. 37. Среднемесячная аудитория спортивных тематических каналов, 2021-2024 гг.
Рис. 38. Доли аудитории жанров тематических каналов от всего ТВ, Mediahills, декабрь 2024 г.
Рис. 39. Динамика среднемесячной доли аудитории жанров каналов, Mediahills, 2023 г.
Рис. 40. Динамика среднемесячной доли аудитории жанров каналов, Mediahills, 2024 г.
Рис. 41. Доли аудитории каналов, %, Триколор.
Рис. 42. Топ-20 телеканалов по рейтингу, 2024 г., Триколор.
Список таблиц
Табл. 1. Динамика среднесуточного времени просмотра по возрастным группам, % по отношению к предыдущему году
Табл. 2. На каких устройствах вы смотрите телевизионные передачи?
Табл. 3. Наличие и использование онлайн-телевидения, 2024 г.
Табл. 4. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн, 2021-2024 гг.
Табл. 5. Динамика доли крупнейших операторов в АБ платного ТВ в России, 2020-2024 гг.
Табл. 6. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018-2024 гг.
Табл. 7. Доля операторов платного ТВ среди абонентов. Города России 100.000+, 2018-2024 гг.
Табл. 8. Монетизация решений и сервисы WL-платформ, 2024 г.
Табл. 9. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн ДХ
Табл. 10. Количество тематических телеканалов, где продается реклама 2023 - апрель 2025 гг.
Табл. 11. Рекламный инвентарь пакетов тематических телеканалов, 2023-2024 годы
Табл. 12. Топ-10 рекламодателей на тематическом ТВ, 2021-2024 гг.
Табл. 13. Абонентская база ОТТ операторов России в сегменте B2C, 2021-2024 гг., млн
Табл. 14. АБ операторов спутникового ТВ России в сегменте B2C, 2021-2024 гг., млн
Табл. 15. Динамика числа абонентов IPTV в России в сегменте B2C, 2021-2024 гг., млн
Табл. 16. Абонентская база операторов АКТВ России в сегменте B2C, 2021-2024 гг., млн
Табл. 17. Абонентская база операторов ЦКТВ России в сегменте B2C, 2021-2024 гг., млн
Табл. 18. Прогноз показателей платного ТВ в сегменте B2B, Россия, 2022-2029 гг.
Табл. 19. Прогноз размера населения РФ, 2024-2029 гг.
Табл. 20. Прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Табл. 21. Динамика выручки рынка платного ТВ и официальной инфляции в РФ, 2020-2024 гг.
Табл. 22. Структура совокупной выручки рынка платного ТВ, 2023-2029 гг.
Табл. 23. Распределение абонентской базы кабельного, IPTV, ОТТ операторов и спутникового телевидения по регионам России, 2024 г., тыс. абонентов
Табл. 24. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, 2024 г., % от ДХ
Табл. 25. Топ-10 регионов России по уровню проникновения ОТТ операторов, 2024 г., % от ДХ
Табл. 26. Топ-10 регионов России по уровню проникновения спутникового ТВ, 2024 г., % от ДХ
Табл. 27. Топ-10 регионов России по уровню проникновения IPTV, 2024 г., % от домохозяйств
Табл. 28. Топ-10 регионов России по уровню проникновения аналогового КТВ, 2024 г., % от ДХ
Табл. 29. Топ-5 регионов России по уровню проникновения цифрового КТВ, 2024 г., % от ДХ
Табл. 30. Регионы с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, 2024 г.
Табл. 31. Количество платных и бесплатных неэфирных телеканалов 2016 - 2024 гг.
Табл. 32. Крупнейшие дистрибуторы телеканалов, апрель 2025 г.
Табл. 33. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, в разбивке по тематикам, апрель 2025 г.
Табл. 34. Тематические телеканалы, прекратившие вещание в 2024-2025 гг.
Табл. 35. Ребрендинг тематические телеканалов в 2024-2025 гг.
Табл. 36. Тематические телеканал, начавшие вещание на территории РФ с апреля 2024 по апрель 2025 гг.
Табл. 37. Накопленный охват тематических телеканалов, Mediascope, 2020-2024 гг.
Табл. 38. ТОП-20 платных телеканалов, Mediascope, декабрь 2021-2024 гг.
Табл. 39. ТОП платных телеканалов, Mediahills, декабрь 2022, 2024 гг.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
| За дополнительной информацией обращайтесь: | |
|---|---|
| Дмитрий Колесов Директор департамента новых технологий dkolesov@json.ru |  www.json.tv |
