Атлас рынка легальных видеосервисов России. Итоги 2024 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2024 года.
В исследовании проанализированы:
- Основные изменения на мировом рынке:
- Ключевые игроки и их действия
- Страны и регионы:
o Северная Америка
o Европа
o Китай
o Латинская Америка
o Другие рынки.
- Тренды развития рынка легального видео в мире.
- 49 российских компаний, разбитые по сегментам:
- Онлайн-кинотеатры.
- Социальные сети.
- Телеканалы.
- Телеком-операторы.
- Агрегаторы и инфосервисы.
- Все модели монетизации (AVOD, SVOD, TVOD/EST).
- Сделана оценка выручки онлайн-кинотеатров от лицензирования контента.
- Проведена оценка рынка рекламных видеоинтеграций.
- Количество подписчиков на видеосервисы в целом и по видеосервисам. Среднее количество подписок на пользователя.
- Динамика и структура рынка производства originals.
- Анализ библиотек контента онлайн-кинотеатров, телеканалов, операторов.
- Обзор законодательных изменений в России и степени их влияния на индустрию.
- Проведен анализ рынка пиратских видеосервисов.
- Прогноз до 2029 года для рынка легальных видеосервисов в целом, моделей монетизации, отдельных сегментов.
- Определены тренды развития российского рынка. Проведен их сравнительный анализ с мировыми.
Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:
- В исследовании проведен анализ выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям в России. Выручка от лицензирования и рекламных видеоинтеграций в 2024 году не включена в общий размер рынка.
- Доходы компаний учитывается без НДС.
- При расчетах размера общего рынка учтены пересечения выручки игроков от партнерских моделей.
- В модели монетизации AVOD доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.
- Рекламодатели размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от:
- in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео,
- out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции или текста статьи.
- При расчете среднего числа подписок на одно домохозяйство учтены новые данные Росстат по переписи 2020 года.
Краткие результаты
Количество игроков и структура рынка легальных видеосервисов по сегментам в исследовании постоянно меняется. Это позволяет учитывать внешние и внутренние факторы, которые влияют на развитие индустрии.
Табл. 1. Сегментация и количество видеосервисов в исследовании, 2019-2024 гг.
| Сегмент рынка легальных видеосервисов | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Онлайн-кинотеатры | 23 | 21 | 15 | 16 |
| Социальные сети | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Телеканалы | 16 | 15 | 10 | 11 |
| Операторы | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Агрегаторы и инфосервисы | 9 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО | 60 | 58 | 48 | 49 |
Источник: J'son & Partners Consulting
Главная новость 2024 года – выделение VK Видео в качестве отдельного онлайн-кинотеатра. До этого его выручка считалась в сегменте «Социальные сети». Соответственно другие ресурсы VK (социальные сети vk.com, ok.ru, VK Клипы) остались в сегменте «Социальные сети». В «Телеканалах» добавился учет «Карусели». Количество компаний в сегменте «Операторы» уменьшилось из-за поглощения Эр-Телеком провайдера АКАДО в Москве.
Выручка российского рынка легальных видеосервисов от предоставления b2c-услуг по моделям монетизации в 2024 году составила 149,97 млрд рублей без НДС. Рост по отношению к предыдущему году 34,4%...
Рост показали модели монетизации AVOD и особенно SVOD. Выручка от моделей TVOD и EST вновь упала, что заставляет не разделять их в дальнейшем.
Табл. 2. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2023-2024 гг.
| Модель монетизации | Выручка, млрд руб. | Динамика к 2023 г. | Главные причины |
| AVOD. In-stream | 23,32 | +22,9% | Медиаинфляция, недостаток рекламного инвентаря на легальных видеоресурсах |
| AVOD. Out-stream | 20,57 | +21,9% | Высокий интерес к видеорекламе со стороны малого и среднего бизнеса. Продолжение бурного роста рекламы в ритейл-медиа. |
| AVOD | 43,89 | +22,4% | |
| SVOD | 104,87 | +40,8% | Выросло общее число подписчиков легальных видеосервисов. Рост стоимости подписки |
| TVOD | EST | 1,21 | -3% | Российские видеосервисы сосредоточены на развитии подписной модели. |
| Рынок в целом | 149,97 | +34,4% |
Источник: J'son & Partners Consulting
На следующем рисунке приведена динамика сегментов рынка.
Благодаря росту SVOD «Онлайн-кинотеатры» вновь нарастили свою долю рынка.
Сегмент «Агрегаторы и инфосервисы» продолжает бурный рост и остается на 2 месте. В исследовании учитывается выручка маркетплейсов от размещения рекламы внешних рекламодателей.
Доля «Социальных сетей» уменьшилась как по причине более низких темпов роста, так и выделения VK Видео.
Рис. 1. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2023-2024 гг.
 |
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
Как и в прошлом исследовании был проведен расчет по направлениям бизнеса:
Лицензирование контента онлайн-кинотеатров.
Рекламные видеоинтеграции.
Пиратские видеосервисы.
Суммарная выручка этих трех направлений составила 29,4 млрд рублей (в 2023 году – 23,4 млрд). По согласованию с индустрией она не включена в общий рынок и дается в качестве дополнительной информации.
В результате продолжающегося бурного роста легального рынка были внесены корректировки в прогноз его развития на ближайшую перспективу. Учтены следующие ключевые факторы:
Рост числа пользователей экосистем, одним из основных элементов которых является видеосервисы.
Плавный рост стоимости подписки.
Рост рынка видеорекламы вследствие:
o Увеличения бюджетов российских рекламодателей.
o Дефицита инвентаря на легальных видеосервисах.
o Роста ритейл-медиа для внешних для маркетплейсов продавцов.Стагнация в моделях монетизации TVOD и EST.
Дальнейший рост пересечения выручки за счет партнерств.
С учетом всех этих факторов в прогноз развития на период 2025-2029 гг. заложен рост рынка с CAGR=17%. В случае реализации этого сценария российский рынок легальных видеосервисов в 2029 году превысит 300 млрд рублей.
Рис. 2. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд рублей, 2021-2029 гг.
 |
Источник: J’son & Partners Consulting, данные компаний
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет "Атлас рынка легальных видеосервисов России. Итоги 2024 года"
Содержание
Термины и определения
Резюме исследования
1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2024-2029 ГГ.
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО
2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ ПРИ СОЗДАНИИ ВИДЕО
2.3. ИНДУСТРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РЕГИОНАХ МИРА
2.3.1. Северная Америка
2.3.2. Европа
2.3.3. Китай
2.3.4. Латинская Америка
2.3.5. Другие регионы
2.4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
3.1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ В 2024 ГОДУ
3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, ИГРОКАМ, 2024-2029 ГГ.
3.2.1. Структура рынка по холдингам/крупным компаниям в 2024 году
3.2.2. Рекламная модель монетизации. Прямая реклама AVOD.
3.2.3. Рынок рекламных видеоинтеграций
3.2.4. Платные модели монетизации
3.2.5. Выручка от лицензирования контента
3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2024 ГОДУ
3.3.1. Онлайн-кинотеатры
3.3.2. Социальные сети
3.3.3. Агрегаторы и инфосервисы
3.3.4. Телеканалы
3.3.5. Операторы
3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РОССИИ
3.4.1. Зрители легальных видеосервисов в России
3.4.2. Поведение подписчиков видеосервисов
3.4.3. Количество подписчиков легальных видеосервисов
4. КОНТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ И СПРОС НА ЖАНРЫ
4.1. ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СТРИМИНГИ. КОНТЕНТ И ЗАТРАТЫ НА НЕГО
4.2. ТРЕНДЫ РЫНКА ВИДЕОКОНТЕНТА В РОССИИ В 2024 ГОДУ
4.3. СТРУКТУРА БИБЛИОТЕК ВИДЕОСЕРВИСОВ В 2024 ГОДУ
4.4. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА ORIGINALS-ПРОЕКТОВ
4.5. СПРОС АУДИТОРИИ НА КОНТЕНТ В ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСАХ
5. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В 2024 ГОДУ
6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
7. РЫНОК ПИРАТСКИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
8. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
Заключение
Приложение 1. ПРОФАЙЛЫ КРУПНЕЙШИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
Список рисунков
Рис. 1. Схема распространения легального видеоконтента. Предмет исследования
Рис. 2. Методика оценки доходов от модели AVOD
Рис. 3. Мировой рынок легальных видеосервисов 2020-2029 гг., млрд долларов
Рис. 4. Количество платных подписчиков на стриминговые сервисы, млрд
Рис. 5. Соотношение платных/бесплатных подписок в домохозяйствах США
Рис. 6. Стриминговые сервисы США, заработавших на рекламе более $1 млрд, 2024 год
Рис. 7. Топ-10 покупателей спортивных прав в 2025 году, $ млн
Рис. 8. Непрямые продажи подписок внутри пакетов
Рис. 9. Доли игроков рынка SVOD в США по числу подписчиков, 2024 г.
Рис. 10. Динамика количества подписчиков Netflix по годам, млн
Рис. 11. Динамика абонентской базы Disney+ по годам, млн
Рис. 12. Доходы в сегменте легального видео Китая с 2019 по 2029 гг., $ млрд
Рис. 13. Структура рынка Латинской Америки по игрокам, выручка, 2024 г.
Рис. 14. Видеосервисы - лидеры по числу подписчиков по странам, 2024 г.
Рис. 15. Количество обращений к Youtube об удалении контента, 2012-2025 гг.
Рис. 16. Топ-приложений в магазинах, август 2024 г.
Рис. 17. Охват и время использования ресурсов в интернете, Россия, октябрь 2024 г.
Рис. 18. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2021-2029 гг.
Рис. 19. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2021-2029 гг.
Рис. 20. Структура рынка легальных видеосервисов по холдингам, 2021-2024 гг.
Рис. 21. Причины нехватки инвентаря для размещения видеорекламы в интернете, 2024 г.
Рис. 22. Тренд на новые медиа и партнерства в интернет, 2024 г.
Рис. 23. Структура рекламного рынка по каналам доставки, 2001-2025 гг.
Рис. 24. Доля компаний в выручке по модели монетизации AVOD, %, 2024 г.
Рис. 25. Доля in-stream и out-stream рекламы в модели AVOD, %, 2018-2024 гг.
Рис. 26. Доля видеосервисов в выручке от всех платных моделей монетизации, %, 2021-2024 гг.
Рис. 27. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2023-2024 гг.
Рис. 28. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2017-2024 гг.
Рис. 29. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров по выручке, 2022-2024 гг.
Рис. 30. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн рублей, 2022-2029 гг.
Рис. 31. Онлайн-кинотеатр VK Видео в 2024 году.
Рис. 32. Фильтры выбора Kion
Рис. 33. Структура AVOD-выручки социальных сетей по форматам, 2021-2029 гг.
Рис. 34. Динамика и прогноз выручки агрегаторов и инфосервисов от легального видео, млн рублей, 2022-2029 гг.
Рис. 35. Быстрорастущие категории бизнеса по инвестициям в продвижение на VK, 2024 г.
Рис. 36. Структура рекламного рынка США, 2024-2028 годы.
Рис. 37. Охваты крупнейших e-com площадок, Россия, октябрь 2024 г.
Рис. 38. Доли рынка телевизионных холдингов в сегменте "Телеканалы" по общей выручке, 2023-2024 гг.
Рис. 39. Прогноз выручки телеканалов по моделям монетизации, млн. руб., 2022-2029 гг.
Рис. 40. Схема работы Витрина ТВ с телеканалами и аудио-визуальными сервисами.
Рис. 41. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2022-2029 гг.
Рис. 42. Структура зрителей по выбору источники видеоконтента, 2017-2025 годы
Рис. 43. Частота просмотра видеоконтента онлайн, 2017-2025 гг., процент опрошенных
Рис. 44. Устройства для просмотра видеоконтента онлайн
Рис. 45. Источник информации при выборе фильма/сериала
Рис. 46. Способ просмотра видеоконтента онлайн
Рис. 47. Какой из используемых вами сервисов наиболее подходит под описания идеального видеосервисa? Топ-15. Февраль 2025 г.
Рис. 48. Глобальные затраты видеосервисов на производство контента, $ млрд.
Рис. 49. Количество Originals в онлайн-кинотеатрах,
Рис. 50. Топ-10 российских сериалов на ТВ и онлайн-кинотеатрах, 2024 год
Рис. 51. Структура библиотек онлайн-кинотеатров по категориям, март 2025 г.
Рис. 52. Структура библиотек цифровых площадок телеканалов по категориям, март 2025 г.
Рис. 53. Структура выпускаемых онлайн-кинотеатрами Originals по категориям
Рис. 54. Оцените, пожалуйста, насколько наличие собственной оригинальной продукции (Originals) мотивирует вас подписаться на видеосервис?
Рис. 55. Подписка на "Трофейные фильмы на сайте Царьград
Рис. 56. Структура рекламируемых товарных категорий по количеству показов на нелегальных ресурсах, 1 полугодие 2024 г.
Рис. 57. Выручка нелегальных видеосервисов России, млрд рублей
Список таблиц
Табл. 1. Отличительные особенности моделей монетизации легальных видеосервисов
Табл. 2. Базовые AVOD и SVOD тарифы потоковых видеосервисов Северной Америки, январь 2025 г.
Табл. 3. Затраты среднего домохозяйства в США на услуги связи и видео
Табл. 4. Выручка крупнейших видеосервисов в мире, $ млрд, 2020-2024 годы
Табл. 5. Количество подписчиков крупнейших видеосервисов в мире, млн, 2020-2024 годы
Табл. 6. Возможная замена YouTube, множественные варианты ответа
Табл. 7. Пересечение выручки игроков в моделях монетизации, 2019-2024 гг.
Табл. 8. Выручка и динамика по моделям монетизации, 2023-2024 гг.
Табл. 9. Выручка и динамика по сегментам рынка, 2023-2024 гг.
Табл. 10. Прогноз выручки рынка по моделям монетизации, млн рублей, 2024-2029 гг.
Табл. 11. Выручка блогеров от рекламных видеоинтеграций, 2023-2024 годы
Табл. 12. Выручка компаний от лицензирования Originals, млн рублей
Табл. 13. Сегментация и количество видеосервисов в исследовании, 2019-2024 гг.
Табл. 14. Сколько часов в день вы лично пользуетесь видеосервисами в будние / выходные дни в течение недели
Табл. 15. Топ-15 видеосервисов в России по уровню знания, январь 2024 и февраль 2025 гг.
Табл. 16. На какие видеосервисы есть платная подписка, ответы респондентов, январь 2024 - февраль 2025 гг.
Табл. 17. Как давно вы подписались на следующие видеосервисы для просмотра легального видео, февраль 2025 г., процент ответивших
Табл. 18. Причины оформления платной подписки, процент ответивших
Табл. 19. "Готовы ли вы продлить подписку в следующем году?", процент ответивших
Табл. 20. Причины отказа от платной подписки, процент ответивших
Табл. 21. Какой должна быть ежемесячная максимальная плата за идеальный видеосервис, процент ответивших
Табл. 22. Количество подписчиков на легальные видеосервисы в России, млн, 2019-2024 гг.,
Табл. 23. Число платных подписок на видеосервисы у пользователя, штук, 2019-2023 гг.
Табл. 24. Топ-5 проектов Originals мировых онлайн-кинотеатров, 2024 г.
Табл. 25. Топ-10 сериалов Netflix по просмотрам, январь-июнь 2024 г.
Табл. 26. Государственное финансирование фондов в РФ, млн рублей
Табл. 27. Количество документальных проектов, 2021-2024 гг.
Табл. 28. Структура библиотек видеосервисов по моделям размещения контента, март 2025 г.
Табл. 29. Структура библиотек в целом по рынку онлайн-кинотеатров по стране производства, март 2025 г.
Табл. 30. Структура библиотек онлайн-кинотеатров по стране производства, март 2025 г.
Табл. 31. Топ-15 каналов видеосервиса VK Видео, март 2025 г.
Табл. 30. Количество проектов Originals по онлайн-кинотеатрам, 2021-2024 годы
Табл. 33. Какие известные вам онлайн кинотеатры производят оригинальные кино и сериалы (Originals)? Какой самый лучший?
Табл. 34. Сколько человек из вашей семьи смотрят видеоконтент по одному аккаунту?
Табл. 35. Спрос на жанры среди зрителей видеоконтента. Все население, 2025 год
Табл. 36. Спрос на жанры среди зрителей видеоконтента. Смотрят только VOD, 2025 год
Табл. 37. Топ-20 российских сериалов в Индекс Кинопоиск Pro, 2024 г.
Табл. 38. Использование пиратских видеосервисов, % ответивших
Табл. 39. "Общий рынок" и доля пиратских видеосервисов в России, млрд рублей, 2016-2024 гг.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
| За дополнительной информацией обращайтесь: | |
|---|---|
| Дмитрий Колесов Директор департамента новых технологий dkolesov@json.ru |  www.json.tv |
