Атлас платного телевидения в России. Итоги 2023 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2023 года и прогнозы его развития до 2028 года.
В исследовании сделан анализ:
- Абонентской базы, ARPU, выручки рынка платного ТВ в целом.
- Отдельно проведен анализ по спутниковому, аналоговому и цифровому кабельному ТВ, IPTV, ОТТ операторов.
- Абонентской базы HD- и 4К-каналов в России.
- Объема и структуры рынка по сегментам:
- b2c
- b2b
- Выручки от рекламы на тематических каналах
- Структуры рынка по игрокам и регионам России.
- Прогноз развития рынка платного ТВ на период до 2028 года:
- Принятых законодательных актов и законопроектов, которые оказали или могут оказать существенное влияние на индустрию платного ТВ.
- Рынка телеконтента (телеканалы, производители, агрегаторы, дистрибьюторы) с учетом произошедших изменений.
- Аудитории платного ТВ по данным измерителей.
Рынок платного телевидения России. Итоги 2023 года
Главной особенностью отечественного рынка платного ТВ в 2023 году стала стагнация общей абонентской базы. Причем потеря абонентов всеми крупными операторами в традиционных технологиях была компенсирована за счет IPTV и ОТТ.
По результатам 2023 года услугами платного ТВ в России пользовалось 54,79 млн абонентов, что всего на 0,3% выше, чем в 2022 году.
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн, 2022-2023 гг
Сегменты и технологи доставки сигнала | 2022 | 2023 |
| |
ИТОГО | 54,61 | 54,79 | 0,3% | |
В2С-сегмент | Спутниковое ТВ | 14,2 | 13,7 | -3,5% |
Аналоговое кабельное ТВ | 9,7 | 9,0 | -7,5% | |
Цифровое кабельное ТВ | 5,9 | 5,8 | -2,7% | |
IPTV | 11,0 | 11,6 | 5,4% | |
ОТТ операторов | 13,6 | 14,6 | 7,2% | |
В2В-сегмент |
| 0,1 | 3,0% |
За год ОТТ-сегмент стал лидером, потеснив по количеству абонентов спутниковое ТВ. Также нарастил долю IPTV.
По обновленному прогнозу, 2023 год стал последним годом роста общей абонентской базы платного ТВ. Начиная с 2024 года падение числа подписчиков в АКТВ и спутниковом ТВ не сможет быть компенсировано за счет привлечения ОТТ- и IPTV-подписчиков. И с 2024 года начнется уменьшение абонентской базы платного ТВ.
Рис. 1. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2022-2023 гг
Общая выручка рынка платного ТВ от абонентских платежей в 2023 году выросла меньше, чем инфляция. Такая динамика наблюдается в течение последних 4 лет.
По оценкам J'son & Partners Consulting в 2023 году выручка от абонентских платежей за услуги платного ТВ составила 129,4 млрд рублей. По отношению к 2022 году рост 3,8%.
С 2023 года игроками рынка были сформулированы важные потребности:
- Учесть особенности развития рынка: стагнация традиционного рынка платного ТВ, рост важности ОТТ-решений и поиск игроками других моделей монетизации.
- Получить инструмент корректного сравнения размеров рынков платного ТВ и легальных видеосервисов (ЛВС). ЛВС традиционно много зарабатывают не только на подписке, но и на рекламе.
В России реализована и более 15 лет успешно действует «гибридная» модель монетизации. Простыми словами ее можно описать так: «ARPU абонента в России настолько мал, что платный телеканал будет показывать рекламу для увеличения собственных доходов». Важно подчеркнуть, что операторы не участвуют в распределении рекламной выручки, кроме того, в недавнем прошлом в масштабах всего рынка она составляла незначительную долю. Поэтому в предыдущих исследованиях рынка платного ТВ применялась методика расчета размера только на стороне операторов (абонентские платежи).
По состоянию на февраль 2024 года в России продается реклама на 116 тематических телеканалах. АКАР официально оценивал рекламу на тематическом ТВ до 2021 года. J’son and Partners Consulting провел собственную оценку за 2022-2023 год и сделал прогноз на период до 2028 года, согласно которому сегмент рынка рекламы на тематических каналах будет ежегодно расти средними темпами в 11,9% и достигнет к 2028 году 22,7 млрд рублей.
Рис 2. Динамика совокупной общей выручки рынка платного ТВ, 2019 - 2028 гг., млрд рублей
В 2023 году общая выручка рынка платного ТВ (ПТВ) в России (142,4 млрд рублей) превысила доходы рынка легальных видеосервисов (ЛВС - 111,7 млрд рублей).
По прогнозу J’son and Partners Consulting в 2028 году выручка:
Платного ТВ составит 180,3 млрд рублей.
ЛВС – 153,8 млрд рублей.
Детальная информация доступна в Полной версии Отчета
«Атлас рынка услуг платного телевидения в России. Итоги 2023 года»
ОГЛАВЛЕНИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
- 1. ИНДУСТРИЯ ПЛАТНОГО ТВ В МИРЕ
- 1.1. ОБЗОР РЕГИОНОВ МИРА
- 1.2. FAST-КАНАЛЫ
- 1.3. ПЛАТНОЕ ТВ В СН
- РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 2023 ГОДУ
- 2.1. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ В РОССИИ
- 2.2. АБОНЕНТСКАЯ БАЗА HD- И 4К-ВЕЩАНИЯ
- 2.3. ВЫРУЧКА ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ ОТ АБОНЕНТСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ
- 2.4. РЫНОК РЕКЛАМЫ НА ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛАХ
- АНАЛИЗ ПО СЕГМЕНТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ДОСТАВКИ СИГНАЛА
- 3.1. СЕГМЕНТ B2C
- 3.1.1. ОТТ операторов
- 3.1.2. Спутниковое ТВ
- 3.1.3. IPTV
- 3.1.4. Аналоговое кабельное ТВ
- 3.1.5. Цифровое кабельное ТВ
- 3.2. СЕГМЕНТ B2B
- 3.1. СЕГМЕНТ B2C
- ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
- 4.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
- 4.2. ПРОГНОЗ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ
- 4.3. ПРОГНОЗ ARPU
- 4.4. ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
- АБОНЕНТСКАЯ БАЗА ПЛАТНОГО ТВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
- КОНТЕНТ
- 6.1. ПЕРЕЧЕНЬ НЕЭФИРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В РФ
- 6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АГРЕГАТОРЫ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА ДЛЯ ПЛАТНОГО ТВ
- АУДИТОРИЯ ПЛАТНОГО ТВ ПО ДАННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
- 7.1. MEDIASCOPE
- 7.2. MEDIAHILLS
- РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ
- ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТНОГО ТВ.
- Ростелеком
- MTC
- Триколор ТВ
- ЭР-Телеком
- ГК "Орион"
- ВымпелКом
- НТВ Плюс
- Мегафон
- Таттелеком
- Транстелеком
Список рисунков
Рис. 1. Число абонентов платного ТВ по платформам, 2020-2029 гг., млн
Рис. 2. Выручка рынка платного ТВ по платформам, 2020-2029 гг., млрд
Рис. 3. Соотношение доходов SVOD и платного ТВ, млрд долларов
Рис. 4. Соотношение абонентов SVOD и платного ТВ, млн подписчиков
Рис. 5. Распределение абонентов по технологиям, IV квартал 2023 г, % и динамика проникновения платного ТВ, % населения США
Рис. 6. Сопоставление доходов SVOD и платного ТВ, 2022-2029 гг
Рис. 7. Топ-5 стран Западной Европы по числу абонентов платного ТВ, млн аб
Рис. 8. Динамика изменения абонентской базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, млн абонентов
Рис. 9. Динамика АБ Латинской Америки по числу абонентов платного ТВ, млн
Рис. 10. Доходы сегмента FAST, 2022-2029 гг.
Рис. 11. Количество абонентов платного ТВ по платформам, млн, СНГ, 2022-2028 гг
Рис. 12. Доли стран СНГ по числу абонентов, 2028 г
Рис. 13. Структура абонентской базы платного ТВ B2C-сегмента по технологиям, 2022-2023 гг
Рис. 14. Доля рынка в абонентах крупнейших операторов, 2021-2023 гг.
Рис. 15. Прогноз абонентской базы HD-каналов в России, 2020-2028 гг.
Рис. 16. Прогноз структуры абонентской базы HD-каналов, Россия, 2020-2028 гг
Рис. 17. Абонентская база UHD-телевидения в России, тысячи, 2021-2028 гг
Рис. 18. Наличный парк UHD-телевизоров в России, млн, 2014-2024 гг.
Рис. 19. Структура рынка операторов по выручке, 2018-2023 гг.
Рис. 20. Динамика рынка рекламы на тематических каналах, 2019-2023 гг., млрд рублей
Рис. 21. Динамика изменения АБ в сегменте B2C ОТТ операторов в 2020-2028 гг, млн
Рис. 22. Динамика изменения АБ в спутниковом ТВ в 2020-2028 гг., млн абонентов
Рис. 23. Динамика изменения АБ в сегменте B2C IPTV в 2020-2028 гг, млн абонентов
Рис. 24. Динамика изменения АБ в сегменте B2C АКТВ в 2020-2028 гг., млн абонентов
Рис. 25. Динамика изменения АБ в сегменте B2C ЦКТВ в 2020-2028 гг., млн абонентов
Рис. 26. Структура зрителей по используемому источнику видеоконтента, 2017-2024 гг
Рис. 27. Динамика ARPU, 2023-2028 гг., рублей в месяц
Рис. 28. Прогноз выручки платного ТВ от абонентских платежей по технологиям доставки сигнала, 2023 - 2028 гг., млрд рублей
Рис. 29. Динамика совокупной выручки рынка платного ТВ, 2019 - 2028 гг., млрд рублей
Рис. 30. Происхождение телеканалов иностранного происхождения, 2023 г
Рис. 31. Тематики телеканалов иностранного происхождения, 2023 г
Рис. 32. Доля аудитории жанров тематического ТВ, Mediascope, декабрь 2023 г
Рис. 33. Среднемесячная аудитория тематического ТВ, Mediascope, 2021-2023 гг
Рис. 34. Среднемесячная аудитория кино-сериальных тематических каналов, 2021-2023 гг.
Рис. 35. Среднемесячная аудитория новостных тематических каналов, 2021-2023 гг.
Рис. 36. Среднемесячная аудитория развлекательных каналов, 2021-2023 гг.
Рис. 37. Среднемесячная аудитория музыкальных каналов, 2021-2023 гг.
Рис. 38. Среднемесячная аудитория детских каналов, 2021-2023 гг
Рис. 39. Среднемесячная аудитория спортивных тематических каналов, 2021-2023 гг.
Рис. 40. Доли аудитории жанров тематических каналов от всего ТВ, Mediahills, декабрь 2023 г
Рис. 41. Динамика среднемесячной доли аудитории жанров каналов, Mediahills, 2022
Рис. 42. Динамика среднемесячной доли аудитории жанров каналов, Mediahills, 2023
Список таблиц
Табл. 1. Абонентская база платного ТВ в России по технологиям, млн, 2021-2023 гг
Табл. 2. Динамика доли крупнейших операторов в АБ платного ТВ в России, 2019-2023 гг
Табл. 3. Доля населения в городах России, имеющая подписку на платное ТВ, 2018-2023 гг
Табл. 4. Доля операторов платного ТВ среди абонентов. Города России 100.000+, 2018-2023 гг.
Табл. 5. Наличие и использование онлайн-телевидения, 2023 г
Табл. 6. На каких устройствах Вы смотрите телевизионные передачи?
Табл. 7. Абонентская база HD-каналов основных операторов платного ТВ, млн ДХ
Табл. 8. Рекламный инвентарь пакетов тематических телеканалов, 2023 год
Табл. 9. Топ-10 рекламодателей на тематическом ТВ, 2021-2023 гг.
Табл. 10. Абонентская база ОТТ операторов России в сегменте B2C, 2021-2023 гг., млн
Табл. 11. АБ операторов спутникового ТВ России в сегменте B2C, 2021-2023 гг, млн
Табл. 12. Динамика числа абонентов IPTV в России в сегменте B2C, 2021-2023 гг., млн
Табл. 13. Абонентская база операторов АКТВ России в сегменте B2C, 2021-2023 гг, млн
Табл. 14. Абонентская база операторов ЦКТВ России в сегменте B2C, 2021-2023 гг., млн
Табл. 15. Прогноз показателей платного ТВ в сегменте B2B, Россия, 2022-2028 гг.
Табл. 16. Прогноз размера населения РФ, 2023-2028 гг
Табл. 17. Прогноз абонентской базы традиционного платного ТВ и общего количества пользователей ТВ, млн.
Табл. 18. Темпы роста выручки рынка платного ТВ и официальной инфляции в РФ, 2020-2024 гг.
Табл. 19. Доля в совокупной выручке рынка платного ТВ платежей абонентов и рекламы на тематических каналах, 2023-2028 гг.
Табл. 20. Распределение абонентской базы кабельного, IPTV, ОТТ операторов и спутникового телевидения по регионам России, 2023 г, тыс. абонентов
Табл. 21. Топ-10 регионов России по уровню проникновения платного ТВ, 2023 г, % от ДХ
Табл. 22. Топ-10 регионов России по уровню проникновения ОТТ операторов, 2023 г, % от ДХ
Табл. 23. Топ-10 регионов России по уровню проникновения спутникового ТВ, 2023 г, % от ДХ
Табл. 24. Топ-10 регионов России по уровню проникновения IPTV, 2023 г, % от домохозяйств
Табл. 25. Топ-10 регионов России по уровню проникновения аналогового КТВ, 2023 г, % от ДХ
Табл. 26. Топ-5 регионов России по уровню проникновения цифрового КТВ, 2023 г, % от ДХ
Табл. 27. Регионы с наибольшей долей локальных операторов по абонентской базе, 2023 г
Табл. 28. Количество платных и бесплатных неэфирных телеканалов 2016 - 2023 г
Табл. 29. Динамика числа тематических телеканалов по жанрам 2021-2023 гг.
Табл. 30. Перечень неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, в разбивке по тематикам
Табл. 31. Неэфирные телеканалы, прекратившие вещание в 2023 г.
Табл. 32. Ребрендинг неэфирных телеканалов, присутствующих в РФ, 2023-2024 гг
Табл. 33. Неэфирные каналы, начавшие вещание на территории РФ в 2023- марте 2024 гг
Табл. 34. Крупнейшие агрегаторы и дистрибьюторы rонтента для рынка платного ТВ в России
Табл. 35. Накопленный охват тематических телеканалов, Mediascope, 2020-2023 гг.
Табл. 36. ТОП-20 платных телеканалов, Mediascope, декабрь 2021-2023 гг.
Табл. 37. ТОП платных телеканалов, Mediahills, декабрь 2022, 2023 гг.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.