Аналитический отчет
Октябрь 2024 г.

Рынок аппаратного обеспечения для ИИ (ИИ-ускорителей) в России и в мире, 2019-2034 гг.

Запросить стоимость полной версии: news@json.tv
Краткая версия Отчета:
Скачать
Полная версия Отчета:
14 октября 2024 г.
179
0
0
Поделиться:
(40)
Описание

Компания J’son & Partners Consulting завершила исследование на тему: «Рынок аппаратного обеспечения для ИИ (ИИ-ускорителей) в России и в мире, 2019-2034 гг.»

Аппаратное обеспечение ИИ, аппаратные средства ИИ (AI hardware, AI-enabled hardware) — аппаратная часть инфраструктуры [системы] ИИ.

ИИ ускоритель (AI accelerator) – сопроцессор для глубокого обучения или нейросетевой процессор (Neural processing unit, NPU), класс специализированных аппаратных ускорителей или компьютерных систем, предназначенных для ускорения приложений искусственного интеллекта и машинного обучения, включая искусственные нейронные сети и компьютерное зрение. Типичные приложения включают алгоритмы для робототехники, Интернета Вещей и других задач, требующих больших объемов данных или управляемых датчиками. Типичный нейрочип содержит десятки миллиардов транзисторов.

ИИ cерверы – это специализированные компьютерные системы, выполняющие сложные задачи ИИ, такие как глубокое обучение, машинное обучение или анализ данных. 

ИИ ПК – ПК с нейропроцессором (NPU), который может выполнять определенные функции ИИ на устройстве, с операционной мощностью до 40 триллионов операций в секунду (TOPS). ИИ ПК следующего поколения с ИИ должны включать NPU с вычислительной мощностью 40-60 TOPS и операционную систему, ориентированную на ИИ.

В компьютерных системах центральный процессор (ЦПУ) часто дополняется специализированными ускорителями (сопроцессорами) для решения специализированных задач. К аппаратным средствам, предназначенным для конкретных приложений, относятся видеокарты, звуковые карты, графические процессоры, цифровые сигнальные процессоры. По мере развития глубокого обучения и искусственного интеллекта, для ускорения выполнения задач ИИ были разработаны специализированные аппаратные средства.

Для этих устройств существует ряд специфических терминов от разных производителей. В настоящее время это развивающаяся технология без доминирующего дизайна.

Аппаратное обеспечение ИТ инфраструктуры для работы с ИИ включает CPUs, GPUs, FPGAs, ASICs, Analog, Memory и другие интегральные схемы, которые поддерживают рабочие нагрузки ИИ в инфраструктуре ЦОД и облачные вычисления. 

Рис.1. Классификация ИИ-ускорителей
Классификация ИИ ускорителей.png

Источник: J’son & Partners Consulting

ИИ-ускорители применяются в тех случаях, когда требуется разгрузить центральный процессор при параллельных высокопроизводительных вычислениях и использовании различных ИИ-приложений, в частности для машинного обучения, нейронных сетей и (или) компьютерного зрения. 

ИИ-серверы используют компании, которым требуется ускорение приложений для ИИ. Потребность в ИИ-ускорителях есть там, где есть высоконагруженные сети и (или) высокопроизводительные вычисления: ЦОД, облачные провайдеры, телеком-компании, научно-исследовательские и медицинские учреждения.

Крупнейшие производители ИИ-ускорителей в мире 

NVIDIA один из лидеров - поставщиков решений для ИИ инфраструктуры в ЦОД;

Intel разрабатывает решения для повышения производительности ЦОД для всех рабочих нагрузок ИИ;

AMD предлагает комплексный портфель продуктов для поддержки развертывания ИИ;

Microsoft создает инфраструктуру для поддержки инноваций в области ИИ;

Google разработаны специализированные решения для ИИ-инфраструктуры;

Apple разрабатывает интеллектуальную систему высокоэффективных генеративных моделей, которые специализированы для повседневных задач пользователей и могут адаптироваться к их текущей активности;

Qualcomm разработала платформу, обеспечивающую высокую производительность, длительное время автономной работы и возможности ИИ на пользовательских устройствах;

Huawei предлагает линейку ИИ продуктов на основе собственных процессоров, включая модули, карты, периферийные станции, серверы и кластеры. 

Также представлен обзор китайских производителей ИИ ускорителей.

Мировой рынок ИИ-ускорителей

К началу 2023 г. развитие ИИ, переход из нишевого рынка в массовый, привели к резкому увеличению спроса на высокопроизводительные вычисления со стороны облачных провайдеров и крупных компаний, использующих ИИ. Возросли требования к ЦОД по обеспечению вычислительных мощностей для развертывания ИИ систем.

По различным оценкам иностранных аналитиков, мировой рынок ИИ ускорителей к 2027 г. составит от 70 до 400 млрд долл. США.

В настоящее время спрос на аппаратные ускорители для ИИ намного превышает предложение, поэтому экосистема быстро развивается. По мировым оценкам, NVIDIA занимает более 80% поставок ИИ-ускорителей в ЦОД. При этом более 90% ИИ-чипов в настоящее время изготавливаются в Тайване. Многие страны, включая США, страны ЕС и Индию, инвестируют значительные средства в новые полупроводниковые заводы. Microsoft, OpenAI, Amazon, Google включились в гонку создания ИИ-чипов для конкуренции с Nvidia. Выручка Nvidia в 2023 г выросла на 126%, рыночная капитализация (на 10.10.2024) превысила $3,25 трлн (уступая только Apple).

Мировой рынок ИИ серверов

По оценкам J’son & Partners Consulting, объем мирового рынка ИИ-серверов в 2027 году составит порядка 95 млрд долл. США, к 2027 году доля ИИ-серверов в мире превысит долю обычных серверов.

Поставки ИИ серверов будут расти двузначными темпами, ожидается, что к 2027 г. мировые поставки ИИ-серверов будут составлять более 50% от общего числа серверов в мире. 

На мировом рынке ИИ-серверов решения с GPU занимают более половины по основным вычислительным компонентам. К 2030 году архитектуры серверов будут сдвигаться в сторону использования процессоров в сочетании с ИИ-ускорителями, что позволит достичь оптимальной производительности в выполнении задач ИИ.

Российский рынок ИИ-ускорителей 

Рынок ИИ в России в 2023 г. оценивается в 650 млрд руб. (по данным Центра компетенций «Искусственный интеллект» МФТИ). По данным Минэкономразвития России к 2030 г. эффект для экономики России составит 11,2 трлн руб. от внедрения ИИ.

По оценкам J’son & Partners Consulting, российский рынок ИИ-ускорителей, включая импорт, в 2024 г. оценивается в 52 млрд руб.

Объем российского рынка высокопроизводительных серверов (в перспективе рассматриваются как ИИ-серверы, которые будут содержать ИИ-ускорители) к 2027 году вырастет до 83 млрд руб.

В России о производстве ИИ-ускорителей заявили порядка 10 компаний. На сегодняшний день практически все производители российских серверов работают над созданием серверов, совместимых с ИИ-ускорителями.


 

Содержание

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.

Аналитический Отчет «Рынок аппаратного обеспечения для ИИ (ИИ-ускорителей) в России и в мире, 2019-2034 гг.»

Содержание

  1. АНАЛИЗ РЫНКА
    1.1. МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКИ
  2. ПРИЛОЖЕНИЕ: ИИ-УСКОРИТЕЛИ
    2.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  3. ВИДЫ ИИ УСКОРИТЕЛЕЙ
    3.1.    ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ С ИИ-УСКОРЕНИЕМ (AI-ACCELERATED HPC)
    3.2.    КЛАССИФИКАЦИЯ
              3.2.1.    Классификация ИИ-ускорителей. Применение ИИ-ускорителей
    3.3.    ПРИМЕНЕНИЕ ЧИПОВ И ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ В МИРЕ ПО КОНЕЧНЫМ УСТРОЙСТВАМ, 2023-2025 ГГ.
    3.4.    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
    3.5.    ИИ-УСКОРИТЕЛИ, ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
  4. РЫНОК ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В МИРЕ
    4.1.    НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИИ (В.Т.Ч. ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ) В США, КИТАЕ И ЕС
    4.2.    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ
    4.3.    АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИИ ОБУЧЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЙ
    4.4.    ИИ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВВП НА 13 ТРЛН ДОЛЛ. США К 2030 Г.*
    4.5.    ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ИИ К 2027 Г. ОЦЕНИВАЕТСЯ В 1 ТРЛН ДОЛЛ. США
    4.6.    РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ИИ-КОМПАНИИ ПО РЕГИОНАМ
    4.7.    ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
              4.7.1.    Forrester Wave™: решения для ИИ инфраструктуры, 2024 г.
              4.7.2.    Forrester Wave™: продукты для ИИ инфраструктуры
  5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ В МИРЕ
    5.1.    ПРОИЗВОДИТЕЛИ АППАРАТНЫХ ИИ РЕШЕНИЙ
              5.1.1.    Microsoft, OpenAI, Amazon, Google включились в гонку ИИ-чипов с Nvidia
    5.2.    ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦОД В МИРЕ 
              5.2.1.    Поставщики ИТ, телеком оборудования, ЭКБ и ПО в ЦОД
              5.2.2.    Основные игроки в сегментах поставщиков
    5.3.    КОММЕРЧЕСКИЙ УСПЕХ NVIDIA – РЕЗУЛЬТАТ РЕЗКОГО РОСТА СПРОСА НА РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИИ
              5.3.1.    NVIDIA – ЛИДЕР РЫНКА GPU ДЛЯ ЦОД
              5.3.2.    NVIDIA. ПАРТНЕРСТВО С МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОНИКИ
              5.3.3.    GPU A100  И GPU H100 КЛАСТЕРЫ КРУПНЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
              5.3.4.    ПЛАТФОРМЫ УСКОРЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ NVIDIA
              5.3.5.    ДОРОЖНАЯ КАРТА NVIDIA ДО 2027 Г.
              5.3.6.    NVIDIA BLACKWELL – НОВАЯ ГЛАВА В ОБЛАСТИ УСКОРЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
              5.3.7.    ФЛАГМАНСКИЕ УСКОРИТЕЛИ NVIDIA BLACKWELL 
    5.4.    ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ AMD
              5.4.1.    AMD. ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ                   
              5.4.2.    AMD INSTINCT™ MI300A
              5.4.3.    ДОРОЖНАЯ КАРТА AMD INSTINCT GPU
    5.5.    INTEL ИИ РЕШЕНИЯ «AI EVERYWHERE»
              5.5.1.    ИИ-УСКОРИТЕЛИ INTEL
              5.5.2.    ИИ ПРОЦЕССОРЫ INTEL. INTEL XEON 6
              5.5.3.    ИИ ПРОЦЕССОРЫ INTEL. INTEL CORE ULTRA ДЛЯ ИИ ПК 
              5.5.4.    INTEL. ЭКОСИСТЕМА OEM-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
    5.6.    MICROSOFT AZURE AI. MAIA 100 «ОТ ЧИПОВ К СЕРВИСАМ»
    5.7.    РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ GOOGLE 
    5.8.    ПРОДУКТЫ ИИ APPLE. APPLE INTELLIGENCE, ИИ ЧИПЫ ДЛЯ ПК
              5.8.1.    НОВЫЙ М4 ЧИП APPLE ДЛЯ ИИ ПРИЛОЖЕНИЙ
    5.9.    QUALCOMM. ПЛАТФОРМА SNAPDRAGON X ДЛЯ ИИ УСТРОЙСТВ
    5.10.    КИТАЙ СОКРАЩАЕТ РАЗРЫВ ПО ДОСТУПУ К ИИ ЧИПАМ
    5.11.    HUAWEI СОБИРАЕТСЯ ИЗВЛЕЧЬ ВЫГОДУ ИЗ ЭМБАРГО США НА ПОСТАВКИ ЧИПОВ
                5.11.1. HUAWEI ATLAS AI НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССОРОВ ASCEND AI
    5.12.   КИТАЙ ИЩЕТ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ NVIDIA
  6. МИРОВОЙ РЫНОК ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ 
    6.1.    МИРОВОЙ РЫНОК ИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
    6.2.    МИРОВОЙ РЫНОК ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ ПО ТИПУ АРХИТЕКТУРЫ 
    6.3.    ИИ-СЕРВЕРЫ
    6.4.    МИРОВОЙ РЫНОК СЕРВЕРОВ. ДОЛЯ ИИ-СЕРВЕРОВ
              6.4.1.    Поставки ИИ-серверов будут расти двузначными темпами*
              6.4.2.    Мировая выручка от продажи серверов по компаниям в 2021 г., млн долл. США
    6.5.    МИРОВОЙ РЫНОК СЕРВЕРОВ. СТРУКТУРА ИИ-СЕРВЕРОВ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ
    6.6.    МИРОВОЙ РЫНОК СЕРВЕРОВ
              6.6.1.    Архитектура аппаратных ИИ-ускорителей
    6.7.     МИРОВОЙ РЫНОК СХД. ИИ СХД
              6.7.1.    Объем мирового рынка ИИ СХД
              6.7.2.    Успех ИИ начинается с хранилища, готового к использованию ИИ
              6.7.3.    Решения ИИ СХД
    6.8.    МИРОВОЙ РЫНОК ИИ ПК
              6.8.1.    Архитектура аппаратных ИИ-ускорителей
    6.9.     МИРОВОЙ РЫНОК ПК
              6.9.1.    Объем мирового рынка ПК, 2016 – 2028 гг.
              6.9.2.    Объем мирового рынка ИИ ПК, 2024 – 2028 гг.
    6.10.   ИИ СМАРТФОНЫ
              6.10.1.    ИИ смартфоны с аппаратными ускорителями
              6.10.2.    Смартфоны с поддержкой ИИ
  7. ТЕНДЕНЦИИ, ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ 
    7.1.    ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ
    7.2.    ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ GPU ЗАТРУДНЯЮТ ДОСТУП К ИИ-УСКОРИТЕЛЯМ
  8. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИИ УСКОРИТЕЛЕЙ
    8.1.    РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЭКБ
              8.1.1.    ЦПУ, сопроцессоры/ускорители, прочие интегральные схемы
    8.2.    РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИИ УСКОРИТЕЛЕЙ
              8.2.1.    ИИ видеокарты/GPU/NPU/спецвычислители, ИИ ПЛИС/ASIC (в т.ч. фотоника, Edge AI)
    8.3.     РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕРВЕРОВ
              8.3.1.    Серверы высокопроизводительные (HPC/AI, HPC/non-AI) и базового уровня
    8.4.     РОССИЙСКИЙ РЫНОК СХД
              8.4.1.    СХД высокопроизводительные (HPC/AI, HPC/non-AI) и базового уровня
    8.5.     РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПК
              8.5.1.    Десктопы, Ноутбуки, Планшеты, Тонкие клиенты
  9. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ В РОССИИ
    9.1.      ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИИ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
    9.2.      ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЭКБ ДЛЯ ИИ
                9.2.1.   Компания 1
                9.2.2.   Компания 2
                9.2.3.   Компания 3
                9.2.4.    Компания 4
                9.2.5.    Компания 5
    9.3.      ПРОЧИЕ ПРОДУКТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ЭКБ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ИИ
  10. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ В РОССИИ  
    10.1.    ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
               10.1.1.    Российские производители на рынках аппаратного обеспечения
    10.2.    РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
               10.2.1.   Продуктовый портфель аппаратного обеспечения для ИИ-инфраструктуры
    10.3.    ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИИ
               10.3.1.    Компания 1
               10.3.2.    Компания 2
               10.3.3.    Компания 3
               10.3.4.    Компания 4
               10.3.5.    Компания 5
               10.3.6.    Компания 6
               10.3.7.    Компания 7
               10.3.8.    Компания 8
               10.3.9.    Компания 9
               10.3.10.    Компания 10
               10.3.11.    Компания 11
               10.3.12.    Компания 12
               10.3.13.    Компания 13
               10.3.14.    Компания 14
               10.3.15.    Компания 15
    10.4.    Российские производители аппаратного обеспечения ИИ 
               10.4.1.    Выручка основных производителей ИТ-оборудования в РФ 
               10.4.2.    Импорт HPC/AI серверов российскими компаниями
               10.4.3.    Топ 50 суперкомпьютеров
  11. ТЕНДЕНЦИИ, ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА АППАРАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, В Т.Ч. ИИ-УСКОРИТЕЛЕЙ
    11.1.    ТЕНДЕНЦИИ, ДРАЙВЕРЫ, БАРЬЕРЫ 
                11.1.1.    ИИ-ускорители
                11.1.2.    Серверы, СХД, ленточные библиотеки, ПК 
                11.1.3.    Услуги технической поддержки
    11.2.    ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭКБ
                11.2.1.   Ситуация на российском рынке
  12. РЫНОК ИИ В РОССИИ
    12.1.    АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИИ
    12.2.    ДОРОЖНАЯ КАРТА (ДК) РАЗВИТИЯ СКВОЗНОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ (СЦТ) «НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ И ИИ»
    12.3.    НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТЫ 
    12.4.    МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
    12.5.    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
               12.5.1.    ЭКБ и ПО
179
0
0
Поделиться:
(40)
ЗАДАТЬ ВОПРОС или заказать
другое исследование
Написать
Реклама услуг съемки видео

Похожие отчеты

Cмотреть раздел полностью ->