Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. Итоги 2024 года.
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка экосистем по итогам 2024 года и прогноз развития до 2029 года.
Резюме
1. Сделан краткий анализ рынков, на которых работают экосистемы
o ФИНТЕХ
o E-COMMERCE
o РЫНОК ИИ
o РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
• Легальные видеосервисы
• Музыкальный стриминг
• Цифровые книги
o ТАКСИ
o КАРШЕРИНГ
o ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ
o РЫНОК ДОСТАВКИ
2. Проведен отдельный анализ экосистем для физических (b2c) и юридических (b2b) лиц.
3. Дан обзор российских b2c-экосистем и событий за 2022–2023 годы. По сравнению с предыдущим исследованием список увеличен до 13:
o РАЗВИТЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ.
• Яндекс
• Сбер
• МТС
• Т-Банк
o РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ЭКОСИСТЕМЫ (СУПЕРАППЫ).
• VK
• Wildberries
• Ozon
• Газпром Бонус
• Альфа-Банк
• Мегафон
• T2. Mixx
• X5
• ВТБ
4. Сделан сравнительный анализ по продуктовым вертикалям используемых b2c-сервисов.
5. Проанализированы экосистемные b2c-подписки крупнейших компаний:
• Варианты подписок, состав сервисов, стоимость.
• Количество подписчиков.
• Выручка от подписки.
6. Дан прогноз развития рынка экосистемных b2c-подписок на период до 2029 года по количеству подписчиков и выручке.
7. Сделан анализ маркетинговых усилий по продвижению экосистем (прямая реклама, акции, геймификация).
8. Проведено исследование потребителей-физических лиц с целью определения:
a. Уровня знания экосистем.
b. Количества подписчиков и их социально-демографического портрета.
c. Спроса пользователей на отдельные сервисы.
9. Дан обзор российских b2b-экосистем России. Особенное внимание уделено:
a. Развитию генеративного ИИ каждым из игроков и применение его для целей бизнес-заказчиков
b. Образовательные инициативы
c. Экосистемы – рекламные площадки для бизнеса
В анализ включены:
o Яндекс
o Сбер
o МТС
o Т-Банк
o VK
o Мегафон
o Ростелеком
o ВТБ
o Альфа-Банк
10. Сделан сравнительный анализ по продуктовым вертикалям используемых b2b-сервисов. Добавлены вертикали «Рекламная платформа» и «Образование».
Российские экосистемы в сегменте b2c
Общего определения понятия «экосистемы для пользователей» или «экосистемной подписки» не существует. J’son and Partners Consulting выделяет классификационные признаки экосистемы, которые используются в исследовании:
Единый ID пользователя.
Якорный (core) бизнес. У каждого владельца экосистемы, в зависимости от отрасли, есть свой основной бизнес. Сбер и Тинькофф - финансы, МТС, Tele2 – связь и коммуникации, Яндекс – цифровые сервисы.
Регулярная оплата подписки. Пользователь платит деньги за право пользования сервисами компании.
Развлекательные сервисы, включенные в общую подписку. Действующими лидерами являются Яндекс, Сбер и МТС, которые предлагают клиентам собственные сервисы с музыкой, видео и книгами.
По итогам 2024 года все проанализированные экосистемы разделены на две группы:
Развитые экосистемы, которые в ближайшие 3-5 лет будут доминировать на рынке и определять его ландшафт, тренды и перспективы.
Развивающиеся экосистемы (супераппы), которые займут специализированные продуктовые ниши (при этом, возможно, сохраняя в них лидерские позиции).
Табл. 1. Экосистемы в исследовании, 2024 г.
| Развитые | Развивающиеся |
| Яндекс.Плюс | VK |
| Сбер Прайм | Wildberries |
| МТС Premium | Ozon |
| T-Банк | Газпром Бонус |
| Альфа-банк | |
| Мегафон | |
| Т2 | |
| Х5 | |
| ВТБ |
Источник: J’son and Partners Consulting
В рамках оценки рынка экосистемных подписок пользователи и доходы от систем лояльности не учитываются в подсчете. Рынок рассчитан на количестве и доходах только от пользователей платных экосистемных подписок.
Рынок экосистемных подписок РФ продолжает развитие и трансформацию. Изменения на нем, помимо технологических факторов и общемировых тенденций, во многом связаны с продолжающимся увеличением конкуренции. Значительный рост количества пользователей по итогам 2024 года вызван следующими факторами:
Пользователи провели переоценку своего опыта, и вместо многочисленных тестовых подключений к промо-подпискам, направленным на ознакомление с новыми моделями сервисов, перешли к опознанным подключениям к наиболее удобным им и несущим максимальную выгоду по экономии услуг подпискам.
Активное развитие коллаборации и партнёрских решений.
Принимая во внимание итоги 2024 года можно прогнозировать продолжение существенного увеличения пользователей экосистемных продуктов. По прогнозу J’son & Partners Consulting совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) числа подписчиков в период до 2029 года составит 10,2%.
Рис. 1. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021–2029 гг., тысяч
 |
Источник: J’son and Partners Consulting
В 2024 году рост рынка в деньгах составил 74%, что связано с увеличением времени жизни пользователя в экосистемах (LTV), продолжением роста базы подписчиков и повышением цен на подписки практически всех ключевых игроков. Среднегодовой рост рынка (по выручке в рублях) до 2029 года составит 21%.
По результатам проведенного в феврале 2025 года опроса среди жителей городов России с населением от 100.000 человек уровень знания об экосистемах неуклонно растет. Уже 83,4% осведомлены об экосистемах, а хотя бы одну подписку оформили 68,3% (60,9% в январе 2024 года).
Российские экосистемы в сегменте b2b
В ближайшие годы в b2b-сегменте будет ярко выражен клиентоцентричный тренд. Кроме того, неотъемлемой частью таких услуг будут являться машинное обучение и искусственный интеллект. Чат-боты, управляемые ИИ, будут активнее внедряться в b2b-сервисы для обслуживания клиентов и обеспечения их круглосуточной поддержки.
Ключевые направления развития российских экосистем в b2b-сегменте 2024 года:
Генеративный искусственный интеллект. В промышленном секторе автоматизация рутинных производственных процессов, а также задач по охране труда, контроля трудовой дисциплины, обследования оборудования, обучения и контроля квалификации людей дает существенный экономический эффект и высвобождает ресурсы для более сложных задач.
Образование. Действия крупных компаний в области образования в 2024 году стали максимально системными и комплексными. Это стало не просто проведением отдельных семинаров, бизнес-треннингов и программ, а построением полноценной системы обучения и подготовки кадров.
Экосистемы – рекламные площадки для бизнеса. Все крупнейшие экосистемные компании, которые смогли привлечь аудиторию, создают рекламные подразделения. Количество рекламодателей у них постоянно растет.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
| За дополнительной информацией обращайтесь: | |
|---|---|
| dkolesov@json.ru Директор департамента новых технологий |  www.json.tv |
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета.
Аналитический Отчет "Экосистемы России в b2c и b2b-сегментах. Игроки, сервисы, подписки, пользовательский опыт. Итоги 2024 года"
Содержание
Термины и определения
Методология исследования
1. Мировые тенденции трансформации экосистем в 2024-2025 гг.
2. Краткий анализ рынков, на которых работают экосистемы в РФ.
2.1. Финтех
2.2. E-commerce
2.3. Рынок ИИ
2.4. Развлекательные сервисы
2.4.1. Легальные видеосервисы.
2.4.2. Музыкальный стриминг
2.4.3. Цифровые книги
2.5. Рынок такси
2.6. Рынок каршеринга
2.7. Облачные сервисы
2.8. Рынок доставки
3. Российские экосистемы в сегменте b2c.
3.1. Классификация российских экосистем.
3.2. Ключевые тренды в развитии российских b2c-экосистем в 2024 году
3.3. Развитые экосистемы в 2024 году.
3.3.1. Яндекс
3.3.2. Сбер
3.3.3. МТС
3.3.4. Т-Технологии (Т-Банк)
3.4. Развивающиеся экосистемы (супераппы) в 2024 году.
3.4.1. VK
3.4.2. Wildberries (РВБ)
3.4.3. Ozon
3.4.4. Газпром Бонус
3.4.5. Альфа-Банк
3.4.6. Мегафон
3.4.7. t2. Mixx
3.4.8. X5
3.4.9. ВТБ
3.5. Количество подписчиков и выручка от экосистемных подписок. Динамика и прогноз развития.
3.5.1. Количество подписчиков
3.5.2. Выручка компаний от экосистемных подписок
4. Маркетинг и продвижение
4.1. Прямая реклама экосистем в СМИ.
4.2. Примеры промоакций экосистем в 2024 году
4.3. Геймификация
5. Анализ пользовательского опыта экосистемных подписок b2c.
5.1. Знание об экосистемах
5.2. Подписчики
5.3. Портреты пользователей экосистем и используемые сервисы.
5.3.1. Развитые экосистемы
5.3.2. Развивающиеся экосистемы
6. Российские экосистемы в сегменте b2b
6.1. Ключевые направления развития b2b-экосистем в РФ 2024 года.
6.1.1. Генеративный искусственный интеллект
6.1.2. Образование
6.1.3. Экосистемы – рекламные площади для бизнеса
6.2. Обзор сервисов российских b2b-экосистем в 2024 году.
6.2.1. Яндекс
6.2.2. Сбер
6.2.3. МТС
6.2.4. Т-Технологии (Т-Банк)
6.2.5. VK
6.2.6. Мегафон
6.2.7. Ростелеком
6.2.8. ВТБ
6.2.9. Альфа-Банк
6.3. Сводный анализ сервисов российских экосистем в сегменте b2b.
7. Выводы.
Список рисунков
Рис. 1. ТОП-10 крупнейших технологических компаний в мире, 2024
Рис. 2. Ключевые вызовы в построении экосистемных бизнесов
Рис. 3. Распределение финтех-услуг по основным типам игроков
Рис. 4. Прогноз мирового объема рынка e-commerce, трлн долларов
Рис. 5. Маркетплейсы - центры транзакций будущего
Рис. 6. Динамика российского финтех- рынка, млрд. рублей, 2021-2026 г.
Рис. 7. E-Commerce и традиционный ритейл, трлн. рублей, 2021-2026 гг.
Рис. 8. Динамика рынка ИИ в России, 2021-2026 млрд рублей
Рис. 9. Структура и прогноз рынка ИИ в России, 2024 год
Рис. 10. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд рублей, 2021-2029 гг.
Рис. 11. Рынок музыкального стриминга России, млрд рублей, 2019-2027 гг.
Рис. 12. Российский рынок цифровых книг, 2023-2027 гг, млрд рублей
Рис. 13. Объем российского рынка такси, 2021-2026 гг., млрд рублей
Рис. 14. Средняя стоимость проезда 1 км. на такси в РФ, руб.
Рис. 14. Объем российского рынка каршеринга 2019-2027 гг., млрд рублей
Рис. 16. Объем российского рынка облачных услуг, 2021-2027 гг., млрд рублей
Рис. 17. Объем российского рынка доставки, 2021-2026 гг., трлн рублей
Рис. 17. Бренды и сервисы экосистемы Яндекс
Рис. 18. Приложение Сбербанк Онлайн
Рис. 20. Экосистема МТС
Рис. 21. Экосистема Т-Технологии
Рис. 21. Экосистема VK, 2024
Рис. 22. Концепция развития экосистемы компании Ozon
Рис. 23. Влияние финтеха на финансовые резульататы Ozon, 2024 год
Рис. 25. Сервисы супераппа Альфа-банка
Рис. 26. Экосистемные подписки Mixx
Рис. 27. Экосистема компании Х5
Рис. 27. Динамика числа подписчиков на экосистемные подписки РФ в 2021–2029 гг., тысяч
Рис. 28. Динамика рынка экосистемных подписок в РФ 2021–2029 гг. в денежном исчислении, млн руб.
Рис. 29. Интерфейсы игры «Календарь»
Рис. 30. Интерфейсы игры МТС
Рис. 31. Интерфейсы игры «Селедка под шубой и месье Оливье»
Рис. 32. Интерфейсы игры «Шаги»
Рис. 33. Интерфейсы игры «Шансы»
Рис. 34. Источники информации об экосистемах, города 100.000 и более жителей
Рис. 35. Обобщенный профиль подписчика на экосистему в России, февраль 2025 года, % от опрошенных
Рис. 36. Использование сервисов, входящих в подписки
Рис. 37. Сколько Вы готовы платить за пользование отдельными сервисами экосистемы? (рублей в месяц)
Рис. 38. Профиль подписчика Яндекс.Плюс, % от опрошенных
Рис. 39. Использование сервисов Яндекс.Плюс
Рис. 40. Профиль подписчика СберПрайм, % от опрошенных
Рис. 41. Использование сервисов СберПрайм
Рис. 42. Профиль подписчика МТС Premium, % от опрошенных
Рис. 43. Использование сервисов МТС Premium
Рис. 44. Профиль подписчика T Pro, % от опрошенных
Рис. 45. Использование сервисов Т Pro,
Рис. 46. Профиль подписчика T Premium % от опрошенных
Рис. 47. Использование сервисов T Premium, процент опрошенных
Рис. 48. Профиль подписчика Ozon Premium, % от опрошенных
Рис. 49. Использование сервисов Ozon Premium
Рис. 51. Профиль подписчика Пакет, % от опрошенных
Рис. 51. Использование сервисов Пакет
Рис. 52. Использование сервисов Газпром Бонус
Рис. 53. Использование сервисов Mixx
Рис. 54. Динамика мирового и российского рынка GenAI, 2024 год
Рис. 55. Аудитория маркетплейсов в России, 2024
Рис. 56. Месячный охват маркетплейсов в России, 2024
Рис. 57. Количество уникальных брендов, размещенных на главных страницах, 2024
Рис. 58. Маркетплейс для b2b-клиентов МТС
Рис. 59. R&D центр Т-Технологий
Рис. 60. Маркетплейс решений для бизнеса Ростелеком
Список таблиц
Табл. 1. Экосистемы в исследовании, 2021-2024 гг.
Табл. 2. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2c.
Табл. 3. Тарифы и наполнение в подписке Яндекс Плюс, 2024
Табл. 4. Дополнительные опции Яндекс Плюс
Табл. 5 Представленность экосистемы Яндекс в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 6. Представленность экосистемы Сбер в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 7. Представленность экосистемы МТС в продуктовых вертикалях,2024
Табл. 8. Представленность экосистемы Т-Технологии в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 9. Представленность экосистемы VK в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 10. Представленность экосистемы Wildberries в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 11. Представленность экосистемы Ozon в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 12. Представленность экосистемы Газпром Бонус в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 13. Детализация сервисов подписки Альфа-Смарт
Табл. 14. Представленность экосистемы Альфа-банк в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 15. Представленность экосистемы Мегафон в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 16. Представленность экосистемы t2 в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 17. Представленность экосистемы Х5 в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 18. Представленность экосистемы ВТБ в продуктовых вертикалях, 2024
Табл. 19 Динамика базы пользователей экосистемных подписок, 2021–2024, тысяч человек
Табл. 20 Доли игроков рынка по числу пользователей экосистемных подписок, 2021–2024, %
Табл. 21. Динамика выручки компаний от экосистемных подписок, 2021–2024, млн рублей
Табл. 22. Доли игроков рынка по выручке от экосистемных подписок, 2021–2024, %
Табл. 23. Топ-15 крупнейших рекламодателей в оффлайн, 2021-2024 гг.
Табл. 24. Затраты на рекламу развитых экосистем в оффлайн, 2021-2024 гг., млрд рублей
Табл. 25. Затраты на рекламу развивающихся экосистем в оффлайн, 2024 год, млрд рублей
Табл. 26. Игры как постоянная часть экосистем, 2024 год
Табл. 27 Знание об экосистемах, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 28 Знание конкретных экосистем, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 29 Наличие подписки на экосистему, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 30 Среднее число подписок на пользователя, Россия, города 100.000 и более жителей
Табл. 31 Длительность подписки на экосистемы, % пользователей.
Табл. 32 Что больше всего нравится в экосистемах.
Табл. 33 Что больше всего не нравится в экосистемах.
Табл. 34. За какие сервисы экосистем Вы не готовы платить отдельно. Процент ответивших.
Табл. 35. Варианты подписки на СберПрайм. Процент ответивших.
Табл. 36 Какая именно у Вас подписка на MTC Premium?», процент пользователей экосистемы.
Табл. 37. Варианты подписки Mixx. Процент ответивших.
Табл. 38. Продуктовые вертикали для сравнительного анализа экосистем в сегменте b2b.
Табл. 39. Сравнительный анализ продуктовых вертикалей в b2b-экосистемах.
