Интернет вещей в сельском хозяйстве (Agriculture IoT / AIoT): мировой опыт, кейсы применения и экономический эффект от внедрения в РФ
J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования анализа текущего состояния и перспектив развития интернета вещей в сельском хозяйстве в России и в мире.
В исследовании представлен обзор уровня развития, механизации, автоматизации, продуктивности сельскохозяйственного сектора на примере США, Канады, Германии, Индии, Китая. Выявлены основные тренды, тенденции и прогнозы развития технологий агропромышленного комплекса в мире. Приведены примеры использования интернета вещей в сельском хозяйстве (Agriculture IoT, Internet of Things, IoTAg, AIoT) в России и других странах. Произведена оценка общего экономического эффекта от цифровизации, автоматизации и внедрения интернета вещей в сельском хозяйстве в России.
В данном обзоре представлена краткая версия исследования. Полную версию исследования вы можете приобрести, обратившись news@json.tv
Вторая зеленая революция
«Аналоговый период в сельском хозяйстве закончился, отрасль вошла в цифровую эру». - Goldman Sachs прогнозирует, что применение технологий нового поколения способно увеличить производительность мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 году.
Сельское хозяйство стоит на пороге «Второй зеленой революции». Эксперты оценивают, что благодаря технологиям точного земледелия, основанным на интернете вещей, может последовать всплеск урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически изменных семян.
Технологии эволюционировали, подешевели и продвинулись до такого уровня, что впервые в истории отрасли стало возможно получать данные о каждом сельскохозяйственном объекте и его окружении, математически точно рассчитывать алгоритм действий и предсказывать результат.
В отрасль, которая была самой отдаленной от IT, начали поступать данные. А вместе с ними запросы на вакансии специалистов в области Big Data, Data Science, математики, аналитики, робототехники.
Цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйственных процессов входит как осознанная необходимость в стратегии развития крупнейших агропромышленных и машиностроительных компаний в мире.
CTO Monsanto в недавнем интервью заявил, что в ближайшие 5-10 лет их ждет превращение в ИТ-компанию.
Ключевым ресурсом для дальнейшего роста продуктивности сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения конкурентоспособности в локальном и мировом масштабе становятся данные и продвинутые системы управления данными (data science и data management).
![\"\"](\"/public/images/general/2017/06/21/20170621161921-6959.png\")
Источник: Indeed.com
Формирование Agtech
В 2010 году в мире насчитывалось не более 20 высокотехнологичных компаний в сфере сельского хозяйства, а за период 2013-2016 гг. инвесторы проинвестировали уже более 1300 новых технологических стартапов на общую сумму более $11 млрд за 4 года. Сформировался новый инвестиционный сегмент AgTech (Агротех), который 2014 году обогнал FinTech и CleanTech. Причем, заметную активность помимо США проявляют Канада, Индия, Китай, Израиль. Длинная цепочка создания стоимости сельскохозяйственных продуктов и большое количество нерешенных в отрасли задач, которые могут быть решены с помощью IT и автоматизации, является одним из главных доводов в пользу инвестиционной привлекательности отрасли.
Возможности для модернизации отрасли огромны, под давлением необходимости повышения производительности сельское хозяйство превращается из традиционной в высокотехнологичную отрасль, которая способна создать новые рынки для инновационных решений и разработок, не существовавших ранее для решения большого количества существующих проблем.
Корпоративные инвестиции
Интенсивное развитие стартапов, быстро захватывающих рынок, побуждает крупных традиционных игроков искать способы оставаться конкурентоспособными в сравнении с молодыми технологичными компаниями. Непрерывный R&D, поиск инноваций как внутри, так и за пределами своего бизнеса, финансирование или покупка стартапов, создание корпоративных венчурных фондов, партнерские схемы – обязательная часть инвестиционной стратегии больших корпораций. Согласно опросу BCG, приоритетом № 1 для ¾ опрошенных руководителей международных агрохолдиногов являются «технологии сельского хозяйств с поддержкой данных». В связи с тем, что извлечение ранее не доступных данных и получение полезной для принятия решения информации позволяет агробизнесу оптимизировать ресурсы и снижать себестоимость.
Технологии сельского хозяйств с поддержкой данных включают в себя: сенсоры, коммуникации и связь, хранение данных и агрегация, оптимизационное оборудование, большие данные и аналитика, ИТ и мобильные платформы. «Аналитику и большие данные» назвали своим приоритетом 46% всех опрошенных руководителей. На втором месте по поулярности «продуктовая безопасность и отслеживаемость продукции (29%), а также биологическая наука (29%).
Цепочка добавленной стоимости
Цепочка добавленной стоимости в сельском хозяйстве характеризуется сложной структурой участников и является скорее горизонтальной, чем вертикальной.
Кроме того, различные виды культур и продуктов формируют свою отличительную и часто фрагментированную цепочку поставок.
Сельскохозяйственное производство является самым уязвимым бизнесом, поскольку сильно зависит от погоды и природных явлени
1. РЕЗЮМЕ
2. ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В МИРЕ
2.1. Революционные преобразования под воздействием ИТ
2.1.1. Вторая зеленая революция
2.1.2. Эволюция технологий сельского хозяйства. Точное земледелие. Цифровое сельское хозяйство и Сельское хозяйство 4.0
2.1.3. Цифровизация сельского хозяйства
2.1.4. Математическая революция
2.1.5. Сенсорная революция
2.1.6. Автоматизация и роботизация
2.1.7. Разведение (разработка) семян нового поколения
2.2. Решения AgTech и AIoT: глобальный рынок инноваций, тренды
2.2.1. Всплеск роста сельского хозяйства в ВВП США
2.2.2. Крупнейшие сделки M&A
2.2.3. Формирование AgTech (Агротех)
2.2.4. Перспективы инвестиционного рынка в агросекторе
2.2.5. Корпоративные инвестиции и корпоративные венчурные фонды
2.2.6. Ожидания и приоритеты инвесторов агротеха
2.3. Текущий уровень механизации и автоматизации сельского хозяйства в странах: США, Канада, ЕС (Германия), Китай, Индия
2.3.1. Основные региональные тренды механизации и автоматизации сельского хозяйства
2.3.2. Сравнение уровня механизации по странам
2.3.3. Особенности АПК и механизации США
2.3.3.1. Проникновение технологий точного земледелия в США
2.3.3.2. Управление большими сельскохозяйственными данными (BigagricultureDatamanagement)
2.3.3.3. Уровень интернет-проникновения в сельском хозяйстве в США
2.3.4. Китай
2.3.5. Индия
2.3.6. Германия
2.3.7. Проникновение технологий точного земледелия в Европе
2.3.7.1. Основные барьеры для проникновения технологий «точного земледелия»
2.3.7.2. Альянс интернета вещей и общеевропейский проект в области IoT в сельском хозяйстве
2.3.8. Проникновение технологий точного земледелия в Канаде
3. ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
3.1. Задачи сельского хозяйства и цепочка создания стоимости
3.2. Задачи AIoT и роль автоматизации в агробизнесе
3.3. Примеры применения бизнес-аналитики и BigData растениеводстве
3.4. Лучшая отраслевая экспертиза – залог успешной цифровизации и внедрения IoT-проектов
4. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА IOT В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В МИРЕ НА ГОРИЗОНТЕ 2010-2030 ГГ
4.1. Оценка AgIoT в мире на примере США, Канады, ЕС и стран Юго-Восточной Азии
4.1.1. Оценки глобального рынка Интернета вещей в сельском хозяйстве
4.2. Оценка увеличения урожайности, сокращения затрат от применения технологий точного земледелия и интернета вещей в мире
4.3. США. Оценка рынка «точного земледелия» в денежном выражении
4.4. Канада
4.5. Европейский Союз
4.6. Юго-Восточная Азия
5. ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (AGROIOT)
5.1. Определения: Интернет Вещей, Промышленный Интернет и Индустрия 4.0
5.2. Организационно-технологическая трансформация промышленности под воздействием Интернета вещей
5.3. Преимущества перехода на модель Интернета вещей
5.4. Цели внедрения Интернета Вещей
5.5. Задачи Интернета вещей (IoT) в агробизнесе
5.6. Участники рынка IoT в сельском хозяйстве
5.6.1. Цепочка добавленной стоимости и экосистема участников IoT-проектов
5.6.2. Ключевые участники проектов Интернета вещей
5.6.3. Барьеры формирования экосистемы интернета вещей в России
5.7. Описание ролей ключевых игроков рынка (вендоров, операторов связи, системных интеграторов и дистрибьюторов)
5.7.1. Производители сельхозтехники
5.7.2. Производители компонентов, датчиков и другого оборудования
5.7.3. Поставщики IoT-платформ
5.7.3.1. Назначение IoT-платформ, их место в цепочке создания стоимости на рынке M2M/IoT
5.7.3.2. Ключевые международные разработчики IoT-платформ
5.7.4. Операторы связи
5.7.4.1. Направления развития телеком-операторов
5.7.4.2. Драйверы проникновения операторов на рынок IoT для сельского хозяйства
5.7.4.3. Потенциальные препятствия рынка IoT в сельском хозяйстве для операторов
5.7.4.4. Перспективы и прогнозы рынка IoT в сельскохозяйственном секторе для операторов
5.7.4.5. Коммуникационные технологии IoT
5.7.4.5.1. Сотовые сети
5.7.4.5.2. NB-IoT
5.7.4.5.3. Основные технологии LPWA
5.7.4.5.4. Беспроводные технологии малого и среднего радиуса действия
5.7.4.5.5. Другие технологии
5.7.4.6. Роль операторов связи на рынке распределенных телематических систем в России
5.7.4.7. Операторы связи как поставщики подключений
5.7.4.8. Операторы связи как системные интеграторы
5.7.4.9. Продажа операторами IoT-решений сторонних компаний
5.7.4.10. Продажа операторами собственных IoT-решений
5.7.4.11. Комбинированная модель
5.7.5. Возможная роль операторов связи как части IoT-экосистемы в России
5.7.5.1. Бизнес-модель управляемых подключений
5.7.5.2. Бизнес-модель поставщика IoT-услуг
5.8. Системные интеграторы и дистрибьюторы
6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ IOT В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В РОССИИ
6.1. Текущий уровень развития сельского хозяйства в России
6.1.1. Производство
6.1.2. Производительность труда в сельском хозяйстве
6.1.3. Факторы повышения производительности труда
6.1.4. Особенности сельского хозяйства в России
6.1.5. Потребление
6.2. Эффекты от цифровизации и внедрения Интернета Вещей (IoT) в сельском хозяйстве
6.2.1. Экономические и бизнес-эффекты цифровизации и внедрения IoT в сельском хозяйстве
6.3. Экономические эффекты цифровизации и IoT для каждого из участников цепочки производства и сбыта сельхозпродукции
6.3.1. Поставщики
6.3.1.1. Средств автоматизации и связи (операторы связи, разработчики средств автоматизации, системные интеграторы, провайдеры облачных сервисов, разработчики и производителей датчиков телеметрии)
6.3.1.2. Сельскохозяйственной техники и средств механизации
6.3.1.3. Расходных материалов
6.3.2. Сельхозпроизводители
6.3.2.1. Крупные
6.3.2.2. Малые
6.3.3. Торговля
6.3.4. Банки
7. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ IOT В АПК РОССИИ
7.1. Примеры реализованных проектов и компаний AIoT в России
7.2. Обеспечение Интернет-доступом сельских жителей в России
7.3. Проникновение навигационных техн&#
