Исследование российского и мирового рынка FoodTech: ключевые тренды, ограничения и перспективы
Компания J’son & Partners Consulting провела исследование российского и мирового рынка FoodTech — это первая попытка в России систематизировать ключевые тренды и тенденции в сфере цифровых и биотехнологий на всей пищевой цепочке, от фермерских хозяйств и пищевых производств до упаковки, хранения, приготовления и утилизации еды. Исследование подготовлено по заказу ПАО «Московская биржа» (как часть инициативы по формированию аналитического покрытия по новым и перспективным направлениям) и при экспертном участии ГК «ЭФКО».
Как и почему меняется рынок продуктов питания? Какие ключевые технологические тренды будут определять рынок FoodTech в ближайшей перспективе — с примерами самых интересных и прорывных стартапов, разработок и достижений? С какими вызовами сталкиваются инициативы в сфере FoodTech, и какова природа этих ограничений? Почему стремительно развивающееся направление FoodTech вызывает интерес инвестиционного сообщества? Какое будущее ждет индустрию FoodTech? В Отчете представлены ответы на эти и другие вопросы.
В рамках проекта эксперты J’son & Partners Consulting особое внимание уделили текущему состоянию, специфике и перспективам рынка FoodTech в России (в его сравнении с мировыми тенденциями), включая потенциал развития отечественных разработчиков и российских высокотехнологичных стартапов в таких отраслях, как агробиотехнологии, инновационные продукты питания, умная / активная / экономичная упаковка, персонализированное питание, ИТ / IoT в сельском хозяйстве и др.
В Отчете представлены интересные цифры и факты по мировому и российскому FoodTech рынку, включая динамику объема рынка и его ключевых сегментов, инвестиции и прогнозы.
Полная версия исследования доступа для скачивания (372 стр.)
Выражаем также признательность экспертам, которые приняли участие в подготовке Отчета (по ссылкам ниже доступны записи ТВ-интервью):
1. Абалакин Игорь, технический директор Entoprotech
2. Аблаев Алексей, кандидат технических наук, президент Российской Биотопливной Ассоциации
3. Белоконева Ольга, руководитель направления по работе со стартапами и научной кооперации ГК «ЭФКО»
4. Бенко Николай, генеральный директор компании «Агроплазма»
5. Волобуев Владимир, генеральный директор компании MyGenetics
7. Иванов Геннадий, основатель компаний «НордТехСад» и «Биолаборатория»
8. Куценко Владимир, генеральный директор компании «Активная упаковка»
9. Марсель Юлия, сооснователь компании GreenWise
10. Морозов Денис, генеральный директор компании «АгроБиоТехнология»
11. Орлова Ольга, генеральный директор компании «БиоРитм»
12. Редуто Андрей, директор по развитию Go Foods
14. Хесуани Юсеф, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions
15. Яковишина Дарья, к.б.н., сооснователь и CEO компании «Ксивелью»
Глава 1. Обзор и описание общей экосистемы рынка FoodTech
Часто под понятием FoodTech подразумеваются онлайн-сервисы доставки еды из магазинов и ресторанов. Этот сегмент занимает более половины мирового рынка «фудтех» и основную долю в России. Однако понятие FoodTech (Food Technologies) гораздо шире — это интеграция цифровых и биотехнологий во всю пищевую цепочку, от фермерских хозяйств и пищевых производств до упаковки, хранения, приготовления и утилизации еды.
AgFunder выделяет следующие ключевые направления на рынке AgriFood Tech:
1) Upstream (технологии производства, переработки, хранения и утилизации пищевых продуктов):
▪ сельскохозяйственные биотехнологии (в том числе, исследование микробиома почв и растений, генетика, разведение и здоровье животных);
▪ B2B торговые площадки для агробизнеса (торговля сельскохозяйственной продукцией), онлайн-закупки, лизинг оборудования;
▪ биоэнергетика и биоматериалы (в том числе, новые технологии переработки сырья, каннабис как фарма);
▪ ИТ-системы управления фермами, IoT в сельском хозяйстве (технологии обработки данных, Big Data в с/х, системы поддержки принятия решений);
▪ сельскохозяйственная робототехника, механизация и оборудование (в том числе, сельхозтехника, автоматика, дроны, оборудование для выращивания и т.д.);
▪ новые фермерские системы (в том числе, протеин из насекомых, вертикальные фермы, indoor farming (закрытые городские фермы / теплицы, фермы-контейнеры и т.д.), аквакультуры, производство водорослей и т.д.)
▪ инновационные продукты питания (в том числе, культивированное мясо, продукты из растительного протеина, новые ингредиенты и т.д.).
2) Midstream (технологии безопасности и прослеживаемости пищевых продуктов, логистика и транспорт, новые технологии обработки продуктов питания)
3) Downstream (технологии дистриб
Детальное содержание исследования представлено ниже:
«Исследование российского и мирового рынка FoodTech: ключевые тренды, ограничения и перспективы»
Оглавление
1. Методология исследования, основные параметры Отчета
2. Обзор и описание общей экосистемы рынка FoodTech
3. Общий анализ мирового и российского рынка FoodTech
3.1. Общий анализ мирового рынка FoodTech: объем рынка и прогнозы развития, ключевые сегменты и их специфика, глобальные и региональные тренды, тенденции и факторы
3.2. Состояние рынка FoodTech в России: сравнение с ключевыми мировыми трендами
4. Ключевые программы и стратегии развития рынка FoodTech на национальном уровне (в РФ и мире)
4.1. Ключевые программы и стратегии развития рынка FoodTech в мире
4.2. Отраслевые государственные программы и инициативы по поддержке инноваций в сельском хозяйстве и пищевой индустрии в России
5. Анализ регуляторной среды в области FoodTech в России и мире
5.1. Биотехнологии и ГМО
5.2. Новые источники белка: альтернативное мясо (мясо из растительного сырья и клеточное мясо), функциональные продукты питания из насекомых
5.3. Персонализированное питание и медицина
5.4. Устойчивое развитие и экономика замкнутого цикла («циркулярная экономика») (sustainability / recycling / eco-friendly packaging)
6. Инвестиции в технологии FoodTech в мире и России
6.1. Инвестиции в технологии FoodTech в мире: динамика, ключевые факторы, инструменты финансирования. Динамика развития корпоративных и венчурных фондов
6.2. Рынок венчурного капитала и роль корпоративных венчурных фондов в области FoodTech в России (описание и характеристика)
7. Перечень, обзор и описание ключевых новых технологий, которые окажут влияние на сферу FoodTech в среднесрочной перспективе (с описанием стартапов / компаний и их продуктов / технологий в мире и России)
7.1. Сельскохозяйственные биотехнологии
7.1.1. Рекомбинантная ДНК и другие технологии генной инженерии (CRISPR/Cas9 и т.д.)
7.1.2. Технологии производства мяса на основе растительного сырья (воссозданное в
лаборатории)
7.1.3. Биоэнергетика и биоматериалы: новые технологии экстракции, переработки сырья, новые ферменты и микроорганизмы, каннабис как фарма и т.д.
7.2. Инновационные продукты питания
7.2.1. Новые (альтернативные) источники белка
7.2.2. Здоровое питание, в том числе, безглютеновые продукты, продукты без содержания
сахара и т.д.
7.3. Smart Packaging(умная упаковка)
7.3.1. Интеллектуальная упаковка (в том числе IoT, AI, QR / NFC, печатная электроника
для умной этикетки, blockchain-платформы и т.д.)
7.3.2. Инновационные технологии хранения продуктов питания — Shelf Life Extention (в том числе, упаковывание в МГС, Active Packaging, новые технологии обработки продуктов, сенсоры / датчики свежести)
7.3.3. Sustainable Packaging (перерабатываемая, биоразлагаемая, повторно используемая, экологичная упаковка)
7.4. ИТ / IoT в сельском хозяйстве
7.5. Персонализированноепитание
7.6. E-commerce(маркетплейсы)
8. Профайлы наиболее перспективных российских компаний (быстрорастущие и / или технологические) в сфере FoodTech
8.1. Агробиотехнологии
8.1.1. Агроплазма (биотехнологии в селекции и семеноводстве)
8.1.2. Ксивелью (генетические исследования, биотехнологии в селекции КРС)
8.1.3. Аратай (биотехнологии в селекции растений)
8.1.4. АгроБиоТехнология (биологические средства защиты растений)
8.1.5. Бисолби-Интер
8.2. Инновационные продукты питания (новые источники белка, здоровое питание)
8.2.1. Энтопротэк (протеин из насекомых)
8.2.2. НордТехСад (протеин из насекомых)
8.2.3. Биолаборатория (протеин из насекомых)
8.2.4. Гринвайз (растительное мясо)
8.2.5. 3D Bioprinting Solutions (клеточное мясо)
8.3. Умная/активная/экологичная упаковка
8.3.1. Активная упаковка
8.3.2. ГЕОВИТА (экологичная упаковка)
8.4. Персонализированное питание.
8.4.1. MyGenetics
8.4.2. БиоРитм
8.4.3. РМГ Фудс (функциональное питание)
8.5 ИT/IoT в сельском хозяйстве
8.5.1. Геоскан (БПЛА, полезная нагрузка, ГИС)
8.5.2. ЦентрПрограммСистем (ГИС, ПО для автоматизации)
8.6. E-commerce (B2B маркетплэйсы)
8.6.1. АГРО24
Список таблиц
Таблица 1 Объем мирового рынка FoodTech в разрезе ключевых направлений (за исключением сегмента доставки), 2018-2025
Таблица 2 Основные программы развития сельского хозяйства в РФ: цели и задачи
Таблица 3 Дорожная карта ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство»
Таблица 4 Основные производители (импортеры) ключевых кормовых аминокислот для российского животноводства на конец 2016
Таблица 5 Задачи, решаемые биотехнологическими методами в пищевой промышленности
Таблица 6 Российский рынок здоровых продуктов питания: ключевые развивающиеся сегменты
Таблица 7 Сегментация технологий, используемых в активной упаковке, включая примеры коммерчески доступных продуктов (Global Market)
Таблица 8 Преимущества и недостатки активной упаковки по сравнению с традиционной (Global Market)
Таблица 9 Некоторые игроки мирового рынка персонализированного питания, предлагающие решения, основанные на персональных предпочтениях потребителей, образе жизни и физической активности
Таблица 10 Ключевые игроки мирового рынка персонализированного питания, предлагающие решения, основанные на анализе крови и биометрических показателях, а также на генетическом анализе
Таблица 11 Ключевые игроки мирового рынка персонализированного питания, предлагающие решения, основанные на анализе микробиома (бактерий в кишечнике)
Таблица 12 Сравнение и характеристика ключевых игроков на российском рынке персонализированного питания (ДНК, микробиом кишечника)
Список рисунков
Рисунок 1 Классификация направлений AgriFood Tech от AgFunder (2018)
Рисунок 2 Объем мирового рынка AgriFood Tech 2018-2025
Рисунок 3 Темпы роста мирового рынка AgriFood Tech в разрезе ключевых направлений CAGR % 2018-2025
Рисунок 4 Структура мирового рынка AgriFood Tech в разрезе ключевых направлений, % 2018-2025
Рисунок 5 Мировой рынок экологичной упаковки — рост в разрезе регионов (2019-2024)
Рисунок 6 Цепочка создания стоимости агросектора, подверженная воздействию AIoT
Рисунок 7 Т
