Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты обновленного исследования российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа).
В данном отчете представлены результаты маркетингового исследования российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков энергоресурсов в 2015-2018 гг. и прогнозных индикаторов его развития в период до 2025 года.
Отчет включает в себя следующие блоки данных:
• характеристику основных функциональных особенностей технологий смарт-учета ресурсов;
• глобальные тенденции развития мирового рынка интеллектуальных систем учета энергоресурсов;
• анализ ключевых тенденций развития рынка приборного учета энергоресурсов в России;
• данные объемов производства, импорта и потребления в России приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды;
• производственные и финансовые показатели крупнейших игроков российского рынка приборов и систем учета;
• анализ структуры продаж приборов учета энергоресурсов в разрезе в разрезе сфер применения, регионов и отраслей потребления;
• описание основных референтных проектов в сфере смарт-учета, реализованных в России;
• анализ ключевых драйверов роста российского рынка интеллектуальных систем учета энергоресурсов.
Источниками исходных данных при выполнении исследования являются:
• данные каталогов, спецификаций, информационных материалов производителей систем учета;
• данные корпоративной отчетности и интернет-сайтов игроков рынка;
• данные Федеральной таможенной службы РФ;
• материалы Министерства энергетики РФ;
• данные реестра средств измерений РФ;
• данные региональных программ повышения энергоэффективности;
• данные Росстата;
• базы данных Высшей школы экономики;
• базы данных СПАРК;
• базы данных госзакупок;
• материалы Европейской комиссии;
• информация Департамента энергетики США;
• расчеты компании J’son & Partners Consulting.
Объем отчета – 156 стр.
Обзор содержит 83 таблиц, 74 иллюстрации.
Число приложений - 36.
Одним из приоритетных направлений мировой энергетики и повышения эффективности использования ресурсов во всем мире является масштабное внедрение интеллектуальных систем их учета.
Анализ передовых практик в этой сфере позволяет сделать вывод о том, что активное развитие современных технологий учета энергоресурсов позволяет вывести на принципиально новый уровень качество сбора и анализа данных об энергопотреблении потребителей, повышает эффективность оперативного управления активами ресурсоснабжающих организаций, способствует активному вовлечению потребителей энергии в процессы регулирования энергопотребления, а также является важным ресурсом для повышения энергоэффективности.
Реализуемая в Российской Федерации политика, направленная на повышение энергетической эффективности национальной экономики, предусматривает повышение комплексную модернизацию электроэнергетической инфраструктуры страны. В связи с этим важную роль играют процессы оснащения всех категорий потребителей энергоресурсов современными решениями в сфере учета энергоресурсов.
Как следствие, комплексный анализ технико-экономических аспектов реализации проектов в сфере интеллектуального учета энергоресурсов за рубежом, средне- и долгосрочные прогнозы развития энергетических систем в мире с учетом прогнозируемого массового внедрения компонентов смарт-учета представляют большую важность для формулирования основных направлений развития энергетического комплекса страны.
В рамках данной работы детально проанализированы основные индикаторы развития мирового и российского рынка интеллектуальных систем учета ресурсов, рассмотрены их функциональные особенности, определены количественные параметры рынка. Также приведены детальные данные по основным реализованным проектам в этой сфере, законодательным инициативам, определяющим развитие интеллектуальных систем учета ресурсов в России среднесрочной перспективе.
Мировой рынок интеллектуальных счетчиков
В последние годы к осуществлению программ и проектов в сфере интеллектуального учета энергоресурсов приступило подавляющее большинство индустриально развитых государств, а также многие развивающиеся страны. Наиболее масштабные программы и проекты в этом направлении разработаны и осуществляются в США, Канаде и странах Евросоюза, а также Китае, Южной Корее и Японии. Принято решение о разработке и реализации аналогичных программ и проектов в ряде других стран (Индия, Бразилия, Мексика).
К настоящему времени наиболее далеко в части внедрения интеллектуальных систем учета энергоресурсов продвинулись такие страны, как Китай, Новая Зеландия, Канада, а также государства ЕС. В частности, в настоящее время в Китае смарт-счетчики электроэнергии внедрены у 96,5% потребителей, а в Новой Зеландии и Канаде указанный показатель достигает 73% и 67% соответственно.
По оценкам Itron совокупный спрос на смарт-счетчики о
Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета:
«Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)»
Содержание
РЕЗЮМЕ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РОССИИ
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
1.2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ
Эксплуатируемый в России парк приборов учета энергоресурсов
Оснащение коммунально-бытовых потребителей энергоресурсов приборами учета энергоресурсов в 2018 году
Оснащение прочих потребителей энергоресурсов приборами учета
Оценка текущего состояния учета электрической энергии
Оценка текущего состояния учета тепловой энергии
Состояние учета воды
Состояние учета природного газа
1.3. АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К МАСШТАБНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ
1.4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ
1.5. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ
1.6. КЛЮЧЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА
1.7. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ
1.8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РФ ДО 2025 ГОДА
Потребность в оснащении потребителями энергоресурсов приборами учета
2. МИРОВОЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ
2.1. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ФОРМИРОВАНИИ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
2.1.1. Ключевые региональные рынки по внедрению смарт-систем учета энергоресурсов
2.1.2. США
2.1.3. Китай
2.1.4. Южная Корея
2.1.5. Европейский Союз
2.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
2.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2015–2018 ГГ.
3.1. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
3.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
3.2.1. Номенклатура продукции на рынке РФ
3.2.2. Локальное производство в РФ
3.2.3. Импорт
3.2.4. Экспорт
3.3. ОБЪЕМ РЫНКА
3.4. КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
3.5. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
3.6. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
3.7. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
3.7.1. Топ-производители
3.7.2. Топ-импортеры
3.7.3. Топ-системные интеграторы
Крупные компании-дистрибуторы приборов
3.8. ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА
4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 2016–2018 ГГ.
4.1. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
4.2. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
4.2.1. Номенклатура продукции на рынке РФ
4.2.2. Локальное производство в РФ
4.2.3. Импорт
4.2.4. Экспорт
4.3. ОБЪЕМ РЫНКА
4.4.КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
4.5.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
4.6.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
4.7.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
4.7.1. Топ-производители
4.7.2. Топ-импортеры
4.7.3. Топ-системные интеграторы
4.8.ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА
- РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ В 2015–2018 ГГ.
5.1.ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
5.2.АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
5.2.1. Номенклатура продукции на рынке РФ
5.2.2. Локальное производство в РФ
5.2.3. Импорт
5.2.4. Экспорт
5.3.ОБЪЕМ РЫНКА
5.4.КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
5.5.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
5.6.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
5.7.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
5.7.1. Топ-импортеры
5.7.2. Топ-системные интеграторы
5.8.ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА
- РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА В 2015–2018 ГГ.
6.1.ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА
6.2.АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
6.2.1. Номенклатура продукции на рынке РФ
6.2.2. Локальное производство в РФ
6.2.3. Импорт
6.2.4. Экспорт
6.3.ОБЪЕМ РЫНКА
6.4.КЛЮЧЕВЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
6.5.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
6.6.ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
6.7.ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
6.7.1. Топ-производители
6.7.2. Топ-импортеры
6.7.3. Топ-системные интеграторы
6.8.ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2025 ГОДА
- ВЫВОДЫ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
- Перечень приборов учета электроэнергии, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
- Перечень приборов учета тепловой энергии, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
- Перечень приборов учета горячей и холодной воды, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
- Перечень приборов учета газа, внесенных в Госреестр средств измерений РФ в 2012-2019 гг.
- Перечень АИИС КУЭ, внесенных в Реестр средств измерений РФ в 2014-2015 гг.
- Перечень АИИС КУЭ, внесенных в Реестр средств измерений РФ в 2016-2019 гг.
- Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета холодной воды в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
- Оснащенность индивидуальными приборами учета холодной воды жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
- Оснащенность общедомовыми приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
- Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета горячей воды в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
- Оснащенность индивидуальными приборами учета горячей воды жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
- Оснащенность общедомовыми приборами учета горячей воды многоквартирных жилых домов в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
- Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета электроэнергии в разрезе регионов РФ (июнь 2019 г.)
- Оснащенность индивидуальными приборами учета электроэнергии жилых домов в раз
