Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2019 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2019 года.
Резюме.
В исследовании введена новая сегментация и проанализирована выручка 68 компаний:
- Онлайн-кинотеатры (16 компаний) - агрегаторы контента, предоставляющие возможность просмотра видео через собственные сайты, приложения сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Например, ivi, Amediateka, Okko и т.д.
- Телеканалы (23 площадки) - телевещатели, монетизирующие прежде всего свой контент в интернете по платной или рекламной модели (СТС, Первый канал и т.д.)
- Операторы (11) - операторы платного ТВ, реализовавшие сервисы просмотра платного видеоконтента в виде VOD и на специализированных сайтах (Ростелеком, Билайн, МТС и т.д.)
- Платформы цифровой дистрибуции (2) - агрегаторы видеоконтента, предоставляющие приложения для стационарных и мобильных платформ с возможностью просмотра без привязки к сети конкретного провайдера (iTunes, Google Play и т.д.).
- Социальные сети (5). Mail.ru (3 социальных сети), facebook.com, instagram.com.
- Агрегаторы и инфосервисы (11 компаний). Сервисы зарабатывают на размещении видеорекламы на собственных информационных ресурсах (championat.com. afisha.ru и др.) или агрегируя видео других источников (Яндекс.Видео, рекламные сети и т.д.).
Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:
1. В исследовании проведен анализ денежной выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям в России.
2. Выручка компаний учитывается без НДС.
3. В модели монетизации AVOD начиная с 2014 года доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.
4. Рекламодатели все чаще размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от форматов:
- in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео,
- out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции или текста статьи.
5. С 2019 года введены:
- Учет пересечений доходов от партнерских моделей (онлайн-кинотеатры – операторы, телеканалы – онлайн-кинотеатры и т.д.).
- Понятийный аппарат для определения подписчиков видеосервисов, пользователей, которые покупают или арендуют контент.
6. Впервые определены размеры баз подписчиков и платных пользователей видеосервисов России.
Краткие результаты
Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2019 году составила 41,2 млрд. рублей без НДС (+65,7%). В 2019 году она рассчитана с учетом пересечений выручки в результате партнерства различных игроков между собой.
Индустрия легального видео в России увеличивает темпы роста в рублях. Если в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м 42%, то в 2018-м 56%, в 2019-м – уже 65,7%. Благодаря этому и стабильности валютного курса Россия нарастила свою долю в общемировом рынке легального видео, которая составила по результатам 2019 года 0,7%.
![\"Legal](\"/public/images/general/2020/04/02/20200402103534-3644.png\")
В 2019 году рекламная модель показала рост на 60,1%, а все платные – 73,2% по отношению к 2018 году.
Основные факторы, повлиявшие на рынок в 2019 году:
- Усиление роли российских интернет-гигантов (Яндекс и Mail.ru). Запуск единой подписки Яндекс.Плюс и увеличение монетизации за счет видеорекламы аудитории социальных сетей.
- Рост спроса пользователей на подписную модель. После роста выручки SVOD в 2018 году на 110% в 2019 году динамика даже ускорилась – 116%.
- Рост out-stream рекламы на 87% в 2019 году прежде всего в социальных сетях.
Темпы роста выручки по сегментам (2019 год по сравнению с 2018-м):
- Онлайн-кинотеатры - 87%. Произошли изменения в учете игроков. Видеосервис Premier/List теперь учитывается в сегменте «Онлайн-кинотеатры», а не «Телеканалы» как ранее.
- Телеканалы - 14% (см. комментарий выше).
- Операторы - 26%.
- Платформы цифровой дистрибуции - 22%.
- Социальные сети - 66%.
- Агрегаторы и инфосервисы - 88%.
При построении прогноза развития рынка на ближайшую перспективу помимо факторов, появившихся в 2019 году, было учтено влияние событий, произошедших в феврале-марте 2020 года:
1. Пандемия коронавируса. Длительная изоляция дома большого количества людей привела к резкому росту спроса на легальное видео. По данным онлайн-кинотеатров и операторов среднесуточное количество просмотров за период январь-март 2020 года было равно пиковым значениям первой январской недели в обычный год. Такой высокий спрос должен привести к опережающему росту выручки подписной и транзакционной модели в 2020 году.
2. Экономический кризис, начавшийся в марте 2020 года, может привести к существенному (до -15%) падению рекламной выручки на ТВ (а как следствие доходов телеканалов) и замедлению активности рекламодателей в онлайн-видеорекламе.
С учетом всех факторов, которые будут влиять на развитие рынка, прогноз на период 2020-2023 гг. выглядит следующим образом (см рис 2). Уже в 2020 году доля модели AVOD станет менее 50%.
![\"Legal](\"/public/images/general/2020/04/02/20200402103534-6074.png\")
Ключевыми тенденциями развития российского рынка легальных видеосервисов на ближайшую перспективу являются:
1. Успех сервисов онлайн-видео как части экосистем больших холдингов.
2. Рост аудитории на мобильных устройств
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2015-2023 гг. Итоги 2019 года».
ОГЛАВЛЕНИЕ
РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
- МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2016-2024 ГГ.
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МИРОВОГО ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО
2.2. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В 2019 ГОДУ
2.2.1. Онлайн-кинотеатры
2.2.2. Телеком-операторы
2.2.3. Телеканалы
2.2.4. Вендоры
2.2.5. Социальные медиа
2.2.6. Платформы цифровой дистрибуции
2.2.7. Сводные данные по выручке и количестве подписчиков видеосервисов
2.3. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ МИРОВОГО РЫНКА ВИДЕОСЕРВИСОВ.
2.4. АУДИТОРИЯ ВИДЕОСЕРВИСОВ В МИРЕ
- РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
3.1. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ РОССИИ В 2019 Г.
3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, 2014-2023 ГГ.
3.3. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ В 2019 ГОДУ.
3.3.1. Онлайн-кинотеатры
3.3.2. Социальные сети
3.3.3. Телеканалы
3.3.4. Операторы
3.3.5. Агрегаторы и инфосервисы
3.3.6. Платформы цифровой дистрибуции
3.4. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ В РОССИИ
3.4.1. Зрители легальных видеосервисов в России
3.4.2. Охваты, просмотры и платные пользователи легальных видеосервисов.
3.5. КОТЕНТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
3.5.1. Онлайн-кинотеатры
3.5.2. Операторы
3.5.3. Платформы цифровой дистрибуции
3.5.4. Агрегаторы и инфосервисы
3.5.5. Особенности контентного наполнения легальных видеосервисов России
3.6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ РОССИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Список рисунков
Рис. 1. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2014-2023 гг.
Рис. 2. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2018-2023 гг.
Рис. 3. Схема распространения легального видеоконтента. Предмет исследования
Рис. 4. Методика оценки доходов от модели AVOD
Рис. 5. Мировой рынок легальных видеосервисов, $млрд., 2016-2024
Рис. 6. Мировой рынок видеосервисов по моделям монетизации, $млрд., 2016-2024
Рис. 7. Структура мирового рынка видеосервисов по моделям монетизации, в %, 2016-2024
Рис. 8. Абонентская база SVOD, тысяч, 2017-2024
Рис. 9. Структура абонентской базы SVOD по игрокам, 2024 год, млн подписчиков и в %
Рис. 10. Инвестиции в собственный или закупной контент, не включая затраты на спортивные трансляции, млн долл
Рис. 11. Влияние запуска видеосервиса Disney+ на Netflix
Рис. 12. Количество видео продукции компании Netflix, 2002-2019 гг.
Рис. 13. Абоненты ПТВ, подключенные к Netflix через приставки, 2019 год, млн
Рис. 14. Загрузка приложения Disney+ по странам
Рис. 14. Disney+: количество загрузок приложения и суммарное количество часов просмотра
Рис. 16. Устройство Portal TV от Facebook
Рис. 17. Источники просмотра видео
Рис. 18. Устройства для просмотра видео: наиболее частое использование
Рис. 19. Частота использования устройств для просмотра видео
Рис. 20. Аудитория видео в социальных сетях
Рис. 21. Какой контент зрители хотят видеть в прямом эфире
Рис. 22. Видео аудитории социальных сетей: предпочтения по выбору устройства
Рис. 23. Предпочтения по использованию платформ для просмотра видео
Рис. 24. Покупка видео контента
Рис. 25. Жанровые предпочтения зрителей видео контента
Рис. 26. Экосистема сервисов Сбербанка, 2018
Рис. 27. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд. руб., 2014-2023 гг.
Рис. 27. Структура рынка легального видео России по моделям монетизации, 2018-2023 гг.
Рис. 29. Структура рынка легальных видеосервисов по холдингам, 2019 г.
Рис. 30. Распределение AVOD-выручки по способу размещения рекламного видеоролика, 2018-2019 гг.
Рис. 31. Доля компаний в выручке по модели монетизации AVOD, %, 2019 г.
Рис. 32. Доля компаний в выручке от всех платных моделей монетизации, %, 2019 г.
Рис. 33. Доля компаний в выручке по модели монетизации SVOD, %, 2019 г.
Рис. 34. Доля компаний в выручке по модели монетизации TVOD, %, 2019 г.
Рис. 35. Доля компаний в выручке по модели монетизации EST, %, 2019 г.
Рис. 36. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по сегментам, 2018-2019 гг.
Рис. 37. Структура доходов рынка легальных видеосервисов по платформам доставки, 2018-2019 гг.
Рис. 38. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров по общей выручке, 2019 г.
Рис. 39. Структура доходов сегмента рынка онлайн-кинотеатров по платформам доставки контента, 2018-2019 гг.
Рис. 40. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн. руб., 2019-2023 гг.
Рис. 41. Структура AVOD-выручки социальных сетей по форматам, 2018-2019 гг.
Рис. 42. Прогноз выручки социальных сетей от легального видео, млн. руб., 2019-2023 гг.
Рис. 43. Доли рынка телевизионных холдингов в сегменте \"Телеканалы\" по общей выручке, 2019 г.
Рис. 44. Прогноз выручки телеканалов по моделям монетизации, млн. руб., 2019-2023 гг.
Рис. 45. Доли рынка игроков по общей выручке в сегменте операторов, 2019 г..
Рис. 45. Стратегия развития МТС Медиа до 2024 года.
Рис. 47. Структура доходов операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2019-2023 гг.
Рис. 48. Структура AVOD-выручки агрегаторов и инфосервисов по форматам, 2018 -2019г.
Рис. 49. Прогноз выручки агрегаторов и инфосервисов от легального видео, млн. руб., 2019-2023 гг.
Рис. 50. Структура доходов платформ цифровой дистрибуции по моделям монетизации, млн. руб., 2019-2023 гг.
Рис. 51. Проникновение интернета в России, % от населения, декабрь 2019
Рис. 52. Проникновение интернета на различных устройствах в России, % от населения, 2019
Рис. 53. Частота просмотра профессионального видеоконтента
Рис. 54. Продолжительность просмотра профессионального видеоконтента
Рис. 55. Готовность платить за видеоконтент
Рис. 56. Отношение к платному контенту и подпискам
Рис. 57. Структура пользователей интернет по источнику просмотра профессионального видео, 2017-2019
Рис. 58. Устройства для просмотра профессионального видео онлайн
Рис. 59. Тип просмотра профессионального видео онлайн
Рис. 60. Динамика выручки и затрат Netflix, млрд. долларов, 2012-2018 гг.
Список таблиц
Табл. 1. Маркетинговая и технологическая клk
