Краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2021 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка легальных видеосервисов по итогам 2021 года.
Резюме исследования
1. Дан анализ основных изменений мирового рынка:
- Приведена оценка текущих и прогнозируемых объемов рынка
- Описаны ключевые игроки и их действия в 2021 году
- Дан анализ текущей ситуации в моделях монетизации видеосервисов
- Описаны 5 мировых трендов развития рынка видеосервисов
- Определена доля России в денежном выражении
2. Исследовано 56 российских компаний, разбитых по следующим сегментам:
- Онлайн-кинотеатры и сервисы операторов
- Социальные сети и видеохостинги
- Телеканалы
- Агрегаторы и инфосервисы
3. Учтены и проанализированы все модели монетизации (AVOD, TVOD, SVOD, EST)
4. Утены пересечения выручки игроков от партнерских моделей
5. Исследована аудитория по различным каналам дистрибуции (ПК, мобильные устройства, Smart TV)
6. Отдельно определены:
- Количество подписчиков на видеосервисы
- Количество выпущенных originals и распределение их по сервисам
- Показатели партнерства онлайн-кинотеатров
7. Сделан анализ доходов компаний разных сегментов
8. Дан обзор законодательных изменений в России и степени их влияния на индустрию
9. Даны оптимистичный и негативный прогнозы до 2026 года для рынка в целом, моделей монетизации, отдельных сегментов.
Особенности методики расчетов J’son & Partners Consulting:
1. В исследовании проведен анализ денежной выручки легальных видеосервисов от предоставления услуг пользователям в России.
2. Выручка компаний учитывается без НДС.
3. В модели монетизации AVOD начиная с 2014 года доходы игроков рассчитываются до вычета комиссии селлерских и рекламных агентств.
4. Рекламодатели размещают онлайн-видео рекламу не только в видеоконтенте. Поэтому в анализ включены рекламные доходы, полученные от:
- in-stream - размещение рекламного видеоролика внутри потокового онлайн-видео,
- out-stream размещение рекламного видеоролика вне потокового видео – внутри баннерной позиции или текста статьи.
- Big TV Rating. Имеет много общего с in-stream, но основная особенность заключается в технологии продаж. Рекламодатель покупает одновременное размещение в эфире телеканала и единице контента на сайте телеканала. В методике учета рекламных доходов, используемой Ассоциацией коммуникативных агентств России (АКАР), этот способ продаж учитывается в телевизионной рекламе.
Краткие результаты
Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в 2021 году составила рекордные 98,9 млрд рублей без НДС. Это оценка по легальному видео именно в РФ, т.к. многие онлайн-кинотеатры расширяют географию своего присутствия и имеют доходы от иностранных граждан. Кроме того, с 2019 года она рассчитывается с учетом пересечений выручки в результате партнерства различных игроков между собой.
Индустрия легального видео в России продолжает поддерживать высокие темпы роста. После скачка в 2019 (65,7%) и некоторого замедления в 2020 (50,4%), в 2021 году объем выручки вырос на 59,8%.
![\"\"](\"/public/images/general/2022/04/27/20220427160858-4716.png\")
Благодаря опережающим темпам роста Россия в общемировом рынке продолжила наращивать свою долю, которая составила по результатам 2021 года 1,1%.
![\"\"](\"/public/images/general/2022/04/27/20220427161002-6911.png\")
Основные факторы, повлиявшие на рынок в 2021 году:
● Бум производства сериалов уровня полнометражного кино - originals
● Высокий интерес к подписной модели. Рост выручки по модели составил 80%
● Увеличение количества подписок на домохозяйство до 3,0 против 2,4 в 2020 г.
● Эффективная работа экосистем, в которых онлайн-кинотеатры играют ключевую роль в формировании лояльности пользователей.
● Высокие темпы роста онлайн-видеорекламы на фоне экономического кризиса.
![\"\"](\"/public/images/general/2022/04/27/20220427161106-5439.png\")
В период 2014–2021гг. российский рынок рос со среднегодовым темпом 38,29% и практически достиг психологически важной отметки в 100 млрд рублей. В 2021 году выручка только по SVoD составила 47,8 млрд и превысила выручку по AVoD 44,8 млрд. Подписка выросла как следствие высокого интереса к оригинальным и эксклюзивным продуктам, которые оказались недоступны по рекламной модели. Бум originals на рынке онлайн-кинотеатров стал самым важным фактором роста рынка. По оценкам экспертов J’son & Partners количество релизов в 2021 году более чем вдвое превысило показатель 2020 года. В 2021 году на онлайн платформах вышло 87 наименований сериалов и полнометражного кино, против 38 в 2020 году.
Компания J’son & Partners Consulting ежегодно проводит онлайн-исследование в российских городах с населением от 100 000 человек, основной задачей которого является выявление особенностей просмотра профессионального видео контента. По данным нашего исследования наиболее популярными с точки зрения подписки являются Кинопоиск, ivi и Okko – 18%, 17,8% и 15,1% опрошенных соответственно. Кинопоиск впервые занял первую строчку в этом исследовании.
![\"\"](\"/public/images/general/2022/04/27/20220427161233-8920.png\")
С точки зрения объема фактической подписки Кинопоиск так же занимает первую строчку с показателем 12 млн. подписчиков, на втором Okko с 5,6 млн. и замыкает тройку лидеров новичок на рынке – KION с 4 млн. подписчиков. Нужно отметить, что все три сервиса являются главными частями экосистем Яндекса, Сбера и МТС соответственно, а указанные значения показывают объем экосистемных подписок, в которые входит доступ к видеосервисам.
В 2021 году самым популярным для просмотра видео в интернете у всех зрителей стал смартфон 63%, на втором месте компьютер или ноутбук 51%, и третье место занимает Smart TV - 30%.
![\"\"](\"/public/images/general/2022/04/27/20220427161403-2414.png\")
Кризис в Украине весной 2022 года привел к массовому исходу, приостановке или сворачиванию деятельности мировых брендов на Российском рынке. Это драматически сказалось на объеме рекламного рынка. На Россию были наложены раз
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Атлас рынка легальных видеосервисов России, 2017-2026 гг. Итоги 2021 года»
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Мировой рынок легального видео
1.2. Российский рынок легальных видеосервисов
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. МИРОВОЙ РЫНОК ВИДЕОСЕРВИСОВ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2020–2021 ГГ
3.1. Основные показатели рынка мирового легального видео
3.2. Ведущие мировые видеосервисы
NETFLIX
DISNEY+
AMAZON PRIME VIDEO
iQiyi
3.3. Модели монетизации
SVoD
AVoD
TVoD
3.4. Контент видеосервисов
3.5. 5 ключевых мировых тренда стриминговых сервисов
4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГАЛЬНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
4.1. Основные события на рынке России в 2021 г.
4.2. Классификация видеосервисов
5. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СТРУКТУРА РЫНКА ПО БИЗНЕС-МОДЕЛЯМ, 2021 г.
5.1. Общие количественные показатели
5.2. Структура рынка по крупнейшим компаниям и холдингам в 2021 году
5.3.1. Онлайн-кинотеатры
5.3.2. Видеохостинги и видеосервисы социальных сетей
5.3.3. Телеканалы
5.3.4. Операторы
5.3.5. Агрегаторы и инфосервисы
6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА в 2022 – 2026 гг.
6.1. Факторы, влияющие на прогноз рынка в 2022.
6.2. Сценарии развития на период 2022 – 2026 гг.
7. АУДИТОРИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ВИДЕО В РОССИИ, 2021 г.
7.1. Восприятие и основные показатели в категории «Легальные видео-сервисы»
7.1.1. Знание сервисов
7.1.2. Подписка на сервисы
7.1.3. Видео сервисы платной подписки в портфеле потребителя
7.1.4. Длительность пользования видео сервисом по платной подписке (в процентном выражении)
7.2. Покупательское поведение
7.2.1. Источники информации, влияющие на выбор контента для просмотра
7.2.2. Мотивы подключения к видео сервису
7.2.3. Причины переключения и отказа от видео-сервиса
7.3. Потребительское поведение пользователей
7.3.1. Просмотр видео-контента онлайн
7.3.2. Частота просмотра видео контента онлайн
7.3.3. Устройства для просмотра видео-контента онлайн
7.3.4. Модели подписки при просмотре видео контента
7.3.5. Просмотр видео сервисов
7.3.6. Результаты опроса потребителей о максимальной оплате за универсальный всеохватный видеосервис
8. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
8.1. Закон об измерении объема интернет-аудитории
8.2. Закон «О приземлении»
8.3. Закон о бесплатной трансляции в интернете 20 телеканалов
8.4. Антипиратский меморандум
9. ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФАЙЛЫ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
Список таблиц
Таблица 1. Мировой рынок легальных видеосервисов, $млрд., 2017–2026
Таблица 2. Мировой рынок легальных видеосервисов по странам, ТОП-5, $млрд., 2017–2026
Таблица 3. Темпы роста индустрии легального видео в России в 2015–2021 годах
Таблица 4. Рост рынка с 2014 по 2021 год, млрд $
Таблица 5. Подписка на легальные видеосервисы (ТОП 15)12
Таблица 6. Негативный прогноз развития российского рынка легального видео 2019–2026 гг.
Таблица 7. Позитивный прогноз развития российского рынка легального видео 2019–2026 гг.
Таблица 8. Мировой рынок легальных видеосервисов, $млрд., 2017–2026
Таблица 9. Мировой рынок легальных видеосервисов по странам, ТОП-5, $млрд., 2017–2026
Таблица 10. Лидеры мирового рынка по количеству стран присутствия и числу подписчиков на глобальном рынке, данные на янв. 2022
Таблица 11. Выручка в млрд $ ТОП-3 мировых американских видеосервисов, поквартально, 2020-2021 годы
Таблица 12. Netflix. Количество подписчиков, млн.
Таблица 13. Netflix. Среднемесячная выручка на каждого пользователя, Q4 2021, $23
Таблица 14. Disney+. Среднемесячная выручка на одного пользователя, глобальный рынок, $
Таблица 15. Disney+. Количество абонентов в мире, млн.
Таблица 16. Amazon Prime Video. Количество абонентов, млн.
Таблица 17. iQiyi. Годовая выручка, млрд $
Таблица 18. iQiyi. Количество платных подписчиков, декабрь 2017- декабрь 2021, млн
Таблица 19. Общая выручка SVoD, млн $
Таблица 20. Динамика выручки, %
Таблица 21. Абоненты SVOD по платформам на глобальном рынке в 2016-2027 году (в млн)
Таблица 22. Причины предпочтения рекламной модели монетизации видеосервисов, %
Таблица 23. ТОП-5 стран по расходам AVoD, млн.$
Таблица 24. ТОП-10 инвесторов в контент, 2021 ($ млрд)
Таблица 25. Контент в разбивке по жанрам по первичному предпочтению на глобальном рынке, кол-во (#)
Таблица 26. Контент в разбивке по жанрам и ключевым видеосервисам по первичному предпочтению на глобальном рынке, кол-во (#)
Таблица 27. Список наиболее популярных видеосервисов, доступных в России
Таблица 28. Партнерство видеосервисов
Таблица 29. Количество партнерских программ
Таблица 30. Рост рынка с 2014 по 2021 год, млрд $
Таблица 31. Темпы роста индустрии легального видео в России, 2015–2021, %
Таблица 32. Абонентская база онлайн-кинотеатров в 2019-2021 гг., в тыс. подписчиков
Таблица 33. Среднее количество подписок на видеосервисы в домохозяйстве, Россия и США, 2019-2021 гг.
Таблица 34. Выручка рынка по моделям монетизации, 2014–2021
Таблица 35. Доли рынка по моделям монетизации, 2014–2021
Таблица 36. Доли крупнейших игроков на рынке легального видео в 2021 году
Таблица 37. Доли крупнейших игроков на рынке легального видео в 2019 - 2021 годах
Таблица 38. Структура доходов онлайн-кинотеатров по моделям монетизации, млн. руб., 2019-2021 гг.
Таблица 39. Доли рынка игроков в сегменте онлайн-кинотеатров по общей выручке, 2021г
Таблица 40. Количество Originals 2018-2021 гг.
Таблица 41. Количество наименований originals, вышедших на платформах в России в 2018-2021 гг.
Таблица 42. Структура AVOD-выручки социальных сетей и видеохостингов по форматам, 2018-2021 гг.
Таблица 43. Доли телеканалов в общей выручке сегмента «Телеканалы» 2021 г.
Таблица 44. Структура выручки телеканалов по моделям монетизации, млн. руб., 2018-2021 гг.
Таблица 45. Доли рынка игроков по общей выручке в сегменте операторов, 2021 г
Таблица 46. Структура выручки операторов по моделям монетизации, млн. руб., 2019-2026F
Таблица 47. Структура AVOD-выручки агрегаторов и инфосервисов по форматам, 2018 -2021г
Таблица 48. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд руб., 2014 – 2026F, негативный сценарий.
Таблица 49. Российский рынок легальных видеосервисов, млрд руб., 2014 – 2026F, позитивный сценарий.
Таблица 50. Доходы рынка по моделям монетизации, млн. руб., 2020-2026 гг., негативный сценарий
Таблица 51. Структура рынка легального
