Мировой и российский рынок RFID-меток и считывателей

J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского и мирового рынка RFID-меток и считывателей, а также перспективы их развития.

Основные тенденции мирового рынка технологий RFID

Мировой рынок технологий радиочастотной идентификации (RFID) демонстрирует устойчивое развитие на протяжении последних лет. В настоящее время в мире эксплуатируется около 59,5 млрд. RFID-устройств. Наибольшее совокупное число устройств (20,55 млрд. шт., или около 34,5%) эксплуатируется в секторе розничной торговли. Следующими по значимости сегментами рынка являются смарт-карты и смарт-билеты, на указанные устройства в совокупности приходится около 32,8% мирового парка RFID-устройств. Свыше 1 млрд. устройств RFID также эксплуатируется в сегментах маркировки оборудования, книг, транспортных средств, логистике, животноводстве, здравоохранении.

В период с 2015 по 2017 гг. мировой объем рынка RFID вырос в стоимостном выражении на 12,6% - с 9,95 млрд. долл. США до 11,2 млрд. долл. США.

Устойчивое развитие демонстрировали и продажи RFID-оборудования в натуральном выражении. Если в 2016 г. в мире было реализовано около 15,2 млрд. RFID-меток, то по итогам 2017 г. продажи в натуральном выражении достигли 18,2 млрд. ед.

На мировом рынок технологий RFID в настоящее выделяются три ключевые региона-потребителя указанной продукции: Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Европа.

В совокупности на указанные макрорегионы приходится около 84% глобального потребления соответствующего оборудования и услуг.

Рис. 1. Географическая структура мирового рынка продуктов RFID 

Источник: J’son & Partners Consulting, на основе данных IDTechEx

Конкурентное окружение на мировом рынке RFID-технологий представлено более чем 1000 компаний:

• Лидеры рынка – компании, обеспечивающие годовой объем продаж соответствующего оборудования и услуг на сумму свыше 100 млн. долл. США. Географически присутствуют в нескольких макрорегионах;

• Следующие за лидерами – компании с годовым объемом продаж 20-100 млн. долл. США с ограниченным географическим присутствием;

• Прочие игроки – компании с годовым объемом продаж до 20 млн. долл. США. Как правило, осуществляют деятельность на географически ограниченном рынке.

В последующие годы мировой рынок RFID продолжит демонстрировать устойчивое развитие и к 2021 году может достигнуть 16,2 млрд. долл. США. Пассивные RFID-метки продолжат оставаться наиболее емким сегментом рынка, спрос на указанные продукты к 2021 г. оценивается в 6,4 млрд. долл. США.

Наиболее высокие темпы роста спроса в 2017-2021 гг. будут отмечены в сегменте сопутствующих услуг, программного обеспечения, сетевого оборудования.

Основные тенденции рынка технологий RFID в России

Российский рынок RFID-технологий находится на этапе становления и занимает небольшой объем в общемировых продажах. Текущий объём российского рынка RFID-решений оценивается приблизительно в сумму до 250 млн. долл. США. Активное продвижение технологий RFID в РФ началось в 2005-2006 годах, когда компании-интеграторы стали не только предлагать решения на базе RFID, но и вести активную маркетинговую политику по их продвижению.

Анализ существующей ситуации на рынке RFID свидетельствует о том, что наиболее популярными областями внедрения этих технологий являются логистика, производство и контроль доступа, фармацевтика и ювелирная промышленность.

Ключевыми событиями, произошедшими в 2017 году и свидетельствующими о значительном потенциале рынка RFID в России, стали:

1. В ноябре 2017 года стало известно о возможной разработке в России системы сплошного отслеживания товарооборота, которая позволит контролировать любые товарные операции бизнеса вместе с розничными продажами и налогообложением. По итогам состоявшегося 10.11.2017 г. совещания у премьер-министра Д. Медведева пяти ведомствам (Минпромторгу, Минфину, Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе безопасности) даны поручения разработать и представить "проекты концепции по созданию в РФ системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками". Срок исполнения поручения обозначен 10.02.2018 г. Речь идет о подготовке законодательной и концептуальной базы для одного из самых масштабных проектов контроля за товарными рынками в истории страны — системы сплошной маркировки товаров идентификационными знаками до 2024 г. и "мероприятия по переходу на систему отслеживания движения всех групп товаров на территории РФ". Подобные проекты уже существуют в отношении лекарств, меховых и табачных изделий.
2. 2 мая 2017 г. на заседании Евразийской Экономической Комиссии было принято Распоряжение Совета ЕАС № 45, в котором был утвержден перечень товаров, предложенный Российской Федерацией, в отношении которых целесообразно введение маркировки:

3004 – лекарственные средства;
3303 00 - духи и туалетная вода;
4011 - шины и покрышки пневматические резиновые новые;
4203 10 000 - одежда из натуральной кожи;
6106 – блузки, блузы и блузоны трикотажного машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
6201 – пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
6202 - пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
6302 – белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
6403 – обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи;
9006 – фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-вспышки.

3. Запуск "Ростехом" серийного производства оборудования для маркировки лекарств в РФ. Госкорпорация Ростех в рамках развития "цифрового" здравоохранения объявила 16.10.2017 г. о запуске серийного производства оборудования для маркировки лекарственных препаратов. Оператором проекта назначен Центр развития перспективных технологий. Объем инвестиций в проект, по словам индустриального директора радиоэлектронного кластера Госкорпорации "Ростех" Сергея Куликова, превысил 20 млн евро.
4. АО "Ангстрем" получило в марте положительное заключение от АО "Гознак" о проведении испытаний RFID-меток для меха. В ходе испытаний радиометки продемонстрировали высокую прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов: температурному, механическому, химическому, влажности. Предполагаемый объем поставок RFID-меток для меховых изделий на внутренний рынок может составить 2,5 млн. шт. в год.
5. В конце сентября 2017 года стал известен оператор пилотного проекта по маркировке сигарет, который должен стартовать в 2018 году. Им может стать Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), учрежденный в июне 2017-го при участии "Ростеха" и USM Holdings. Эксперимент должен проходить в рамках государственно-частного партнерства, поэтому выбран ЦРПТ. В нем 50% принадлежат Nexign (ex. “Петер-Сервис", входит в USM Holdings А. Усманова), 25% у ООО "Элвис + групп" (А.Галицкий).
6. Оборудование российского производителя систем радиочастотной идентификации (RFID) "РСТ-Инвент" интегрировано в систему для учета меховых изделий "Маркировка" Федеральной налоговой службы. RFID-считыватель Bookos 2.0 FE от "РСТ-Инвент" предназначен для работы с меховыми изделиями, помеченными контрольными идентификационными знаками (КиЗ) и полностью совместим с программным обеспечением ФНС. Bookos 2.0 FE соответствует всем требованиям, предъявляемым налоговой службой к RFID-оборудованию для проверки, индивидуализации и считывания КиЗ.

В России осуществляет деятельность достаточно ограниченное число отечественных компаний, выпускающих продукцию для RFID. К ключевым игрокам рынка РФ следует отнести следующие предприятия:

Микрон/Ситроникс Смарт Технологии;
Ангстрем;
РСТ-Инвент;
Концерн Вега.

Ключевым игроком РФ по объемам внедрения решений RFID является компания "Микрон", оценочно контролирующая не менее 60-70% локального производства.

На российском рынке RFID-технологий также представлен достаточно широкий спектр зарубежного оборудования. По данным Роскомндазора на рынке РФ сертифицировано 73 товарные позиции, имеющих отношение к применению технологий RFID. По данным ФТС РФ совокупный объем поставок импортной продукции в сфере RFID-технологий на российский рынок в 2015-2016 гг. составлял 18,3-19,2 млн. долл. США в стоимостном выражении, демонстрируя тенденцию к снижению объемов импорта.

Следует отметить наращивание объемов экспортных поставок RFID-продукции из РФ в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – с 1,1 млн. долл. США до 1,9 млн. долл. США. Ключевыми регионами для экспорта выпускаемой в РФ RFID-продукции до недавнего времени являлись США, куда осуществлялось до 85% экспортных поставок продукции российских предприятий.

В настоящее время на отечественном рынке существует несколько основных категорий игроков, предлагающих RFID-оборудование: 

• дистрибьюторы (не занимаются напрямую внедрением оборудования);
• интеграторы (занимаются построением комплексных решений);
• производители (отчасти занимаются внедрением разрабатываемого оборудования).

Государственный сектор играет все более активную роль в формировании спроса на RFID-решения в России. За 2012-3 мес. 2018 гг. в России проведено свыше 300 государственных закупок на внедрение RFID-технологий на сумму свыше 900 млн. руб. По итогам 2017 г. совокупный объем госзакупок в сфере применения RFID-технологий достиг 423 млн. руб. Наиболее крупные закупки в указанной сфере в последние годы осуществлены следующими заказчиками:

• ФГУП ФНПЦ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТАРТ" ИМЕНИ М.В. ПРОЦЕНКО";
• ФКУ "ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ";
• АО "ГОЗНАК";
• ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ";
• ФГБУ "РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА";
• ФГБОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ";
• ФГКУ ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ;
• ФГАОУ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "МИЭТ".

Перспективы рынка технологий RFID в России

Перспективы внедрения решений RFID в РФ во многом увязаны с необходимостью использования радиочастот в специальных диапазонах, что влечет за собой необходимость получения соответствующей разрешительной документации на применяемое оборудование.

В настоящий момент широко используются следующие стандартизированные диапазоны частот:

• Низкие частоты (НЧ, LF) – 125-134 КГц
• Высокие частоты (ВЧ, HF) – 13,56 МГц
• Ультра-высокие частоты (УВЧ, UHF) – 860-960 МГц
• Микроволны (SHF) – 2,4 ГГц

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №56-ст от 26.04.2011 г. утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15963-2011 "Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Уникальная идентификация радиочастотных меток" с датой введения в действие 01.01.2012 г. 

Данный стандарт устанавливает требования к структуре идентификаторов, которые записываются в память радиочастотных меток, обеспечивая при этом их уникальную идентификацию. 

Стандарт может служить основой для разработки нормативных документов для конкретных применений в области радиочастотной идентификации и предназначен для разработчиков и изготовителей интегральных микросхем радиочастотных меток, а также для всех пользователей технологии радиочастотной идентификации.

Прогнозная емкость российского рынка RFID к 2020-2023 гг. может достичь 500 млн. долл. США при условии снятия существующих барьеров для использования радиочастот.

В среднесрочной перспективе на отечественном рынке можно выделить следующие потенциальные "точки роста" рынка RFID:

• почта. Компанией "РСТ-Инвент" совместно с ФГУП "Почта России" запущен пилотный проект по маркировке почтовых отправлений в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск.
• легкая промышленность. Пилотный проект по идентификации меховых изделий запущен в 2015 г.
• ОПК.