Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели
В октябре 2017 года специалисты Json & Partners провели анализ современного состояния рынка спутниковой связи и услуг на ее основе в мире и построили прогноз рынка на перспективу, в соответствии со сценариями его развития. Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования «Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели».
Основная коммерческая активность в мировой космической индустрии, а также значительная часть её выручки, сконцентрированы в спутниковой индустрии, а именно в спутниковых сервисах.
Основные доходы рынка спутниковых телекоммуникационных сервисов приходятся на радиовещательную спутниковую службу РСС (consumer services). Доля РСС уменьшилась с 2013 по 2015 год незначительно: с 82.7% до 81.8%.
ФСС и РСС выросли за последние три года незначительно – на 9 и 12% соответственно. Значительно лучшую динамику за последние три года показали МСС и ДЗЗ – 42% и 38% соответственно.
Анализ мировых трендов показывает, что формально российский рынок спутниковой связи по номенклатуре услуг соответствует мировому уровню, поскольку все современные направления мировой спутниковой связи присутствуют и в России.
По ряду направлений российская спутниковая инфраструктура реально удовлетворяет потребностям страны. Это относится к предоставлению частотного ресурса и спутниковому телевидению для населения.
По другим направлениям положение трудно признать удовлетворительным.
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Мировой рынок услуг спутниковой связи: перспективы развития, существующие и перспективные бизнес-модели»
Оглавление
1 Введение. Мировой рынок спутниковых услуг, 2013 – 2015 гг.
1.1 Объём рынка и его структура
1.1.1 Фиксированная Спутниковая Служба
1.1.2 Радиовещательная спутниковая служба
1.1.2.1 Радиовещательная спутниковая служба
1.1.3 Подвижная Спутниковая служба
1.1.3.1 Объем рынка
1.1.3.2 Воздушный сегмент рынка ПСС
1.1.3.3 Морской сегмент рынка ПСС
1.1.3.4 Наземный сегмент рынка ПСС
1.1.3.5 Сегмент B2G
1.1.3.6 Сегмент M2M/IoT
1.1.4 Дистанционное зондирование земли
1.2 Основные игроки рынка
1.2.1 Фиксированная Спутниковая Служба
1.2.2 Радиовещательная Спутниковая Служба
1.2.2.1 Спутниковое телевидение
1.2.2.2 Спутниковый широкополосный доступ
1.2.3 Подвижная Спутниковая Служба
1.2.4 Дистанционное Зондирование Земли
2 Бизнес-среда в отрасли спутниковой связи
2.1 Основные бизнес-модели операторов спутниковой связи
2.2 Государственная поддержка и финансирование космической отрасли
2.3 Бенчмаркинг лидеров мирового и российского рынка спутниковой связи
2.3.1 Ключевые показатели эффективности (КПЭ) в спутниковой связи
2.3.1.1 Технологические КПЭ
2.3.1.2 Коммерческие КПЭ
2.3.1.3 Финансовые КПЭ
2.3.2 Бенчмаркинг лидеров рынка по выбранным КПЭ
3 Перспективы развития мирового рынка спутниковой связи на период до 2025 г.
3.1 Технологические тренды
3.1.1 Орбитальные группировки
3.1.2 Геостационарные КА
3.1.3 КА средневысотных и эллиптических орбит
3.1.3.1 Средневысотные эллиптические орбиты (MEO)
3.1.3.2 Высокие Эллиптические Орбиты (HEO)
3.1.4 Низкоорбитальные группировки
3.2 Коммерческие тренды
3.2.1 Продуктовый портфель
3.2.1.1 Аренда частотного ресурса на КА
3.2.1.1 Прогноз спроса на частотный ресурс
3.2.1.2 Предоставление спутниковых каналов связи
В последние годы наметилась тенденция классифицировать широкий спектр вариантов спутниковых каналов связи как «Управляемые услуги связи» (Managed Services).
3.2.1.3 Услуги связи поверх спутниковых каналов связи
Спутниковое телевидение
Спутниковое радио
Спутниковый Широкополосный Доступ
3.2.1.4 Услуги подвижной спутниковой связи
3.2.1.5 Дополнительные услуги и решения
3.2.1.6 IoT
3.2.1.7 «Умныйдом»
3.2.1.8 mHealth
3.2.1.9 Smart metering
3.2.1.10 IoT для розничного бизнеса
3.2.1.11 IoT для транспорта ( m2m для подвижных объектов, контроль перемещения грузов и телеметрия состояния груза, сonnected транспорт и автономный транспорт)
3.2.1.12 Индустриальный IoT
3.2.1.13 Другие сегменты IoT
3.2.1.14 Актуальные спутниковые проекты для IoT
3.2.2 Бизнес-модели
3.3 Анализ применимости перспективных новинок на российском рынке
4 Выводы и рекомендации
Список рисунков
Рис. 1 Структура выручки рынка спутниковых телекоммуникационных сервисов за 2015 год
Рис. 2 Динамика роста выручки по различным спутниковым сервисам с 2010 по 2015 год
Рис. 3 Структура мирового рынка РСС, 2015 год
Рис. 4 Количество терминалов МСС по регионам в 2014 году
Рис. 5 Количество терминалов ПСС категориям в 2014 году и прогноз количества терминалов к 2024 году
Рис. 6 Доходы мирового рынка от продажи ПСС услуг по сегментам рынка ПСС
Рис. 7 Количество компаний предлагающих, либо планирующих внедрить услугу доступа в Интернет во время полёта в 2015 г.
Рис. 8 Структура рынка доступа в Интернет на авиатранспорте в 2014 году
Рис. 9 Основные показатели рынка доступа в Интернет на авиатранспорте в 2014 году
Рис. 10 Структура целевого рынка
Рис. 11 Прогноз выручки спутниковых операторов на морском сегменте рынка ПСС с сегментацией по типу судов
Рис. 12 Распределение используемых систем связи на морском транспорте
Рис. 13 Применение спутниковых M2M/IoT терминалов по отраслям
Рис. 14 Распределение коммерческого спроса на данные ДЗЗ по регионам мира в 2014
Рис. 15. Основные операторы ФСС по регионам в 2014 году
Рис. 16. Доли выручки основных операторов ФСС (“Big Four”) в 2014 году
Рис. 17. Рейтинг 25 операторов по количеству ТВ каналов, 2014 г.
Рис. 18. Структура выручки операторов РСС, 2015 г.
Рис. 19. Разбивка запусков HTS систем: открытые и законтрактованные. Разбивка законтрактованных запусков по производителю спутников
Рис. 20. Рынок спутникового ДЗЗ – разбивка количества соглашений по регионам, 2015 г.
Рис. 21 Существующие бизнес-модели на рынке спутниковой связи
Рис. 22. Государственные инвестиции в космическую индустрию в 2014 году – разбивка по регионам
Рис. 23. Прогноз изменения ёмкости военных спутников связи
Рис. 24. Структура государственных инвестиций в космическую индустрию, 2014 г.
Рис. 25. Прогноз изменения пропорций (военной и гражданской доли) государственных инвестиций в космическую индустрию к 2024 году
Рис. 26. Описание усреднённого оператора ФСС
Рис. 27 Характеристики спутниковых группировок по состоянию на 31 декабря 2015 года
Рис. 28 Сравнение операторов по показателям выручки в 2013-2015 годах
Рис. 29 Чистая прибыль/убытки сравниваемых операторов в 2013-2015 годах, млн USD
Рис. 30 Типы используемых орбит
Рис. 31 Прогноз построенных и запущенных спутников к 2024 году
Рис. 32 Прогноз распределения запущенных спутников по заказчикам к 2024 году
Рис. 33 Прогноз распределения запущенных спутников массой более 50 кг по сфере применения к 2024 году
Рис. 34. Количество заказов коммерческих геостационарных спутников в 2009-2015 годах
Рис. 35. Эволюция геостационарных спутников 1996-2014 годы
Рис. 36. Сегментация запущенных нано- и микроспутников (1-50 кг) по назначению на период с 2009 по 2015 и прогноз на период с 2016 по 2018 годы
Рис. 37. Планы операторов до 2018 года
Рис. 38. Количество запусков геостационарных спутников в 2010-2024 – разбивка по регионам
Рис. 39. . Количество запусков HTS систем 2004-2015 и прогноз 2016-2024
Рис. 40 Прогноз предложения на рынке HTS ёмкости в Ku-band и Ka-диапазонах – разбивка по регионам
Рис. 41. Прогноз динамики предложения ёмкости GEO-HTS и традиционного ФСС на 2015-2025
Рис. 42 Разбивка спроса на ёмкость традиционного ФСС в 2014 году по категориям
Рис. 43 Географическая сегментация спроса на транспондерную ёмкость традиционного ФСС, 2014
Рис. 44 Географическая сегментация спроса на транспондерную ёмкость GEO-HTS, 2014
Рис. 45 Примерная средняя выручка за TPE в 2013 и 2014 годах по регионам, в млн USD .
Рис. 46 Цена спота в Ku-диапазоне для видеовещания, разбивка по регионам, доллар за 1 МГц в месяц, 2010 год
Рис. 47 Цена спота традиционного ФСС на Ближнем Востоке и в Африке, доллар за 1 МГц в месяц, 1 кв. 2016 год
Рис. 48 Изменение цены спота за пропускную способность GEO-HTS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доллар за 1 МГц в месяц, 1 кв. 2016 год
Рис. 49. Прогноз динамики спроса на ёмкость для непосредственного ТВ вещания (2010 – 2024, TPEs) – разбивка по регионам
Рис. 50 Прогноз спроса ФСС & GEO-HTS к 2024 году
Рис. 51. Прогноз спроса на ёмкость 2015-2025
Рис. 52. Прогноз распределения выручки от аренды ёмкости по типу частотного ресурса 2015-2025
Рис. 53. Прогноз распределения выручки от продажи ФСС и HTS ёмкости в 2024 – разбивка по применениям
Рис. 54 Структура Управляемых Услуг
Рис. 55 Сегментация активных морских VSAT-терминалов по используемому диапазону частот (фактические данные и прогноз до 2024 года)
Рис. 56 Распределение подписчиков платного спутникового ТВ по регионам мира
Рис. 57 ARPU абонента спутникового ТВ на растущих и сформировавшихся рынках
Рис. 58. Прогноз распределения спроса на ёмкость Ultra HD по регионам к 2025 году
Рис. 59 Зона покрытия спутникового радио Sirius XM
Рис. 60 Выручка компании Sirius XM Holdings, Inc., млн USD, 2004-2015
Рис. 61 Количество запусков HTS систем в 2004 – 2015 гг.
Рис. 62 Иерархия запущенных HTS систем
Рис. 63 Разбивка доступной ёмкости HTS систем по иерархии
Рис. 64 Рост количества подписчиков широкополосного доступа в мире с конца 2014 по конец 2015 гг.
Рис. 65. Действующие операторы HTS в 2014 и прогноз на 2017
Рис. 66. Доли рынка HTS по регионам в 2014 и прогноз на 2023 год
Рис. 67. Количество подписчиков спутникового широкополосного доступа в 2014 и прогноз на 2023
Рис. 68. Прогноз распределения морских судов с использованием и без использования широкополосного доступа к 2025
Рис. 69. Прогноз роста выручки ПСС по сегментам к 2023 году
Рис. 70. Прогноз количества терминалов к 2024 году, разбивка по регионам
Рис. 71. Прогноз количества терминалов ПСС на воздушном транспорте, разбивка по применениям
Рис. 72. Прогноз распределения количества морских терминалов ПСС по типам морских судов
Рис. 73. Прогноз распределения выручки ПСС по типам морских судов
Рис. 74. Прогноз спроса на пропускную способность VSAT по типу судов
Рис. 75 Оценка количества подключённых к Интернету устройств к 2020 году представителями различных IT-компаний, млрд ед.
Рис. 76 Структура рынка М2М-коммуникацмй в 2015
Рис. 77 Структурная схема организации АСУТП с применением глобальной мобильной спутниковой системы связи на примере Globalstar
Рис. 78 Структурная схема системы Mustang
Список таблиц
Табл.1. Динамика роста выручки ФСС с 2010 по 2015 год
Табл.2. Динамика роста выручки РСС
Табл.3. Динамика роста выручки ПСС с 2010 по 2015 год
Табл. 4. Динамика роста выручки на мировом рынке спутникового ДЗЗ
Табл. 5. Динамика изменения выручки лидеров ФСС, млн USD
Табл. 6. Сравнение операторов некоторых операторов ПСС , 2015 год
Табл. 7. Разработчики и производители КА ДЗЗ
Табл.8. Рынок спутникового радиовещания в США
Табл. 9. Применение спутниковых систем связи в IoT
Табл. 10. Номенклатура спутниковых услуг в России
Табл. 11. Итоговая сравнительная таблица
