Оценка рынка бизнес-SaaS в России. Перспективы перевода персонала на удаленную работу
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка бизнес-SaaS по итогам 2019 г. и сформировала прогноз его развития на период 2020-2025 гг. Результаты исследования показывают, что несмотря на начальный этап своего развития и крайне малый размер, российский рынок бизнес-SaaS демонстрирует устойчивое замедление темпов роста, при этом проникновение основных видов облачных бизнес-приложений находится на уровне менее 10% от общего количества хозяйствующих субъектов, имеющих широкополосное подключение к сети Интернет.
Столь малый уровень проникновения бизнес-SaaS в России означает, что для подавляющего большинства предприятий микро, малого и даже среднего бизнеса в России перевод персонала на удаленную занятость технологически затруднен и может привести к существенному снижению производительности труда. В ситуации когда перевод офисных работников на работу из дома необходим как вынужденная мера (в настоящее время - для борьбы с распространением короновируса), а ухудшение макроэкономической ситуации предъявляет существенно более жесткие требования к качеству бизнес-планирования, контроля и ведения операционной деятельности, задача обеспечения продуктивной работы распределенных команд становится чрезвычайно актуальной. Решение этой задачи необходимо рассматривать в более широком контексте цифровой трансформации экономики страны.
Российский рынок бизнес-SaaS в 2019 году
Под бизнес-приложениями, предоставляемыми по модели SaaS, в настоящем исследовании понимаются транзакционные и аналитические приложения (учетные, CRM, ERP, BI) и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), включая офисные приложения и системы управления веб-сайтами (Content Management Systems, CMS). Таким образом, бизнес-SaaS представляют из себя многопользовательские приложения, позволяющие создать единое информационное пространство предприятия и автоматизировать информационный обмен в рамках сквозных производственных и бизнес-процессов. Это своего рода минимальный «джентельменский набор», необходимый для организации цифрового (виртуализованного) рабочего места офисного персонала. Подобная трансформация и виртуализация «рабочего инвентаря» меняет принципы офисной работы и позволяет организовать дистанционную занятость (занятость без территориальной и аппаратной привязки к офису) для эффективной работы распределенных команд. В рамки исследования не включены не входящие в этот набор, но обычно относимые к бизнес-SaaS веб-сервисы внешнего электронного документооборота - рынок данного вида сервисов описан в отдельном отчете.
По оценке J'son & Partners Consulting, в 2019 году рынок рассматриваемых видов бизнес-SaaS в денежном выражении вырос на 27% и достиг 8,4 млрд. руб. Согласно уточненным данным, в 2018 году рынок в денежном выражении вырос на 36%, в 2017 году на 54%. Рост рынка в денежном выражении существенно превосходит динамику роста клиентской базы, очищенной от задвоений, при этом оба показателя демонстрируют замедление.
Таким образом, рост рынка бизнес-SaaS в России происходит преимущественно за счет расширения номенклатуры приложений, используемых уже существующими пользователями, и в меньшей степени за счет привлечения новых пользователей, до этого вообще не пользовавшихся SaaS, что проявляется также в существенном росте ARPU в расчете на компанию-пользователя SaaS.
Наряду с объемом выручки и количеством пользователей, ключевым показателем развития рынка является уровень проникновения. Для сервисов бизнес-SaaS целевой уровень проникновения должен быть выше уровня проникновения on-premise бизнес-ПО, который по данным J’son & Partners Consulting составлял в России в 2015 г. чуть более 21% от общего количества действующих хозяйствующих субъектов, имеющих ШПД-подключение. По итогам 2019 г. общий уровень проникновения бизнес-SaaS в России пока остается низким – на уровне единиц процентов. Даже с учетом проникновения IaaS/PaaS, общий уровень проникновения приложений, предоставляемых и/или развертываемых по облачной модели, составляет существенно менее 10%. Отмеченная выше модель роста рынка преимущественно за счет расширения номенклатуры потребляемого функционала предприятиями уже использующими какие-либо облачные приложения означает, что проникновение бизнес-SaaS в России растет медленно. В этой связи необходимо отметить, что облачная модель является индикатором, позволяющим оценить для какой доли рабочих мест возможна реализация принципа территориальной независимости. Для малого и микробизнеса в России облачная модель – это вообще единственный способ получить доступ к современным многопользовательским приложениям автоматизации бизнес- и производственных процессов, а для крупных предприятий - это косвенный показатель возможности персонала полноценно работать вне офиса.
Основываясь на быстрых темпах роста рынка бизнес-SaaS в России с период 2014-2015 гг., в 2015 году аналитиками J’son & Partners Consulting был составлен и публично представлен (ссылка 1 и ссылка 2) прогноз о том, что уже в 2020 году не менее 20% рабочих мест в России могут быть виртуализованы, то есть обеспечены средствами автоматизации позволяющими организовать полноценную работу персонала вне офисов. Ввиду размытости термина «удаленная/дистанционная занятость» необходимо пояснить, что в рамках серии проводимых исследований J'son & Partners Consulting использует понятие «дистанционный (удаленный) сотрудник» в контексте более широком, чем это прописано в российском законодательстве. Под «дистанционной работой» мы понимаем работу,
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2019 гг. Прогноз до 2025 г.»
Содержание
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
- РЫНОК
2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИГРОКОВ
2.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2019 гг.
2.2.2. Объем и динамика в сегментах рынка в 2014-2019 гг.
2.2.2.1. Офисные пакеты приложений в формате SaaS
2.2.2.2. E-commerceasaService
2.2.2.3. Учетные облачные сервисы и ERPaaS начального уровня
2.2.2.4. CRMaaS
2.2.2.5. Полнофункциональные ERP и BI aaS и их элементы
2.2.3. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.4. Структура рынка в горизонтальном разрезе
2.2.5. Структура рынка в территориальном разрезе
2.3. ДРАЙВЕРЫ
2.4. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1. Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2. Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3. Прогноз динамики ARPU
2.5.4. Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5. Прогноз положения игроков рынка
- МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке, %, 2014 и 2019 гг.
Рис. 2. Доли основных групп игроков рынка по размеру клиентской базы, %, 2014 и 2019 гг.
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры/вендоры бизнес-SaaS, %, 2014 и 2019 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): глобальные провайдеры/вендоры бизнес-SaaS, %, 2014 и 2019 гг.
Рис. 5. Объем рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 6. Объем рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 7. ARPU на рынке бизнес-SaaS, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 9. Проникновение сервисов бизнес-SaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, %, 2014-2019 гг.
Рис. 10. Структура рынка бизнес-SaaS в России по видам приложений в денежном выражении, в % и млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 11. Структура рынка бизнес-SaaS в России в натуральном выражении, в % и кол-ве компаний-потребителей, 2014-2019 гг.
Рис. 12. Объем рынка офисных SaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 13. Объем рынка офисных SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 14. ARPU на рынке офисных SaaS, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 15. Объем рынка e-commerce aaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 16. Объем рынка e-commerce aaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 17. ARPU на рынке e-commerce aaS, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 18. Объем рынка облачных учетных систем в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 19. Объем рынка облачных учетных систем в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 20. ARPU на рынке облачных учетных систем, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 21. Объем рынка облачных CRM в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 22. Объем рынка облачных CRM в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 23. ARPU на рынке облачных CRM систем, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 24. Объем рынка облачных ERP и BI в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2019 гг.
Рис. 25. Объем рынка облачных ERP и BI в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 26. ARPU на рынке облачных ERP и BI систем, рублей без НДС, 2014-2019 гг.
Рис. 27. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 28. Структура пользователей бизнес-SaaS по вертикалям (отраслям), %, 2019 г.
Рис. 29. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2014-2019 г.
Рис. 30. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2014-2019 г.
Рис. 31. Территориальное распределение потребления бизнес-SaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 32. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2019 гг.
Рис. 33. Уровень производительности труда в России относительно США и причины низкой производительности труда в России, 2009 г.
Рис. 34. Проникновение функционала учетных, ERP и BI-систем в России, крупный и малый бизнес, 2015 г.
Рис. 35. Кибер-физический продукт-сервис как базовый элемент цифровой экономики
Рис. 36. Прогноз по проникновению бизнес-SaaS в России, %, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год
Рис. 37. Прогноз объема рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, юр. лиц. – уникальных пользователей SaaS, 2018 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 38. Прогноз объема рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 39. Прогноз динамики ARPU, рублей без НДС, 2019 г. факт, 2020-2025 гг. прогноз
Рис. 40. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, рублей без НДС, 2025 год в сопоставлении с фактом за 2019 год
Рис. 41. Прогноз распределения компаний-пользователей бизнес-SaaS по вертикалям (отраслям), %, 2025 г.
Рис. 42. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2019 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 43. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2019 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 44. Территориальная структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2019 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 45. Территориальная структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2019 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 46. Доли основных групп игроков рынка по выручке, %, 2019 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 47. Доли основных групп игроков рынка по размеру клиентской базы, %, 2019 г. (факт) и 2025 г. (прогноз)
Рис. 48. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры бизнес-SaaS, %, факт за 2019 г. и прогноз на 2025 г.
Рис. 49. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): глобальные провайдеры бизнес-SaaS, %, факт за 2019 г. и прогноз на 2025 г.
Рис. 50. Распределение доли игрока рынка на шкале ARPU
