Платное ТВ и видеосервисы Индии. 2018-2025 гг.
Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования индийского рынка платного видеоконтента и прогнозы его развития до 2025 года.
В исследовании сделан анализ:
- Размера и структуры населения Индии
- Телевидения, особенностей его построения и функционирования. Аудитории телевидения в целом
- Рынка платного ТВ:
- Тенденции и факторы развития
- Объем и прогноз роста в натуральном и денежном выражении в 2018-2025 годах
- ARPU
- Основных операторов и дистрибьюторов на рынке телевизионного контента
- Телеканалов, их аудитории и особенностей формирования пакетов операторов
- Дано описание и характеристика системы регистрации иностранных каналов на рынке Индии
- Для видеосервисов приведены:
- Тенденции и факторы развития
- Объем, структура и темпы роста рынка по моделям монетизации
- Характеристика основных игроков:
- Количество подписчиков и ARPU
- Особенности наполнения библиотек
Рынок платного телевидения и видеосервисов Индии. 2018-2025 гг.
Индия – вторая по численности жителей страна мира с очень молодым населением. В перспективе до 2025 года она станет самым населенным государством Земли.
Табл. Численность населения Индии и прогноз на период до 2025 г.
![\"\"](\"/public/images/general/2021/06/14/20210614162010-3466.png\")
В 1991 года правительство начало серию экономических и социальных реформ, благодаря которым коммерческие и иностранные вещатели смогли начать свою деятельность в стране. К 1995 году в Индии насчитывалось более 100 телеканалов, а на конец 2020 года их стало 907.
По результатам 2019 года телевидением охвачено 68,3% населения Индии. Причем проникновение по стране крайне неоднородно: от 26% (штат Бихар) до 97% (Тамил Наду).
На рынке платного телевидения массово используются только две технологии: кабельное и спутниковое ТВ.
![\"\"](\"/public/images/general/2021/06/14/20210614162115-9448.png\")
В 2020 году ARPU составил 269 рупии в месяц (3,43 доллара). Кроме того, абоненты обязаны ежемесячно выплачивать налог на пропускную емкость сети (Network Capacity Fees - NCF). Величина налога зависит от:
- Количества телеканалов в пакете (платных и бесплатных). Ставка увеличивается, если в домохозяйстве принимается более 200 каналов. Если есть телеканалы в HD качестве, то их вклад в суммарном подсчете удваивается.
- Количества телевизоров в домохозяйстве - налог вносится за каждый приемник.
Общее число пользователей видеосервисов в Индии в 2020 году составило 400 млн человек. Благодаря этому страна уже стала шестым по размеру рынком в мире по размеру онлайн-аудитории видео.
![\"\"](\"/public/images/general/2021/06/14/20210614162231-9712.png\")
Низкая стоимость подписки на онлайн-видео диктуется двумя условиями:
1. Низкая платежеспособность населения
2. Низкий ARPU в платном ТВ
Поэтому, например, у одного из крупнейших сервисов в стране Disney+Hotstar ежемесячный ARPU составляет менее 1 доллара. Вследствие этого доминирующей моделью монетизации на рынке является AVOD.
В целом рынки платного ТВ и видеосервисов растут при условии довольно жесткого регулирования со стороны государства. Драйверами развития в ближайшей перспективе станут увеличение количества контента на всех официальных языках страны и рост проникновения интернета.
__________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: | |
Менеджер по работе с клиентами +7 926 561 09 80 J'son & Partners Consulting | Светлана Водянова CEO J’son & Partners Consulting, +7 495 625 7245, svodianova@json.ru, JSON.TV
|
![\"\"](\"/public/images/general/2014/03/11/20140311160643-3530.jpg\")
Полные результаты представлены в отчете
«Платное ТВ и видеосервисы Индии. 2018-2025 гг.»
Оглавление
1.НАСЕЛЕНИЕ ИНДИИ
2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ТЕЛЕАУДИТОРИЯ ИНДИИ
3.РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ
3.1.ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
3.2.ДИНАМИКА РЫНКА ПЛАТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
3.2.1.В натуральном выражении
3.2.2.Структура рынка
3.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ
3.4.ОПИСАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ
4.СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ КАНАЛОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
4.1.ПРАВИЛА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВЕЩАНИЕ
4.2.ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
5.ВИДЕОСЕРВИСЫ
5.1.ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
5.2.ДИНАМИКА РЫНКА ВИДЕОСЕРВИСОВ
5.2.1.В натуральном выражении
5.2.2.В стоимостном выражении
5.2.3.ARPU
5.3.СТРУКТУРА РЫНКА
5.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
6.ВЫВОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ ОПЕРАТОРОВ СПУТНИКОВОГО ТВ И ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК КАНАЛОВ A-LA CARTE СПУТНИКОВЫХ ОПЕРАТОРОВ
Список рисунков
Рис. 1. Распределение домохозяйств по уровню дохода (рупий в месяц на человека) 2005 - 2025 гг.
Рис. 2. Проникновение телевидения по штатам Индии, % населения, 2019 год
Рис. 3. Среднесуточное время просмотра телевизора 2017 - 2019 гг.
Рис. 4. Доля аудитории Топ-5 телеканалов в разных странах, 2018 - 2019
Рис. 5. Доля аудитории Топ-10 телеканалов в Индии 2019 в сравнении с 2018
Рис. 6. Использование платформ для приема телесигнала, Индия, 2019 г.
Рис. 7. Количество каналов, вещающих в Индии, по кварталам, 2019-2020 гг.
Рис. 8. Количество платных подписчиков на платное ТВ Индия, млн, 2016 - 2026 гг.
Рис. 9. Выручка платного ТВ Индии, 2012-2022 гг, млрд рупий
Рис. 10. Структура абонентской базы платного ТВ Индии по технологии доставки сигнала, 2018 - 2020 гг.
Рис. 11. Динамика платной абонентской базы спутникового ТВ Индия, млн, 2018 - 2020 гг.
Рис. 12. Доля рынка операторов спутникового ТВ Индии, в % от абонентской базы, 2020 год
Рис. 13. Экосистема Jio
Рис. 14. Функционал MyJio
Рис. 15. Схема дистрибуции телеканалов в Индии
Рис. 16. Выручка крупнейших медиахолдингов Индии, январь-июль 2020, млрд рупий
Рис. 17. Динамика выручки Zee Entertainment Enterprises в Индии, 2018-2020, млрд рупий
Рис. 18. Динамика выручки Sun TV Network в Индии, 2018-2020, млрд рупий
Рис. 19. Распределение количества телеканалов по жанрам в исследовании BARC Индия, 2019
Рис. 20. Доля аудитории жанров телеканалов в Индии, 2019 г.
Рис. 21. Доля аудитории GEC каналов в зависимости от языка вещания, 2018 г.
Рис. 22. Количество выданных разрешений на вещание телеканалов в Индии, 2001-2019
Рис. 23. Портал Broadcast Seva
Рис. 24. Распределение зрителей видеосервисов по городам Индии, апрель-июль 2020.
Рис. 25. Использование устройств для выхода в интернет, % пользователей, 2019.
Рис. 26. Частота просмотра онлайн-видео на мобильном устройстве , % пользователей
Рис. 27. Доли сегментов общего рынка медиа и развлечений Индии, 2020-2022 гг.
Рис. 28. Количество пользователей видеосервисов в Индии, млн, 2018-2023 гг.
Рис. 29. Количество платных подписчиков на видеосервисы в Индии, млн, январь-июль 2020.
Рис. 30. Выручка видеосервисов в Индии, млрд рупий, 2020-2025 гг.
Рис. 31. Структура рынка видеосервисов в Индии по моделям монетизации, 2020г.
Рис. 32. Структура общего рынка видеоконтента в Индии, 2014-2023 гг.
Рис. 33. Количество пользователей цифровыми ТВ-сервисами оператора Airtel в Индии
Рис. 34. Виды приставок от оператора Airtel
Рис. 35. Система фильтров для подбора пакетов / каналов a-la cart оператора DishTV
Рис. 36. Предложения DishTV Combos на языке хинди, включающие HD и SD каналы
Рис. 37. DishTV Combos: сравнение пакетов Super Family HSM HD и FAMILY SAVER HD
Список таблиц
Табл. 1. Численность населения Индии и прогноз на период до 2040 г.
Табл. 2. ARPU платного ТВ Индии, 2016-2021 гг., рупий в месяц
Табл. 3. Абонентская база кабельных операторов Индии
Табл. 4. Тематика бесплатных и платных телеканалов оператора Airtel.
Табл. 5. Тематика иностранных телеканалов в Индии.
Табл. 6. ARPU видеосервисов в Индии 2020.
Табл. 7. Список видеосервисов Индии, 2020 г.
Табл. 8. Тарифные планы Disney+Hotstar в Индии
Табл. 9. Тарифные планы Netflix в Индии
Табл. 10. Премиальные тарифные планы ZEE5 в Индии
Табл. 11. Тарифные планы Sony liv в Индии
Табл. 12. Количество пакетов по ценовым категориям оператора Airtel
Табл. 13. Стоимость пакетов TATA Sky HD в зависимости от периода подписки
