Платное ТВ в сегменте b2b. Россия. Итоги 2020 года

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования российского рынка платного ТВ в сегменте b2b по итогам 2020 года.

Резюме.

В исследовании проанализированы абонентская база, выручка и ARPU операторов платного ТВ России в сегменте b2b.

Для целей исследования выделены:

- Непубличный показ - показ телевизионных трансляций в местах с малым количеством посетителей одновременно (офисы, поликлиники, парикмахерские, автомойки и сервисы и т.д.). Частным случаем непубличного показа является телетрансляция в гостиничных номерах.

- Публичный показ - показ телевизионных трансляций в местах с большим количеством посетителей одновременно (бары, рестораны, букмекерские конторы, фитнес-клубы).

Текущее состояние и прогнозы рынка

Главным событием, напрямую повлиявшим на рынок платного ТВ в сегменте b2b, стала пандемия COVID-19. Важно отметить, что для разных категорий клиентов операторов влияние введенных ограничений на ведение их бизнеса отличалось. Абоненты постарались оптимизировать стоимость потребляемых услуг, по возможности отказываясь от них на некоторое время.

В рамках проведенного исследования было проанализировано два вида показа:

Публичный показ:

- Места общественного питания. Массовые ограничения на работу таких заведений вводились в апреле и мае 2020 года. Это привело к падению спроса на телевидение за счет уменьшения количества работающих предприятий. В дальнейшем правила смягчались, но заполняемость кафе и ресторанов до сих пор не достигла докризисных значений. Еще одной неприятной для операторов особенностью стало то, что часть небольших работающих компаний постарались перейти на обслуживание в качестве физических лиц ради уменьшения платежа за услугу.

- Спортбары. Паузы и перенос спортивных мероприятий (зимняя Олимпиада, европейские чемпионаты, Евро-2020) и, как следствие, отсутствие прямых трансляций привели к резкому оттоку посетителей.

- Букмекерские конторы. Существенная часть их бизнеса перешла в онлайн и компании приостановили расширение сети пунктов приема ставок.

- Тренажерные залы. Закрытие и постепенное открытие доступа с ограничениями количества людей в залах заставило владельцев пересматривать состав пакета услуг телеком-операторов.

Непубличный показ:

- Гостиничный бизнес. В отдельных частях России (например, в Краснодарском крае) в связи с ограничениями на выезд из страны наблюдался повышенный спрос. Но в целом внутренний туристический поток упал, особенно в крупных городах.

- Офисы/кабинеты. Работа компаний на «удаленке» продолжается, а потому владельцы бизнес-центров продолжают работать над уменьшением издержек.

По оценкам J'son & Partners Consulting в 2020 году количество корпоративных клиентов на платное телевидение в сегменте b2b составило 96,8 тысяч и уменьшилось по отношению к предыдущему году на 4%.

Структура абонентской базы по операторам представлена на рисунке. 

Главной задачей всех операторов в 2020 году было удержание клиентской базы, но на фоне общерыночной ситуации некоторые игроки смогли увеличить количество бизнес-клиентов. Так, например, Вымпелком и Эр-Телеком нарастили абонентскую базу прежде всего за счет сделок слияний и поглощений. Ростелеком смог привлечь новых клиентов (2,3 тысячи), что позволило ему укрепить свое лидерство и достичь доли в 41,1% от всех b2b-абонентов. Триколор ТВ, как и в прошлом году, занял второе место. Суммарная доля лидеров составила почти 65% всей абонентской базы в сегменте b2b и увеличилась по сравнению с 2019 годом. 

Общая выручка от предоставления услуги платного ТВ для юридических лиц в 2020 году уменьшилась на 12% и достигла 1,42 млрд. рублей. Лидером рынка и здесь стал Ростелеком с долей 24%.

Ради уменьшения оттока клиентов операторы вынуждены были пойти на особые условия оплаты (заморозка платежей, гибкое ценообразование и т.д.). Это привело к уменьшению средней выручки с одного бизнес-абонента на 8%, ARPU в 2020 году составил 1225 рублей в месяц.

____________________________________ 

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.