Российский рынок чат-ботов 2022-2028 годов: на пороге ускоренного роста
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка чат-ботов по итогам 2023 г. и сформировала прогнозы его развития до 2028 г.
Исследование охватывает категорию платформ для создания и управления текстовыми чат-ботами, автоматизирующими процессы обработки обращений пользователей. Рассматриваются решения с технологиями искусственного интеллекта и без них, при проведении исследования использованы методы кабинетного исследования и экспертные запросы участникам рынка. Аналитический отчет, помимо оценок и прогнозов рынка, содержит комплексное функциональное и ценовое сопоставление 20 продуктов ключевых игроков российского рынка чат-ботов.
Российский рынок 2022-2023 гг.: ускорение роста
Чат-боты – программные решения, способные понимать текстовые запросы и отвечать на вопросы пользователей. Боты могут быть основаны на сценариях (скриптах) и/или на технологиях генеративного искусственного интеллекта. На текущий момент более 60% рынка чат-ботов занимают решения без ИИ, однако, функциональности в этой области активно развиваются и в рамках прогнозного периода доля усиленных ИИ решений в рынке будет увеличиваться.
В 2023 году объем рынка оценен в 4,2 млрд рублей, при этом большую часть занимает сегмент ботов клиентской поддержки. Динамика роста рынка чрезвычайно высока и к 2028 году объем увеличится, в соответствии с прогнозом, более чем в 4 раза. Наибольшие темпы роста ожидаются в сегменте ботов маркетинга и продаж.
Рис. 1. Российский рынок чат-ботов, структура по направлениям применения
 |
Источник: J’son & Partners Consulting
Динамика роста очень высокая, но во многом обусловлена низкой базой. Потенциал развития связан с ростом новых (первых) внедрений и увеличением уровня проникновения технологии.
Российский рынок находится на начальных этапах развития, всеобщий бум технологий генеративного искусственного интеллекта стал сильным драйвером проникновения чат-ботов. В 2022-2023 годах рынок развивался преимущественно в связи с ростом спроса.
Техническая зрелость игроков рынка
В 2020-2021 годах начала формироваться конкурентная среда на рынке чат-ботов. Сегодня на нем представлены десятки игроков, однако, функционально зрелых и развитых – менее 5 компаний. Рост выручки ключевых игроков в 2023 году превысил 20%.
Текущая концентрация рынка в большинстве сегментов низкая. Развиваются десятки игроков с принципиально разными по уровню технической зрелости продуктами. В ближайшие годы концентрация будет увеличиваться, лидеры по функциональности будут активно наращивать долю, постепенно формируя конкурентную среду.
Продукты 20 ключевых игроков рынка были проанализированы по широкому спектру показателей – учитываются более 30 параметров технологической зрелости. Для разных направлений применения ботов используются перечень разных функционально-технических показателей. Выявлены лидеры и отстающие по каждой из групп показателей.
По итогам анализа определены две группы параметров, по которым в наибольшей мере отличаются решения текущих лидеров рынка и в развитие которых активно инвестируют большинство игроков.
Соотношение «цена-качество» у текущих игроков и перспективы развития рынка
Реальная функциональная зрелость российских решений невысока и разрыв между 2-3 лидерами в каждой категории и последователями колоссален. Ценообразование ботов разных разработчиков очень сильно различается и во многом тарифы коррелируют с технологической зрелостью продуктов. Наиболее развитые технически сервисы могут быть кратно дороже многочисленных решений-аналогов. Однако, компании-клиенты готовы приобретать решения дороже, но функциональнее. Разработчики технически развитых, но дорогих решений активно наращивают долю рынка.
Текущая рыночная среда является благоприятной для вывода новых решений корпоративного класса. В сегменте технически развитых продуктов конкуренция пока что невысока и основные игроки в нем – это нишевые ИТ-компании. Большинство сегментов рынка чат-ботов пока что не заняты решениями крупнейших российских экосистем и лидеров ИТ-отрасли и в ближайшие годы эта ситуация может измениться: через M&A нишевых игроков или через вывод новых собственных разработок на рынок.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок чат-ботов 2022-2028 годов: на пороге ускоренного роста»
Содержание
1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЧАТ- БОТОВ
1.1. Определение рынка и его границ
1.2. Объем рынка чат-ботов
1.3. Прогноз объема рынка чат-ботов
2. ЧАТ- БОТЫ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ПОДДЕРЖКА СОТРУДНИКОВ)
2.1. Объем сегмента и прогноз его развития до 2028 года
2.2. Тренды и драйверы развития сегмента рынка
2.3. Ключевые игроки рынка и их продукты
2.4. Позиционирование ключевых игроков рынка
2.5. Методология сопоставления и оценки функциональной зрелости игроков рынка
2.6. Скоринговая таблица и сопоставление продуктов игроков рынка
2.7. Факторы тарификации и тарифные сетки игроков рынка
2.8. Расчет стоимости решений игроков рынка в нескольких сценариях потребления
3. ЧАТ - БОТЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ
3.1. Объем сегмента и прогноз его развития до 2028 года
3.2. Тренды и драйверы развития сегмента рынка
3.3. Ключевые игроки рынка и их продукты
3.4. Позиционирование ключевых игроков рынка
3.5. Методология сопоставления и оценки функциональной зрелости игроков рынка
3.6. Скоринговая таблица и сопоставление продуктов игроков рынка
3.7. Факторы тарификации и тарифные сетки игроков рынка
3.8. Расчет стоимости решений игроков рынка в нескольких сценариях потребления
4. ВЫВОДЫ О ПОТЕНЦИАЛЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Объем, динамика российского рынка чат-ботов 2022-2028 гг., млрд руб.
Рис. 2. Структура российского рынка 2023 г. по направлениям применения, млрд руб.
Рис. 3. Структура российского рынка 2023 г., в разрезе наличия и отсутствия функциональности на базе искусственного интеллекта, %
Рис. 4. Выручка ключевых игроков рынка корпоративных ботов, 2023 год, млн рублей
Рис. 5-14. Функциональная зрелость ключевых игроков рынка в сегменте корпоративных ботов (для каждого игрока рынка – отдельно)
Рис. 15. Стоимость различных ботов в сценарии использования средним бизнесом
Рис. 16. Стоимость различных ботов в сценарии использования крупным бизнесом
Рис. 17. Стоимость различных ботов в сценарии использования крупнейшим бизнесом
Рис. 18. Выручка ключевых игроков рынка ботов для обслуживания клиентов, 2023 год, млн рублей
Рис. 19-28. Функциональная зрелость ключевых игроков рынка в сегменте ботов для обслуживания клиентов (для каждого игрока рынка – отдельно)
Рис. 29. Стоимость различных ботов в сценарии использования в среднем по объему аудитории продукта
Рис. 30. Стоимость различных ботов в сценарии использования крупном по объему аудитории продукта
Рис. 31. Стоимость различных ботов в сценарии использования крупнейшем по объему аудитории продукта
