Российский рынок облачных сервисов видеоконференцсвязи (ВКС). Итоги 2025 г.

Компания ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» завершила подготовку исследования российского рынка облачных сервисов видеоконференцсвязи.

В условиях форсированного достижения технологического суверенитета и глубокой цифровой трансформации экономики РФ, сегмент облачных сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) трансформировался из вспомогательного офисного инструмента в необходимый элемент корпоративного ИТ-ландшафта.

Согласно результатам исследования ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг», рынок облачных сервисов видеоконференцсвязи демонстрирует устойчивый рост, соответствующий общему тренду расширения сегмента цифровых коммуникаций.

Рис.1. Объём рынка облачных сервисов видеоконференцсвязи, 2024-2028 гг.

Источник: J’son & Partners Consulting

Ключевые финансовые индикаторы рынка:

• Оценка объема рынка на конец 2025 года: 9,6 млрд руб.
• Целевой прогноз объема рынка к 2028 году: 13,5 млрд руб.
• Среднегодовой темп роста (CAGR): 14,2%.

Анализ среднегодового темпа роста в 14,2% позволяет сделать вывод о переходе рынка из фазы активного роста (2022–2023 гг.) в стадию более зрелого роста и постепенной стабилизации (2024–2028 гг.).

Этот рост подкреплен расширением использования облачных моделей не только в сегменте СМБ, но и в государственном секторе, который все чаще рассматривает облака как способ оперативного масштабирования коммуникаций.

Финансовое расширение рынка ведет к перераспределению структуры рынка и обострению конкуренции за платежеспособный спрос.

Структурный анализ сегментов и ключевых игроков, итоги 2024 года

Конкуренция на рынке облачных сервисов видеоконференцсвязи  смещается в сторону экосистемного развития. Важным фактором становится способность вендоров обеспечивать бесшовный пользовательский опыт и интеграцию сервисов внутри единого рабочего пространства. 

Рис. 2. Структурный анализ рынка облачных сервисов видеоконференцсвязи (по выручке), итоги 2024 года

Источник: J’son & Partners Consulting

По результатам исследования российского рынка облачных сервисов видеоконференцсвязи, выполненного ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг», структура рынка характеризуется наличием группы крупнейших игроков (ТОП-5), чья совокупная доля составляет порядка 54,3% в рассматриваемом сегменте, что указывает на умеренную концентрацию рынка при сохранении значимой доли прочих игроков. 

К числу таких участников относятся, в том числе, МТС Линк, Яндекс 360, VK WorkSpace, TrueConf и Dion. Оценка долей рынка сформирована на основе сопоставления совокупной выручки участников по итогам 2024 года. При этом, доля глобальных игроков на рынке продолжает снижаться.

Позиции ведущих игроков, в том числе, могут быть связаны с развитием комплексных решений, включающих интеграцию видеоконференцсвязи с корпоративной почтой, мессенджерами, календарями и другими сервисами (в формате так называемых «бандлов»). Такой подход отражает тенденцию к формированию единых платформ корпоративных коммуникаций и совместной работы в цифровой среде.  А также ориентацию разработчиков на различные сценарии использования сервисов и для разных пользовательских сегментов рынка.

По результатам проведённого анализа ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг», в рамках выбранной методологии и доступных данных, МТС Линк занимает наибольшую долю в сегменте облачных сервисов видеоконференцсвязи (SaaS ВКС) по состоянию на конец 2024 года.

Одним из ключевых факторов данной динамики является миграция субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российские решения в связи с действующими регуляторными требованиями.

Рис. 3. Факторы конкуренции и тренды рынка облачных сервисов видеоконференцсвязи

Источник: J’son & Partners Consulting

Текущая модель потребления характеризуется использованием гибридного подхода: часть корпоративных клиентов одновременно применяет несколько платформ для различных сценариев (например, внутренние совещания — на отечественных решениях, внешние коммуникации — на ранее установленных зарубежных сервисах).

При этом высокая фрагментация рынка (45,7% приходится на группу «Прочие») может создавать предпосылки для консолидации. В таких условиях участники рынка могут рассматривать сделки слияний и поглощений и приобретение независимых вендоров и команд разработчиков как один из инструментов расширения продуктового портфеля и укрепления рыночных позиций.

Технологическая трансформация 2025: от импортозамещения к экосистемному суверенитету

В 2025 году решения видеоконференцсвязи перестали быть изолированным коммуникационным сервисом, и стали рассматриваться как важный компонент цифрового рабочего пространства и корпоративной ИТ-инфраструктуры.
Текущий этап характеризуется смещением фокуса с простой замены лицензий на выстраивание комплексных экосистемных связей, способных обеспечить бесшовную интеграцию в сложные бизнес-процессы заказчика.

Ключевые драйверы

Развитие сегмента определяется многофакторной моделью, где экономическая эффективность решений пересекается с регуляторным надзором.

Рис. 4. Ключевые драйверы роста рынка облачных сервисов видеоконференцсвязи

Источник: J’son & Partners Consulting

Ключевые барьеры

Несмотря на позитивный прогноз, рынок сталкивается с ограничивающими факторами, характеризующими развитие облачной (SaaS-) модели в России.

Рис. 5. Ключевые барьеры роста рынка облачных сервисов видеоконференцсвязи

Источник: J’son & Partners Consulting

Стратегическое предвидение: вектор развития до 2028 года

Конфигурация рынка к 2028 году будет определяться способностью игроков балансировать между обслуживанием СМБ-сегмента и удержанием операционной эффективности с одной стороны, а также способностью участников предлагать защищенную экосистему решений, ориентированных на комплексную поддержку рабочих процессов и интегрированную в инфраструктуру заказчика на уровне данных и бизнес-логики.

Заключение и стратегические рекомендации

ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» ожидает дальнейшее развитие решений видеоконференцсвязи в направлении платформ унифицированных коммуникаций и совместной работы (Unified Communications & Collaboration, UC&C), в которых ВКС выступает одним из основных компонентов единой среды взаимодействия.

Ключевые факторы конкурентоспособности, по оценке компании, будут определяться сочетанием интеграционных возможностей решений, направленных на поддержку бизнес-процессов заказчиков, способностью участников формировать комплексные продуктовые предложения, а также обеспечивать соответствие требованиям к хранению и обработке данных.

Дополнительно развитие рынка может сопровождаться процессами консолидации, в том числе за счёт сделок слияний и поглощений, а также расширением продуктовых предложений в рамках экосистемных решений.

Методология исследования

Наименование исследования: Исследование российского рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C), 2023-2028 гг.*

Предмет исследования: сервисы, комплексные решения, включая продажу оборудования унифицированных коммуникаций и совместной работы, в том числе:

• Решения видеоконференцсвязи (ВКС), в т.ч. оборудование для ВКС - ВКС терминалы, ПО для ВКС в on-premise инсталляции; 

• Корпоративная IP-телефония, в т.ч. оборудование (IP-телефоны и голосовые шлюзы), ПО для IP телефонии (Локальное размещение / локальная установка в периметре телеком и ИТ-инфраструктуры клиента);

• Облачные решения для видеоконференцсвязи и телефонии (Виртуальная АТС), подписка на услугу виртуальной телефонии с учетом дополнительных услуг, в т. ч. Телеком API;

• ПО для корпоративных мессенджеров: Мгновенный обмен сообщениями (чат);

• ПО для почтовых серверов: корпоративная электронная почта;

• Сервисы совместного доступа к рабочему столу и документам;

• Комплексные пакеты (бандлы) – лицензии на комплексный продукт, объединяющий несколько вышеперечисленных сервисов одновременно и предоставляющие возможность совместной работы (отражены в выручке компаний, но выделяются, как отдельный сегмент в рамках данного исследования).

Анализируемый период: по состоянию на конец 2024 г.(факт) с оценкой объёма рынка по итогам 2025 года и прогнозом до 2028 года

География исследования: Россия

Сегмент исследования: корпоративный сегмент и государственный сегмент

Тип исследования: качественное исследование

Методика оценки и прогноза объема рынка:

1. Модель рынка: Оценка общего количества пользователей 

• средний чек (анализ конкурентов) на основании открытой информации

• проникновение решений (интервью с компаниями-пользователями)

• интервьюирование компаний- разработчиков.

2. Анализ закупок: по организациям, раскрывающим закупки в рамках предмета исследования. Примечание: Список ключевых слов (~260 «ключей»). Анализ данных за 2 года 8 месяцев (01.2023-08.2025), 30 тыс. закупок;

3. Участники рынка: Анализ фин. показателей компаний на основании данных из СПАРК + интервью с участниками рынка, выразившие согласие и принявшие участие в интервью;
4. Анализ данных дистрибьюторов оборудования, предоставляемых в рамках интервьюирования или запроса данных;

5. Анализ продуктов зарубежных производителей и разработчиков

Объем рынка: рассчитан в ценах потребителей на основе оценки объема потребления

Методика оценки структуры рынка по игрокам

Доля компании на рынке = (Выручка*доля продукции UC&C*наценка дистрибьюторов)/Объём рынка

Выручка компании: официальные данные по юрлицу/юрлицам компании по данным СПАРК
Наценка дистрибуторов: 30% по ПО и 50% по оборудованию, оценена на основе данных участников рынка путем интервьюирования

Методика оценки дохода от продаж продукции UC&C:

Доля продаж продукции UC&C в общем объеме выручки юрлица оценивалась многофакторно: учитывалась информация из годовых отчетов, презентаций для инвесторов и других документов, где есть структура доходов по решениям и продуктам. 
Также для оценки доли продажи продукции UC&C проводился анализ: участия компании в закупках (соотношение продаж по тендерам в целом к рассматриваемой продукции), продуктового портфеля, представленности продукции у дистрибьюторов и интеграторов, оценки участников рынка, полученные в рамках интервью.

Методика анализа тендерных закупок:

Шаг 1. Сбор исторических и планируемых закупок. 
Данные собирались с ресурса https://zakupki.kontur.ru/ по перечню ключевых слов (список из >200 слов). Основные критерии поиска:

• Поиск по ключевым словам производился по документам и наименованию поставки;

• Период поиска: 2023-2025 годы;

• Регион поставки – все доступные регионы;

• Типы торгов – 44-ФЗ, 223-ФЗ; Коммерческие; 615 ПП РФ.

Шаг 2. Ручная проверка собранных данных, в частности:

• Исключение неподходящих закупок по минус словам;

• Проверка наименований закупок по дополнительному набору ключевых слов

• Проверка документации наиболее крупных и комплексных закупок, в первую очередь с наименованием поставок, которое трудно отнести к какой-либо сфере, с целью определения подходит ли закупка и какая доля исследуемой продукции в закупке, если она комплексная.    

Шаг 3. Разметка базы по продуктовым сегментам
Шаг 4. Дополнение базы данными по компаниям-заказчикам (численность сотрудников, отрасль), для интеграции в расчётную модель рынка

Используемые аббревиатуры и англоязычные термины:

Unified Communication & Collaboration (UC&C) – унифицированные коммуникации и совместная работа

IP-телефония – корпоративная цифровая телефония

On-premise – Локальное размещение / локальная установка ПО и оборудования в рамках периметра ИТ-инфраструктуры клиента

Телеком API - «доступ к функциям операторов через программные интерфейсы (API)» или Программные интерфейсы телеком-инфраструктуры операторов связи

SuperApp - единое приложение, которое объединяет множество разных сервисов внутри одной экосистемы

SaaS- модель предоставления программного обеспечения как услуги в облаке

CAPEX – капитальные затраты

ARPU – средний доход на одного клиента

*Исследование носит аналитический характер. Выводы отражают результаты исследования в рамках заданной методологии, конкретного периода времени, основано на публичных данных и не является техническим аудитом решений. Исследование и его результаты не являются оценкой деятельности рассматриваемых компаний в целом.

Детальные результаты исследования представлены в полной версии Отчета. 

Контакты для связи: news@json.tv

О компании
ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» (J’son & Partners Consulting) – российское аналитическое исследовательское агентство, объединяющее многопрофильных экспертов в высокотехнологичных областях (промышленность, электроника, телекоммуникации, ИТ), обладающее обширным опытом, базой знаний и экспертизой, основной специализацией которой являются технологические, промышленные, маркетинговые исследования, коммерциализация и инвестиционно-стратегическая поддержка проектов.