Российский рынок СУБД и инструментов работы с данными 2022-2029 гг.
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка СУБД и инструментов работы с данными 2022-2023 гг. и сформировала прогноз его развития до 2029 года. В последние годы ключевым драйвером и вызовом для российских организаций было импортозамещение, однако, уже сегодня основные факторы, стимулирующие развитие рынка, меняются. Организации переосмысляют архитектуры и технологии, используемые для управления данными – это приводит к развитию новых вендорских решений.
Российский рынок: 2022-2023 гг. и предварительная оценка 2024 г.
Рынок СУБД и инструментов работы с данными включает весь спектр программных решений для управления данными в локальной и облачной инфраструктуре, они объединены в 10 ключевых сегментов.
Объем рынка СУБД и инструментов работы с данными, по оценке J’son Partners, по итогам 2024 года составляет более 33 млрд рублей – это на 18,9% превышает показатели 2023 года. Наиболее крупным сегментом рынка являются реляционные СУБД, объем этого сегмента оценивается в более чем 17 млрд рублей. Другими крупными сегментами рынка являются аналитические СУБД и СУБД в памяти.
Про прогнозу J’son Partners, наиболее быстрорастущими сегментами рынка в течение периода 2023-2029 гг. станут СУБД в памяти, системы Data Lake и инструменты управления качеством данных – во всех них среднегодовой темп роста превысит 20%. Однако, несмотря на учащающиеся внедрения нереляционных СУБД, реляционные базы останутся основными для большинства организаций и по-прежнему будут формировать большую часть рынка. Ожидается развитие реляционных баз в направлении функциональности нереляционных СУБД с помощью специализированных доработок и расширений, а также развитие СУБД под транзакционные и аналитические нагрузки.
Как правило, организации либо интересуются тестированием новых типов вендорских решений (например, Data Lake и СУБД в памяти), либо планируют развивать стек работы с данными на реляционных СУБД, расширяя их функционал и делая из них универсальные, адаптивные системы.
Перспективы российского рынка СУБД и инструментов работы с данными до 2029 г.
По прогнозу J’son Partners, к 2029 году объем рынка практически удвоится в сравнении с показателем 2024 года, при этом в некоторых сегментах рынка ожидается троекратный рост.
На текущий момент большая часть рынка формируется on-premise развертываниями и предпосылки к резкому росту рынка облачных СУБД отсутствуют. Наибольшим уровнем конкуренции характеризуется сегмент реляционных СУБД.
Ожидается, что в рамках периода 2025-2029 гг. будут распространяться СУБД, которые исходно адаптированы под современные корпоративные архитектуры и могут внедряться в локальной инфраструктуре организаций. Наиболее активно такие решения будут тестироваться, в соответствии с текущими ожиданиями, под аналитические нагрузки. Первые российские вендорские решения в данной области уже презентованы, некоторые – находятся в разработке у крупнейших вендоров СУБД.
В структуре рынка реляционных СУБД ожидается опережающий рост спроса со стороны промышленных организаций, в структуре рынка нереляционных СУБД и инструментов работы с данными наиболее перспективной отраслью, по оценке J’son Partners, является розничная торговля.
По мере трансформации рынка СУБД организации будут стремиться внедрять новые для них технологические решения, поэтому будет увеличиваться роль услуг вендоров и их партнеров от консалтинга и сопровождения внедрения до качественной технической поддержки.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок СУБД и инструментов работы с данными 2022-2029 гг.»
Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ
1.1. Определение рынка и его границ. Описание таксономии
1.2. Описание методологии оценки общего (TАМ) и адресуемого рынка (SAM)
1.3. Объем рынка СУБД в локальных развертываниях, в разрезе сегментов (2022-2023 гг.). Структура каждого из сегментов по основным игрокам рынка
1.4. Объем рынка СУБД в облачных развертываниях, в разрезе сегментов (2022-2023 гг.)
1.5. Оценка долей DBaaS в объеме рынка СУБД по сегментам, 2023 г.
1.6. Оценка уровня импортозависимости рынка СУБД, в разрезе сегментов, 2022-2023 гг.
1.7. Объем рынка инструментов работы с данными, в разрезе сегментов (2022-2023 гг.). Структура каждого из сегментов по основным игрокам рынка
1.8. Оценка уровня импортозависимости рынка инструментов работы с данными, в разрезе сегментов, 2022-2023 гг.
1.9. Оценка объема рынка СУБД и инструментов работы с данными по итогам 2024 года в разрезе сегментов
1.10. Оценка общего объема рынка (ТАМ) СУБД и инструментов работы с данными по итогам 2024 года. Роль услуг интеграторов и ИТ-компаний по развертыванию и управлению open-source СУБД
1.11. Анализ нормативно правовой среды импортозамещения СУБД, влияющей на развитие рынка
1.12. Прогноз развития рынка до 2029 года по всем сегментам СУБД и инструментов работы с данными
1.13. Особенности динамики среднегодового темпа прироста по каждому сегменту в течение прогнозного периода
1.14. Изменение структуры рынка СУБД в течение прогнозного периода до 2029 г. по сегментам
1.15. Изменение структуры рынка инструментов работы с данными в течение прогнозного периода до 2029 г. по сегментам
1.16. Сегментация рынка реляционных СУБД по отраслям организаций-клиентов. Прогноз изменения отраслевой структуры рынка до 2029 года
1.17. Сегментация рынка реляционных СУБД по размеру организаций-клиентов. Прогноз изменения структуры рынка по размеру клиентов до 2029 года
1.18. Сегментация рынка нереляционных СУБД и инструментов работы с данными по отраслям организаций-клиентов. Прогноз изменения отраслевой структуры рынка до 2029 года
1.19. Сегментация рынка нереляционных СУБД и. инструментов работы по размеру организаций-клиентов. Прогноз изменения структуры рынка по размеру клиентов до 2029 года
2. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СУБД И ИНСТРУМЕНТОВ РАБОТЫ С ДАННЫМИ
2.1. Оценка текущего уровня распространения невендорских и вендорских СУБД в российских организациях крупнейшего бизнеса
2.2. Оценка текущего уровня распространения невендорских и вендорских инструментов работы с данными в российских организациях крупнейшего бизнеса
2.3. Оценка планов по тестированию невендорских и вендорских СУБД и инструментов работы с данными в российских организациях крупнейшего бизнеса
2.4. Ключевые тренды развития рынка СУБД и инструментов работы с данными
2.5. Отраслевые паттерны потребления СУБД и инструментов работы с данными
3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
3.1. Обзор продуктовых портфелей ключевых игроков рынка СУБД и инструментов работы с данными по сегментам
3.2. Анализ уровня широты продуктовых портфелей игроков рынка
3.3. Анализ уровня развития моделей продаж и маркетинга игроков рынка
3.4. Анализ уровня развития продуктового предложения игроков в каждом из сегментов рынка СУБД и инструментов работы с данными (позиционируемые преимущества и продвигаемые функциональные особенности)
3.5. Рейтинг игроков российского рынка СУБД
3.6. Рейтинг игроков российского рынка инструментов работы с данными
4. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА
