Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2017 гг., прогноз до 2022 г.

J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка бизнес-SaaS. Рост рынка в большей степени происходит за счет расширения номенклатуры используемых приложений существующими пользователями, и в меньшей степени за счет привлечения новых клиентов, что отражается в существенном росте ARPU.Особенностью бизнес-SaaS, отличающего его от других сегментов рынка облачных услуг в России, является общий низкий уровень проникновения на уровне 3% во всех горизонтальных сегментах (микро, малые, средние и крупные компании), что свидетельствует об очень высоком потенциале роста.

Определения, границы исследования и методология

Согласно определению Национального института стандартов и технологий США (NIST), «Программное обеспечение как сервис» (Software as a Service, SaaS) – это предоставление функций прикладного программного обеспечения в соответствии с пяти ключевыми характеристиками облачного сервиса:

- Обеспечивается свободный сетевой доступ к сервису;

- Ресурсы выделяются «по требованию» на принципе самообслуживания, выделение ресурсов происходит автоматически, взаимодействие потребителя с персоналом сервис-провайдера не требуется;

- Ресурсы объединяются в пулы и могут быть использованы различными пользователями, между которыми они динамически перераспределяются в зависимости от потребности в них в конкретный момент времени;

- Обеспечивается быстрая эластичность в управлении ресурсами, то есть система должна быть построена таким образом, чтобы иметь возможность быстро выделять ресурсы конкретному пользователю и высвобождать их в зависимости от его текущей потребности в них;

- Обеспечивается измеримость предоставляемого сервиса, то есть облачные системы автоматически осуществляют оптимизационное управление использованием необходимых для предоставления сервиса ресурсов на основе метрик, специфичных для каждого вида сервиса и вида используемых ресурсов; измерения являются объективными и прозрачными для провайдера и для пользователя, оплата производится по фактическому объему и качеству потребленных ресурсов.

Из трех моделей развертывания в настоящем исследовании рассматривается только публичная модель предоставления SaaS, гибридные и частные модели не рассматриваются.

В оцениваемый в настоящем исследовании рынком бизнес-SaaS входят следующие виды бизнес-приложений, предоставляемые в формате облачных сервисов:

- Транзакционные и аналитические приложения;

- Приложения класса Enterprise Content Management (ECM).

Транзакционные и аналитические SaaS – это облачные приложения, ориентированные на обработку хорошо структурированных данных, в основном числовых. Наиболее распространенными в настоящее время в России представителями таких сервисов являются облачные сервисы автоматизации учетных функций («облачная бухгалтерия») и сервисы управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management, CRM).

ECM aaS - это облачные приложения, используемые для автоматизации информационного обмена слабо структурированной информацией, преимущественно текстовой и графической, а также голосовой и видео, в рамках распределенных бизнес-процессов. Наиболее распространенным видом ECM aaS являются офисные приложения в формате облачных сервисов (Office 365 и аналоги).

В рамки настоящего исследования не включены веб-сервисы электронного документооборота, например, сервисы подачи отчетности в электронном виде, ввиду обязательного характера основной их разновидности (отчетности), а также особенностей технической реализации.

Для получения первичных данных для исследования в январе – феврале 2018 года было проведено анкетирование и кабинетное исследование основных игроков рынка бизнес-SaaS в России. Результатом обработки первичных данных и данных кабинетного исследования является настоящий отчет и математическая модель ценовой эластичности спроса на сервисы SaaS, позволяющая корректно связать между собой динамику объема рынка, ARPU, уровня проникновения сервиса и количества его пользователей, а для игроков рынка – определить фактическое позиционирование своего сервиса.

Положение основных групп игроков российского рынка SaaS

Анализа показывается очевидное наличие специализации российских и глобальных игроков российского рынка SaaS, и конкуренцию не между глобальными и российскими провайдерами, а между видами российских и глобальных провайдеров внутри этих двух групп. Так, в сегменте малых и микро предприятий основная конкуренция происходит между специализированными российскими SaaS-провайдерами и российскими же компаниями, ориентированными на традиционную модель продажи лицензий для on-premise инсталляции, но которые в последние годы развивают в дополнение к этой традиционной модели своего бизнеса также и облачную. Аналогичная конкуренция происходит между двумя видами глобальных игроков в сегменте средних и крупных предприятий: с глобальными специализированными SaaS-провайдерами конкурируют глобальные вендоры бизнес-приложений, развивающие, в том числе и в России, облачную модель в дополнение к традиционной бизнес-модели.