Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.
Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка бизнес-SaaS по итогам 2018 г. и прогнозам его развития до 2022 г. Результаты исследования показывают, что хотя рынок бизнес-SaaS находится на начальном этапе развития и является наиболее перспективным сегментом российского рынка облачных сервисов, реализация этого потенциала имеет носящие фундаментальный характер ограничения, определяемые структурой экономики России.
Российский рынок бизнес-SaaS в 2018 году
Под бизнес-приложениями, предоставляемыми по модели SaaS, в настоящем исследовании понимаются транзакционные и аналитические приложения (учетные, CRM, ERP, BI) и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), основными видами которых являются офисные пакеты приложений и системы управления веб-сайтами (Content Management Systems, CMS). В рамки исследования не включены обычно относимые к SaaS веб-сервисы электронного документооборота, рынок данного вида сервисов описан в отдельном отчете.
По оценке J’son & Partners Consulting, в 2018 году рынок бизнес-SaaSв денежном выражении вырос на 30% и достиг 5,8 млрд рублей. Согласно уточненным данным, в 2017 году рынок в денежном выражении вырос на 43%, в 2016 году на 65%. Рост рынка в денежном выражении существенно превосходит динамику роста клиентской базы, очищенной от «задвоений», при этом оба показателя демонстрируют замедление.
Таким образом, рост рынка бизнес-SaaS в России происходит преимущественно за счет расширения номенклатуры используемых уже существующими пользователями приложений, и в меньшей степени за счет привлечения новых пользователей, до этого вообще не пользовавшихся SaaS, что проявляется также в существенном росте ARPU в расчете на компанию-пользователя SaaS.
Наряду с объемом выручки и количеством пользователей, ключевым показателем развития рынка является уровень проникновения. Для сервисов бизнес-SaaS целевой уровень проникновения должен быть выше уровня проникновения on-premise бизнес-ПО, который по данным J’son & Partners Consulting составлял в России в 2015 году чуть более 21% от общего количества действующих хозяйствующих субъектов, имеющих ШПД-подключение. По итогам 2018 года общий уровень проникновения бизнес-SaaS в России пока остается низким – на уровне единиц процентов.
Особенностью рынка бизнес-SaaS, отличающей его от других видов рынка облачных услуг в России, например IaaS/PaaS и ВАТС, является одинаковый уровень проникновения в разрезе горизонтальных сегментов. В сочетании с крайне низкими абсолютными значениями уровня проникновения бизнес-SaaS во всех горизонтальных сегментах это говорит о наличии потенциала многократного роста рынка во всех горизонтальных сегментах.
Анализ показывает, что структура клиентской базы бизнес-SaaS меняется в пользу учетных приложений, а структура в денежном выражении – в сторону роста доли ERP- и BI-систем в формате SaaS, и, в меньшей степени, – в пользу учетных систем. Но поскольку ERP и BI-функционал из облака используется пока крайне ограниченной по количеству группой компаний-пользователей – причем лишь в части автоматизации вспомогательных процессов, таких как управление персоналом, но не управления производственными процессами, рост потребления ERP/BI aaS не оказывает влияния на изменение структуры клиентской базы. Это наглядно демонстрирует, насколько взрывным может быть рост этого сегмента рынка бизнес-SaaS в случае, если полнофункциональные ERP и BI приложения станут доступными и востребованными более широким кругом B2B-потребителей.
По данным J’son & Partners Consulting, в 2018 году 80% потребления бизнес-SaaS пришлось на предприятия торговли и сферы услуг, включая финансовые и телекоммуникационные организации (см. Рис. 1). Распределение пользователей бизнес-SaaS по отраслям близка к отраслевой структуре рынка в денежном выражении ввиду отсутствия существенных различий в ARPU пользователей различных отраслей. Эта структура стабильно смещена в сторону гипертрофированной доли торговли и сферы услуг, и за период 2014-2018 гг. не было отмечено существенных изменений.
![\"\"](\"/public/images/general/2019/06/06/20190606181105-3277.jpg\")
Перспективы российского рынка бизнес-SaaS
Рынок бизнес-SaaS в России находится на начальном этапе развития и является наиболее перспективным сегментом российского рынка облачных сервисов. Так, даже по консервативному прогнозу J’son & Partners Consulting, ежегодный прирост рынка в денежном выражении в период 2019-2022 гг. составит примерно 27% на фоне незначительного снижения общего ARPU и уверенного роста ARPU в горизонтальных сегментах рынка.
Очевидно, что при достигнутом в 2018 году проникновении в единицы процентов от общего количества хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, рынок бизнес-SaaS в России имеет потенциал более чем десятикратного роста абонентской базы.
Более того, в отличие от рынка США – наиболее развитого ИТ-рынка, где уровень проникновения многопользовательских систем автоматизации бизнес-процессов исторически высок и превышает 75%, в России, где проникновение таких систем находится на уровне 20-25%, темпы увеличения проникновения именно облачных бизнес-приложений могут быть очень высокими. Поскольку речь идет не сколько о замещении существующих on-premise приложений на облачные, сколько вообще о единственной возможности для малых и в особенности микропредприятий получить доступ к эффективным средствам автоматизации, повышающим производительность труда и снижающим удельные издержки.
Однако проблемой, характерной именно для России, является превалирование примитивной торгово-посреднической деятельности в структуре экономики в цел&
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета
«Российский рынок бизнес-SaaS в 2014-2018 гг. Прогноз до 2022 г.»
Содержание
- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
- РЫНОК
2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИГРОКОВ
2.2. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РЫНКА
2.2.1. Объем и динамика рынка в 2014-2018 гг.
2.2.2. Объем и динамика в сегментах рынка в 2014-2018 гг.
2.2.2.1. Офисные пакеты приложений в формате SaaS
2.2.2.2. E-commerce as a Service
2.2.2.3. Учетные облачные сервисы и ERPaaS начального уровня
2.2.2.4. CRMaaS
2.2.2.5. Полнофункциональные ERP и BI aaS и их элементы
2.2.3. Структура рынка в вертикальном (отраслевом) разрезе
2.2.4. Структура рынка в горизонтальном разрезе
2.2.5. Структура рынка в территориальном разрезе
2.3. ДРАЙВЕРЫ
2.4. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
2.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
2.5.1. Прогноз количества предприятий-пользователей
2.5.2. Прогноз объема рынка в денежном выражении
2.5.3. Прогноз динамики ARPU
2.5.4. Прогноз изменения структуры рынка
2.5.5. Прогноз положения игроков рынка
- МОДЕЛЬ РЫНКА
3.1. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ РЫНКА
Список рисунков
Рис. 1. Доли основных групп игроков рынка по выручке, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 2. Доли основных групп игроков рынка по размеру клиентской базы, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 3. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры/вендоры бизнес-SaaS, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 4. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): глобальные провайдеры/вендоры бизнес-SaaS, %, 2014 и 2018 гг.
Рис. 5. Объем рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 6. Объем рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 7. ARPU на рынке бизнес-SaaS, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 8. ARPU в горизонтальных сегментах рынка, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 9. Проникновение сервисов бизнес-SaaS в России: общее и в горизонтальных сегментах рынка, % от общего кол-ва хозяйствующих субъектов имеющих ШПД-подключение, %, 2014-2018 гг.
Рис. 10. Структура рынка бизнес-SaaS в России по видам приложений в денежном выражении, в % и млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 11. Структура рынка бизнес-SaaS в России в натуральном выражении, в % и кол-ве компаний-потребителей, 2014-2018 гг.
Рис. 12. Объем рынка офисных SaaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 13. Объем рынка офисных SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 14. ARPU на рынке офисных SaaS, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 15. Объем рынка e-commerce aaS в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 16. Объем рынка e-commerce aaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 17. ARPU на рынке e-commerce aaS, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 18. Объем рынка облачных учетных систем в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 19. Объем рынка облачных учетных систем в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 20. ARPU на рынке облачных учетных систем, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 21. Объем рынка облачных CRM в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 22. Объем рынка облачных CRM в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 23. ARPU на рынке облачных CRM систем, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 24. Объем рынка облачных ERP и BI в натуральном выражении, юр. лиц., 2014-2018 гг.
Рис. 25. Объем рынка облачных ERP и BI в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 26. ARPU на рынке облачных ERP и BI систем, рублей без НДС, 2014-2018 гг.
Рис. 27. Формирующаяся глобальная экосистема IoT-платформ и приложений для реализации бизнес-моделей цифровой экономики в промышленности
Рис. 28. Структура пользователей бизнес-SaaS по вертикалям (отраслям), %, 2018 г.
Рис. 29. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2014-2018 г.
Рис. 30. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2014-2018 г.
Рис. 31. Территориальное распределение потребления бизнес-SaaS в России в денежном выражении, %, 2014-2018 гг.
Рис. 32. Территориальное распределение потребления IaaS в России в натуральном выражении, %, 2014-2018 гг.
Рис. 33. Уровень производительности труда в России относительно США и причины низкой производительности труда в России, 2009 г.
Рис. 34. Проникновение функционала учетных, ERP и BI-систем в России, крупный и малый бизнес, 2015 г.
Рис. 35. Кибер-физический продукт-сервис как базовый элемент цифровой экономики
Рис. 36. Прогноз по проникновению бизнес-SaaS в России, %, 2022 год в сопоставлении с фактом за 2018 год
Рис. 37. Прогноз объема рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, юр. лиц. – уникальных пользователей SaaS, 2018 г. факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 38. Прогноз объема рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, млн руб. без НДС, 2018 г. факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 39. Прогноз динамики ARPU, рублей без НДС, 2018 г. факт, 2019-2022 гг. прогноз
Рис. 40. Прогноз ARPU в горизонтальных сегментах, рублей без НДС, 2022 год в сопоставлении с фактом за 2018 год
Рис. 41. Прогноз распределения компаний-пользователей бизнес-SaaS по вертикалям (отраслям), %, 2022 г.
Рис. 42. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2018 г. (факт) и 2022 г. (прогноз)
Рис. 43. Горизонтальная (по размеру компаний-пользователей) структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2018 г. (факт) и 2022 г. (прогноз)
Рис. 44. Территориальная структура рынка бизнес-SaaS в денежном выражении, %, 2018 г. (факт) и 2022 г. (прогноз)
Рис. 45. Территориальная структура рынка бизнес-SaaS в натуральном выражении, %, 2018 г. (факт) и 2022 г. (прогноз)
Рис. 46. Доли основных групп игроков рынка по выручке, %, 2018 г. (факт) и 2022 г. (прогноз)
Рис. 47. Доли основных групп игроков рынка по размеру клиентской базы, %, 2018 г. (факт) и 2022 г. (прогноз)
Рис. 48. Положение игроков в горизонтальных сегментах рынка (по выручке): российские провайдеры бизнес-SaaS, %, фа
