Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета Вещей по итогам 2019 г., прогноз до 2025 г.

Компания J’son & Partners Consulting завершила подготовку исследования российского рынка межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета Вещей (IoT). Оцениваемый объем рынка в 2019 г. достиг 64 млрд руб. Количество подключенных к WAN устройств IoT/M2M составило немного менее 23 млн, увеличившись на 21% по отношению к 2018 году. По прогнозу J’son & Partners Consulting, количество подключенных устройств в 2025 г. вырастет до 56 млн, при этом в денежном (рублевом) выражении рынок вырастет до 86 млрд руб. (CAGR 5%). Основным драйвером роста рынка будут сервисы облачных IIoT-платформ, динамика роста потребления которых будет определять динамику рынка в целом. При этом потребление проприетарных аппаратно-программных комплексов для обработки машинных данных будет сокращаться как в относительном, так и в абсолютном выражении. В представленный прогноз заложен инерционный сценарий, при котором существующие препятствия развития экосистем IIoT-платформ в России не будут преодолены в период 2020-2025 гг.

Определения, границы и методология исследования

В настоящем исследовании под системами IoT/M2M понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных выступают данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека. 

Основные виды существующих в России распределенных систем телеметрии и телеуправления:

- рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование»;

- зарождающиеся рынки платформенных облачных IoT-сервисов в промышленности и сельском хозяйстве;

- рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом»;

- формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умное здание»;

- рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств: банкоматы, платежные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.

Исходя из такого определения, в исследование не включены персональные устройства, предназначенные для использования человеком: мобильные - смартфоны, фаблеты, планшеты, другие персональные гаджеты^[1]), и стационарные - подключенные телевизоры, в том числе через STB, стационарные ПК.

Однако в исследование включены POS-терминалы (специализированные ПК), функционал которых позволяет автоматически формировать и передавать данные во внешние информационные системы (платежные, фискальные).

Другим исходящим из данного определения ограничением является рассмотрение только тех устройств IoT/M2M, которые способны взаимодействовать с системами телеметрии и телеуправления через глобальные (WAN) сети. Поэтому в настоящее исследование не включены:

- Локальные системы промышленной автоматизации (АСУТП) и системы автоматизации инженерных систем зданий и сооружений (Building Management Systems, BMS, также называемые системами «Умный дом») не имеющие подключения к внешним сетям связи.

- Изолированные (внутриобъектовые) системы видеонаблюдения и их элементы, включая видеокамеры.

- POS-терминалы, подключенные в локальную сеть торговой точки, но не взаимодействующие с внешними по отношению к локальной сети информационными системами, такими как платежные системы, ОФД, ЕГАИС.

Таким образом, в отчете учтены только подключенные IoT/M2M-устройства с выходом в WAN, причем использующие для такого подключения все виды технологий: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные. При этом одно подключенное устройство может использовать более одного подключения, например проводное и беспроводное. Также подсчитаны подключенные объекты. Один подключенный объект, например транспортное средство, может иметь на борту более одного подключенного устройства. 

Показатель количества подключенных устройств важен для расчета выручки операторов WAN, а количества подключенных объектов – для расчета выручки облачных платформ сбора, хранения и анализа данных от подключенных объектов. 

Оценка общего количества установленных/используемых в России устройств IoT/M2M и его распределения по видам, сферам применения и технологиям подключения сделана по принципу «снизу вверх», и основывается на анализе информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью.

Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и госпрограмм в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M.

Прогноз динамики подключенных объектов основывается на экспертном анализе уровня проникновения – доли подключенных к облачным платформам объектов от общего количества соответствующих видов объектов. Экспертная оценка уровня проникновения, в свою очередь, базируется на анализе соответствия затрат на подключение и использования функций облачных платформ с одной стороны, и экономического эффекта от их использования с другой. При значительном превышении эффекта над затратами прогнозируется быстрый рост проникновения, при незначительном – медленный, при превышении затрат над эффектом – отсутствие роста проникновения.

Оценка общего объема и структуры затрат на on-premise системы IoT/M2M сделана на основе данных о структуре TCO распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых в отчете видов применений таких систем.
При оценке стоимости аппаратного обеспечения:
•    в стоимости устройств IoT/M2M учитывалась только стоимость коммуникационных модулей,
•    в стоимости аппаратно-программных on-premise комплексов, например ситуационных центров, учитывалась только та их часть, которая непосредственно предназначена для сбора, хранения и обработки данных телеметрии с устройств IoT/M2M.

Текущая ситуация в России

Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета Вещей (IoT) развивается в России более 15 лет (на Рис. 1 показаны фактические показатели за последние 5 лет – 2015-2019 гг.), а отдельные его сегменты, например, рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2019 г. составила 22,5 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.
Необходимо отметить, тем не менее, что это почти в 10 раз ниже широко известных оценок количества подключенных к WAN M2M-устройств в России, в частности указанных в отчете Cisco VNI2 194 млн M2M устройств в 2017 году.
В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии имеет место крайне низкая доля применений IoT для мониторинга и управления промышленным оборудованием и инженерными системами зданий и сооружений, то есть теми объектами, оптимизация работы которых дает наибольший экономический эффект, на фоне превалирования технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта. Причина такой структуры рынка по сферам применения IoT/M2M в том, что основными драйверами в роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России были и остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых отсутствуют программы по цифровизации промышленности.

Рис. 1. Оценка количества подключенных к WAN* устройств IoT/M2M в России, факт за 2015-2019 гг. и прогноз на 2020-2025 гг., млн штук

* к глобальным сетям (WAN, Wide Area Network), локально подключенные устройства не учитываются
Источник: J’son & Partners Consulting, 2019

Основные драйверы и сдерживающие факторы

Анализ фактических количественных данных по российскому рынку IoT/M2M показывает, что несмотря на инициативы государства, направленные на внедрение инструментария IoT для контроля над экономической и даже личной жизнью граждан, при всей своей масштабности эти инициативы не могут заменить экономические драйверы внедрения IoT для повышения эффективности предприятий различного размера, включая микропредприятия, и домохозяйств.
Длительная стагнация конечного потребления, перешедшая в выраженный спад со второго квартала 2020 года, способствует тому, что и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и сервисов IoT. То есть интересоваться возможностями экономии без ущерба качеству жизни, которые предоставляет IoT. Таким образом, ключевой потенциальный драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России, нацеленный на повышение эффективности экономических отношений – это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределенных объектов, подразумевающих интенсивную и сложную обработку получаемых с объектов данных, более экономичными (в расчете на телеметрируемое устройство), гибкими и функциональными методами, нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов, преобладающее в настоящее время.
С технической точки зрения основным сдерживающим фактором для направления развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность крупных пользователей систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно- программным комплексам. Кроме того, существенным барьером является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных, собираемых с подключенных устройств телеметрии. Тем не менее, эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.
Одним из существенных сдерживающих факторов развития сетей M2M/IoT в России является высокая стоимость конечных устройств для потребителя (транспортная телематика, «умные» счетчики и пр.), которая в ряде случаев имеет тенденцию к увеличению даже несмотря на то, что стоимость используемых в них коммуникационных модулей неуклонно снижается. Так, закупочная цена коммуникационных модулей 2G, NB-IoT, LoraWAN и Sigfox снизилась до $3-6 (в зависимости от партии), в то время как стоимость обычных и «умных» устройств различается в разы. Например, подключенные счетчики воды стоят от почти 3000 руб. за единицу (в ноябре 2017 г. – 1000 руб.), обычные – от 350 руб. Высокая стоимость «умных» устройств, по-видимому, связана с необоснованно завышенными ценами от производителей ввиду их стремления к наиболее простому способу монетизации путем продажи устройств, а также со сложными и дорогими процедурами сертификации и инсталляции.
В этой связи подключение объектов в ряде сегментов («умные» счетчики ЖКХ, страховая телематика и др.) становится экономически нецелезообразным и может быть реализовано только административными, а не рыночными методами. Примерами таких проектов является контроль большегрузных автомобилей («Платон»), грядущая замена обычных счетчиков ЖКХ на «умные» и др.
При этом в тех случаях, когда экономический эффект намного превосходит стоимость подключения, распространение подключенных устройств относительно высокое. К таким сегментам относится, например, управление автопарком (за исключением транспортных компаний МСБ) и мобильными сотрудниками, видеонаблюдение и др. Также развиваются те сегменты M2M/IoT, в которых стоимость коммуникационного модуля несущественна по сравнению с ценой конечного устройства, а само подключение необходимо для предоставления сервиса (банкоматы и подключенные кассовые аппараты).

Прогноз на период 2020-2025 гг.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, общий объем рынка IoT/M2M в России в денежном выражении увеличится с 64 млрд руб. в 2019 г. до 86 млрд руб. в 2025 г. При этом значительно изменится его структура. В частности, снизится доля выручки от услуг передачи данных, а доля облачных сервисов, предоставляемых на базе IoT-платформ, возрастет более чем в два раза. Рост потребления облачных сервисов приведет к двукратному сокращению доли услуг системной интеграции и проприетарных аппаратно-программных комплексов. Рост потребления облачных сервисов будет способствовать увеличению количества подключенных устройств, что приведет к увеличению затрат на коммуникационные модули в общей структуре затрат на IoT/M2M почти в полтора раза.
Cуммарное количество устройств M2M/IoT, подключенных к глобальным сетям (WAN) с использованием проводных и беспроводных технологий в России, вырастет с 23 млн в 2019 г. до 56 млн в 2025 г. Рынок систем мониторинга автотранспорта и дорожной инфраструктуры в 2025 г. останется наиболее крупным в России рынком, относящимся к IoT/M2M по количеству подключенных устройств и одним из самых крупных по размеру в денежном выражении.
В сегменте «Распределенные системы видеонаблюдения и фото/видео фиксации событий» наиболее перспективны услуги по облачному хранению и обработке видеоданных, объем потребления которых в 2025 году составит 13,7 млрд руб. Проприетарные аппаратно-программные комплексы видеонаблюдения  в  коммерческом  секторе  будут  замещаться  на  облачные  сервисы.  В государственном секторе аппаратно-программные комплексы (АПК «Безопасный город» и другие) в ближайшие годы будут сохраняться, даже несмотря на существенно худшее, чем у облачных платформ соотношение цена/функциональные возможности.
Перспективность сегмента подключенных устройств IoT/M2M, используемых для осуществления платежей и банковских транзакций, состоит не столько в росте количества подключенных устройств, сколько в возможности создания аналитических IoT-сервисов с высокой ценностью для бизнеса.
Рынок систем и сервисов «Умного дома», который в настоящее время находится в зачаточном состоянии, обладает в России значительным потенциалом. Существует большой объем неудовлетворенного спроса на такие системы, поскольку значительная часть жилья в России приходится на индивидуальное жилье, где системы «Умного дома», в отличие от многоквартирных домов, могут быть достаточно эффективны, а решение об их использовании принимается самими собственниками жилья, а не управляющей компанией.
Триггером, переводящим потенциальный спрос в реальный, выступает появление облачных сервисов мониторинга и оптимизационного управления инженерным оборудованием зданий, способных работать с уже установленными контроллерами охранно-пожарных и инженерных систем.
В 2018-2019 гг. в России появились первые примеры использования облачных IIoT-платформ и приложений для обработки данных с подключенных станков и других видов промышленного оборудования. В основном эти данные используются глобальными производителями промышленного оборудования, установленного на территории России, для выполнения ими своих обязательств перед российскими клиентами по технической поддержке и контрактам жизненного цикла. Ожидается, что в 2025 г. объем потребления сервисов IIoT-платформ увеличится многократно, как и количество подключенных к облачным IIoT-платформам станков и промышленного оборудования.
Облачные IoT-платформы и сервисы являются технологической основой цифрового сельского хозяйства. Доказанный на практике экономический эффект от таких систем составляет десятки процентов повышения урожайности, снижения потерь и удельных затрат на производство единицы продукции. Однако объем потребления облачных IoT-приложений и сервисов для сельского хозяйства в России в денежном выражении составляет в настоящее время крайне незначительную величину. В 2020-2025 гг. потребление облачных IoT-приложений и сервисов в сельском хозяйстве будет расти высокими темпами на уровне 44% CAGR, однако в абсолютном выражении останется незначительным. Причины – в наличии мощных сдерживающих факторов, среди которых можно выделить явный недостаток накопленных за длительный исторический период качественных агрономических данных по России, малое количество средств механизации в сельских хозяйствах, практическое отсутствие средств автоматизации производственных процессов, информационная закрытость сельских хозяйств, ограниченное присутствие в России глобальных провайдеров приложений и отсутствие экосистем российских разработчиков вокруг таких платформ. Дополнительной проблемой выступают крайне ограниченные финансовые возможности российских сельхозпроизводителей.
В целом можно отметить, что в 2015-2019 гг. была заложена основа (в части государственных программ и инициатив) для дальнейшего развития рынка IoT/M2M. Государство оказывает существенное влияние на российский рынок IoT/M2M как крупный заказчик, апробатор новых продуктов и технологий, и как регулятор рынка, формирующий нормативно-правовую базу, стимулирующий развитие рынка и инвестиционную активность его участников. Перспективы рынка в сегменте государственных заказчиков в большей степени определяются государственными инициативами при реализации программ и проектов цифровизации. При этом часть проектов находятся на уровне деклараций, пилотных проектов, не получивших дальнейшего развития.
В числе наиболее перспективных направлений видится:
•    обеспечение безопасности;
•    мониторинг и управление транспортной инфраструктурой и транспортными средствами (проекты «ЭРА-ГЛОНАСС», «Платон», требования по оснащению транспортных средств тахографами; требование контроля транзитных перевозок санкционных товаров, контроля транспортировки скоропортящихся грузов);
•    повышение эффективности управления территориями и энергетической эффективности.
•    введение порядка применения контрольно-кассовой техники;
•    требованиями по созданию системы достоверных измерений и учета потребления энергетических ресурсов и ряд других инициатив регуляторного порядка.