Российский рынок оптических трансиверов в перспективе 2015 – 2025 гг.
Согласно консенсус-прогнозу J’son & Partners Consulting, выполненного на основе оценок различных международных агентств, в 2019-2025 гг. мировой рынок оптических трансиверов вырастет с 4,5 до 7,2 млрд долл. США при среднегодовых темпах роста 8,3%. Основными драйверами станут активное развитие облачных ЦОД и внедрение сетей 5G. Российский рынок продемонстрирует догоняющую динамику со среднегодовыми темпами роста 15,5%, при этом структура спроса будет мигрировать в сторону применения все более высокоскоростных оптических трансиверов на 10 Гбит/с, 100 Гбит/с и выше.
Оптический трансивер (от английского слова TRANSmitter - передатчик и reCEIVER - приeмник) — это устройство, используемое в сетевом оборудовании для приема и передачи данных между удаленными устройствами: коммутаторами, маршрутизаторами, мультиплексорами и другим телекоммуникационным оборудованием, путем преобразования передаваемого сигнала из оптического в электрический и обратно. Также трансиверы обеспечивают взаимодействие внутреннего интерфейса сетевого устройства с интерфейсом среды передачи, выступая в качестве конвертера интерфейса.
![\"\"](\"/public/images/general/2020/01/22/20200122132338-5383.jpg\")
В ноябре 2017 года на конференции Semicon Europe компания IMEC представила свое видение развития технологий передачи оптических трансиверов. Основные выводы, которые можно сделать из представленной дорожной карты, следующие:способы передачи данных на больших скоростях будут применяться в составе чипов, сборок и плат со скоростями передачи 1 – 10 Тбит/с. Такие результаты станут возможными после освоения технологий производства интегральной фотоники по производственным процессам с разрешением 28 – 10 нм, данные технологии уже освоены при производстве интегральных схем;
- внутри дата-центров для связи между серверами ожидается освоение скоростей 200 и 400 Гбит/с с перспективой достижения скоростей до 1 Тбит/с;
- внутри дата-центров для связи между стойками к используемым сегодня технологиям 1 – 40 Гбит/с начнут активно применяться технологии 100 и 200 Гбит/с и выше, а также возможна миграция с трансиверов, работающих на медных кабелях, на оптические трансиверы в диапазоне скоростей 10 – 50 Гбит/с;
- для связи между дата-центрами на расстояниях до 10 км и более пройдет миграция на технологии передачи 100 – 200 Гбит/с и выше.
В настоящее время российский рынок относительно мал, в 2018 году его доля к мировому рынку оценивалась в 1,7% в натуральном выражении. Тем не менее, в перспективе до 2025 года позитивное влияние на рынок окажет национальная программа по цифровой экономике, рассчитанной на 2019 – 2024 гг., согласно которой значительные средства будут направлены в вычислительные мощности отечественных дата-центров и соответствующую телекоммуникационную инфраструктуру, включая сети 5-го поколения. Согласно целевым показателям программы доля страны в мировом объеме услуг хранения и обработки данных вырастет с 1,5% до 5,0%.
По мнению J’son & Partners Consulting, отечественный рынок оптических трансиверов является инвестиционно-привлекательным сегментом электронной промышленности, особенно с учетом планируемых государственных мер по защите критической информационной инфраструктуры страны. Ряд российских компаний начали или планируют войти в этот перспективный сегмент, в т.ч. через развитие производственной кооперации с зарубежными партнерами.
_______________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: | |
Менеджер по работе с клиентами +7 926 561 09 80 news@json.tv J'son & Partners Consulting | 101990, Москва Армянский переулок, 11/2 стр. 1А Тел.: +7 (495) 625-72-45 |
![\"\"](\"/public/images/general/2014/03/11/20140311160643-3530.jpg\")
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета: «Российский рынок оптических трансиверов в перспективе 2015 – 2025 гг.»
- Введение
- Объем мирового рынка оптических трансиверов и его ключевые тенденции развития
- Оценка российского рынка оптических трансиверов
3.1.Оценка общего объема спроса и динамики рынка в денежном и натуральном выражениях в 2015 – 2025 гг.
3.2.Оценка структуры спроса по скорости передачи (менее 10 Гбит/с, 10 Гбит/с, до 40 Гбит/с, до 100 Гбит/с и выше) в денежном и натуральном выражениях в 2015 – 2025 гг.
3.3.Оценка структуры спроса по основным каналам сбыта (дистрибуторы, прямые закупки)
3.4.Оценка эластичности цен на оптические трансиверы и ключевых факторов, влияющих на ценообразование (скорость передачи, дальнодействие, объем партии) по данным за 2018 г.
- Анализ конкурентной среды
4.1.Перечень потенциальных конкурентов в сегменте оптических трансиверов
4.2.Основные барьеры выхода на рынок оптических трансиверов
- Приложение. Ценовые предложения по оптическим трансиверам на российском рынке, июнь 2019 г.
Список рисунков
Рис. 1. Внешний вид оптических трансиверов с различными форм-факторами
Рис. 2. Динамика мирового рынка оптических трансиверов в денежном выражении в 2015 – 2025 гг., млрд долл. США (консенсус-прогноз)
Рис. 3. Динамика мирового рынка оптических трансиверов в натуральном выражении в 2015 – 2025 гг., млн шт. (консенсус-прогноз)
Рис. 4. Динамика структуры мирового рынка оптических трансиверов в денежном выражении по областям применения в 2015 – 2025 гг.
Рис. 5. Сравнение суммарной пропускной способности сетей телекоммуникационных операторов и дата-центров с разбивкой по скорости передачи данных в мире, Пбит/с
Рис. 6. Структура кабельных соединений в дата-центре Facebook
Рис. 7. Структура спроса на оптические трансиверы в натуральном выражении по скоростям соединений в мире в 2015 – 2025 гг.
Рис. 8. Миграция с технологии передачи данных 10G на 100G посредством применения оптических трансиверов с технологией передачи 25G
Рис. 9. Дорожная карта развития технологий передачи оптических трансиверов
Рис. 10. Динамика средних цен на оптические трансиверы в мире в 2015 – 2025 гг., долл. США за шт.
Рис. 11. Российский рынок оптических трансиверов в денежном выражении в 2015 – 2025 гг., млн долл. США
Рис. 12. Российский рынок оптических трансиверов в натуральном выражении в 2015 – 2025 гг., тыс. шт.
Рис. 13. Структура портов дата-центров компании GlobalNet по скоростям передачи, шт.
Рис. 14. Темпы роста спроса на порты 100 Гбит/с в дата-центрах компании GlobalNet в 2016 – 2018 гг., шт.
Рис. 15. Потенциальные локации облачных ЦОД по Национальной программе «Цифровая экономика РФ»
Рис. 16. Мировое распределение дата-центров по их площади, 2018 год
Рис. 17. Структура спроса на оптические трансиверы по основным каналам сбыта в денежном выражении, 2018 год
Рис. 18. Зависимость средней цены трансивера (долл. США) от объема поставляемой партии (шт.), 2018 год
Рис. 19. Зависимость средней цены оптического трансивера (долл. США) от скорости передачи данных (Гбит/с), 2018 год
Рис. 20. Зависимость средней цены оптического трансивера (долл. США) от форм-фактора, 2018 год
Рис. 21. Зависимость средней цены оптического трансивера (долл. США) с SFP-форм-фактором от дальнодействия (в км), 2018 год
Рис. 22. Зависимость средней розничной цены оптического трансивера (долл. США) от скорости передачи данных (Гбит/с), 2018 год
Рис. 23. Зависимость средней розничной цены оптического трансивера (долл. США) от форм-фактора, 2018 год
Рис. 24. Зависимость средней розничной цены оптических трансиверов SFP со скоростью передачи 1,25 Гбит/с (долл. США) от их дальнодействия, 2018 год
Рис. 25. Зависимость средней розничной цены оптических трансиверов SFP со скоростью передачи 10 Гбит/с (долл. США) от их дальнодействия, 2018 год
Рис. 26. Зависимость средней розничной цены оптических трансиверов QSFP со скоростью передачи 40 Гбит/с (долл. США) от их дальнодействия, 2018 год
Рис. 27. Зависимость средней розничной цены оптических трансиверов QSFP со скоростью передачи 100 Гбит/с (долл. США) от их дальнодействия, 2018 год
Рис. 28. Зависимость средней розничной цены оптических трансиверов CFP со скоростью передачи 100 Гбит/с (долл. США) от их дальнодействия, 2018 год
Рис. 29. Цепочки сбыта оптических компонентов и основные их участники на российском рынке
Рис. 30. Совместимость оптических трансиверов компании YXFiber, Китай с телекоммуникационным оборудованием от различных вендоров
Рис. 31. Международная сертификация производства компании HDTFibercom (бренд Juhua), Китай
Список таблиц
Таблица 1. Структура российского рынка оптических трансиверов в разрезе скоростей передачи (Гбит/с) в денежном выражении в 2015 – 2025 гг., млн долл. США
Таблица 2. Структура российского рынка оптических трансиверов в разрезе скоростей передачи (Гбит/с) в натуральном выражении в 2015 – 2025 гг., шт.
Таблица 3. Оценка динамики средних цен на оптические трансиверы в разрезе скоростей передачи (Гбит/с) на российском рынке в 2015 – 2025 гг., долл. США за шт.
Таблица 4. Типовые характеристики международных дата-центров по использованию телекоммуникационного оборудования
Таблица 5. ТОП-10 крупнейших импортеров оптических трансиверов в 2017 году.
Таблица 6. Рейтинг крупнейших изготовителей оптических трансиверов (брендов), поставляемых в Россию, в денежном выражении в 2017 году.
Таблица 7. Перечень отечественных конкурентов в сегменте оптических трансиверов.
Таблица 8. Выручка компаний конкурентов в 2015 – 2018 гг., млн руб.
Таблица 9. Перечень моделей оптических трансиверов, рассмотренных при ценовом
