Российский рынок программируемых логических контроллеров для промышленных применений
По оценке J’son & Partners Consulting, отечественный рынок программируемых логических контроллеров для промышленных применений и автоматизации зданий стремительно развивается. В 2018 - 2020 годах его объемы практически удвоились в денежном и натуральном выражениях. Несмотря на традиционное сильное присутствие зарубежных брендов в данном сегменте число российских поставщиков уже насчитывает десятки предприятий и объем их производства быстро нарастает. Новый отчет J’son & Partners Consulting посвящен анализу этого перспективного рынка.
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) играют важную роль в системах управления и автоматизации производственных процессов. ПЛК — это микропроцессорные системы реального времени, служащие для преобразования, быстрой обработки и оперативного хранения информации, полученной от подключенных к ним датчиков, а также последующей выработке управляющих команд для исполнительных механизмов. В отличие от встраиваемых контроллеров ПЛК является самостоятельным устройством и имеют определенную автономность при работе с датчиками и исполнительными механизмам. Сегодня на рынке присутствуют ПЛК для решения широкого задач автоматизации – от простейшего регулирования единичных технологических процессов до сложных иерархических систем с тысячами каналов ввода-вывода под управлением мощных многоядерных процессоров.
Рис. 1. Пример линейки ПЛК с различным числом каналов ввода-вывода
 |
Источник: СТА №1, 2021
В отчете J’son & Partners Consulting представлены результаты детального анализа основных технических характеристик ПЛК, представленных на российском рынке, предлагаемых отечественными и зарубежными поставщиками. Были рассмотрены характеристики более чем 500 моделей ПЛК от более 30 зарубежных и российских производителей, а также проведен их ценовый анализ в зависимости от уровня сложности и ключевых параметров изделий. При этом к ключевым техническим параметрам были отнесены:
- Число каналов ввода-вывода и возможность их расширения;
- Производительность процессора – тактовая частота;
- Объем оперативной памяти;
- Коммуникационные интерфейсы и максимальная скорость обмена данными;
- Прочие критерии (интерфейс HMI).
По мнению J’son & Partners Consulting, текущее состояние отечественного рынка характеризуется:
- Ростом спроса на ПЛК среднего и низшего уровней в результате увеличения числа проектов по автоматизации более «простых», но более массовых производств (например, машиностроения или сельского хозяйства) по сравнению с традиционными потребителями в нефтегазовой и энергетической отраслях;
- Расширением номенклатуры и объемов поставки ПЛК отечественного производства для широкого круга отраслевых применений и ценовой конкуренции с изделиями зарубежного производства;
- В условиях политики импортозамещения ответной реакцией со стороны ряда зарубежных брендов является политика локализации производства в России, что также способствует снижению рыночных цен.
Большинство производителей ПЛК, работающих в сфере промышленной автоматизации, также активно участвуют в производстве другого оборудования для промышленной автоматизации. Некоторые из них стали крупными конгломератными организациями, занимающимися не только промышленной автоматизацией, но и другими секторами, такими как энергетика, инфраструктура, здравоохранение, автомобилестроение, авиация, робототехника, мобильность, железные дороги, и др. Учитывая тот факт, что большинство производителей ПЛК и других систем автоматизации являются транснациональными корпорациями, то большинство из них имеет на территории РФ либо представительство, либо авторизованных дилеров. Также следует учесть, что большинство ПЛК не является объектом санкций, а также не имеют экспортные ограничения из страны производителя. Таким образом, сейчас в РФ доступны к заказу практически все модели ПЛК, производимые ведущими вендорами. В отчете представлены сведения о ведущих мировых производителях ПЛК, их долям рынка в мире, их рейтинге и основных линейках производимых ими ПЛК. Также, отчет содержит раздел по анализу различных подходов к классификации периферийных вычислительные устройства (Edge Devices).
В комплект поставки отчета входит Банк Данных по 500 моделям, представленным на отечественном рынке, их ключевым техническим характеристикам и ценам на изделия.
По оценке J’son & Partners Consulting, в период до 2018 - 2020 годов российский рынок программируемых логических контроллеров для промышленных применений практически удвоился в денежном и натуральном выражениях. На быстрорастущий рынок вышли десятки отечественных предприятий, оказывающих серьезную конкуренцию традиционно сильным зарубежным брендам.
__________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета:
«Российский рынок программируемых логических контроллеров для промышленных применений»
Содержание
1.Краткое резюме
2.Анализ основных типов ПЛК, представленных на российском рынке
2.1.Общая классификация типов ПЛК
2.2.Технический анализ ПЛК, представленных в России
2.3.Анализ розничных цен на ПЛК в 2020 году
3.Оценка российского рынка ПЛК в 2018 – 2020 годах, в том числе по основным отраслям
3.1.Динамика общего рынка в денежном и натуральном выражении в 2018 – 2020 годах
3.2.Оценка динамики отечественного производства в денежном и натуральном выражениях в 2018 – 2020 годах
3.3.Динамика импорта в денежном и натуральном выражениях в 2018 – 2020 годах
3.4.Оценка отраслевой структуры спроса на ПЛК в денежном выражении в 2018 – 2020 годах
4.Основные поставщики ПЛК на российском рынке
4.1.Отечественные производители ПЛК
4.1.1.Динамика общих доходов предприятий в 2015 – 2020 годах
4.1.2.Краткие профайлы предприятий (36 компаний)
4.2.Зарубежные поставщики ПЛК
4.2.1.Доли зарубежных производителей (брендов) в общем импорте в 2020 году
4.2.2.Основные российские импортеры в 2020 году
4.2.3.Краткие профайлы предприятий (11 компаний)
4.3.Закупки ПЛК через государственные и коммерческие электронные площадки в денежном выражении
4.3.1.Общая динамика закупок в 2018 – 2020 годах
4.3.2.Детальная структура закупок по отраслевым потребителям в 2020 году
4.3.3.Суммарная структура закупок по отраслевым потребителям с учетом прямых закупок по импорту в 2020 году
4.4.Подходы к классификации Edge Devices в мире
4.5.Технический анализ ПЛК
4.5.1.Основные зарубежные производители
4.5.2.Краткие профайлы мировых лидеров в области производства ПЛК, Edge-устройств и HMI-панелей для автоматизации производства (не вошедшие во вторую часть отчета).
4.5.3.Описание решений, включая основные особенности и отличия от аналогов конкурентов
5.Заключение
Список рисунков
Рис. 1. Место ПЛК в системе автоматизированного управления (на примере ПЛК 210 компании Овен)
Рис. 2. Линейка ПЛК компании Advantech по числу каналов ввода-вывода
Рис. 3. Модульный ПЛК Regul 500 компании ProSoft
Рис. 4. Структура предложения ПЛК, представленных на российском рынке, по аппаратным платформам (тактовой частоте процессора), N = 389
Рис. 5. ПЛК Н-2000 компании Микро Лайн для «Умного дома»
Рис. 6. Структура предложения ПЛК, представленных на российском рынке, по операционным системам, N = 349
Рис. 7. Структура предложения ПЛК, представленных на российском рынке, по средам программирования, N = 417
Рис. 8. Структура предложения ПЛК, представленных на российском рынке, по максимальным скоростям передачи, N = 1054 (повторение моделей)
Рис. 9. Панельный ПЛК 50 компании Агава с сенсорным дисплеем
Рис. 10.. Средняя розничная цена ПЛК в зависимости от уровня технической сложности, руб.
Рис. 11. Средняя розничная цена ПЛК высшего уровня сложности в зависимости от числа слотов расширения, руб.
Рис. 12. Зависимость средней цены ПЛК, представленных на российском рынке, от аппаратной платформы (тактовой частоты процессора), N = 389
Рис. 13. Зависимость средней цены ПЛК, представленных на российском рынке, от используемой операционной системы, N = 331
Рис. 14. Зависимость средней цены ПЛК, представленных на российском рынке, от используемых дополнительных программ, N = 417
Рис. 15. Зависимость средней цены ПЛК, представленных на российском рынке, от используемого коммуникационного интерфейса, N = 1054 (повторение моделей)
Рис. 16. Общая динамика импорта контроллеров в Россию в 2018 – 2020 годах, млрд руб.
Рис. 17. Структура импорта по назначению контроллеров в денежном выражении в 2020 году, млрд руб.
Рис. 18. Индикативная оценка (бенчмаркинг) структуры импорта промышленных ПЛК в зависимости от уровня сложности изделий в 2020 году
Рис. 19. Доли зарубежных производителей (брендов) в общем импорте за 2020 год и их сравнение с данными за 2018 год.
Рис. 20. Оценка динамики закупки контроллеров всех типов и связанных с ними услуг в 2018 – 2020 годах, млн. руб.
Рис. 21. Структура закупки контроллеров по типу поставки в 2020 году
Рис. 22. Структура закупки контроллеров по области применения в 2020 году
Рис. 23. Оценка динамики закупки контроллеров для промышленных применений и автоматизации зданий в 2018 – 2020 годах, млн. руб.
Список таблиц
Таблица 1. Типичные технические параметры ПЛК для трех уровней сложности изделий
Таблица 2. Разброс розничных цен на ПЛК для трех уровней сложности, руб.
Таблица 3. Динамика российского рынка ПЛК для промышленных применений и автоматизации зданий в денежном и натуральном выражениях
Таблица 4. Динамика российского рынка промышленных контроллеров и ПК в денежном и натуральном выражениях
Таблица 5. Динамика выпуска различных видов продукции, оказывающей влияние на рынок контроллеров в РФ
Таблица 6. Динамика отечественного производства ПЛК для промышленных применений и автоматизации зданий в денежном и натуральном выражениях
Таблица 7. Динамика импорта ПЛК для промышленных применений и автоматизации зданий в денежном и натуральном выражениях в 2018 – 2020 годах.
Таблица 8. Предварительная оценка отраслевой структуры промышленных ПЛК на основе данных по импорту в денежном выражении в 2020 годах.
Таблица 9. Динамика общих доходов отечественных производителей ПЛК в 2015 - 2020 годах, млн руб.
Таблица 10. ТОП-30 компаний импортеров ПЛК по объему закупок в 2020 году
Таблица 11. Отраслевая структура тендерных закупок всех типов контроллеров в 2020 году, млн руб.
Таблица 12. Отраслевая структура тендерных закупок ПЛК для промышленности и автоматизации зданий в 2020 году, млн руб.
Таблица 13. Уточненная отраслевая структура закупок ПЛК для промышленных применений и автоматизации зданий с учетом данных тендерных закупок в 2020 году, млн руб.
Таблица 14. Рейтинг компаний-производителей ПЛК
Таблица 15. Ведущие производители ПЛК
Таблица 16. Линейки ПЛК основных производителей систем автоматизации
Таблица 17. Основные среды разработки и программирования, предлагаемые ведущими разработчиками ПЛК
